田星星



歷時(shí)5個(gè)月,天弘基金杯·第十八屆“上海十佳理財(cái)之星”評(píng)選活動(dòng)終于落下了帷幕。9家機(jī)構(gòu)的10名個(gè)人和10支團(tuán)隊(duì)脫穎而出,榮獲天弘基金杯·第十八屆上海“十佳理財(cái)之星”和上?!笆牙碡?cái)團(tuán)隊(duì)”的榮譽(yù)稱號(hào),9家金融機(jī)構(gòu)榮獲“最佳組織獎(jiǎng)”。
今年以來,理財(cái)市場困難重重,外有美聯(lián)儲(chǔ)加息、俄烏沖突的沖擊,內(nèi)有新冠肺炎疫情的影響,無論是股市、樓市都面臨著巨大的下行壓力。在資管新規(guī)過渡期結(jié)束后,一向收益穩(wěn)健的R2級(jí)銀行理財(cái)和純債基金,近期也出現(xiàn)了大面積凈值下跌的情況。
在不利的市場環(huán)境下,更能顯示出理財(cái)師存在的意義和價(jià)值。本次評(píng)選活動(dòng)自今年7月啟動(dòng)以來,得到了金融機(jī)構(gòu)的積極參與。10月中旬,評(píng)選活動(dòng)組委會(huì)組織了多位專家對(duì)參賽選手遞交的理財(cái)方案進(jìn)行了綜合評(píng)議,11家機(jī)構(gòu)的20名個(gè)人和20支團(tuán)隊(duì)拿到了決賽的入場券。
11月22日和23日,組委會(huì)舉辦了總決賽,候選人和候選團(tuán)隊(duì)以“安穩(wěn)理財(cái),安心生活”為主題,結(jié)合自身的工作經(jīng)驗(yàn)和生活體驗(yàn),發(fā)表了自己對(duì)理財(cái)觀念和理財(cái)方式的新看法,并在決賽現(xiàn)場回答了專家的提問。在演講中,多數(shù)選手提到了近期理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)的問題,類似的場景是在以前的工作中從未遇見過的。在安撫投資者的同時(shí),理財(cái)師也自我反省,發(fā)現(xiàn)自己在過去工作中的不足,也得到了評(píng)委的認(rèn)可。
根據(jù)初賽(網(wǎng)絡(luò)資格賽和方案賽)成績、決賽成績和投票結(jié)果,并經(jīng)組委會(huì)最終認(rèn)定,10名個(gè)人和10支團(tuán)隊(duì)成為新一屆的理財(cái)明星。
上海“十佳理財(cái)之星”評(píng)選活動(dòng)由《理財(cái)周刊》主辦,自2004年首次舉辦以來,至今已經(jīng)舉辦了18屆。18年來,評(píng)選活動(dòng)發(fā)掘了一大批理財(cái)明星,他們有的已經(jīng)走上了領(lǐng)導(dǎo)崗位,有的成了公司的業(yè)務(wù)骨干,有的成了理財(cái)公司的創(chuàng)始人,在不同的崗位上發(fā)出耀眼的光芒。
本次評(píng)選活動(dòng)得到了天弘基金管理公司的大力支持。