廣東省家用電器智能控制器行業(yè)研究

勞曉丹

（威凱檢測技術(shù)有限公司 廣州 510700）

前言

近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵家用電器智能控制器行業(yè)的發(fā)展。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》提出實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。2021年6月，工信部等六部門發(fā)布《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》提出加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用。家用電器智能控制器作為家電產(chǎn)品的重要部件，面臨著巨大的市場需求，同時，受益于政策，行業(yè)發(fā)展前景良好。為更好地了解行業(yè)發(fā)展動態(tài)，本文立足家用電器智能控制器生產(chǎn)企業(yè)，綜合分析廣東省家用電器智能控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與問題，并對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢進行預(yù)測。

1 家用電器智能控制器定義

家用電器智能控制器是為實現(xiàn)家用電器智能控制目的，以微控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號處理器（DSP）芯片為中樞部件，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應(yīng)軟件程序的嵌入式產(chǎn)品。產(chǎn)品包括家電主控、電源控制、電機驅(qū)動和控制、顯示控制、溫度控制、語音控制等。

家用電器智能控制器通常以自動控制技術(shù)和計算機技術(shù)為核心，集成微電子技術(shù)、電力電子技術(shù)、信息傳感技術(shù)、顯示與界面技術(shù)、通訊技術(shù)、電磁兼容技術(shù)等核心技術(shù)，經(jīng)電子加工工藝制造成形后，再嵌入智能家電整機產(chǎn)品中。

2 家用電器智能控制器在廣東省的應(yīng)用現(xiàn)狀

經(jīng)調(diào)研，家用電器智能控制器在廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用中呈現(xiàn)出應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、產(chǎn)業(yè)上升空間較大、行業(yè)集中度較低、技術(shù)外延豐富四個特點。

2.1 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

家用電器智能控制器廣泛應(yīng)用于廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群空調(diào)、照明電器、電視機、影音設(shè)備、廚衛(wèi)電器、生活電器等各個細分產(chǎn)品領(lǐng)域。廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)巨大的市場需求帶動了一批包括拓邦股份、和而泰、瑞德智能、振邦智能在內(nèi)的本土化專業(yè)家用電器智能控制器提供商。調(diào)研情況表如表1。

表1 代表性家用電器智能控制器生產(chǎn)、應(yīng)用企業(yè)

2.2 產(chǎn)業(yè)上升空間較大

近年來，我國家用電器智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2018年的2 503億元增至2021年的4 331億元，年均復(fù)合增長率為20.1 %。2022年，預(yù)計全國家用電器智能控制器的市場規(guī)模可達5 090億元。其中，以廣東省家電制造業(yè)規(guī)模占全國總額比重（超40 %）測算，預(yù)計廣東省2022年家用電器智能控制器市場規(guī)模超2 036億元。

圖1 智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

目前，家用電器智能控制器在家電各細分領(lǐng)域的應(yīng)用程度有較大差異。在電視機、影音設(shè)備（含音響）等視聽類產(chǎn)品使用率已接近100 %；在空調(diào)、冰箱、洗衣機等大家電產(chǎn)品中，使用率接近45 %（主要應(yīng)用于變頻產(chǎn)品）；但在廚衛(wèi)電器、生活電器的使用率分別僅為25 %、28 %。現(xiàn)階段我國智能家電仍然多以智能單品為主，全屋終端互聯(lián)和智能家居系統(tǒng)尚未形成規(guī)模，隨著智能家電產(chǎn)業(yè)的綠色、智能、健康發(fā)展趨勢逐步推進，預(yù)計廚衛(wèi)電器、生活電器等重點產(chǎn)品領(lǐng)域升級需求將帶動家用電器智能控制器市場規(guī)模持續(xù)擴大。

2.3 行業(yè)集中度較低

全國家用電器智能控制器企業(yè)眾多，競爭格局較為分散，行業(yè)集中度較低。全國家用電器智能控制器行業(yè)市場份額占比最高的兩家龍頭企業(yè)為廣東省的和而泰與拓邦股份，市場占有率分別為0.91 %、0.68 %。廣東省家用電器智能控制器其他代表性生產(chǎn)企業(yè)，如瑞德智能與振邦智能在全國的市場占有率分別為0.29 %、0.17 %。預(yù)計2022年和而泰、拓邦股份、瑞德智能、振邦智能的全國市場占有率分別下降0.13 %、0.03 %、0.09 %、0.04 %。

2022年上半年，和而泰家電板塊實現(xiàn)營業(yè)收入18.02億元，同比增長0.96 %，基于上半年營收增速測算，預(yù)計2022年全年實現(xiàn)營業(yè)收入39.85億元，全國市場占有率0.78 %；拓邦家電板塊實現(xiàn)營業(yè)收入15.15億，同比增長12.1 %，預(yù)計2022年全年實現(xiàn)營業(yè)收入33.17億元，全國市場占有率0.65 %；瑞德智能家電板塊實現(xiàn)營業(yè)收入4.91億元，同比下降18.0 %，預(yù)計2022年全年實現(xiàn)營業(yè)收入10.30億元，全國市場占有率0.20 %；振邦智能家電板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.89億元，同比下降12.7 %，預(yù)計2022年全年實現(xiàn)營業(yè)收入6.76億元，全國市場占有率0.13 %。

究其原因，下游應(yīng)用領(lǐng)域核心需求差異化較大（如冰箱、空調(diào)生產(chǎn)廠看重智能控制器在低溫環(huán)境下的溫濕度精確感知、動態(tài)響應(yīng)；洗滌電機生產(chǎn)廠則強調(diào)多物理場耦合場景下的精準(zhǔn)控制），導(dǎo)致家用電器智能控制器行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)多樣化、服務(wù)專業(yè)化、方案定制化的特點，為各細分領(lǐng)域擁有技術(shù)專長的智能控制器生產(chǎn)企業(yè)保留了相對獨立的發(fā)展空間。

2.4 技術(shù)外延豐富

家用電器智能控制器是硬件技術(shù)與軟件技術(shù)的結(jié)合，產(chǎn)品研究與設(shè)計既要考慮產(chǎn)品本身功能、性能、結(jié)構(gòu)的要求，又要滿足下游整機電磁兼容、環(huán)保節(jié)能、個性化功能等一系列要求，產(chǎn)品更新迭代快，技術(shù)外延豐富。

為加強智能家電整機的用戶感知和使用體驗，家用電器智能控制器生產(chǎn)企業(yè)不斷提升研發(fā)投入，逐步搭建并完善了涵蓋變頻控制技術(shù)、多溫區(qū)控制技術(shù)、模糊控制技術(shù)、燃氣恒溫控制技術(shù)、高溫應(yīng)用技術(shù)、智能語音與人機交互技術(shù)、智能網(wǎng)絡(luò)與遠程控制技術(shù)、極低功耗檢測技術(shù)及動態(tài)顯示技術(shù)在內(nèi)的家電智能控制器較為完整的技術(shù)體系。

3 存在的問題

3.1 上游元器件數(shù)量增多，企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險性上升

相較于傳統(tǒng)的家電控制器，家用電器智能控制器的原材料需求更多，主要有單片機、IC類（包含通訊、傳感等部分）、PCB、五金類、電容電阻等。

一是原材料價格波動風(fēng)險上升。據(jù)調(diào)研，原材料成本占企業(yè)經(jīng)營成本85 %左右。家用電器智能控制器屬于典型的定制化產(chǎn)品，在原材料使用的品類、規(guī)格上存在較大差異。受原材料市場行情影響，價格變動率較大。

二是產(chǎn)品可靠性風(fēng)險上升。由于控制板上的電子元器件數(shù)量較多，帶有智能控制板的產(chǎn)品安全不合格率有所上升。家用電器智能控制器屬于批量化運用的核心零部件，并不單獨參與強制性產(chǎn)品認證，是隨家電整機產(chǎn)品一同進行檢測。智能控制器一旦發(fā)生質(zhì)量問題，將會導(dǎo)致整機產(chǎn)品大批量召回，造成巨額經(jīng)濟損失。

3.2 產(chǎn)業(yè)布局不均衡，整體仍處于成長階段

近年來，我國家用電器智能控制器廠商發(fā)展迅速，以良好的成本優(yōu)勢和專業(yè)研發(fā)能力，在國內(nèi)外家用電器智能控制器中高端市場上占據(jù)了一定的地位。但在經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)積累、研發(fā)實力、品牌知名度等方面，我國智能控制器生產(chǎn)企業(yè)與全球領(lǐng)先企業(yè)（英國英維斯、德國代傲等）仍有一定的差距。

目前，整個產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)布局不均衡不合理的現(xiàn)狀。珠三角地區(qū)占據(jù)了我國智能電控產(chǎn)品一半以上的產(chǎn)量規(guī)模，其中深圳地區(qū)更是聚集了拓邦股份、和而泰、朗科智能、匯川技術(shù)、藍海華騰、貝仕達克等一批行業(yè)內(nèi)上市。

根據(jù)iFind數(shù)據(jù)庫查詢，截至2022年9月6日，廣東省“正常經(jīng)營狀態(tài)（在業(yè)、存續(xù)）”企業(yè)經(jīng)營范圍里含有“智能控制器”的企業(yè)有3 327家，占全國44.6 %。其中，深圳市智能控制器生產(chǎn)企業(yè)占廣東省76 %，占全國34 %。

表2 代表性家用電器智能控制典型技術(shù)應(yīng)用情況

圖2 家用電器智能控制器成本構(gòu)成圖

圖3 代表性原材料部件平均采購價格

3.3 產(chǎn)品互聯(lián)互通存在商業(yè)壁壘

在推進產(chǎn)品互聯(lián)互通過程中，由于行業(yè)中各生產(chǎn)商家根據(jù)自身技術(shù)研究領(lǐng)域及下游客戶的需求，定制不同型號標(biāo)準(zhǔn)的家用電器智能控制器，在產(chǎn)品規(guī)格設(shè)定等方面存在明顯差異，導(dǎo)致智能控制器設(shè)備間無法互聯(lián)。控制器上的動態(tài)數(shù)據(jù)無法被有效采集，大幅降低了數(shù)據(jù)處理效率。

3.4 產(chǎn)業(yè)受下游家電行業(yè)影響大

家用電器智能控制器并不屬于終端產(chǎn)品，受下游行業(yè)影響大，因此智能家電行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和成熟程度直接影響本行業(yè)的市場需求和發(fā)展前景。智能家電產(chǎn)業(yè)處于成熟階段，企業(yè)規(guī)模大，議價能力強。作為上游的家用電器智能控制器生產(chǎn)企業(yè)一般規(guī)模較小，在與具有規(guī)模性的家電企業(yè)合作中處于劣勢，盈利空間受到限制。

4 發(fā)展趨勢

4.1 行業(yè)加快相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂

隨著家用電器智能控制器行業(yè)技術(shù)與市場發(fā)展，行業(yè)逐步加快推動產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制修訂和規(guī)范體系建設(shè)工作。全國家用自動控制器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會正在陸續(xù)起草《家用和類似用途自動控制器 微波傳感功能的技術(shù)要求和評價方法》、《家用和類似用途制冷器具電腦程序控制器》等一系列國際標(biāo)準(zhǔn)；《家用和類似用途壓力式溫度控制器》《家用和類似用途金屬溫度控制器》等國家標(biāo)準(zhǔn)也于今年10月正式實施。

4.2 產(chǎn)品技術(shù)壁壘逐步抬高

由于家電產(chǎn)品市場競爭激烈，更新?lián)Q代加快，這對家用電器智能控制器生產(chǎn)企業(yè)提出了更高要求。企業(yè)必須與下游市場的發(fā)展趨勢相適應(yīng)，不斷提升研發(fā)能力，加快智能語音控制、微波傳感等新型感知控制技術(shù)研究，填補行業(yè)空白。未來家用電器智能控制器行業(yè)將逐步向著專業(yè)化方向邁進，不斷抬高行業(yè)整體的技術(shù)壁壘。

4.3 跨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合進一步加深

在“雙碳”政策推動下，低碳技術(shù)迎來規(guī)模化產(chǎn)業(yè)應(yīng)用風(fēng)口。家電行業(yè)通過改變智能控制模式來實現(xiàn)節(jié)能降耗。家電產(chǎn)品主要通過變頻技術(shù)實現(xiàn)節(jié)能，洗衣機通過變頻實現(xiàn)節(jié)電，冰箱、空調(diào)通過變頻降低能耗，這將對家用電器智能控制行業(yè)提出更高的要求。家用電器智能控制器企業(yè)與家電企業(yè)的跨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合將進一步加深。

5 結(jié)語

隨著智能家居由單品智能向全屋智能演進，家用電器智能控制器行業(yè)發(fā)展空間將不斷擴大，并涌現(xiàn)向更多新興家電領(lǐng)域。家用電器智能控制器的生產(chǎn)企業(yè)必須與下游家電市場的發(fā)展趨勢相適應(yīng)，不斷提升研發(fā)能力，加快新型感知控制技術(shù)研究，這樣才會迎來更多的發(fā)展機遇。