從供需視角觀察云服務行業應用現狀與發展

王成峰 吳曉翠 穆春陽 孟剛 江文慧/文

隨著企業數字化轉型浪潮的加速，企業上云、用云成為主流趨勢，各個行業云應用并不均衡，從供給側和需求側兩個視角來看，云服務在各個垂直行業的差異化應用更能反應出當前行業發展現狀。

一方面從供給側來看，研究廠商基于自身行業理解和技術積累為滿足不同行業客戶需求所提供的針對性的解決方案，在這一過程中，廠商會不斷調整技術策略、產品策略、市場生態策略來適應需求側的訴求。

另一方面從需求側來看，更加強調云服務在垂直行業的應用形態，包括在基礎資源層、平臺資源層、應用層上的明顯行業屬性差異。

云服務行業實現概念到技術棧升級，強調服務思維階梯式躍進

“云”概念在上世紀60至90年代基于“共享”“虛擬技術”等關鍵理念而成型，90年代晚期出現廠商“云服務”實踐，例如，率先應用SaaS模式的Salesforce與Concur。2006年Google正式對外推出主打數據服務與服務器基建的“云計算”概念，2008年AWS發布當家產品EC2，虛擬服務器與IaaS模式走入大眾視野。Google同年發布Google App Engine為Web應用開發提供PaaS服務。隨后微軟、IBM等廠商入局以及OpenStack等項目，越來越多的開發者與企業開始投入使用，以IaaS、PaaS與SaaS三類交付為主的云服務行業漸成。如今，云服務行業隨著技術棧不斷升級、云架構走向多云的趨勢，持續迸發新活力。在廠商服務理念與使用者認知升級的背景下，向定制化、行業標準化專業服務進階。

過往云服務行業的討論集中于技術層，如PaaS容器技術、編排引擎框架等選擇，分布式緩存的加入等。技術棧思考有助于不斷拓展云服務的應用能力與場景承載力，但對多數企業客戶而言，技術棧并非焦點，其更加注重產品方案與自身業務的匹配程度，尤其是在云原生與容器技術日益成熟的今天，云服務的重點正轉向提供針對特定行業的組合式解決方案。行業云基于特定行業的服務能力組合，相較以往單套SaaS、PaaS或IaaS而言，突出優勢在于充分考慮行業特征，為合作伙伴提供契合度更高的云解決方案。針對行業應用的解決方案，將服務的重點轉向企業業務流程與內部運轉的優化與重構，大幅提升自身服務價值。針對行業應用的解決方案有助于方案迭代，免去企業頻繁的采購與實施負擔。

各行業云服務應用滲透率和業務應用場景差異化明顯

在技術進步及利好政策的驅動下，云服務在各行業的應用逐漸深入，行業客戶紛紛開始進行業務遷移上云和數字化轉型。在當前云服務行業應用發展歷程中，各行業應用并不均衡，其中云服務通過賦能泛互聯網行業業務管理、營銷、供應鏈管理、數據中臺、基礎資源等各個環節，市場占比較高，達到27%左右。政務在政府鼓勵下加大相關IT支出，上云速度持續加碼，占比為17%左右。而金融行業自身信息化程度高，在私有云的部署上應用能力較強，項目金額占比為11%左右，如圖1所示。

圖1 2021年中國云服務各行業市場規模占比

互聯網滲透率較高，醫療和工業滲透價值有較大發展前景

重點分析云服務在各行業整體滲透情況及云服務在該行業的應用價值，其中云服務在行業的應用價值主要指在行業業務環節的應用深入程度及對行業整體帶來的影響和應用效果，基本通過主流產品發揮影響。從研究結果來看，云服務在泛互聯網、零售、政務、金融滲透相對較高，且對于行業的賦能價值較高，而汽車、醫療、教育的上云節奏相對較慢，但處于高速發展階段，未來仍有較大增長空間，如圖2所示。

圖2 2021年云服務行業應用成熟度模型

業務管理環節云服務滲透率較高，研發和核心系統有待加強

針對各行業主要業務環節，研究細分應用場景，云服務滲透率和應用成熟度，并將各環節滲透情況劃分為四個等級進行展示。從研究結果來看，各行業在不同環節滲透率均有所差異，泛互聯網等數字原生行業具備上云的先天優勢，在各個環節應用更為成熟。而非數字原生行業尤其是傳統行業在研發、生產制造環節滲透有待加強，金融和政務等合規性要求較高的行業在核心系統的應用上較低，從傳統軟件遷移上云較為謹慎，目前滲透較低，如圖3所示（見下頁）。

圖3 2021年云服務行業應用特征模型

按需合理選型，助力企業應用全面上云

從技術、服務、廠商三個維度綜合考量，選擇滿足企業發展需求的解決方案

隨著數字化轉型浪潮席卷到各行業，云服務廠商所提供的解決方案更是在基礎能力的包裝下日漸分化。

企業客戶在面臨經營痛點及數字化轉型訴求的過程中，往往面臨廠商數量多、解決方案多樣化、無法深入了解廠商技術能力和自身需求的匹配性。根據自身行業和企業屬性有針對性的對各指標進行考察，如圖4所示（見下頁）。產品技術主要用于展示選型過程中各行業客戶對云服務解決方案的技術能力訴求及指標，一級指標主要包括安全性、合規性、延時性、計算能力、高并發、兼容性、開發性等。產品服務展示選型過程中各行業客戶對于云服務解決方案中所能提供的全生命周期服務能力的訴求，一級指標主要包括前期規劃咨詢、項目實施交付、后期運維管理、定制化開發等服務。品牌影響力是指廠商開拓市場并獲得利潤的能力，該指標亦是客戶選擇產品的重要影響因素，主要用于分析產品發展背景、客戶信任度等信息，輔助客戶判斷產品的長期發展。

圖4 2022年云服務行業選型建議模型

基礎資源到創新型應用全面上云，生態構建需關注多云管理

云計算、AI、IoT等信息技術的發展使得企業對上云的意愿和積極性增加，企業從傳統軟件上云的理想的路徑大致需要經過的歷程是：IT基礎資源上云、核心業務系統上云、非核心業務系統上云、創新型應用上云，形成以生態構建為導向的海量定制開發和應用能力圈，實現豐富云化生態，如圖5所示。企業受行業屬性和自身經營諸多限制，往往不會嚴格地按照該上云路徑采取行動，對上層應用要求不高而對基礎資源成本敏感的行業會選擇從底層開始上云，而對底層數據遷移較為敏感的行業則更傾向于從應用層嘗試輕量級的上云。隨著上云業務增多以及部署模式多云化，如何加強跨云平臺的管理則成為各行業企業關注重點。

圖5 企業理想全面上云路徑及思路

業務敏感型行業可從外圍輕量級應用向核心業務系統滲透

企業正常經營運轉離不開各類業務系統，根據各業務系統在企業中扮演的角色大致可以分為核心業務系統、外圍管理系統和創新互聯網級應用，如圖6所示（見下頁）。其中核心業務系統作為企業創造盈利能力的關鍵所在，通常對穩定性、安全性要求較高，金融、政務等客戶在選擇上云時尤為謹慎。外圍管理系統作為提升企業自身經營效率和精細化運營的重要工具，雖不直接依賴于這類系統產生盈利，但由于其應用彈性大，替換成本低，在一些傳統行業如工業、汽車等行業會選擇優先上云。互聯網級應用如小程序、APP等，信息敏感度低、部署靈活、應用成本低，在核心系統上云謹慎的行業通常會選擇這類應用優先上云嘗試。

圖6 各行業業務系統上云路徑

供給側加速技術融合和商業創新，需求側逐漸從上云跟隨者向云平臺主導者角色轉換

近年來云服務行業應用發展迅速，各產業生態日益成熟，應用范圍從政務、金融、互聯網向工業、教育、醫療等各個領域延伸拓展，應用程度不斷深化，已經成為數字經濟重要的基礎設施。面對各行業的不同發展階段和差異化需求，供給側作為當前云服務行業應用的主導方仍發揮著推動作用，需在整體基礎設施、技術能力融合、商業模式創新上加大投入，加速云服務在各行業滲透：升級云基礎設施，助推分布式云。推動IDC基礎設施建設向智能化、綠色化、敏捷化方向發展，助推分布式云建設；加速技術能力融合適配各行業需求。云原生、數字孿生加速滲透，與大數據、AI、IoT、5G、區塊鏈、低代碼等技術融合，賦能各行業應用；商業模式創新，與區域機構合作。與地方政府和當地技術、運營類企業合作，加強區域性服務能力。聯合運營模式創新，深化行業理解，劃分廠商和企業產權所屬、責任分擔、運維管理等內容。

需求側要認識自身業務特點和需求能力，從部署模式選擇、多云管理能力上進一步加強，實現從上云跟隨者向云平臺主導者角色的轉換：云服務應用按需分級。各行業對信息安全、自主可控、計算性能等需求差異較大，可劃分不同的自主可控需求等級，分級按需采購產品和服務；混合云部署優化使用成本。混合云在可擴展性、成本節約和易用性、安全性優勢較為明顯，平衡了單純私有云部署成本高昂和公有云上企業缺乏對數據安全控制的難題；加強多云應用和統一化管理。大量的異構資源使得統一云平臺管理重要性提升。各行業從基礎式分散管理，向集中自助式管理發展。