磷復肥行業“十四五”發展思路淺析

中國磷復肥工業協會

（中國磷復肥工業協會，北京 100013）

“十四五”時期是我國全面建成小康社會，實現第一個百年奮斗目標之后，向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。當前和今后一段時期，我國發展仍然處于戰略機遇期，機遇和挑戰共存。放眼全球，當今世界正經歷百年未有之大變局，百年不遇的疫情重塑世界貿易格局，制造業回歸、產業鏈重塑成為各國應對重大公共事件對經濟影響的重要手段，國際環境日趨復雜，不穩定性、不確定性明顯增強。著眼我國，發展不平衡、不充分問題仍然十分突出，經濟發展仍處于重要的轉型期，正在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，機遇和風險并存，所以把握發展趨勢，善于在危機中育新機、于變局中開新局，是“十四五”期間磷復肥行業健康發展的關鍵因素。

縱觀目前國際國內形勢，“十四五”時期將是磷復肥行業新一輪變革的發力期，面對新趨勢、新挑戰、新機遇的共同作用，認真總結“十三五”期間我國磷復肥行業發展經驗，深刻分析國內農業政策、環境政策、產業政策等的變化，找準新定位、培育新優勢、采取新舉措、創建新模式，對于引導磷復肥行業加快實現高質量發展具有重要意義。

1 磷復肥行業“十三五”發展成就

“十三五”期間，我國磷復肥行業圍繞發展目標，在產業布局、結構調整、技術升級、質量提升、安全環保、創新發展以及對外合作等方面均取得了顯著成就。

經過幾十年的快速發展，我國磷復肥產能、產量在“十三五”期間均達到頂峰，居世界首位。2019年我國磷肥產能占世界總產能的39.4%，產量占世界總產量的34.5%，復合肥產量約占世界總產量的70%。

產業集中度進一步提升，產業布局更趨合理。“十三五”期間，云南、貴州、四川、湖北四大產磷省磷肥產量占比提升了7.0個百分點，前10名磷肥企業產量占比提升了7.9 個百分點，磷肥企業向資源地集中，復合肥企業向消費終端延伸，產業布局架構基本完成。

結構性調整取得成效。中低品位磷礦利用技術，濕法磷酸凈化技術，氟、硅、碘回收利用技術，新型肥料生產技術等取得長足進展，專利技術層出不窮，原料結構得到改善，產品結構得到優化提升，磷復肥產品中新型肥料占比提升至20%左右。

服務轉型升級取得成效，對外合作進一步加強。行業龍頭企業積極參與國外合作項目，主導制定國際標準，提升國際話語權；轉型升級成為企業新的增長點，創建了適應不同農業需要的農化服務模式。

節能減排效果顯著，綠色發展深入人心。磷回收率達到96%以上，磷礦伴生資源回收利用水平持續提高，磷石膏綜合利用率提升了10個百分點，磷銨生產綜合能耗達到先進值水平的企業產能占比提升到20%以上，復合肥單位產品能源消耗達到先進值水平的企業占比30%以上，復合肥企業主要污染物排放強度下降30%以上，綠色生產成為行業共識。

2 磷復肥行業發展過程中存在的問題

2.1 供求矛盾依然突出

“十三五”期間，我國磷肥產能、產量、表觀消費量呈連續下降趨勢，2019 年磷肥產能降至P2O52 240 萬t，年均遞減3.1%，產量為P2O51 610萬t，年均遞減3.5%，表觀消費量為P2O51 100萬t，年均遞減3.8%，產能、產量、表觀消費量下降速度呈現倒置狀態，磷復肥行業仍然處于產能過剩的局面。從產能利用率來看，近幾年我國磷肥產能利用率仍然低于世界磷肥平均產能利用率約10 個百分點，資源浪費仍然嚴重?！笆奈濉逼陂g，隨著我國種植結構調整、施肥技術提高、設施農業推廣、高效肥料產品占比增加、有機肥部分替代化肥規模擴大，磷復肥表觀消費量將會持續下降，市場供大于求形勢將會進一步凸顯。

2.2 結構調整仍未到位

我國肥料產品結構與終端需求仍有很大差距。據統計，2018 年全國生產的肥料產品共54 409種，其只有25%滿足區域土壤作物需求，產品結構及施肥結構與農作物、土壤需求匹配度仍然較低。通用肥仍居主導地位，養分過剩與不足矛盾仍然突出，對資源利用、生態環境、農作物品質的不利影響仍然存在。

中低品位磷礦的利用和硫資源回收仍受一定的技術制約，優質磷礦石供應偏緊，硫資源對外依存度仍在50%左右。

行業組織結構仍有調整空間。截至2019 年，全國磷肥企業有200 多家，規模以上150 多家；復混肥企業3 000 多家，規模以上800 多家。“十三五”期間，云南、貴州兩省已相繼成立具有國際競爭優勢的大型綜合性磷化工企業集團，但中小規模企業眾多，資源、產能、產量、成本優化配置與高水平研發優勢未得到充分發揮，組織結構仍有較大調整空間。

2.3 資源循環利用比例仍然不高

“十三五”期間，磷石膏的綜合利用比例雖然提高了10 個百分點，但離零排放仍有非常大的距離，低成本磷石膏凈化技術與以磷石膏為原料生產化工產品的技術仍未獲得突破性進展，制約了磷石膏下游產品的規?；_發利用；磷礦選礦尾礦仍以堆存為主，缺乏綜合利用的有效途徑，綜合利用任重道遠，成為磷復肥行業可持續健康發展的瓶頸！

2.4 創新不足與基礎性研究薄弱

改革開放后，市場的巨大需求促進了規模經濟的迅速發展，對利潤的片面追求導致企業資源投入比例失衡，多數磷肥企業科研投入占營業收入的比例不到1%，遠低于創新型企業科研投入水平，忽視了對產品的基礎性研發投入，偏重于肥料的應用性研究?；A性研究缺失，影響了高效綠色新產品的開發利用，產品鏈高端缺位，削弱了創新產品對綠色農業的引導作用，行業被動發展的局面短期內難以改善。

2.5 農化服務定位不當與協作不足，制約了模式的探索與發展

我國農化服務從作為企業促進產品銷售的一種手段逐漸演化而來，自始至終帶有很強的目的性——以推動產品銷售為目的，帶有很深的“產品銷售工具”烙印，這也就決定了農化服務的局限性。同時農化服務也缺少與相關產業的協作和高效協同，限制了從農業全鏈條、全方位來為農民提供綜合解決方案的視野。特別是面對我國以小農經濟為主體的農業現狀、農村勞動力減少與老齡化的局面以及愈加緊張的資源環境容量等突出問題，農化服務的功能范圍越顯不足，模式創新亟待突破，農化服務價值鏈的提升迫在眉睫。

3 磷復肥行業“十四五”時期面臨的國內國際形勢

從國內來看，“十四五”時期是我國兩個百年奮斗目標的歷史交匯期，是實現經濟發展由中高速增長向高質量跨越式發展邁進的關鍵機遇期，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的經濟發展新格局將會是我國未來一段時期經濟發展新模式。“十四五”期間，我國糧食等重要農產品需求剛性增長的趨勢不會改變，推動農業高質量發展的愿望會更加迫切，資源環境約束趨緊的壓力會更加突出，農業的需求結構還會持續調整，減肥增效與調整化肥施用結構力度將會進一步加大。推進綠色生產，提高肥料利用率，建立與我國農業現狀相適應的農化服務模式，仍將是“十四五”期間行業的工作重點。

從國際來看，2020 年年初的疫情使得國際形勢動蕩加劇，全球經濟發展進入再平衡時期，傳統國際貿易規則加速重構，國際國內“黑天鵝”、“灰犀牛”交織的局面不會改變，不確定性將會促使各國加強對農業或農產品政策的調整力度，從而影響全球肥料貿易。同時，我國磷復肥產品出口主要目標市場為眾多亞非拉國家，這些出口目標國經濟結構不穩健，況且也在加快復合肥料本土化進程，我們既要面對北非、中東等優勢資源地低成本產品以及發達國家的中高端肥料，又要面對目標市場本土肥料產能增加的多重競爭，給磷復肥出口造成越來越大的不確定性。

4 磷復肥行業“十四五”發展目標與途徑

2020 年的疫情給社會各個層面造成深刻的影響，面對未來國際國內形勢的不確定性，以及行業發展過程中出現的更深層次矛盾，站在戰略層面思考適合當下、著眼未來的行業發展思路，確立產業結構調整、行業提質增效、創新與綠色發展的總體目標，使磷復肥行業適應可持續發展與現代農業發展的要求，才能提升磷復肥行業整體競爭力，推動磷復肥行業向高質量發展。

4.1 “十四五”期間需達成的主要目標

4.1.1 規模目標

綜合考慮國內農業需求、資源環境壓力、肥料質量提升與施肥技術進步、有機肥增施、國際磷肥產能增加等因素，到2025 年磷肥產能優化調整到P2O52 000萬t以下，復合肥總產量控制在4 800萬t以內。

4.1.2 結構調整目標

在原料結構調整方面，考慮磷肥產能的優化、有色冶煉金屬企業的發展、硫回收產量增加以及磷石膏綜合利用技術進步等因素，硫資源對外依存度下降3 ～5 個百分點；考慮磷礦選礦技術與低品位磷礦直接利用技術進展，磷礦入選品位下降2個百分點，磷礦資源保障度進一步提高。

在產品結構調整方面，提高磷利用率是磷復肥行業“十四五”期間的工作重點，發展新型高效磷肥是必由之路。目前高品質磷銨、增值磷肥等發展迅速，到2025 年新型磷肥市場占比將提升10 個百分點；隨著規模農業發展、測土配方施肥技術普及、設施農業擴大，配方肥、水溶肥、緩控釋肥等新型肥料會進一步普及，提升農作物品質、增強作物抗逆能力和改善土壤質量的綠色功能性肥料會更受青睞，新型肥料市場占比將提高20個百分點。

在產業結構調整方面，穩定供應鏈和產業鏈將成為企業可持續發展的首要考慮因素，推動“礦肥結合、礦化結合、肥化結合、酸化結合”，并在此基礎上組建更多的大型企業集團，拓展產業鏈，實現由產品提供商向方案提供商、由生產商向綜合服務商的轉型升級是行業的必然發展趨勢。

4.1.3 綠色發展目標

“十三五”期間，由于國家持續的環保高壓政策，企業環保設施與工藝技術得到了本質的提升，節能減排取得實效，強化管理和工藝技術的優化提升將成為“十四五”期間行業節能減排的工作重點。考慮國家即將制定2030年碳排放達峰方案、用能權與碳排放權交易的推動實施、磷復肥行業廢氣排放標準修訂、“三磷”治理與地方環保政策的進一步強化，至2025 年，磷石膏綜合利用率將提高20個百分點，磷礦共伴生資源利用率將得到進一步提升，磷肥生產綜合能耗達到先進水平的企業產能占比增加10個百分點，復合肥單位產品能源消耗全部達到《復混肥料（復合肥料）單位產品能源消耗限額及計算辦法》中的先進值水平；磷肥主要污染物排放強度下降30%，復合肥尾氣主要污染物排放強度下降10%以上，生產廢水力爭實現零排放。

4.2 達成“十四五”發展目標的途徑

從行業現狀、行業所處的階段以及發展趨勢來看，磷復肥行業要達到“十四五”發展目標有難度，更有壓力，需科學籌劃，創新工作思路，制定切實可行措施。為確保目標達成，具體要做好以下幾個方面的工作。

4.2.1 進一步加快結構調整

（1）優化原料結構，保障資源供應能力。通過研發新型選礦技術，提升選礦效率，加大直接利用中低品位磷礦生產產品的技術途徑開發；積極拓展與冶煉、天然氣、硫回收企業的合作，加快磷石膏制硫酸工藝的創新改進及應用，拓展硫資源的供給渠道，適度發展硝酸分解磷礦生產工藝，減少對硫資源的依賴，確保硫磷資源供給能力。

（2）著眼現代農業發展與產業鏈價值提升，努力調整產品結構。以提高磷利用率為目標，減少通用肥品種占比。一是大力發展增值磷肥、配方肥、緩控釋肥料、穩定性肥料、水溶性肥料，以及含腐植酸、海藻酸、氨基酸等的新型復合肥料；二是加快具有土壤改良作用的復合肥料以及可提升農作物品質的功能性復合肥料的生產研發，如有機-無機復混肥料、含中微量元素的復合肥料等；三是提高施用效率，降低施用成本，針對現代農業機械化進程、設施農業與水肥一體化的發展，開發適應規模化農業種植模式的各類磷復肥產品；四是注重開發滿足肥料使用中關鍵性需求的產品，如適用于種肥同播、一次性施肥等的肥料品種，滿足綠色農業發展需要；五是具有磷礦等資源性優勢的企業，要依托優勢打造精細磷化工高端產品，加大氟資源深加工力度，提高高附加值產品比例。

（3）著眼于增強抗風險能力與發揮規?；瘍瀯?，加強產業間協作，推動產業融合，進一步優化組織結構。推動磷復肥與上游磷礦開采、下游磷肥細分產品和加工施用以及精細磷酸鹽產業的融合發展；通過產品、技術與資本股權合作，推進產品生產、銷售、農化服務為一體的上下游產業融合；鼓勵大型企業在轉型升級過程中，強強聯合成立大型、綜合性、跨行業集團，發揮資源與品牌優勢，拓展服務領域，穩定供應鏈和產業鏈，進一步做強做大，同時也要鼓勵中小型企業做深做強某一產品，做到人無我有，人有我精，爭當隱形冠軍。

4.2.2 強化技術創新

在磷礦資源利用方面，要研發新型選礦工藝及技術裝備，如選擇性高、專屬性強、環境友好的高效浮選藥劑，高效的聯合選礦技術，提高選礦質量，降低選礦成本；注重開發利用中低品位磷礦直接生產肥料產品技術，拓展中低品位磷礦利用途徑。

在磷石膏等的綜合利用方面，要加快開發磷石膏低成本凈化技術，低成本生產硫酸、硫酸銨、硫酸鉀等化工原料技術，磷尾礦綜合利用技術，進一步提高氟、硅等回收利用率的技術。

在產品提升方面，要進一步研發濕法磷酸深度凈化技術，以凈化磷酸為原料生產精細化、高值化、功能化、專用化磷化工產品技術，氟、硅資源的高值化利用技術，綠色環保的緩控釋包膜材料技術，肥料的精準控制釋放技術，磷素及中微量元素的防固定技術，摻混肥（BB 肥）的防離析技術等；深入研究肥料增效機制與作物吸收機制，推動綠色肥料助劑在肥料中的使用，充分發揮養分元素的潛在功效，實現減肥增效，提高資源利用率。

加強創新體系建設，推動跨行業、跨學科合作研發，如肥料與農藥、助劑、農機、農作物等的協同研發等，重視與化學、材料等學科的創新融合，建立起行業、學科間高效協同機制，依托骨干企業凝聚產學研用各方力量，形成有效的行業科技創新體系。同時要加大科技創新的人力、財物投入，建立容錯機制，著眼于企業長遠發展，提升企業核心競爭力。

4.2.3 進一步節能降耗減排，提升環境保護和綠色發展水平

一是通過創新工藝、設備改造、信息與自動化應用，實現清潔生產，進一步節能減排；二是研發、推廣高效先進的污染物處理工藝與裝備技術，進一步減少“三廢”排放；三是加大資源回收綜合利用力度，提升磷礦全資源回收利用率；四是加快新型綠色高效磷復肥的研發使用，提升肥料利用率；五是做好農化服務，提高科學施肥水平，減少肥料養分流失，保護生態環境。

4.2.4 狠抓安全生產

一是加大在安全方面的資源投入力度，全面提高機械化、自動化和信息化水平。圍繞生產管控、設備管理、安全環保、能源管理等方面開展智能化應用，提高企業勞動生產率、安全運行能力、應急響應能力、風險防范能力和科學決策能力。二是全面推進責任關懷，深入實施社區認知和應急響應、污染防治、員工健康安全、儲運、工藝安全、產品安全監管六大準則，全面提升行業的安全管理水平。三是建立健全安全管理體系，強化落實安全責任制。

4.2.5 建立起適合我國農業需求的農化服務模式

隨著現代農業發展，農業產業化是必然趨勢，但農業又面臨從業人員減少、老齡化這一客觀現象，磷復肥行業責無旁貸地承擔起越來越多的服務職能，要進一步延伸服務領域，與農業投入品、種植技術、農機裝備、農業金融、糧食收儲、農產品銷售等方面建立有效協作平臺，推動農業大數據與信息化在肥料供應、生產、銷售、施用、服務過程中互通共享與應用，實現肥料生產與使用無縫銜接，打造既適應于農業現狀又著眼于農業未來發展的農化服務模式。

5 政策建議

“十四五”期間，磷復肥行業處于重要的轉型期，面對形勢的不確定性以及行業新發展模式探索，尤其需要國家必要的政策保障與支持。

5.1 加快標準制定，促進行業健康發展

磷復肥行業正處在由量向質轉變的過程，新產品、新技術、新模式發展迅速，建議加快研究制定相應的技術和管理流程規范，引導產業健康發展。

5.2 加大對科研創新和技術改造的政策支持力度

充分發揮財政資金的激勵和引導作用，加大對行業科研創新和技術改造項目的支持力度，特別是對行業基礎性創新研究和農化服務的支持力度。對綠色新型肥料的生產使用，給予一定補貼或稅收優惠，促進行業創新發展。

5.3 加大對資源化綜合利用的政策支持力度

加大對磷石膏、磷尾礦等綜合利用項目的政策扶持、稅收優惠和財政支持等，擴大資源綜合利用產品享受減免稅收的范圍。鼓勵對資源綜合利用項目的投資、信貸、土地出讓和政府采購等，促進企業深入開展資源綜合利用研究。

5.4 推進產業協同發展，提高國際競爭力

鼓勵行業間融合，拓展產業廣度與深度。一是促進磷肥與上下游產業之間的協同與合作；二是加強與磷石膏綜合利用相關產業的協同，打開政策利用通道，消除政策壁壘；三是加強與農機、農藥、糧食收儲、加工等行業的協同合作，發展適合農業現狀的農化服務模式；四是繼續支持鼓勵大型企業（集團）抓住國家“一帶一路”發展機遇，走向國際肥料市場和資源腹地，拓展產業發展空間。

5.5 建立共享數據庫，實現資源共享，降低發展成本

促進肥料產業與信息化、數字化產業的融合發展，強化產業體系的數字化管理。整合我國肥料、耕地資源及土壤、農機、農產品種植、畜牧和養殖等行業基礎數據，實現資源共享和資源利用最大化，加快發展步伐，降低發展成本。