國際高鐵聯營體競合研究評述及展望*

趙 丹，牛衍亮

前言

根據國際鐵路聯盟（International Union of Railway，UIC）定義，高速鐵路（以上簡稱為高鐵）是指既有鐵路提速后達到時速200km/h以上，新建鐵路達到時速250km/h以上的鐵路。它是一種新型的、快速便捷的交通方式，逐漸被越來越多的人接受，也引起了越來越多學者的關注。全球高速鐵路市場需求旺盛，正處于黃金發展時期。根據國際鐵路聯盟的長期規劃，預計未來10至20年間新增高鐵運營里程將達到1萬公里左右，世界高鐵迎來發展的“黃金時期”[1]。充滿巨大發展空間的國際高鐵市場為各國高鐵承包商提供了前所未有的機遇，而由于高鐵建設的規模較大，建設周期較長，地區差異較大[2]；另外東道國的政治風險極大，存在技術貿易壁壘障礙，法律文化差異等[3]；此外高鐵產業是一個集規劃、設計、施工、制造、系統控制、運營維護于一體的綜合性產業體系[4-5]，而當前全球擁有高鐵全產業鏈提供能力主要國家只有:德國、法國、日本、加拿大、西班牙、韓國和中國[6-7]，因此以國際高鐵聯營體的方式集合多企業的力量進行高鐵的投標和建設具有很大優勢。而現有的對國際工程聯營體的研究大多是單獨考慮成員之間的競爭或合作。聯營體成員之間的競爭涉及技術轉讓[8]、利益分配[9]、沖突解決機制[10]；成員間的合作包括風險分擔與管理[11]、績效評估[12]等。正如Brandenburger和Nalebuff指出的，企業之間不存在純粹的競爭或合作，因此有必要同時考慮競爭與合作[13]。在廣泛閱讀和梳理該領域現有研究文獻的基礎上，本文將根據以上脈絡進行梳理，首先第一部分根據中國高鐵“走出去”面臨的機遇與挑戰分析本文的研究背景，然后第二部分提出國際高鐵聯營體模式作為解決辦法的優勢，由于聯營體成員間既存在競爭又存在合作的復雜關系，在第三部分中分析成員間的競合關系，由此引出該領域未來研究的展望。

1 中國高鐵“走出去”相關研究現狀

中國高鐵“走出去”面臨嚴峻的挑戰，如國際地緣政治風險上升，非傳統安全威脅增大；受投資保護主義影響，許多國家設置市場準入和技術壁壘；發達國家企業“先入為主”，國際鐵路市場競爭激烈[14]。對此，許多學者針對中國國情提出了諸多政策建議，如，建立高效的管理協調機制、加強國際鐵路咨詢工作、加大財政金融支持力度，以及建立健全風險防控體系等[15]。此外有關學者從戰略角度提出了許多辦法，如咨詢先行戰略、合作聯盟戰略、技術創新戰略、本土化運作戰略和中國品牌戰略等[16]。

針對高鐵“走出去”面臨的諸多困難，高鐵競爭優勢的提高是根本解決辦法。對此，許多學者從產業層面[17]、企業層面[2]、[5]和項目層面[8]、[18]探究了高鐵競爭優勢的來源和影響因素，為高鐵承包商提供了重要的政策指導與建議。此外，還有學者提出中國鐵路產業應該整合產業鏈資源，構建鐵路產業戰略聯盟，推進鐵路產業整體國際化[19]。

2 國際工程聯營體相關研究現狀

面對國際高鐵市場給中國高鐵“走出去”帶來的機遇與挑戰，整合制造、施工和運營等產業的國際高鐵聯營體模式具有實踐價值[19]。

關于國際工程聯營體成員間合作的研究包括風險分擔和績效評價。在風險分擔方面，有關學者識別相關風險因素，并制定緩解風險的措施[20]，在此基礎上，相關學者將識別的風險因素進行分類，分為內部風險、外部風險和與項目相關的特定風險[21]。此外，有學者調查研究了有關國際工程聯營體的風險分配偏好，將與國家、市場、項目相關的風險分為五種風險分配類別，此研究為國際工程聯營體的風險分配和管理提供了方法建議[22]。關于國際工程聯營體績效的研究主要包括兩方面，一是對于國際工程聯營體績效衡量指標的選取，一般包括主觀指標和客觀指標兩種類型，客觀指標多集中在與財務相關的指標上，如盈利能力、利潤的增長和成本狀況等[23]，而主觀指標包括合作伙伴的滿意度，聯營體的整體滿意度以及合作伙伴關系等[24]；第二部分內容是關于國際工程聯營體績效的影響因素研究，包括外部因素、聯營體的結構因素、伙伴間關系和伙伴間匹配度等[25]。

關于國際工程聯營體成員間的競爭的研究包括技術轉讓、利益分配和沖突解決機制。在技術轉讓方面，相關學者指出國際工程聯營體作為技術和知識轉讓的工具，在建筑行業得到了廣泛認可[26]。而有關利益的分配也是聯營體相關研究關注的重點問題，有關學者建立了不同利益相關者的指標比較體系[27]。在有關沖突問題方面，有關學者研究了與國際工程聯營體有關的爭議的主要根源以及解決沖突和糾紛的辦法，將糾紛的源頭分為三類:合同糾紛、文化糾紛和法律糾紛，并提出常用的爭端解決方法是調解和仲裁[28]。此外，有關學者提出低信任度會對建設項目團隊的效率、進度、績效和管理成本產生負面影響，因此在研究中探究了信任如何影響合同條款，并探討了合同糾紛的解決機制[29]。還有學者研究了國際建設項目中發生合同沖突的根本原因，識別了19種導致合同沖突的影響因素并將其歸納為六類[30]。

3 競合相關研究現狀

由于國際工程聯營體成員間既競爭又合作的復雜關系，因此強化成員對彼此間競合關系的理解，進而正確運用競合策略促進其關系的發展和項目的順利實施。

關于競合，許多學者對其進行了廣泛而深入的研究。Brandenburger和Nalebuff首次將企業間既競爭又合作的關系定義為“競合”[13]。關于競合對企業的影響，一些學者提出了許多觀點。例如，有學者證實了企業間競爭與合作的平衡可以帶來更優越的企業績效[31]。還有學者指出“太少”或“太多”的競合都對公司不利，只有“最佳水平”的競合才能提高績效。因此，如何更好地運用競合策略成為一個非常關鍵的問題。有學者識別了香港制造業競合策略的關鍵成功因素并將其進行重要性排序[32]。還有學者提出了小型企業競合成功的決定因素，包括個人、公司、二元和三元關系水平[33]。但之前的研究只是將競合作為一種整體性的策略[34]，而識別多種類型的競合策略是今后研究可以考慮的方向。此外，在以往的研究中，學者要么只關注競合關系[35]，要么只關注競合能力[36]，而同時考慮競合關系和競合能力的研究少之又少。

4 未來研究展望

基于國際高鐵聯營體競合研究現狀，未來應該深入研究以上方面的問題。

（1）識別并建立國際高鐵聯營體成員可使用的競合策略框架體系。

（2）識別和分析影響國際高鐵聯營體競合策略的關鍵成功因素及其影響機理。

（3）探究競合關系和競合能力對聯營體績效的影響。