2021年蔬菜市場運行分析與2022年展望

張 晶 劉繼芳 吳建寨 沈 辰 周向陽

（中國農業科學院農業信息研究所，農業農村部農業大數據重點實驗室，北京 100081）

2021 年我國蔬菜供需基本平衡，市場運行相對平穩，全年走勢基本符合季節性波動規律，但第四季度蔬菜價格受不利天氣等多重因素影響，較往年同期偏高。農業農村部蔬菜市場分析預警團隊從蔬菜價格、生產、貿易角度入手，重點剖析2021 年蔬菜市場運行態勢，深入研判2022 年我國蔬菜供需形勢，提出蔬菜產業未來發展對策。

蔬菜是重要的“菜籃子”農產品。中國是世界上最大的蔬菜生產國，蔬菜產量占世界總產量的50%以上，蔬菜產業已成為中國農業農村經濟的支柱產業之一。近年來，全國蔬菜產業穩定發展，蔬菜供給平穩有余，呈“大生產、大流通”格局，保持凈出口和貿易順差局面，品種結構趨優，質量總體安全。2021 年，我國蔬菜供需基本平衡，市場運行以穩為主，價格波動符合常年季節性規律，10月以后，受不利天氣和成本上漲影響，部分地區、部分品種供應偏緊，第四季度價格明顯偏高。預計今冬明春蔬菜供給前緊后松，蔬菜生產積極性不減，品種結構進一步優化，市場供給整體寬松的局面仍將繼續保持；2021 年價格明顯高于或低于常年的個別蔬菜品種，種植面積調整要小幅慢行，避免引發市場劇烈波動風險。

1 2021 年我國蔬菜市場運行分析

2021 年，我國蔬菜市場價格總體高位運行，基本符合常年季節性波動規律（李崇光和包玉澤，2012），但受北方秋茬蔬菜受災減產等影響，第四季度翹尾明顯。農業農村部重點監測的28 種蔬菜〔主要有白蘿卜、菠菜、花椰菜、洋蔥、大白菜、大蔥、大蒜、冬瓜、豆角、胡蘿卜、黃瓜、韭菜、蓮藕、南瓜、平菇、茄子、芹菜、菜椒、生菜（葉用萵苣）、生姜、馬鈴薯、萵筍（莖用萵苣）、番茄、西葫蘆、蒜薹、香菇、甘藍、普通白菜〕全國批發均價為4.97 元·kg，較2020 年上漲6.7%，較近3年（2018—2020 年）平均水平上漲16.4%，增長幅度較前3 年平均縮小1.0 百分點。從歷年蔬菜價格增幅來看，近5 年（2017—2021 年）的年均增幅為3.6%，較前5 年（2012—2016 年）放緩2.4 百分點（圖1）。

圖1 2009—2021 年我國蔬菜批發均價走勢

1.1 蔬菜價格第四季度翹尾明顯

2021 年，我國蔬菜價格波動總體符合常年季節性規律，2 月批發均價為6.04 元·kg，環比上漲2.7%，同比上漲5.8%，之后持續走低，但9 月下旬以后，蔬菜價格快速上漲，引發社會廣泛關注，主要有以下四個特點。

一是總體菜價逆季節上行。往年10 月是我國秋季蔬菜上市高峰，菜價一般季節性小幅下行（張晶 等，2021），前3 年（2018—2020 年）10 月蔬菜均價比9 月平均低3.9%，但2021 年不跌反漲。從全國均價看，10 月蔬菜批發均價為5.25 元·kg，較9 月上漲16.4%，較前3 年同期均價高25.9%（圖2）。

圖2 2018—2021 年我國蔬菜批發均價走勢

二是價格上漲勢頭較快。10 月第1、2、3、4 周，全國蔬菜批發均價環比分別上漲0.7%、4.4%、8.5%和8.8%，漲幅不斷提高，累計達24.1%；11 月全國蔬菜批發均價為5.72 元·kg，環比上漲9.0%，同比上漲27.7%，漲幅比前3 年同期平均高19.1 百分點。

三是品類間走勢分化明顯。葉菜類、瓜菜類蔬菜價格漲幅較大，根莖類蔬菜相對平穩（圖3）。以10 月批發均價為例，重點監測的28 種蔬菜中，26 種環比上漲，2 種下跌。其中黃瓜、西葫蘆和菠菜漲幅較大，分別為7.01、5.13 元·kg和9.17 元·kg，環比分別上漲75.3%、47.8%和37.1%，同比分別上漲85.4%、66.6%和73.0%；洋蔥、馬鈴薯、大白菜漲幅較小，分別為2.30、2.15 元·kg和1.98元·kg，環比漲幅在5%以內，同比漲幅10%左右。

圖3 2021 年我國不同品類蔬菜批發均價走勢

四是北方菜價上漲早于南方且幅度大于南方。北京新發地批發市場蔬菜從9 月底開始漲價，上海江橋批發市場菜價從10 月上旬開始上漲，廣州江南農副產品市場菜價則從10 月中旬開始上漲。如10 月的第4 周，北京新發地批發市場蔬菜加權平均價為3.74 元·kg，同比上漲51.4%；上海江橋批發市場蔬菜混合均價為3.52 元·kg，同比上漲30.0%。

1.2 不利天氣引發多重因素合力推高菜價

綜合專家會商和批發市場、產區調度情況，第四季度菜價上漲是北方持續降雨的異常天氣與多重因素疊加影響的結果。

一是嚴重災害性天氣導致北方產區蔬菜減產、“斷茬”。往年秋季露地菜是北方蔬菜市場的供應主力，與后期冬季“南菜北運”蔬菜和北方設施蔬菜銜接（沈辰和穆月英，2019）。2021 年9 月下旬以后，遼寧、內蒙古、山東、河北等北方蔬菜主產區出現大范圍長時間降雨，一些地區降雨量達到歷年同期的極值，秋季蔬菜受淹現象普遍。處于換茬期的黃瓜、菠菜等蔬菜品類，舊茬植株受損被迫提前退市，新茬定植推遲，上市量驟減導致價格攀升。不少蔬菜種植戶反映，雖然2021 年秋季蔬菜種植面積較大，前期長勢較好，但秋季的連續降雨使得蔬菜受損嚴重，產量大幅下降。此外，菜田受淹積水導致機械難以下地采收，人工搶收成本較高，有些地區甚至出動無人機搶收，蔬菜采收成本明顯上升。

二是蔬菜跨區域調運增多。由于北方秋季蔬菜受災導致茬口銜接不暢，部分蔬菜品類跨區調運增多、運距拉長，蔬菜運輸成本上升。據北京新發地批發市場反映，2021 年蔬菜經銷商戶提早啟動南菜北運、西菜東進，先后到甘肅、寧夏、陜西收購花椰菜、青花菜，到云南收購團生菜（結球萵苣）、小油菜、油麥菜，使得這些蔬菜在當地也供不應求，價格聯動上漲。

三是農資、汽柴油等價格上漲。2021 年以來，受上游煤炭、原油等原材料及能源價格大幅上漲影響，化肥、汽柴油價格持續上漲，抬高了蔬菜生產流通成本。9 月我國主要化肥品種價格同比漲幅均超過50%（農業農村部市場與信息化司，2021），汽油、柴油價格同比漲幅超過20%（國家統計局，2021），初步測算蔬菜平均每667 m生產成本上漲至少400元，按照平均每667 m產量2 200 kg計算，折合每千克上漲約0.20 元。

1.3 蔬菜價格上漲對CPI 影響有限

國家統計局數據顯示，11 月CPI（居民消費價格指數）同比上升2.3%，漲幅比上月提高0.8 百分點，其中鮮菜價格上漲30.6%，影響CPI 上漲約0.6百分點，同比漲幅擴大較多，除了受本月新漲價影響外，主要是因為上年同期基數較低；CPI 環比上升0.4%，漲幅比上月回落0.3 百分點，其中鮮菜價格上漲6.8%，影響CPI 上漲約0.16 百分點，主要是受季節性因素、成本上漲及疫情等共同影響，尤其是各地多措并舉保障“菜籃子”供應，隨著蔬菜上市量逐漸增加，鮮菜價格漲幅比上月大幅回落9.8百分點。

盡管蔬菜價格上漲對10、11 月CPI 環比上升影響明顯，但整體影響有限。一是從長期看，蔬菜價格呈波動上行趨勢，且上漲幅度高于CPI 漲幅。2018 年11 月 至2021 年11 月，CPI 同 比 漲幅在1.5%以內，而鮮菜價格指數同比波動范圍在-11.8%～30.6%（圖4），從實際蔬菜價格來看，農業農村部重點監測的28 種蔬菜批發市場年均價近10 年平均增長率為4.8%，主要受成本持續上漲影響，年際變化呈明顯的波動上行趨勢。

圖4 2018—2021 年我國CPI 及其食品類、鮮菜類分項同比波動趨勢

二是從歷史數據波動看，鮮菜價格波動頻繁，但CPI 運行整體相對穩定（圖5）。一直以來，畜肉類的重要性遠高于其他分項，其權重和波動率都處于較高水平，鮮菜、鮮果的權重低但波動高，尤其是蔬菜價格波動的幅度要顯著大于CPI 同比和CPI 食品分項環比波動幅度（殷端，2014）。

圖5 2018—2021 年我國CPI 及其食品類、鮮菜類分項環比波動趨勢

究其根源，是因為鮮菜占CPI 權重較低。按照規定，我國CPI 每5 年進行一次基期輪換。2021年1 月開始編制和發布以2020 年為基期的CPI。目前，我國CPI“商品籃子”包括食品煙酒、衣著、居住、生活用品及服務、交通和通信、教育文化娛樂、醫療保健、其他用品和服務等8 大類、268 個基本分類。其中“食品”包括糧食、食用油、鮮菜、畜肉類、水產品、蛋類、奶類、鮮果8 類。一般地，可通過全國城鄉居民家庭消費支出數據，估算8 大分項的權重，還可通過國家統計局每個月發布稿中的分項影響數據計算該分項的權重，兩種方法結合，可估算出本期二級分類權重約為：鮮菜2.05%，畜肉類4.42%（豬肉2.35%），水產品1.81%，鮮果1.77%，糧食1.48%，蛋類0.62%，煙酒9.14%，其他6.96%?？梢婖r菜對CPI 的影響有限。

1.4 蔬菜種植面積和總產量穩中有增

從供給看，2020 年菜價整體偏高，蔬菜種植效益好，2021 年農戶生產積極性相對較高。預測2021 年全國蔬菜種植面積2 133.3 萬hm（3.2 億畝），產量7.5 億t，比上年增加1%左右（圖6）。據農業農村部農情調度，3 月全國蔬菜在田面積逾450 萬hm（6 750 萬畝），高于2020 年同期水平，11 月全國在田蔬菜面積達686.67 萬hm（1.03 億畝），同比增加約4%，預計“兩節”（即元旦、春節）前后，蔬菜供應量能夠達到2億t、同比增加700萬t。

圖6 1995—2021 年我國蔬菜播種面積和產量走勢

從區域看，“南菜北運”7 個大?。◤V西、四川、貴州、云南、廣東、福建、海南）和北方設施蔬菜6 個大?。ㄉ綎|、遼寧、河北、河南、江蘇、安徽）冬春蔬菜面積、產量占到全國的八成以上，是保障冬春和“兩節”市場供應的主力軍（吳建寨 等，2015）。這13 個省份11 月在田蔬菜面積達到608.7萬hm（9 130.5 萬畝），同比增加4%，陸續進入蔬菜采收旺季，能有效增加和保障市場供應。

從品種看，黃瓜、番茄、茄子等瓜類、茄果類蔬菜和蘿卜、洋蔥等根莖類蔬菜種植面積也在不斷增加，10月速生葉菜擴種了逾20萬hm（300萬畝），后期上市量將有所增加，有利于調劑余缺。

1.5 進出口額保持增長，維持貿易順差格局

2021 年1—11 月我國蔬菜出口量減額增，出口量累計1 011.95 萬t，較上年同期減少6.9%，出口額累計141.12 億美元，較上年同期增加4.4%（圖7）；進口量額均增，進口量累計43.57 萬t，較上年同期增加3.2%，進口額10.73 億美元，較上年同期增加16.9%（圖8）；貿易順差130.39 億美元，較上年同期增加3.5%。

圖7 2020—2021 年我國蔬菜出口情況

圖8 2020—2021 年我國蔬菜進口情況

1.5.1 出口優勢品類集中度高 長期以來，我國蔬菜出口國家和地區相對較集中，多出口地理距離較近的國家（地區）、購買力較強的發達國家（地區）、歷史關系友好的發展中國家以及簽訂貿易協議的國家（地區），日本、韓國、美國以及東盟和歐盟成員國等是中國的主要合作伙伴。蔬菜出口的優勢品類有大蒜、蘑菇、番茄、生姜、辣椒、洋蔥、胡蘿卜及蘿卜、木耳、馬鈴薯和竹筍等，以上品類合計出口額占比超過60%。其中，大蒜出口額占比達17.5%，出口目的地以印度尼西亞和越南為主，2020 年以來，受全球新冠肺炎疫情影響，歐洲的西班牙、法國、意大利，南亞的印度及南美的巴西等大蒜生產國形勢嚴峻，大蒜生產流通均受到一定影響，因此國際市場對中國大蒜的需求量增加。2021 年1—11 月，我國大蒜出口額達24.02 億美元，較上年同期增加3.1%，占出口總額的17.0%，占比與上年同期基本持平，其中出口額占比前三位的國家是印度尼西亞、美國和越南，分別占大蒜出口總額的18.7%、13.1%和11.4%，較上年同期占比分別增加2.8、1.5 和-0.5 百分點。

1.5.2 進口總體規模不大 我國主要進口蔬菜品類包括蔬菜種子、干辣椒、馬鈴薯（加工）、甜玉米、番茄（加工）、胡椒和豌豆等，主要用于種用、加工及調節特色品種。除蔬菜種子和辣椒等個別品類外，進口蔬菜對國內蔬菜整體市場形勢影響有限。進口蔬菜主要來自亞洲、北美洲和歐洲，進口額占比分別約為60%、18%和11%；主要進口來源國家（地區）有印度（30%）、美國（17%）、越南（9%）、日本（6%）和泰國（4%）等。其中2021 年1—11 月，蔬菜種子進口額2.53 億美元，較上年同期增加8.3%，占蔬菜進口總額的23.6%，占比較上年同期減少0.9 百分點，進口額占比前三位的國家是美國、日本和泰國，分別占蔬菜種子進口總額的20.8%、18.1%和11.5%，較上年同期占比分別增加9.6、-0.9 百分點和-1.0 百分點。

1.6 熱點品種市場價格運行分析

1.6.1 菠菜 菠菜屬耐寒速生葉菜類蔬菜，是北方地區重要的越冬蔬菜，播種后30～50 天即可收獲上市，不同茬口品質不同，市場價格亦有所不同，價格波動較頻繁。2021 年，菠菜價格經歷了大起大落（圖9）。一般地，上半年菠菜價格低位運行，而2021 年3、4 月菠菜價格尤其偏低。從監測情況看，3 月蔬菜批發均價降至5.20 元·kg，環比下跌13.9%，同比上漲4.2%，而菠菜批發價3.83 元·kg，環比下跌22.9%，同比上漲3.8%，菠菜價格跌幅明顯大于蔬菜整體跌幅。河北省是京津冀地區的重要蔬菜供應省，3 月河北全省蔬菜批發均價為5.05 元·kg，環比下跌15.8%，其中菠菜批發均價為2.62 元·kg，環比下跌45.5%，同比下跌6.4%。4 月河北邯鄲早春設施菠菜進入生產和收獲后期，市場價格也是以降為主。由于市場行情不好，一些菜農存在惜售心理，時間控制不當導致菠菜過度生長，莖稈過長或根莖老化，品質下降后更難賣上好價錢。隨著氣溫升高，4、5 月速生葉菜產銷兩旺，菠菜價格持續低位運行。

圖9 2021 年我國菠菜批發均價走勢

6 月進入夏季以后，由于菠菜不喜高溫，價格開始季節性上行，至9 月秋季轉涼后，露地菠菜大量上市，價格再次下行（圖9）。但是，2021 年9月底河南等地遭受強降雨，露地菠菜產量受損。部分產地得以補種，推遲了上市期，而山東聊城等地的露地菠菜被淹，不能及時補種，只能依靠后續大棚生產的菠菜保障供應，所以10 月菠菜價格大幅躥高，短時間內未出現實質性的回落。10 月和11月菠菜批發均價較近3 年同期平均分別高1.0 倍和1.3倍，直到補種的菠菜在11月中旬以后集中上市，價格降幅才比較明顯，但部分大棚菠菜元旦后才能集中上市，且設施生產成本高，故12 月菠菜價格仍處高位，批發均價為6.24 元·kg，環比下跌24.4%，同比上漲43.1%，但漲幅收窄，較近3 年同期漲幅縮小至56.0%。后期隨著補種菠菜的逐步上市，價格也將逐漸回歸合理區間。

1.6.2 番茄 番茄屬喜溫長周期茄果類蔬菜，是我國栽培最為普遍的果菜之一，露地和設施栽培生產量都較大，主產區主要有新疆、內蒙古、河北、山東、河南、江蘇、四川、云南等省份。番茄全年市場交易量相對均衡，季節差異相對較小。由圖10 可知，2021 年上半年我國番茄價格處于近年同期低位運行態勢，其原因主要是2020 年番茄價格普遍較高，主產區云南和四川擴種明顯。春節過后番茄價格迅速下探，1—5 月番茄價格較近3 年同期平均分別低11.6%、27.5%、34.7%、30.6%和10.6%。據北京新發地批發市場監測，行情最差時四川攀枝花主產區的番茄批發收購價為1.2～2.0 元·kg，而一般從四川到北京的運費和包裝處理等費用最低也要0.8元·kg，這就相當于地頭價只有0.4～1.2 元·kg，市場十分低迷；進而牽動北方大棚番茄價格也相對偏低，當期北京新發地市場設施番茄一般為2.0 元·kg左右，農戶普遍虧損，甚至出現賣難，部分地塊棄收或低價拋售。

圖10 2021 年我國番茄批發均價走勢

進入夏季番茄采收旺季之后，由于主產區降雨較多，露地番茄產量受損，7 月價格由跌轉漲，開始進入季節性上行區間，且較往年同期偏高。9 月下旬強降雨后北方產區大幅降溫，大棚番茄所需成熟時間延長，采摘量下降，但由于其他產區番茄供應一直比較穩定，整體價格沒有出現異常跳漲，而是保持小幅上行。往年10 月是山東產區番茄大量上市的時間，但是2021 年山東陰雨天氣較多，番茄坐果率低，而且品質普遍不高，10—11 月番茄價格堅挺走高，這既是受前期連續降雨的影響，也有遼寧等產區大雪壓塌大棚的影響。12 月番茄價格漲到5.63 元·kg，環比上漲8.9%，同比上漲23.5%，較近3 年同期平均高14.6%。主要是由于多個產區進入換茬期，而茬口銜接不順暢，且市場主流貨源來自四川、云南、山東產區，其他產區番茄逐步退市。尤其是山東產區降溫早，低溫下番茄生長速度減緩，成熟期延長，產量減少，產地收購價格高，推動今冬明春番茄批發價格持續上漲。預計北方產區番茄在春節過后出現集中上市狀況，屆時價格會出現較明顯回落。

1.6.3 生姜 2020 年11 月以來，生姜價格連續14個月下行。據農業農村部監測，2021 年12 月全國生姜批發均價6.24 元·kg，環比下跌5.3%，同比降低49.7%，較近5 年同期降低21.2%（圖11）。2021 年12 月3—9 日，山東昌邑新姜（水洗）市場價2.38 元·kg，同比降低73.3%。生姜價格大幅下跌的主要原因：一是由于2020 年生姜價格相對偏高，2021 年主產區播種面積和產量增加較多。據行業估測，2021 年全國生姜播種面積較2020 年增加25%以上，處于歷史高位，從產量看，北方生姜平均單產同比小幅增加，南方生姜平均單產同比略減，總產量較上年增長30%以上。二是老姜庫存高位。由于姜價持續低迷，種植戶自貯老姜數量大且銷售緩慢，由于騰窖不及時，新姜只能低價出售。三是出口減少。受全球新冠疫情蔓延和海運費用持續走高影響，部分加工廠暫停出口訂單。據中國海關數據，1—11 月累計生姜出口42.37 萬t，同比減少8.7%。

圖11 2021 年我國生姜批發均價走勢

2021 年10 月開始，新季生姜陸續上市，受高庫存和秋季不利天氣影響，生姜銷售時間較2020年延后兩個月左右，山東萊州、河北唐山、山東萊蕪和乳山等產區的老姜貨源余量相對較大，而廣西、云南等產區田間鮮姜供貨仍較充足，貨源余量大于2020 年同期，由于市場上新、老姜貨源供應同時增加，預計2022 年生姜市場或保持低位運行態勢。

2 2022 年蔬菜市場展望及對策

2.1 2022 年“雙節”蔬菜市場預測

2021 年10 月下旬以來，北方地區多晴好天氣，蔬菜生產已基本恢復，從批發市場上市量看，1—11 月累計，重點監測的28 種蔬菜全國上市量同比增加3.6%，其中“南菜北運”4 大?。◤V東、廣西、云南、福建）累計同比增加7.0%，北方設施蔬菜6大省累計同比減少1.5%（其中江蘇、安徽冬菜產能恢復較快，同比分別增加8.5%、4.2%）。從批發價格看，2021 年11 月下半月以來，全國蔬菜批發均價連續6 周環比跌幅持續擴大，分別下跌0.5%、1.9%、2.3%、3.2%、3.2%和2.9%。分品種看，12月較11 月批發均價環比上漲的蔬菜有6 種，下跌的有22 種，但幅度都相對不大。主要是因為菠菜、芹菜等葉類蔬菜前期補種的品種開始集中上市；黃瓜、西葫蘆等瓜類蔬菜由于這一階段天氣晴好，生長加快，上市量逐漸增大。綜合判斷，2021 年秋季部分蔬菜供給偏緊，北方大棚蔬菜定植時間有所推遲，上市期也會較常年偏晚一些，預計短期內菜價仍處高位調整區間?？紤]到2021 年菜價普遍偏高，種植戶擴種意向較強，馬鈴薯等耐貯蔬菜量足價穩，今冬明春蔬菜供應總量較有保障。尤其是元旦后、春節前，之前補種和推遲上市的部分蔬菜將集中上市，蔬菜供應偏緊的局面將得到一定程度的緩解，價格還有繼續小幅下行調整的空間；不過，隨著元旦、春節來臨，菜價上漲的“節日效應”也趨于明顯，需求增加、供給也增加，菜價將繼續高位波動并逐步回歸常年同期水平。

2.2 蔬菜市場后期展望

一般地，冬春市場蔬菜供應主要由3 個部分組成：南方蔬菜、北方設施蔬菜和冬儲蔬菜，其中冬儲菜量足價穩，“南菜北運”基地已經合理擴大冬菜生產，對北方地區的調出量也有所增加，北方設施蔬菜主產區面積穩定，地產鮮菜供應充足，從12 月的菜價走勢和各地生產情況來看，如果不出現大范圍極端天氣，春節過后，3 月菜價將快速下行，且下行幅度可能較往年偏大。需要注意的是，部分2021 年價格明顯高于或低于常年的品種，對其種植計劃的調整要小幅慢行，避免盲目擴種或減種引發市場大幅波動風險。

2.3 蔬菜產業發展對策建議

一是強化落實“菜籃子”市長負責制、鮮活農產品運輸“綠色通道”政策和跨區域政策的銜接協調，推動及早制定蔬菜生產防災減災應急預案，積極防范今冬明春“拉尼娜”不利影響，尤其是在“后新冠疫情時代”要加強應急調度和措施保障工作，完善應急條件下保障“菜籃子”產品生產供給的制度建設。

二是加強市場信息監測預警，建立信息服務及發布機制。系統性加強信息預警作用，發揮政府、社團、市場、企業等各方面、各渠道信息采集和分析處理的作用，引導蔬菜生產經營者及時進行必要的產銷調整，穩定種植，錯峰上市，規避市場風險，引導各類商戶到產地收購蔬菜，擴大收購范圍，增加市場供應量，引導市民理性看待菜價上漲。

三是建立健全政策性農業保險體系。通過建立和完善財政補貼機制，在重點蔬菜品種的政策性保險領域提升保障水平，避免災害年份種植戶大額損失，保持主產區生產的基本穩定。