從“十四五”規劃看戰略性新興產業系列

朱文奇項目團隊

引言

用中長期規劃指導經濟社會發展，是中國共產黨治國理政的重要方式。

新中國成立以來，我國先后編制了14個五年規劃（計劃），創造了世所罕見的經濟快速發展奇跡和社會長期穩定奇跡。隨著《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035遠景目標綱要》的發布以及各省市“十四五”規劃的出臺，我國進入了一個新的五年發展周期。“十四五”規劃中蘊含的豐富政策導向信息，對地方政府和企業的發展具有重要的指導作用。

為此，我們對《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035遠景目標綱要》（以下簡稱“十四五”規劃或十四五規劃綱要）以及31個省（市、自治區，不含港澳臺）的“十四五”規劃進行了系統研究，以期從中發現未來發展的方向和脈絡。本文是此次研究的第一個系列——從“十四五”規劃看戰略性新興產業篇。

根據國家統計局《戰略性新興產業分類（2018）》，戰略性新興產業共包含9大產業，分別是新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物產業、新能源汽車、新能源、節能環保、數字創意和相關服務業。戰略性新興產業是我國產業創新升級的核心，也是未來產業發展的增量所在。“十四五”規劃綱要提出：“著眼于搶占未來產業發展先機，培育先導性和支柱性產業，推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展，戰略性新興產業增加值占GDP比重超過17%”。同時，各地“十四五”規劃也都將9大戰略性新興產業視為重中之重。

本研究從31個省份的“十四五”規劃入手，對9大戰略性新興產業進行梳理，旨在從規劃角度梳理產業發展脈絡、洞悉區域產業分布特點，以茲為地方政府產業招商、區域產業協同和企業投資選址提供參考。本文是戰略性新興產業研究系列的第一篇——新一代信息技術。

1. 產業概念和特點

新一代信息技術產業位居九大戰略性新興產業之首，其應用橫跨國民經濟中的農業、工業和服務業等三大產業。包括下一代信息網絡產業、電子核心產業、新興軟件和新型信息技術服務、互聯網與云計算大數據服務、人工智能等行業。

新一代信息技術產業具有科技含量高、聯動效應強等特點，涉及材料、能源、交通、信息、自動化等多個產業領域，是促進產業升級、科技進步的決定性力量，具體細分產業如表1。

2. 從歷次五年規劃看產業發展脈絡

我國的五年規劃具有一脈相承的特點。總結“十二五”“十三五”“十四五”規劃以及同時期的戰略性新興產業規劃，可以清晰地看出我國新一代信息技術產業發展的脈絡（見表2）。

2.1 以布局數字基建為主線

信息基礎設施建設是信息產業發展的基礎。我國從“十五”規劃提出“加速發展信息產業，大力推進信息化”，“建設高速寬帶信息網”以來，信息基礎設施的建設步伐逐步加快，已經走在了世界的前列。

“十二五”時期，國家對數字基礎設施建設的要求主要體現在覆蓋數字基建、普及信息應用。具體體現為，實施寬帶中國工程，加快構建下一代國家信息基礎設施，統籌寬帶接入、新一代移動通信、下一代互聯網、數字電視網絡建設;發展寬帶無線城市、家庭信息網絡，加快信息基礎設施向農村和偏遠地區延伸覆蓋，普及信息應用;強化網絡信息安全和應急通信能力建設。具體要求為城市和農村家庭分別實現平均20兆和4兆以上寬帶接入能力，部分發達城市網絡接入能力達到100兆。

“十三五”時期，國家對數字基礎設施建設的要求主要體現在升級數字基建，探索前沿應用。具體體現為，推進高速光纖網絡建設、構建新一代無線寬帶網、構建下一代廣播電視網、統籌發展應用基礎設施。具體要求為加快推進城鎮地區光網覆蓋，提供每秒1000兆比特（1000Mbps）以上接入服務，大中城市家庭用戶實現帶寬100Mbps以上靈活選擇;多方協同推動提升農村光纖寬帶覆蓋率，98%以上的行政村實現光纖通達，有條件的地區提供100Mbps以上接入服務，半數以上農村家庭用戶實現帶寬50Mbps以上靈活選擇。加快第四代移動通信（4G）網絡建設，實現城鎮及人口密集行政村深度覆蓋和廣域連續覆蓋。在熱點公共區域推廣免費高速無線局域網。大力推進第五代移動通信（5G）聯合研發、試驗和預商用試點，加快空間互聯網部署，研制新型通信衛星和應用終端，探索建設天地一體化信息網絡，研究平流層通信等高空覆蓋新方式，推動有線無線衛星廣播電視網智能協同覆蓋，推動下一代地面數字廣播電視傳輸技術研發及產業化。

“十四五”時期，國家對數字基礎設施建設的布局體現為建設高速泛在、天地一體、集成互聯、安全高效的信息基礎設施，增強數據感知、傳輸、存儲和運算能力。加快5G網絡規模化部署，用戶普及率提高到56%，推廣升級千兆光纖網絡。前瞻布局6G網絡技術儲備以及深化北斗系統推廣應用，推動北斗產業高質量發展。

2.2 推動關鍵核心技術自主研發

“十二五”時期，國家規劃推動新一代信息技術產業關鍵技術自主研發，力求取得突破。具體體現為，規劃高性能集成電路設計技術達到22納米、大生產技術達到12英寸28納米，掌握先進封裝測試技術，初步形成集成電路制造裝備與材料配套能力;新型平板顯示面板滿足國內彩電整機需求量的80%以上，新一代顯示技術取得突破;關鍵電子元器件自主保障能力明顯提升，攻克系統軟件核心關鍵技術，重要應用軟件的技術水平和集成應用能力顯著提升。

“十三五”時期，國家進一步強調推動關鍵領域新技術研發、產業化、國產化。具體體現為，加快16/14納米工藝產業化和存儲器生產線建設，提升封裝測試業技術水平和產業集中度、實現主動矩陣有機發光二極管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子點液晶顯示、柔性顯示等技術國產化突破及規模應用、面向重點行業需求建立安全可靠的基礎軟件產品體系。

“十四五”時期，國家要求關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。具體體現為，在人工智能方面，布局前沿基礎理論突破，專用芯片研發，深度學習框架等開源算法平臺構建，學習推理與決策、圖像圖形、語音視頻、自然語言識別處理等領域創新。在量子信息方面，布局城域、城際、自由空間量子通信技術研發，通用量子計算原型機和實用化量子模擬機研制，量子精密測量技術突破。在集成電路方面，布局集成電路設計工具、重點裝備和高純靶材等關鍵材料研發，集成電路先進工藝和絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）、微機電系統（MEMS）等特色工藝突破，先進存儲技術升級，碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體發展。

2.3 前瞻性布局前沿信息技術

“十二五”時期，國家布局新一代信息網絡技術開發和自主標準的推廣應用，支持適應物聯網、云計算和下一代網絡架構的信息產品的研制和應用，探索實施物聯網與云計算創新發展工程，提前布局前沿信息科技產業。

“十三五”時期，國家正式布局云計算、大數據、人工智能等產業，強調拓展生活及公共服務領域的“互聯網+”應用、促進“互聯網+”新業態創新，加快數據資源開放共享、發展大數據新應用新業態、強化大數據與網絡信息安全保障;加快人工智能支撐體系建設、推動人工智能技術在各領域應用。推動物聯網、云計算和人工智能等技術向各行業全面融合滲透，構建新一代信息技術產業體系。

“十四五”時期，國家對前沿信息技術產業進行了詳細布局，具體體現為，聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域，加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發突破與迭代應用。加強通用處理器、云計算系統和軟件核心技術一體化研發。加快布局量子計算、量子通信、神經芯片、DNA存儲等前沿技術，加強信息科學與生命科學、材料等基礎學科的交叉創新。

3. 從十四五規劃看產業發展特點及全貌

3.1 產業發展重點

“十四五”規劃綱要指出，我國新一代信息技術產業將持續向“數字產業化、產業數字化”的方向發展。

數字產業化方面，重點培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業。

產業數字化方面，依托新一代信息技術產業，傳統產業也將在“十四五”期間深入實施數字化改造升級。

3.2 產業全貌

新一代信息技術產業對資源及工業基礎要求較低，但是行業的準入門檻較高。因此，明顯體現出資本密集與技術密集的特點。

從全國城市布局來看，雖然新一代信息技術企業遍及全國，但多數企業明顯聚集于特定區域。集聚在同一區域范圍內更有利于信息交流、協同發展、產業創新。超過一半的新一代信息技術企業聚集在頭部5%的城市，京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大都市圈中的北京、上海、深圳、廣州、重慶、成都聚集度最高。

根據工信部2021年公布的國家先進制造業集群，從全國布局來看，新一代信息技術產業先進制造業集群集中在南部沿海經濟區、東部沿海經濟區，特色產業集群在山東、安徽、四川等省也有分布。

根據發改委2019年公布的首批國家級戰略新興產業集群，從全國布局來看，信息技術產業集群主要分布于北部沿海經濟區、東部沿海經濟區、長江中游經濟區、黃河中游經濟區，其中人工智能、集成電路等高端電子科技產業集群主要集中于北京、上海、合肥、武漢、西安等地，信息技術服務產業集群在全國分布最廣，各經濟區均有涉及，網絡安全產業集群僅在天津。

4. 細分產業區域分布特點

4.1 下一代信息網絡產業

下一代信息網絡產業主要包含網絡設備制造、新型計算機及信息終端設備制造、信息安全設備制造、新一代移動通信網絡服務等細分產業。從各省份“十四五”規劃看，下一代信息網絡產業的區域分布有如下特點：

重點布局下一代信息網絡產業的省份集中在我國沿海地區，內陸省份僅河南、青海、四川三省在規劃中有所提及。

新一代移動通信服務（5G）是下一代信息網絡產業的重點，也是新一代信息技術產業的重點，在全國所有省份“十四五”規劃中均有提及。北京、天津、上海、浙江、江蘇、廣東、河南、湖南等較發達省份規劃全域覆蓋5G網絡，其余省份均要求基本覆蓋5G網絡，即實現重點區域全面覆蓋、熱點地區深度覆蓋、全域基本覆蓋5G網絡。

南北方規劃重點存在顯著不同。北方地區著重于布局通信網絡設備制造，例如北京、河北、遼寧、青海、河南等省份;南方地區著重于布局新型計算機及智能終端設備制造，例如廣東、福建、上海等省份。

4.2 電子核心產業

電子核心產業主要包含新型電子元器件及設備制造、電子專用儀器設備制造、集成電路制造等細分產業，從各省份“十四五”規劃看，電子核心產業的區域分布有如下特點：

集成電路產業是電子核心產業的重點，是破解產業發展“卡脖子”難題的關鍵一環。從全國布局來看，經濟實力強、科研實力強的省份依托經濟水平與教育資源，著重發展集成電路制造產業，如北京、上海、江蘇、廣東、陜西、四川等地，經濟實力、科研實力較弱的省份以發展電子元器件產業為主。

東北經濟區中，遼寧、吉林重點發展集成電路產業，黑龍江重點發展電子元器件產業;北部沿海經濟區中，北京重點發展集成電路產業，天津、山東重點發展電子元器件產業;黃河中游經濟區中，陜西重點發展集成電路產業，河南、內蒙古、山西重點發展電子元器件產業;西南經濟區中，四川重點發展集成電路產業，重慶、廣西重點發展電子元器件產業;東部沿海經濟區中，上海、江蘇重點發展集成電路產業，浙江重點發展電子元器件產業;南部沿海經濟區中，廣東重點發展集成電路產業，福建重點發展電子元器件產業;長江中游經濟區中，安徽重點發展集成電路產業，江西重點發展電子元器件產業;西北經濟區中，新疆、青海、寧夏均重點發展電子元器件產業。

4.3 新興軟件和新型信息技術服務產業

新興軟件和新型信息技術服務產業主要包含了新興軟件開發、網絡與信息安全軟件開發、互聯網安全服務、新型信息技術服務等細分產業， 從各省份“十四五”規劃看，新興軟件和新型信息技術產業的區域分布有如下特點：

詳細布局新興軟件產業的地方主要為沿海且經濟較為發達的地區，例如山東、上海、福建等。

詳細布局互聯網安全服務產業的地方為經濟發達、科研實力較強的地區，例如北京、天津、湖北等。

詳細布局農業物聯網產業的地區全國有四個，分別為東北經濟區的黑龍江、黃河中游經濟區的內蒙古、長江中游經濟區的安徽、西南經濟區的重慶。

不同省份對物聯網產業發展重點不同，遼寧、山東、河南、廣東重點發展物聯網感知設備;四川重點發展物聯網集成載體;陜西重點發展基于物聯網的網絡視聽、動漫游戲、電競等新業態;青海重點發展物聯網在倉儲物流、生態環保、應急救災等領域的應用。

4.4 云計算服務產業

云計算服務產業包含了互聯網平臺服務（互聯網+）、云計算服務等細分產業， 從各省份“十四五”規劃看，云計算服務產業的區域分布有如下特點：

“互聯網+”是云計算服務產業的重點，在各省份“十四五”規劃中均有提及，主要涉及互聯網在教育、醫療、交通、養老、家政等領域的應用。

云計算數據中心的建設主要分布在我國的邊境省份及少數內陸省份，分別為東北經濟區的黑龍江、南部沿海經濟區的福建、西南經濟區的廣西以及內陸西北經濟區的青海及寧夏。

山東省重點發展云計算相關裝備產業，上海重點發展云計算大型基礎設施，貴州省重點發展云計算服務器、云存儲、云安全等產業，寧夏重點發展云計算技術研發和標準制定。

4.5 大數據服務產業

大數據服務產業主要包含工業互聯網及支持服務、大數據服務（區塊鏈相關）、互聯網相關信息服務等細分產業， 從各省份“十四五”規劃看，大數據服務產業的區域分布有如下特點：

工業互聯網平臺建設是大數據服務產業的重點，在各省的“十四五”規劃中均有提及，主要規劃內容為建設工業互聯網標識解析二級節點管理和行業級平臺以及建設全網賦能的工業互聯網集群。

重點規劃建設大數據交易所的有北京、廣東。

重點規劃大數據數據采集、存儲、管理、處理、挖掘分析、應用、可視化和安全等生命周期產業的省份包括黑龍江、遼寧、山東、青海、四川。

重點規劃大數據硬件產品產業的有內蒙古、吉林等省份。

重點規劃大數據硬件、軟件、終端、服務全產業鏈的省份包括貴州、江西。

重點規劃區塊鏈產業的地區有北京、天津、安徽、湖南、貴州、廣東、海南。

4.6 人工智能產業

人工智能產業主要包含人工智能軟件開發、智能消費相關設備制造、人工智能系統服務等細分產業， 從各省份“十四五”規劃看，人工智能產業的區域分布有如下特點：

重點規劃人工智能傳感器、芯片、機器視覺等核心環節技術的地方有北京、吉林、浙江、重慶、貴州等。

重點規劃人工智能操作軟件、終端硬件的省份有遼寧、內蒙古、陜西、山西、云南、廣東、江西、廣西等。

重點規劃人工智能理論算法研究的省份有陜西、寧夏、安徽、湖南、上海等。