基于我國花卉產業出口競爭力“鉆石模型”分析

鄒 靜

(東華理工大學 經濟與管理學院，江西 南昌 330013)

中國是世界最大的花卉生產中心，也是重要的花卉消費國和花卉貿易國，在龐大的花卉生產和消費基數下，中國并非花卉出口強國。當前，全球貿易保護主義愈演愈烈，各國花卉進口檢疫和監管愈加嚴苛，荷蘭、哥倫比亞等花卉生產強國在全球中高端花卉市場地位牢固，印度、越南、馬來西亞、泰國等國發展成為國際市場上低端花卉產品有力的競爭者，中國花卉出口面臨嚴峻挑戰。隨著我國經濟社會發展進入新時代，花卉作為極具附加值和不受貿易農產品配額限制的農產品，提升花卉產業的出口競爭力是實現鄉村振興的重要抓手。分析我國花卉出口競爭力的主要影響因素及提升路徑，對于破解我國花卉出口的嚴峻形勢，實現我國花卉出口的高質量發展有著重要的意義。

一 、中國花卉產業出口現狀

1.中國花卉出口總體平穩，仍未形成出口優勢

2014年以來，我國花卉產業發展迅速，花卉種植面積累計增長達22%。得益于城鎮化率的不斷提升、居民消費升級和“互聯網+”國家戰略，全國花卉銷售總額逐年提升，從2014年的1 279.45億突破至2019年的1 656億元[1]。

與國內市場穩步提升的現狀相比，2014—2018年中國花卉出口額總體增幅不明顯，2019年有所提速，出口額突破3.5億美元[2]，但占銷售總額比率不到1.5%，如表1所示。從統計數據看我國花卉產業近年來的快速發展主要得益于內銷市場，遠未形成出口優勢。

表1 2014—2019中國花卉種植面積、銷售額及出口情況

表1 (續)

2.中國花卉出口產地和主要出口市場高度集中

當前浙江、江蘇、河南、云南、山東、四川、廣東、湖南、安徽和福建等花卉主產區依托本地資源稟賦已經形成了各具特色的出口產品，但表現參差不齊。2012—2019年期間，云南、廣東、福建、江蘇、浙江等省的花卉出口額占全國年度花卉出口總額的80%以上，上海、北京表現也尤為搶眼，而四川、河南等傳統花卉生產大省仍未形成出口優勢。

2019年，我國花卉出口至97個國家和地區，日本、韓國、荷蘭、美國、越南、中國香港、泰國、新加坡、澳大利亞和德國占我國出口總額的80%以上，其中日本、韓國、荷蘭、美國和越南占出口總額的65%，主要出口區域高度集中[2]，“一帶一路”沿線近緣市場成為我國花卉出口的主要開拓區域[3]，雖然陸續開發了一些新興市場，但市場規模有限，進口量偏小且需求不穩定。

3.中國花卉出口主要品類及國際市場表現

中國花卉出口類別主要集中在鮮切花、盆栽植物、種球、鮮切枝葉、種苗、干切枝、干切枝葉等，其中鮮切花和盆栽植物占出口總額的65%以上[4]。

當前各花卉出口強國優勢各異：荷蘭在種球、球根和切花上優勢明顯；哥倫比亞的切花和觀葉獨樹一幟；美國、日本和以色列在育種研發上穩坐世界花卉產業鏈的頂端。雖然中國花卉種植面積全球第一，但擁有自主知識產權的種苗少，嚴重缺乏能與國際品種抗衡的自育花卉新品種，需要從國外大量進口種子、種球和種苗，中國花卉生產要繳納大量的種苗費和專利費，導致我國花卉產業進入產值快速擴張、利潤相對低下的循環，花卉產業的資源優勢遠未形成產業優勢[3]。

二、 影響我國花卉產業出口競爭力的四大要素

邁克爾波特的“鉆石模型”是用來分析國家競爭優勢的有力工具，認為影響一個國家某一個行業國際競爭優勢主要包含四個要素：即生產要素、需求狀況、相關及支持產業以及企業戰略、結構和同業競爭，政府和機會也對國家競爭優勢的形成有較大的影響，它們之間相互作用，影響著一個國家在某個產業上的出口競爭力[5]。

1.我國花卉產業發展高度依賴初級生產要素

我國氣候的多樣性、豐富的土地資源和勞動力為花卉生產提供了有利條件。依托廉價而豐富的初級生產要素，我國已成為全球最大的花卉生產中心，形成了浙江、江蘇、云南、廣東、河南、山東、遼寧、北京、上海等各具特色和優勢的花卉生產基地，產業格局相對完整。但高級生產要素情況不容樂觀：一是中國花卉設施栽培大規模應用起步較晚，主要集中在浙江、廣東、江蘇、云南等傳統花卉產地，且以日光溫室、塑料大棚和遮蔭棚等建設成本較低的花卉設施栽培為主，設施農業、高效設施農業園區、現代化溫室等新型設施發展仍然緩慢[6]；二是我國對花卉科技研究開發的資助力度不夠，有影響力的國家級、省級花卉科研獲獎成果非常有限，花卉園林專業人才培養集中在30多個農林院校和30來個綜合性大學，行業從業人員中具備研發能力的高層次人才稀缺，遠未建立市場——科研——生產——市場的良性循環運作機制；三是目前我國花卉生產以農戶和中小型企業為主，規模化企業占比低，高速發展的花卉市場帶來了廣闊的生存空間，花卉研發面臨技術和市場激勵的“雙缺口”，嚴重限制花卉產業的集約化生產和新品種研發。

2.國內花卉需求層次較低，花卉企業缺乏創新驅動力

隨著城鎮化率的快速提升，居民消費層次和結構不斷升級，我國花卉消費額年均增長10%，已成為全球七大鮮切花消費大國之一。黨的十八大以來，花卉產業發展迅猛，互聯網和物流行業助力花卉消費向日常化、高頻化和個性化轉變。但與美日歐等傳統花卉消費大國相比，我國人均花卉年消費量不到2支，年均消費金額約0.7歐元，僅為世界人均水平的1/10。首先，我國花卉消費呈爆發式增長，但消費者對花卉的需求更多停留在節慶、祝福和美化環境的層面，缺乏花卉的品種和養護知識，對花卉品類和品質要求并不挑剔；其次，我國花卉科普教育比較落后，家庭層面的花卉消費缺乏引導，大多是花卉產品的追隨者而非前衛的消費者，花卉產品文化層面和個性化需求仍需挖掘。從企業來看提供品質優良的主流型花卉已經能夠滿足市場需求并獲得良好的企業效益，市場現有紅利容易讓企業陷入資源詛咒，缺乏花卉研發和創新的動力。

3.花卉出口產業鏈完整，但存在明顯的短板

中國處于經濟結構調整轉型關鍵期，資源優勢向產業優勢轉變是花卉產業轉型升級和參與國際競爭的必由之路。中國花卉產業要想在全球范圍內強勢崛起，必須在種子研發和培育、花卉種植和加工、花卉保鮮和物流、花卉品牌建設和推廣等環節建立起優勢。當前，中國花卉產業鏈短板明顯：設施栽培是花卉產業集約化發展、質量提升和創新發展的主要路徑，而全國花卉設施栽培面積占總面積比例僅10%左右，知名的設施花卉種植及裝備企業更是以外資為主；花卉保鮮和物流技術是花卉出口的另一障礙，花卉保鮮技術不達標導致出口產品品質大打折扣，國內也缺乏專業的花卉物流企業和貨代公司，無法實現全程專業化冷鏈運儲；我國種子研發的知識產權激勵制度缺失，擁有自主知識產權的花卉種子數量有限，花卉種子進口比例高達60%，種業基本被外資壟斷。

4.花卉種植的集約化和規模化程度較低

前瞻產業研究院數據顯示，2019年，我國花卉企業數和花農的數量有所縮減，但規模以上大中型花卉企業數僅占花卉企業數的18%，生產組織形式普遍表現為 “小而全”，生產設施和生產技術都相對落后，不僅缺乏花卉研發和創新能力，花卉生產的品質也難以實現標準化，“走出去”無法達到進口國嚴格的檢疫標準、環保和溯源等要求。全國范圍來看，花卉產業規劃缺乏總體協調，各地低水平重復建設較多，國內競爭效率低下。近年來，國內花卉龍頭企業開始在發展戰略上摒棄大而全，集中資源優勢發展拳頭產品，如云南省部分企業依托當地的資源優勢，大力發展藥用花卉、食用花卉和永生花等特色花卉，實現了花卉產業的多元化發展，用差異化提升企業產品競爭力是我國花卉出口企業發展的重要方向。

5.花卉產業出口步入政策和新型商業模式紅利期

花卉產業是潛在附加值最高的種植業之一，在發展農村經濟、增加農民收入方面能夠發揮重要作用。一方面，隨著生態文明建設和鄉村振興戰略的持續推進，花卉產業的發展進一步迎來了政策紅利，浙江、云南和江蘇等重點花卉生產省份出臺的花卉產業“十三五發展規劃”已在組織領導、產業扶持、資金投入、人才隊伍建設、弘揚花卉文化、打造質量工程等方面取得重大進展，即將開局的“十四五發展規劃”將繼續推進花卉產業的高質量發展；另一方面，近年來，花卉網絡銷售開始大行其道，2019年，直播帶貨更是成為花卉網絡銷售的主流形式，直播銷售方式的直觀性、強互動性和時間壓力效應，催生了大量的花卉需求，且讓花卉成為人們的生活“快消品”之一。隨著國內花卉需求持續增加，花卉消費將日趨個性化和高端化，為花卉產業育種、深加工、保鮮和物流、品牌建設提供持續的動力，也為花卉產業的創新轉型和高質量發展提供了良好的土壤。

三、我國花卉產業出口競爭力分析

總體來看，我國花卉產業發展前景廣闊，產業體系完整，但四大要素對形成具有國際競爭力的花卉產業的支持力度仍然不足：依托初級生產要素建立的產業鏈短板明顯，中小型花卉企業“小而全”的花卉生產模式成為制約花卉產業走向集約化、規模化和標準化的瓶頸。單純依靠少量規模企業在科研和創新上的人力和資本投入，很難補齊產業鏈上下游短板，而國內花卉產業的低端競爭難以形成可以延伸到海外市場的競爭優勢，并反向抑制了對高級生產要素的有效需求。近幾年，雖然花卉消費的覆蓋面和輻射面空前，但消費層級不高，難以提出前衛性的花卉消費需求。快速增長的國內花卉市場、廉價的生產要素以及低層級花卉需求容易成為制約企業創新發展、技術革新的溫床，讓花卉企業陷入“資源詛咒”，影響花卉產業和相關支持產業的高質量發展。如果缺乏政府和機會兩大變數，我國花卉產業很可能在低端產業鏈上呈閉環發展態勢。要提升我國花卉的國際競爭力，需利用政策紅利和數字經濟、“互聯網+”、物流技術和新型商業模式的創新，通過內部持續性的人力和資本投資才能獲得高級生產要素，要培養消費者花卉消費的審美意識，要有力提升花卉產業上下游行業的競爭力，要引導并形成一批具有足夠影響力的規模以上企業，引導花卉行業健康競爭和創新發展。

圖1 中國花卉產業出口競爭力鉆石體系

四、提升我國花卉產業出口競爭力的路徑

1.培育高級生產要素，促進花卉產業升級，避免陷入“資源詛咒”

要改變我國花卉產業大而不強的現實局面，政府必須積極引導，重點發展高級生產要素：一是積極推動花卉企業與農林院校、綜合性大學聯合培養花卉園林相關專業人才，人才培養要覆蓋制種、種苗、加工、流通和服務等全產業鏈，提高產業從業人員的研發能力；二是重點扶持和培育從事花卉科技研究開發的企業和機構，大力資助規模以上企業投入花卉新品研發的科研經費，開發具有自主知識產權的新品種；三是制訂花卉行業的發展規劃，重點培育龍頭企業，在加大對行業資本投入的同時，既要避免低水平重復建設，陷入“資源詛咒”的怪圈，又要引導資金重點流向潛力型花卉企業實現資源整合；四是健全花卉產業發展的大數據，利用可視化數據為花卉產業發展、創新和升級服務。

2.提高國內消費者花卉消費品位，增強花卉產業發展動力

產品創新需要強有力的消費支撐和前衛的消費需求。荷蘭花卉能享譽全球與其悠久深厚的花藝文化及廣闊前衛的歐洲市場密不可分。隨著居民消費不斷升級，花卉逐漸成為日常消費品。2019年，我國城市化水平達到60.60%，離發達國家80%的城市化率仍有一定差距，城市化進程對花卉需求將持續增長。同時，生態文明建設和鄉村振興戰略的實施給花卉產業帶來了政策紅利和強勁內需。政府一是要立足生態文明建設和城鎮化發展，扮演挑剔而前衛的消費者，刺激花卉企業創新動能，引導花卉產業發展；二是抓住每一次舉辦世界園藝博覽會的機會，積極宣傳和展示中國花卉文化和產品，提高中國花卉在世界市場的知名度，提升國內消費者的認知和品位，拉動花卉的高層次需求和消費預期；三是積極推動“互聯網+花卉”發展模式提升花卉消費的廣度、深度和頻率，為花卉產業升級提供強勁的內需動力。

3.健全花卉產業體系，做強花卉出口的上下游產業

要提高我國花卉產業的國際競爭力，需在育種、生產、收購、加工、儲運和銷售等產業鏈環節進行布局：積極培育花卉育種創新團隊和科研創新平臺，加強花卉種質資源和育種技術的研究，尤其是原產中國的花卉專利品種的研發，規避出口花卉品種低端和品種權的限制；立足我國花卉生產主體的現實，進一步推廣“公司+基地+農戶”的花卉生產模式，減少農戶生產的盲從性和花卉病蟲害，提高花卉生產的專業化、標準化和定制化，提升實有出口率；依托我國完整的海、陸、空出口物流網絡，積極培育全程冷鏈運輸的專業花卉物流公司，重點提高花卉的保鮮、包裝和儲運的技術水平，以滿足花卉出口的中長距離運輸；利用我國健全的跨境電商網絡和出口大數據進一步掌握花卉進口國的消費喜好、價格水平、檢疫要求等信息，通過花卉出口的精準營銷提升我國花卉企業的出口能力；充分利用“互聯網+海關”簡化花卉出口檢驗程序，并在主要花卉出口省份海關設立專業熏蒸場地和設備，實現花卉出口的快速通關。

4.規范產品出口質量標準，實現花卉出口的前端監控，規避技術性貿易壁壘

由于花卉存在傳帶有害生物的風險，潛伏期較長，一直都是各國重點檢疫對象，世界各國對花卉進口基本執行全方位監管模式，尤其進入美國和歐盟等市場的花卉產品，除了要滿足當地的檢驗規定和法律外，還要迎合當地花卉行業協會在質量、認證、環保和溯源等方面的要求。目前，我國花卉出口缺乏強有力的協調組織和統一的出口質量標準，出口無序化和參差不齊的質量使得我國花卉在面臨進口國各不相同的檢驗要求和法律法規時容易遭遇技術性貿易壁壘。《全國花卉產業發展規劃(2011—2020)》強調要健全以質量為核心的花卉標準化體系，促進出口花卉質量標準與國際接軌，目前中國森林認證體系框架下的花卉認證標準編制已接近尾聲[7]，因此，中國花卉協會可以專門成立花卉出口分會，積極推廣出口花卉產品的質量標準，并幫助花卉出口企業建立健全的管理體系，對出口花卉產品的生產技術、質量認證、產品溯源、環保要求等做好前端監控，通過完善的管理制度，提高商品質量，從源頭上控制出口花卉品質達到進口國要求，做到生產有的放矢、品質源頭控制、銷售精準投放及出口效率提升。

5.鼓勵發展差異化花卉出口，形成花卉出口的特有優勢

荷蘭、哥倫比亞等花卉出口大國在世界花卉市場尤其是鮮切花領域已獲得明顯的先入者優勢，掌握了先進的育種、花卉種植、冷藏鏈存儲和運輸技術。要提升我國花卉出口競爭力，必須結合國際市場需求和我國花卉種植特色，通過出口差異化花卉品類避免正面沖突：一是充分利用我國花卉產業資源優勢，加大特種花卉的培育和出口。我國已經開發了100多種食用花卉，藥用花卉資源豐富多樣，天然香料產量占世界第一，特種花卉種植的快速發展為我國花卉出口提供了差異化發展的基礎；二是重點出口中國原產的、易于人工馴化的以及擁有國際登錄權的花卉植物種類，如梅花、蓮花、海棠、桂花、竹子、茶花等，同時，積極捍衛、搶奪植物品種國際登錄權，拿到更多植物品種的國際市場通行證，充分利用中國特有花卉資源和豐富的勞動力資源優勢，在技術驅動下形成產業優勢；三是在花卉深加工產品上深耕細作，鼓勵發展花卉深加工產品的出口。如加大永生花生產技術的研發，利用豐富的花卉原料和成熟的跨境電商提升高端花卉的出口。

五 、結語

我國花卉產業鏈完整，花卉出口呈穩定發展態勢。但由于缺乏專業生產要素，花卉育種、設施農業、冷鏈物流等相關行業短板明顯，花卉消費品位不高，國內花卉行業競爭效率低下，難以形成持續性的出口競爭優勢。生態文明建設和鄉村振興戰略給花卉產業發展注入政策紅利，人們生活水平大幅度提升，以及新型商業模式和冷鏈物流的快速發展給花卉產業發展帶來重要的發展機遇，在政策和新型商業模式引領下，我國花卉產業需要在研發和創新端大力投入，通過培育高級生產要素，補足花卉產業鏈短板，積極培育花卉消費文化，實行花卉出口質量前端控制，鼓勵發展具有國際登錄權和特色差異化產品等，有力提升我國花卉出口競爭力。