2021年中國生活用紙行業盤點

中國造紙協會生活用紙專業委員會

2021年,新冠肺炎疫情仍在全球范圍持續蔓延,對全球的經濟造成了長遠的影響,國內隨著疫情防控穩定,企業已全面恢復正常生產,但全球經濟低迷,紙漿原料、煤炭等大宗商品價格的持續上漲,以及我國的電力緊缺等因素,都給國內生活用紙行業帶來了很大壓力。另外,行業投資熱度不減,現階段產能過剩問題進一步加劇；國家“雙碳目標”發展戰略的持續推進,一些政策的出臺與落地,也對企業的節能降耗提出了更高的要求。雖然受到諸多壓力,但行業內企業仍在努力探索新的發展方向,通過技術創新、產品研發、新零售渠道拓展、數字化轉型等方式,努力前行,推動行業高質量發展。

一 新增項目過熱，產能過剩進一步加劇

從截至2021年12月新增的產能,以及新公布的項目來看,生活用紙產能仍保持著高速增長的趨勢,預計未來,產能過剩現象會進一步加劇,市場競爭將更加激烈。

1 2021年1—12月新增產能情況

根據生活用紙委員會秘書處統計,2021年1—12月,中國生活用紙累計新增產能近260萬t,此外還有部分已投產但未對外公開的項目,因此2021年累計新增產能大幅超過2020年的全年新增總產能（169萬t/a）。

表1 2021年1—12月投產現代化產能地區排序

續表

大企業主要項目包括：金紅葉在南通新建基地一期78萬t項目中8臺維美德（PMP）新月型紙機投產,合計投產產能24萬t,另外,金紅葉孝感基地投產2臺維美德6萬t/a新月型紙機。

中順潔柔在孝感基地的10萬t擴產項目4臺紙機全部投產,機型為維美德（PMP）的2.5萬t/a新月型紙機。

泰盛集團在安徽新建基地投產首批28萬t產能,分別為2臺安德里茨的6萬t/a新月型紙機和山東信和的8臺2萬t/a新月型紙機,以及在江西基地投產8萬t產能,為4臺輕良的2萬t/a新月型紙機。

理文在江西基地投產5.4萬t產能,為2臺寶拓的1.7萬t/a新月型紙機,和1臺信諾的2萬t/a新月型紙機。

麗邦集團在孝感基地投產5萬t產能,為2臺寶拓的2.5萬t/a新月型紙機。

圣泉集團在濟南新建基地投產5萬t產能,為2臺大正的2.5萬t/a新月型紙機。

2 領先企業宣布的新項目

除已投產的新增產能外,還有許多公開的項目簽約。行業頭部企業恒安、維達、中順潔柔、金紅葉（APP）公開的項目,計劃新增產能總計超過300萬t/a。此外,具有造紙產業鏈優勢的企業,如亞太森博、山鷹集團等,也將進入生活用紙行業,簽約或規劃了生活用紙項目。

● 恒安集團

恒安孝感生活用紙項目簽約,該項目規劃占地700畝,建成后年產能達30萬t。

● 維達集團

● 中順潔柔

● 金紅葉

另外,金光公司旗下廣西金桂漿紙業有限公司公開的三期項目,規劃有100萬t生活用紙原紙生產能力。

● 泰盛集團

● 東冠紙業

● 亞太森博

● 山鷹集團

2020年12月,山鷹國際控股股份公司山鷹華中紙業擴建項目在湖北荊州市公安經濟開發區開工建設。該擴建項目涉及包裝紙、生活用紙等多個生產線,其中包括年產50萬t生活用紙。

二 上市公司毛利率均有所下降

從恒安、維達、中順潔柔三家上市公司2021年上半年業績報告公布的經營數據來看,維達2021年上半年毛利率下降1.6個百分點,恒安下降5.8個百分點,中順潔柔上半年凈利潤同比減少10.06%。主要原因是：紙漿價格上漲帶來成本壓力,營銷費用增加等。

從維達、中順潔柔兩家企業公布的2021年前三季度經營情況報告來看,維達2021年前三季度毛利仍保持增加,但毛利率下降；中順潔柔2021年前三季度凈利潤下降27.88%,一定程度反映了原材料價格上漲、市場競爭加劇等因素,對企業的影響。

以下是公司主要業績情況：

（1）恒安集團：2021年上半年,由于集團仍持有低價格的木漿庫存,因此木漿價格上升的趨勢并未對上半年生活用紙業務的毛利構成重大壓力。但集團加大促銷費用,以保持市場競爭力,以致生活用紙業務毛利率跌至約29.2%（2020年上半年：35.0%）。

（2）維達集團：拓展高端市場為公司帶來好商機,高端產品組合占比實現穩步遞增。

2021年前三季度,維達集團總收益增長15.1%（按固定匯率換算為8.0%）至131.9億港元,其中108.52億港元來自生活用紙分部。毛利增加11.0%至48.31億港元,而相應的毛利率下跌1.4個百分點至36.6%。經營溢利縮窄13.1%至15.65億港元,經營溢利率下降3.8個百分點至11.9%。

受到消費環境減弱和零售市場季節性波動影響,2021年前三季度維達收益增長相對放緩,但保持了穩健增長。

（3）中順潔柔：2021年上半年,中順潔柔的研發投入約為9,741.5萬元,同比上升7.21%。凈利潤降低主要原因是報告期內營業收入增加、材料價格上漲、品類結構變化、運費增加,以及投資收益、營業外收入減少所致。

中順潔柔前三季度,營業收入約62.75億元,同比增長12.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.84億元,同比減少27.88%。

三 原材料價格持續處于高位，給企業帶來了較大的競爭壓力

2020年前三季度,進口商品木漿價格持續處于低位,但自2020年12月起,亞洲市場長短纖漿報價全面向上拉升。受到國外漿廠持續減產或停機維修、中國市場需求回溫、國際物流運輸突發狀況,以及國際經濟形勢等多種因素的影響,2021年前三季度,進口商品木漿價格持續處于高位,對于以進口木漿為主要原料的生活用紙企業來說,生產成本提高,競爭壓力加劇。受進口商品木漿價格的拉動,竹漿、蔗渣漿等非木漿原料的價格也呈現增長的趨勢。

1 商品漿價格創歷史新高

海關數據顯示,2021年1—7月,進口商品木漿的價格整體呈現快速上漲的趨勢,到2021年7月進口漂白針葉木漿平均價格漲至923.33美元/t、闊葉木漿平均價格漲至689.53美元/t,達到2012年以來最高水平；8月起開始回落,對比2020年10月波谷時分別為567.57美元/t、444.67美元/t的平均價格,漲幅達到62.68%、55.07%。國內生活用紙企業主要以進口木漿為原料,2021年原材料價格的大幅上漲,使生產成本大幅增高,壓縮了企業的利潤空間,尤其對于中小企業,競爭壓力增大。

2 非木漿價格總體大幅上漲

總體來看,由于進口商品木漿價格的上漲,竹漿、蔗渣漿原料的價格從2021年第一季度持續上漲,第二季度小幅回落,隨后竹漿趨于平穩,蔗渣漿又開始新一輪上漲趨勢。2021年整體竹漿、蔗渣漿原料的價格明顯高于2020年。

（1）四川竹漿

受國際漿價的影響,2021年一季度竹漿價格一路飆升,但隨著進口漿價回落以及后端市場淡季影響,從5月開始竹漿價格開始回落。

據四川省造紙行業協會統計,2021年1—9月竹漿產量98.87萬t,相較2020年同期增長8.37萬t,同比增長9.25%。預計第四季度的產量增長明顯,全年產量有望達130萬t,恢復到疫情前的水平。

2021年上半年,受國際漿價大幅上漲的影響,竹漿制漿企業產銷較好；但隨著第三季度,能源價格不斷攀升,制漿企業生產成本明顯增大,加上商品漿價又開始下滑,所以企業利潤空間被大幅度壓縮,因此出現企業限產或提前停產檢修的情況；第四季度開始,形勢有所好轉,市場相對穩定,開工率不斷提升,產量逐步得以恢復。

2021年以來,以商品竹漿為原料的原紙生產企業受國際木漿價格高位運行、國內產能過剩、能源成本增長過快過大等多重因素影響,出現了原紙生產成本高于產品市場價格的倒掛局面,使企業虧損面增大,開工率降低,部分企業處于限產、停產狀態。面對此行業形勢,企業之間加強了拓展渠道、整合資源、抱團合作；部分企業調整產品結構,生產定制化、差異化產品,滿足不同客戶群體的需求；淘汰或升級改造落后衛生紙機,新增高速衛生紙機,增強市場競爭力,確保竹漿生活用紙行業穩定健康持續發展。

（2）廣西蔗渣漿

蔗渣漿的價格變化也呈現相同的趨勢,2021年第一季度快速上漲后,第二季度有所回調,第三季度以來呈持續上漲趨勢,價格總體高于去年水平。

據廣西造紙行業協會統計,由于近年廣西地區紙漿模塑制品的較快發展,因此加大了對蔗渣漿的需求量,因此帶動了蔗渣漿價格節節攀升。2021年下半年以來,廣西蔗渣漿價格與木漿價格出現倒掛,導致以蔗渣漿生產生活用紙的企業生存空間被擠壓,且蔗渣漿紙的品質不如木漿紙,近一年來,受市場競爭影響,企業加快了淘汰低速圓網紙機步伐,以蔗渣漿為主要原料的生活用紙產量急劇下降,2021年,廣西蔗渣漿生活用紙原紙產量縮減至約16萬t。

3 原紙價格隨漿價波動

2021年前三季度,生活用紙原紙價格受到原材料價格上漲、產能過剩、市場競爭加劇等多種因素的影響,呈現先漲后回落的情況。以卓創數據2020年10月和2021年10月為例,2020年10月河北原紙平均價格為5,289.17元/t,2021年10月平均價格6,202.50元/t,價格上漲17.27%,低于進口商品木漿的上漲幅度,原紙企業在經營過程中必將會承受更大的壓力。

四 產品升級創新

生活用紙企業的產品升級與創新主要集中在兩個方面,一方面是企業通過與文化IP的結合,設計新的包裝,來突出強化自己的品牌形象。另一方面,更多的企業通過開發差異化的產品,例如：抑菌性產品、高端壓花型產品等,針對特定市場,提高品牌的市場競爭力。

另外,雨森、東冠、開勝等企業也在持續推廣易沖散產品；弘安、清風、護理佳等品牌深耕乳霜紙產品,擴大其市場份額。

1 產品包裝設計與文化IP相結合，突出品牌定位

維達與中國航天?太空創想官方合作,新產品包裝精選了“遨游太空”、“問天征途”兩款航天元素,致敬中國航天飛天夢實現的重大突破。

得寶品牌推出多款藝術紙巾,聯名V&A博物館,將世界名畫與得寶紙巾的包裝結合,讓消費者感受到更多的藝術氣息。

中順潔柔推出油畫系列的產品,通過與藝術家合作,將油畫元素融入產品包裝,提升消費者的文化藝術體驗,打造高端的品牌定位。

金紅葉旗下品牌“清風”特別推出“城市熱愛之復興”系列,迎接建黨100周年,精選具有紀念意義的城市地標來紀念這一偉大節日。此外,清風還推出Young系列雙色紙巾,新穎的包裝形式,使一包面巾紙內抽紙顏色為雙色,交替抽出不同顏色紙巾,外包裝也運用粉藍、粉紅雙色混搭,凸顯Z世代繽紛獨特的life style。

植護全新推出“東東搶”系列生活用紙,產品以荔枝紅為主色調,取唐代國風精髓,演繹國潮新時尚。

環龍的“斑布”推出狂浪敦煌系列和廚下生活系列。

2 開發特色產品，探索差異化競爭優勢

（1）抑菌、殺菌型衛生紙

清風抑菌Lotion系列面巾紙結合了護膚和抑菌功能,抑菌效果可達到99%。

斑布推出抑菌系列潤柔紙巾,產品蘊含護膚保濕因子,觸感更絲滑,通過天然植物萃取復合配方,長效消滅細菌。

浙江景興推出殺菌系列生活用紙新品。產品可多場景使用,滿足各種場合殺菌需求。

（2）高端壓花產品

得寶推出Flash閃吸廚房用紙,采用全新Air-Flash風窩穿梭技術,吸收性更強,通過3D立體壓花,加倍緊實。

麗邦集團于2021年新推出了甄選系列軟抽紙新品。該產品采用四邊壓花加工工藝,不分層、超柔、超韌、超滑、耐濕水。

雨森集團全新推出泡泡摩粒壓花紙巾,產品的平面柔滑又親膚,凸面“摩粒”擦拭更干凈。

此外,更多企業在各自的領域繼續深耕,東冠“潔云”4D溶+衛生紙,升級采用紙包裝材料,踐行環保和可持續發展理念。

五 新設備和新技術

1 衛生紙機新技術：

（1）進口TAD紙機簽約，為國內紙機市場帶來新的變化

● 拓斯克將向恒安國際集團在其山東和湖南的工廠提供兩臺TADVISION熱風穿透干燥衛生紙機。TAD衛生紙機可以為產品帶來卓越的松厚度、柔軟度和吸水性。這兩臺TAD衛生紙機的幅寬均為3.65m、每臺的年產能超過4萬t。

（2）新冠疫情加快推動設備智能化、運行情況遠程監測、遠程維護、遠程指導安裝，并成為高端設備發展的重點

● 維美德利用數字工具和遠程協作,為世界各地的客戶提供遠程服務和解決方案。

● 安德里茨推出的新型衛生紙機采用了Metris——安德里茨數字工藝優化解決方案,可在調試和開機階段提供遠程協助,并優化生產。新型衛生紙機的設計車速可達到2,200m/min。

● 拓斯克通過其氣罩自動平衡系統提高了揚克缸氣罩效率,紙機的干燥效率進一步提升。該系統可測量進出氣罩的空氣的多種屬性,并自動調整系統以確保最高的生產率和能效。衛生紙廠可以通過遠程連接,輕松地訪問設備運行的數據。技術人員可以隨時檢查產品的生產效率,并進行預防性維護。

2 加工設備新技術：

● 德昌譽的定格式立體無膠復合衛生紙生產線,加工過程中不需要膠水粘合,每一節紙有獨立的花紋設計,總共擁有超過200個獨立的設計,通過豐富的工藝方案,可以給客戶更多的選擇。在第二十二屆中國專利獎評選中,德昌譽機械榮獲中國專利優秀獎。獲獎專利“一種卷筒無膠封尾裝置”（專利號：ZL201710022170.3）。

● 寶索推出的YH-FD自動抽取式面巾紙加工生產線,配無膠復合、點對點壓花及定位壓花功能,成品手感柔厚,使每節紙、每抽紙都呈現一個獨立完整的花形。

● 百利怡新推出的X11PRO復卷機和XDEC/8壓花單元。X11PRO復卷機配置雙打孔刀,可減少產品切換時停換刀時間,而XDEC/8是國內第一款無需停機即可自動更換兩個鋼輥的壓花機,設備的自動化程度進一步提高。

六 進出口市場情況——進口占比較少，出口量有所下降

目前國內生活用紙市場的產量和產品種類已經能夠滿足國內市場的需求,從進出口貿易的角度來看,國內生活用紙市場總體以出口為主,進口量較少,且占國內市場的比例較低。

2021年前三季度生活用紙進口量和進口額均有增加,但總量仍然較少,進口量約3.23萬t,其中原紙占比為84.2%。

2021年前三季度生活用紙的出口量和出口額都出現雙位數下降,出口量約47.25萬t,對比2020年前三季度出口量（約67.62萬t）下降30.12%,對比2019年前三季度出口量（約57.48萬t）下降約17.8%。下降幅度最大的為原紙,出口額和出口量分別下降56.56%和53.84%,成品在出口產品中的占比進一步提高,占總出口量的81.41%。從出口額來看,2021年前三季度出口額占比最高的產品為手帕紙、面巾紙,而2019年、2020年為衛生紙,出口產品的結構正在逐漸向高端產品發展,但各類產品出口金額均下降明顯,其中原紙的出口額降幅最高,除出口數量下降以外,平均出口價格下降也是重要原因。

七 國家標準的制修訂

1 2021年發布和開始實施的標準

● 2020年7月21日,國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）批準公布了GB/T 24328.1—2020《衛生紙及其制品 第1部分：術語導則》等11項生活用紙相關國家標準,2021年2月1日起實施。

● 2020年11月17日發布,2021年12月1日開始實施的消毒產品標簽說明書通用要求(GB 38598—2020),其中涉及生活用紙的紙巾（紙）包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙、擦手紙、衛生紙（廁用衛生紙除外）等產品。

● 2021年3月1日實施《工業用水定額：造紙》標準,該標準由水利部聯合工業和信息化部發布,對造紙用水定額的先進值和通用值提出了要求。

標準中的先進值用于（改建、擴建）企業的水資源論證、取水許可審批和節水評價；通用值用于現有企業的日常用水管理和節水考核。

● 2021年2月5日,四川省造紙行業協會、四川省造紙學會發布T/SCSZX002—2021《竹漿生活用紙》團體標準,2021年3月1日起實施。

● 2021年2月3日,寧夏化學分析測試協會發布T/NAIA027—2021《餐飲用定制包裝紙巾紙》團體標準,2021年2月15日起實施。

● GB/T40274—2021《生活用紙生產過程質量安全狀態監測與評價指南》于2021年5月21日發布,2021年12月1日實施。

● GB/T40358—2021《衛生紙和擦手紙回用纖維使用規范》于2021年8月20日發布,2022年3月1日實施。

● T/NAHIEM29—2021《可接觸食品用生活用紙》于2021年3月29日發布,2021年3月30日實施。

● T/NAHIEM30—2021《醫護級紙巾紙（含醫護級紙巾紙原紙）》于2021年3月29日發布,2021年3月30日實施。

2 正在修訂的標準

● 《擦手紙》；

● 《廚房紙巾》；

● 《馬桶墊紙》；

● 《紙巾》。

3 正在制定的標準

● 《本色漿》。

八 推動實現雙碳目標，行業企業在行動

氣候變化是當今人類面臨的重大全球性挑戰。2020年9月,國家提出二氧化碳排放量力爭于2030年前達到峰值,于2060年前實現碳中和的發展戰略。在雙碳目標發展戰略的背景下,各級政府相繼出臺了相關的政策和舉措。

全國碳排放權交易市場7月16日上線,作為市場機制控制和減少溫室氣體排放、推動綠色低碳發展的一項重大制度創新,碳排放權交易持續引發市場關注；海南宣布將在造紙等行業試行碳排放環評。

行業內的企業也紛紛行動起來,開始布局綠色高質量發展：

5月20日,金紅葉“碳中和”產品研討會在海南省成功舉辦,會上金紅葉介紹了其在碳中和方面的舉措。

維美德推出“向碳中和未來邁進”的發展規劃,包括二氧化碳減排目標和具體措施。目標是到2030年,將自身經營和供應鏈中二氧化碳的排放量分別降低80%和20%。

東冠新推出的產品系列采用紙包裝材料,踐行環保和可持續發展理念。

相信未來將會有越來越多的企業通過各種形式,參與到雙碳目標發展戰略的推進中。

九 渠道創新，拓展更多新營銷方式

維達通過熱播劇《理想之城》產品植入的形式,明星+影視雙IP齊下,全面覆蓋網絡平臺（愛奇藝）和傳統電視臺（央視、東方衛視）收視人群。從單純的產品露出到沉浸式推動劇情發展,明星代言與影視植入完美銜接,達到了理想的營銷推廣結果。

恒安集團與有贊新零售升級合作,雙方共同推動恒安經銷商的數字化轉型,實現線上、線下經營一體化。有贊將幫助恒安集團深度運營會員用戶,深挖單客價值,并基于數據不斷優化迭代會員運營的策略。

此外,恒安集團還與靈狐料技在廈門恒安國際廣場啟動“廈門影視直播基地”共建項目。通過合作,打造恒安內部直播中臺,加速集團品牌化建設,另外賦能抖音、快手達人矩陣,通過短視頻、直播賦能品牌高效傳播。

斑布與分眾傳媒進行戰略合作啟動了“百城戰略”,以“雙微一抖”為代表的社交媒體平臺,實現品牌的全面賦能。

重慶理文衛生用紙制造有限公司與云集、“+的意義”簽署戰略合作協議,推出本色竹漿柔膚紙。

金紅葉紙業與蘇寧家樂福達成戰略合作,未來將在商品規劃、全渠道合作等方面展開深度合作,尋求銷售新突破。

中順潔柔與國內柔性供應鏈服務商紛來簽署戰略合作協議。在社區電商的差異化商品創新領域建立長期戰略合作關系,與社區電商平臺一起實現多贏,引領數字化升級。

廈門建發股份有限公司與深圳市騰訊計算機系統有限公司合作,雙方將共同打造建發漿紙產業互聯網平臺,為漿紙行業上下游企業提供全方位、高品質的供應鏈服務。

十 行業面臨的問題及思考

1 產能過剩問題

2021年全年投產的產能遠超過2020年全年的投產產能,累計的過剩產能越來越多,對整個行業開工率的影響越來越突出。2022年及之后,行業已公布計劃新增產能超過900萬t,企業應理性投資。

2 雙碳目標，綠色發展

隨著國家雙碳發展戰略的落地實施,電能、熱能等能源壓力,將對企業的經營產生重要影響。實現低碳綠色發展將是企業轉型的必經之路。

3 差異化發展，避免同質化競爭

生活用紙行業整體發展相對成熟,產品結構相對穩定,而隨著市場競爭的加劇,如何找準企業定位,發現消費者需求,開發差異化的產品,避免同質化競爭,是行業內眾多企業需要思考的問題之一。

4 提升品牌數字化營銷能力

互聯網經濟的快速發展,加上疫情對人們消費習慣的影響,新零售對企業產品營銷的影響力更加重要。行業企業需要抓住新零售發展機遇,實現數字化轉型,打通新零售的營銷鏈路,借助線上營銷渠道,提高品牌的數字化營銷能力。

5 技術升級，研發創新

在行業轉型升級階段,如何做好技術升級,實現降本增效,向高質量發展轉型,需要企業修煉內功,提高技術創新能力。通過與高校、料研院所的合作,針對性的提高企業生產技術的短板,是提升自身技術儲備的有效方式之一。

6 長遠規劃，供應鏈長期合作共贏

2021年進口商品漿價持續處于高位,增大了企業的經營壓力,未來行業企業如何應對原材料價格的波動,一方面需要企業打造自身特色的競爭優勢,另一方面,學習相關的管理知識,長遠規劃發展,構建長期穩定的供應鏈關系,能幫助企業更好的應對未來的市場變化。