中國冷庫市場是否將面臨過剩風險？

文/ 秦玉鳴

中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會秘書長

“發熱”的冷庫

2021年的食品冷鏈物流市場風云變幻，作為冷鏈行業的“核心肌群”，冷庫投資建設成為行業的又一風口。

據中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會（簡稱中物聯冷鏈委）不完全統計，截至2020年底，全國公共型食品冷庫容量達到1.77億立方米，折合7080萬噸；2020年新增庫容2568萬立方米，同比增長16.98%。從趨勢來看，自2015年以來，全國公共型食品冷庫容量年增長率始終保持在10%-20%區間。

另據中物聯冷鏈委鏈庫平臺顯示，2021年第一季度在建冷庫容量約達500萬立方米，第二季度在建冷庫容量約達385萬立方米，第三季度在建冷庫容量約達到302.2萬立方米。

前三季度的冷庫建設速度不可謂不快，如此下去冷庫建設是否會失速？冷庫市場是否會面臨過剩的局面？

熱潮因何而來

一是政策紅利。

今年國家密集出臺多項政策引導鄉村及城鎮冷鏈物流發展，將冷庫等基礎設施建設作為鞏固鄉村振興成果、補足城鄉冷鏈物流短板和完善冷鏈物流網絡的重要抓手。比如，國家發改委等三部門出臺的《進一步推進農商互聯助力鄉村振興的通知》，以及中國銀行等發布的《關于支持冷鏈物流發展的通知》等。

二是強標助力。

隨著由中物聯冷鏈委、國家食品安全風險評估中心等制定的首個食品冷鏈強制性國家標準——《食品冷鏈物流衛生規范》在2021年3月11日正式實施，冷鏈食品安全監管環境不斷改善，冷鏈行業準入門檻加速提升，為冷庫建設提供了機遇。

三是消費拉動。

近兩年餐飲連鎖化和工業化、凈菜進城、預制菜、冷凍食品得到快速發展，與之相對應的冷庫短板愈發凸顯，尤其是高標冷庫不足。現有的冷鏈基礎設施遠遠無法滿足市場需要，冷鏈基建的水平已明顯滯后于產業需求。

中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會秘書長秦玉鳴

四是產地升級。

產地端冷鏈設施建設是補足城鄉冷鏈設施短板、優化全國冷鏈物流網絡的重要舉措，目前在產地布局冷庫的企業較少，大多為供銷社或者產地批發市場，主要作用為產品預冷、暫儲。隨著鄉村振興戰略的進一步實施，寄遞冷鏈設施、冷鏈商品化處理中心成為產地冷鏈升級的重心。

五是跨界入局。

冷鏈市場需求強勁，吸引了越來越多的巨鱷跨界進入冷鏈賽道。冷庫作為最重要的冷鏈流通節點，自然是其重點布局的對象。像供銷總社和各地供銷社、各地農投等為代表的國企，萬科、玉湖、龍光等為代表的地產、民營、外資等亦紛紛展開布局。

六是疫情變數。

疫情不僅打亂了原本穩步恢復的全球供應鏈，也對國內冷鏈食品流通帶來了很大的變數和沖擊。持續增加的高端進口冷鏈食品增加了對查驗庫、集中監管倉（首站庫）、分撥中心等的需求。各大港口冷鏈進出口食品的價格波動和裝卸貨紊亂，又造成了港口冷庫的周轉效率低、時間長，需要更多的冷庫來存放貨品。

七是新零售刺激。

在新零售的背景下，消費群體、消費理念、消費方式、消費場景等進入到全新的階段。社區團購、網紅帶貨等，在近兩年迅速發展成為新消費的主戰場，進一步釋放了生鮮冷凍食品的市場需求，自建網格倉、前置倉、自提點等成為新一輪的冷庫展示形態。

市場何去何從

冷庫建設熱潮仍在持續，盲目建設冷庫肯定不可取，冷庫投資亟須回歸理性。每個冷庫的投資建設主體在建庫之前，應該多問幾個問題：冷庫建成后的潛在客戶有哪些？冷庫周邊還有哪些同類型冷庫？冷庫的地理位置有沒有競爭力？冷庫信息系統能否支持新業務？冷庫標準是否達到食安的要求？冷庫資質證照等是否合規合法？以及，更重要的核心問題——冷庫如何才能更好地運營？運營能力是否跟得上？

未來冷庫建設該何去何從，這個問題值得每一位冷鏈人思考。綜合來看，冷庫建設主要有以下趨勢。

第一，站位要高。冷庫首先是保障食品安全的重要載體，是鄉村振興產業升級的轉化器，是城市消費者離不開的大冰箱。因此，冷庫建設要合規，貨品要合法，運營要規范，庫內衛生要達標，冷庫安全要放在第一位。

第二，看清冷庫全生命周期成本，不要只算眼前賬。冷庫項目從拿地建設到后期運營是一個長期的過程，這其中除了拿地和建設成本外，日常的折舊、空庫招租、打冷費、設備維護升級、人員薪資、庫存周轉等也是不得不重視的軟性成本。

第三，冷庫建設標準會越來越提高。尤其是隨著冷鏈行業標準化、規范化程度不斷提高，建造高標冷庫成為行業共識。高標冷庫已不僅僅局限在北上廣深等一線城市，優質農產品產地、港口碼頭等都是需求場景。

第四，冷庫建設成本會越來越高。隨著原材料和人工成本上漲，建造冷庫投入巨大、回收周期長、運營成本高，企業需根據實際需求審慎決策。目前來看，央企、國企、有資本背景的物流地產商等可能更適合參與其中。

第五，冷庫價格競爭越來越激烈。可以預見在接下來的1-2年內，在一線城市、新一線城市，以及冷鏈流通節點屬性比較強的二線城市，高標冷庫之間的價格競爭不可避免，更不用說標準不高的其他冷庫。主要原因是目前高標冷庫扎堆建設，存量冷庫市場需求無法滿足。

第六，冷庫建設定制化。從目前的行業調研數據也可以看到，包括區域中轉倉、配套加工倉、中央廚房等多種功能性倉庫發展勢頭良好，能夠滿足企業的各種定制化需求，收到更多需求客戶的青睞，千庫一面的格局將會被打破。

第七，冷庫運營是短板。如何利用好現有冷庫資源，盤活各類資源物盡其用，在滿足業務運作及發展需求的同時，提高資源利用率，減少投入浪費，是未來發展又一亟待關注的問題。冷庫的專業運營人才缺乏是擺在所有從業者面前的難題。

第八，園區化和智能化冷庫是趨勢。單一冷庫可承接的業務需求有限，從過去的單一溫區到現在的多溫區，已經看到冷庫的變化，未來的冷庫一定是會向園區化衍變，體現集群優勢和多要素協同優勢。同時，在智能化、數字化方面落下的功課要加快補上，當前的冷庫市場還是勞動密集型作業，不可能一直持續下去。