凝心聚力 創新發展
—— 記2021 年中國蜂產品行業交流會

【顏志立報道】 7 月5 日至7 日，由中國食品土畜進出口商會主辦的“2021 中國蜂產品行業交流會”在武漢舉行。歐盟、新西蘭、日本等國的養蜂組織、檢測單位和蜂產品進出口公司駐中國的代表機構、中國的蜂產品進出口企業、檢驗機構和養蜂生產組織的180 多名代表出席。

1 來賓的祝辭

會議由中國食品土畜進出口商會蜂產品分會秘書長李漪主持。東道主湖北省商務廳二級巡視員艾力致歡迎辭并介紹了湖北對外貿易及蜂產品出口情況。會議承辦方卓爾國際貿易集團事業部總經理袁健同致歡迎辭。開幕式上，中國食品土畜進出口商會副會長戎衛東介紹了近年來我國以農產品為代表的食品進口連續增長的數據，同時報告了本次會議的目的：“將匯聚行業精英和政府職能部門，交流貿易、產情、營銷、質量、標準、業態新模式等信息，探討產業形勢和應對策略”，還將致力于蜂業發展“國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局”相融合，開創蜂業健康發展新局面。

戎會長報告還指出：海關統計，2020 年我國農產品進出口總額2 468.4 億美元，同比增長8%。其中，出口760.3 億美元，同比下降3.2%；進口1 708 億美元，同比增長14%。貿易逆差947.7 億美元。

2021 年前5 個月，我國農產品進出口總額1 193.7 億美元，同比增長26.1%。其中出口316 億美元，同比增長8.6%；進口877.6億美元，同比增長33.8%。貿易逆差561.6 億美元，去年同期逆差365 億美元。

中國工程院院士、中國檢驗檢疫科學院首席科學家龐國芳給大會發來祝辭（由院士實驗室范春林代致） 說，加強蜂產品質量提升是提高我國蜂產品國際地位和形象的重要途徑，而蜂產品檢測能力建設又是蜂產品質量提升的有效保障。加強蜂產品檢測技術研發和交流，對我國蜂業發展具有非常重要的意義。中國蜂產品行業交流大會是我國蜂產品檢測技術交流的重要平臺，匯聚了全球蜂產品檢測技術力量，為蜂產品公平貿易提供了有力的技術支撐。

日本“全日本蜂蜜協同組合”理事長田中正道在給大會發來的視頻講話說，國際蜂蜜市場是由中國生產量構建的。世界各國的蜂蜜貿易商時刻關注著中國的生產和出口動向。而引領國際市場的中國產蜂蜜的作用和責任就是提高品質，只有提供純正的真蜂蜜才能獲得國際的好評，并能產生充分的效益，而且他認為，這些利益中的大部分，應該返還給蜂農。

日本的蜂蜜自給率僅有6%左右，大部分依靠進口。在去年的48 個進口國中，中國產蜂蜜占到68.5%。日本進口中國蜂蜜的數量比上年增加了10.82%。現在，日本進口蜂蜜增加了草甘膦的檢測，價格也在上升。大家都在為確保原料而奔忙。相比較而言，日本對在數量和價格都很穩定的中國產蜂蜜的依存度將會增加。相信基于多年的交流積累，我們之間的貿易能夠順利進行。

德國質量服務公司（QSI） 總經理、德國騰德實驗室集團公司技術設備總監盧爾曼博士（Dr.Cord Luellmann） 在發來的視頻報告中說，自20 世紀90 年代末至21 世紀初，中國蜂蜜曾一度面臨農殘問題。對此，中國很快改善了原料篩選體系，在很大程度上解決了農殘。今天，中國在這個問題上控制得很好，國際貿易對此表示積極的認可。

需要強調的是，近十年來檢測的最大挑戰是蜂蜜的真實性問題。這期間，德國質量服務公司（QSI） 研發了多種方法進行判定。在當今世界貿易中比較重要的判別真偽方法是NMR （核磁共振） 和LC-HRMS （液相串聯高分辨質譜）。我們公司有一個強大的研發團隊和一群積極向上的成員專門從事這項研究。

2013 年，我們公司加入了騰德實驗室集團，現今全球已有70 個實驗室歸屬騰德旗下。QSI 的業務也從蜂蜜檢測擴展到了茶葉、咖啡、大麻、中草藥以及藥品。我們期待著中國的出口業務對歐盟和世界貿易穩定做出貢獻。

2 大會主題報告：蜂蜜國際貿易的競爭格局

這篇由中國食品土畜進出口商會蜂產品分會副秘書長杜鐵平所作的報告一共論述了九大方面的內容： （1） 全球蜂蜜市場概況； （2） 主要蜂蜜出口國及出口量的變化； （3） 2017 年全球主要國家蜂蜜產量、消費量、進出口量；（4） 2019 年全球蜂蜜出口（大于2 500 噸國別）； （5） 2019 年全球蜂蜜進口情況（大于500 噸國別）； （6） 主要蜂蜜進口國的市場情況； （7） 2020 年我國蜂蜜的出口； （8） 2020 年我國蜂蜜的進口；（9） 應對國際市場競爭。

有關全球蜂蜜市場，杜鐵平報告的數據有：歐盟、美國和日本是三大國際消費市場，其進口量占全球貿易總量的70%；其蜂蜜自給率分別為50%、30%和5%。2020 年歐盟進口蜂蜜21.8 萬噸，美國進口蜂蜜19.6 萬噸，日本進口蜂蜜4.9 萬噸。

出口國除中國外還有阿根廷、烏克蘭、印度、新西蘭、巴西、墨西哥、加拿大；其出口量占總產量的比例分別為92%、100% （報告人轉引FAO 關于烏克蘭的數據）、82%、65%、65%、55%、50%。中國、土耳其既是蜂蜜生產大國，也是蜂蜜消費大國，出口量占總產量的比例分別為23%、5%。此外，德國、新西蘭、澳大利亞、加拿大和美國，是以小包裝成品蜂蜜出口為主的國家。

全球主要市場蜂蜜年人均的消費量：美國0.80 kg；歐盟0.83 kg（其中德國0.95 kg）；日本0.35 kg；中國0.28 kg。蜂蜜市場的需求從長期來看呈增長趨勢。

報告還用專門的圖表列出中國、阿根廷、印度、墨西哥、德國、西班牙、巴西、新西蘭、 越 南、 加 拿 大、 烏 克 蘭 等 11 國1992-2019 年蜂蜜出口數量的變化。同時報告了中國、土耳其、阿根廷、美國等19 個國家的蜂蜜產量、消費量和進出口數量。

杜鐵平的報告以2019 年數據，列舉了出口超過2 500 噸的18 個國家，蜂蜜出口總量為61.5 萬噸。同時列舉了進口超過500 噸的22 個國家和地區，進口超過萬噸的主要是歐盟28 國20.5 萬噸，美國17.9 萬噸，日本4.5 萬噸，沙特阿拉伯1.8 萬噸，加拿大1.2 萬噸。

2020 年中國進口的4 271.6 噸蜂蜜中，從新西蘭進口最多，為1 914 噸；超過100 噸的國家分別為澳大利亞541 噸，泰國419 噸，俄羅斯252 噸，英國188 噸，加拿大173 噸，德國163 噸。

面對激烈競爭的國際蜂蜜貿易市場，杜鐵平的報告提出了三大應對方向。

其一，樹立中國蜂蜜形象，突出中國蜂蜜特色

具體措施：中國具有豐富的蜜粉源植物，能夠生產高品質蜂蜜；中國蜂蜜品質正在穩步提升，應努力推介、展示中國蜂業形象；中國具備多種單一花種蜂蜜生產條件和能力，應大力發掘、推廣單一花種蜂蜜的品質特性、功能和風味；加強基地建設，推出優秀企業，培育中國品牌。同時抵制惡性競爭，實行優質優價。

其二，區分蜂蜜國別市場特點，實行差異化應對

杜鐵平的報告分析：中國、印度、越南、烏克蘭蜂蜜在國際市場價格處于同一層次，再結合匯率和關稅，中國蜂蜜的價格競爭力不強；而中國蜂蜜與阿根廷、巴西蜂蜜相比，性價比不高。研究國際蜂蜜市場的特點，細分市場國別，實行分級、差別化出口。概括起來為低端市場保份額，中高端市場求突破。積極拓展高品質蜂蜜的中高端優質市場。

具體措施為，原料蜜的出口針對食品工業原料的進口，中高品質蜂蜜應對進口國的超市餐桌蜂蜜，開發高品質蜂蜜針對高端餐桌出口。而高端蜂蜜則應突出中國蜜源特色，培育自主品牌，努力由原料出口向終端產品轉型。

其三，由數量擴張型向質量效益型轉變

本項措施主要體現在與養蜂生產的有機結合：規范蜂蜜生產全流程質量管理，加強蜂農培訓與基地建設，建立蜜蜂飼養、蜂蜜生產全過程關鍵控制點，實現質量過程的全追溯。同時提高蜂業裝備水平，降低養蜂勞動強度，降低生產成本。

3 大會重點報告：核磁共振檢測方法

本次交流會有三分之一的時間是報告針對蜂蜜摻假的檢測方法。

首篇報告“中國真實蜂蜜核磁數據庫建設及應用”。是中國檢驗檢疫科學研究院和中國食品土畜進出口商會合作進行的項目。由龐國芳院士實驗室張紫娟博士報告。

張紫娟首先介紹了這項研究的背景，正是處于國際、國內蜂蜜市場造假猖獗時段，研究時間長達5 年。

報告分析了最初采用的碳-4 植物糖測定、穩定碳同位素比率法及薄層色譜法等“靶向分析”的偏向性問題，再對比現在研發的核磁共振波譜法——以真實蜂蜜為參考物，建立其數據檢測庫，當外源性物質摻入后，其波譜形貌發生變化，從而進行判定。這一“非靶向分析”的優點是無偏向性，缺點是不可定量，需建立數據庫對照。

經過幾年的努力，他們按照國際認可的采樣方式，已經成功地采集了作為數據庫的適用樣本：中國的洋槐、荊條、椴樹、油菜、向日葵、棗花等七大類蜜源花種的樣品數量。同時進行了這些蜜源花種蜂蜜的真實性和產地溯源檢測；建立起洋槐和油菜蜜的確定模型。對于蜂蜜的產地，可鑒別到鄉鎮級區域。已經建立的數據庫還可區分加工蜜與非加工蜜的差別。

張紫娟的報告表明，對于已建數據庫七大類花種蜂蜜的測定，蜂蜜真實與否的準確率達92.9%～100%。其中椴樹、柑橘、向日葵蜜為100%，洋槐蜜97.8%，油菜蜜為96.4%。對摻入10%糖漿檢測的準確率，洋槐蜜為93.7%，荊條蜜98.2%，油菜蜜為97.8%，柑橘蜜為92.5%，椴樹蜜為87.5%，向日葵和棗花蜜均為80.0%。對摻入30%糖漿檢測準確率為100%。

報告還指出，增加核磁共振波譜法蜂蜜真偽鑒別數據庫的樣本數量是一項長期工作，對于優化辨別模型，提高準確率具有持續穩定的作用。

報告最后說，他們的數據庫將對理事單位開放，為中國蜂蜜真實性鑒別服務。

檢測專題的第二篇報告由德國布魯克（BRUKR） （北京） 科技有限公司的任萍萍博士所作，題目是“核磁共振在蜂蜜真實性和質量分析中的應用”。她的報告首先分析了國際蜂蜜造假的嚴重現狀，列舉出一大批世界知名媒體所曝光的美國、英國、澳大利亞蜂蜜造假報道。有的國家有43%的品牌蜂蜜被造假。

報告指出，中國蜂蜜市場的造假也十分嚴重：摻有糖漿的蜂蜜在網絡平臺上公開售賣；宣稱可摻（糖漿） 至80%而不會被所有傳統方法檢出；假蜜的成本僅為蜂蜜的1/8……。這都深刻影響中國蜂蜜的聲譽，甚至是中國的國際形象。而中國作為世界最大的蜂蜜出口國，維護中國蜂蜜形象，迫在眉睫！

任萍萍的報告同時分析了傳統檢測方法的局限性：通常針對某一種或一類物質；耗時耗費；易破解。以至檢出率顯著下降。

與傳統檢測方法相對應的是核磁共振法，具有無偏向的全面檢測，同時定性定量，很難破解。核磁共振的第二大優勢是具有無可比擬的重現性和穩定性。但需要建立數據庫與模型。任萍萍所在的公司研發這一方法快10 年，已經收集到來自全球的2.8 萬份蜂蜜樣品，并對參考樣品進行了20 萬次傳統方法的輔助驗證檢測，建立了較完備的數據庫和模型，篩選出多達60 個指標用于摻糖漿的檢測。

報告還以實例表明，某麥盧卡蜂蜜樣品核磁共振的結果： （峰值） 清晰可見47%的麥盧卡蜂蜜，另摻雜有53%的百里香蜜。

檢測專題還有一篇報告是由秦皇島海關技術中心崔宗巖博士所作，題目是“中國蜂蜜糖組分含量初步分析：方法、數據與應用”。

這篇報告根據已經頒布的國家強制標準方法，進一步破解國外技術壁壘，對來自蜂蜜及外源性的糖組分，經液相色譜-示差折光檢測法（HPLC-RID）、離子色譜一脈沖安培檢測法 （HPAEC-PAD）、 核 磁 共 振 波 譜 法（NMR）、氣相色譜-質譜法（GC-MSMS）、液相色譜- 蒸發光檢測法（HPLC-ELSD） 等多種檢測技術對比，對來自全國25 個省、市、自治區的洋槐、油菜、荊條等六種1535 份蜂蜜進行分析，發現松二糖、麥芽酮糖、麥芽糖、異麥芽糖、吡喃葡糖基蔗糖是中國蜂蜜主要的寡聚糖組分。其中，松二糖可以作為蜂蜜品質評價的潛在重要指標。

4 大會特邀嘉賓的報告

（1） 國際蜂聯（Apimondia） 養蜂技術與蜂產品質量委員會主席伊田安·布魯諾（Etienne Bruneau）：歐洲現在的蜂蜜行業和市場情況如何？（視頻發言）。

（2） 新西蘭麥盧卡蜂蜜協會主席約翰·羅克利夫（John Rawcliffe）：麥盧卡蜂蜜的品牌建設與管理（視頻發言）。

（3） 中國養蜂學會秘書長陳黎紅博士：蜜蜂養殖與生產技術創新。

（4） 中國蜂產品協會秘書長孫國峰：蜂產品國內市場分析與趨勢。

（5） 海關總署進出口食品安全局食品安全一處丁天健處長：海關政策宣講一就海關總署第248 號令、第249 號令進行政策宣貫和解讀（視頻報告）。

（6） 北京百花蜂業科技發展股份公司總經理閔良才：渠道變革背景下的場景化消費與產品創新（由汪海鷹代為宣講）。

（7） 山東省東營市蜜蜂研究所所長、宋心仿蜂業發展基金會創始人宋心仿：蜂業發展與公益支持。

（8） 中國農業科學院蜜蜂研究所教授、博導李建科：蜂王漿的應用和科研新進展。

（9） 浙江省蜜蜂產業協會會長、杭州智蜂麥譜網絡科技有限公司總經理章振東：蜂產業的高質量發展——蜂產業的數字化轉型。

（10） 卓爾國貿集團試點事業部跨境總監夏智慧：跨境電商——疫情下蜂行業傳統外貿企業的轉型之路之一。

（11） 卓爾國貿集團漢口北進出口服務有限公司國際貿易經理彭磊：跨境電商——疫情下蜂行業傳統外貿企業的轉型之路（之二）。

（12） 南京祥中生物科技有限公司教授許丹科博士：蜂產品中藥物殘留生物芯片檢測技術。

（13） 南京海關動植物與食品檢測中心高級工程師陳磊博士：蜂蜜檢測技術進展。

（14） 南京眾譜生物科技有限公司總經理徐錦忠博士：蜂蜜檢測技術在國際貿易中的作用。

5 養蜂生產與蜂蜜產情報告

本活動由蜂產品分會副理事長、長葛杰利蜂產品有限公司總經理楊寶科主持。主要是實報今年以來全國主要蜜源花期的蜂蜜產量及對蜂農的收購價格。與會者認為，上半年除南方荔枝蜜外，中部的油菜蜜基本失收。緊接著的洋槐花期產情一般，好的蜂場兩個場地取蜜5 次，多數蜂場1 至3 次，對蜂農的見面價為1.3 萬～1.6 萬元/t。目前正在開花的荊條，預測是要豐收，估計對蜂農的收購價為1 萬～1.1 萬元/t。椴樹蜜的產情不明。但據筆者所知，到截稿期止，吉林因連續陰雨低溫，椴樹蜜基本失收；黑龍江部分地區也減產。而從吉林、黑龍江椴樹蜜場地緊急撤往遼寧的蜂場，部分遭遇暴雨、洪水，其中在義縣的蜂場有近十個被洪水沖毀。