經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局

中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院

2021年，面對(duì)百年變局與世紀(jì)疫情的艱難考驗(yàn)，我國(guó)紡織行業(yè)全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主要運(yùn)行指標(biāo)在上年較低基數(shù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)反彈回升，出口規(guī)模創(chuàng)下歷史最高水平。紡織行業(yè)面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部形勢(shì)展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性和活力，基本實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生、促就業(yè)、防風(fēng)險(xiǎn)做出積極貢獻(xiàn)。2022年，外部發(fā)展環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，紡織行業(yè)仍需積極應(yīng)對(duì)、化解各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，為完成穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤、持續(xù)改善民生、保持社會(huì)大局穩(wěn)定的發(fā)展目標(biāo)做出新貢獻(xiàn)。

行業(yè)景氣度保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)增速穩(wěn)中加固

2021年，紡織行業(yè)景氣度持續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年四個(gè)季度，紡織行業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)處于50以上的擴(kuò)張區(qū)間，最高值為二季度65.4，最低為一季度57.1。四季度，在消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)、限電限產(chǎn)影響緩解等因素推動(dòng)下，紡織行業(yè)景氣指數(shù)由三季度的58.7提升至62.3，為2018年以來(lái)同期最高水平，表明隨著疫情防控和產(chǎn)銷形勢(shì)恢復(fù)穩(wěn)定，企業(yè)經(jīng)營(yíng)信心總體改善，行業(yè)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。

紡織行業(yè)產(chǎn)能利用率保持良好，生產(chǎn)增速穩(wěn)中加固。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，紡織業(yè)和化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.5%和84.5%，較2020年分別提高6.4和4個(gè)百分點(diǎn)。2021年，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%，增速較2020年回升7個(gè)百分點(diǎn)，以2019年為基期計(jì)算（下同），兩年平均增長(zhǎng)0.8%，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模超過疫情前水平。產(chǎn)業(yè)鏈超六成環(huán)節(jié)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，化纖、產(chǎn)業(yè)用、家紡、紡機(jī)等行業(yè)兩年平均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)，出口總額創(chuàng)歷史新高

2021年，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展帶動(dòng)消費(fèi)潛力穩(wěn)定釋放，紡織品服裝內(nèi)需市場(chǎng)克服疫情散發(fā)、極端天氣等短期因素沖擊，在國(guó)家保民生、促消費(fèi)良好政策環(huán)境以及各類假日消費(fèi)拉動(dòng)下，呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，全國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長(zhǎng)12.7%，增速較2020年回升19.3個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)2.6%;線上消費(fèi)對(duì)內(nèi)需市場(chǎng)仍發(fā)揮較強(qiáng)拉動(dòng)作用，全國(guó)網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)8.3%，增速較2020年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)7%。

2021年，受到世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇帶動(dòng)市場(chǎng)回暖、出口訂單回流帶動(dòng)采購(gòu)需求等因素影響，我國(guó)紡織行業(yè)出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，增速明顯超過疫情前水平，出口總額創(chuàng)下歷史新高，充分展現(xiàn)了我國(guó)完整紡織產(chǎn)業(yè)鏈所具備的穩(wěn)定供給優(yōu)勢(shì)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)紡織品服裝出口總額達(dá)到3154.6億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，兩年平均增長(zhǎng)7.8%。其中，服裝出口形勢(shì)明顯回暖，對(duì)行業(yè)出口增長(zhǎng)的支撐作用突出，全年出口額達(dá)1702.6億美元，同比增長(zhǎng)24%，兩年平均增長(zhǎng)6.1%，是2015年以來(lái)的最好增長(zhǎng)水平;在口罩、防護(hù)服出口金額減少482億美元、同比降幅達(dá)到76.1%的情況下，紡織品出口額仍達(dá)到1452億美元，雖然同比減少5.6%，但兩年平均增速仍達(dá)到9.9%。

企業(yè)效益顯著改善，投資信心有所恢復(fù)

在需求回暖帶動(dòng)以及減負(fù)政策支持下，紡織企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步改善。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，全國(guó)3.4萬(wàn)戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51749.4億元，同比增長(zhǎng)12.3%，增速較2020年回升21.1個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)1.2%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2676.8億元，同比增長(zhǎng)25.4%，增速較2020年回升31.8個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)8.3%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.2%，較2020年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到自2018年以來(lái)的最高水平。

紡織全產(chǎn)業(yè)鏈超八成環(huán)節(jié)效益明顯改善，超半數(shù)環(huán)節(jié)利潤(rùn)同比增幅達(dá)到50%以上。受大宗商品價(jià)格上漲影響，產(chǎn)業(yè)鏈前端的化纖行業(yè)效益改善尤為突出，2021年利潤(rùn)總額同比大幅增長(zhǎng)149.2%，增速居全產(chǎn)業(yè)鏈之首;兩年平均增速達(dá)到45.5%，明顯高于疫情前水平。紡織企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率及資金周轉(zhuǎn)狀況大體平穩(wěn)，全年規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為13.6次/年，同比略放緩0.7%;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.2次/年，同比加快5.5%;三費(fèi)比例為6.6%，較2020年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

企業(yè)效益情況修復(fù)帶動(dòng)投資信心逐步恢復(fù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國(guó)紡織業(yè)、化纖業(yè)和服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長(zhǎng)11.9%、31.8%和4.1%，增速較上年同期分別回升18.8、51.2和36個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織業(yè)和化纖業(yè)龍頭骨干企業(yè)積極圍繞技術(shù)裝備升級(jí)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條和區(qū)域布局調(diào)整開展投資活動(dòng)，投資額兩年平均增速分別為2.1%和3.1%，投資規(guī)模已超過疫情前水平。

發(fā)展形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，穩(wěn)中向好基礎(chǔ)仍存

展望2022年，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍具備穩(wěn)中向好的條件和基礎(chǔ)，但發(fā)展形勢(shì)的復(fù)雜嚴(yán)峻性仍不容忽視。

一方面，隨著疫苗接種普及率提升和特效藥問世，新冠肺炎疫情有望得到更加有效的控制，世界經(jīng)濟(jì)也有望保持在復(fù)蘇軌道上逐步向好，為紡織行業(yè)市場(chǎng)需求改善提供動(dòng)力。我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總量已突破110萬(wàn)億元大關(guān)，長(zhǎng)期向好的基本面和構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的有利條件沒有改變，隨著國(guó)家“六穩(wěn)”、“六保”工作扎實(shí)推進(jìn)和一系列保民生、促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需的政策組合效應(yīng)釋放，紡織行業(yè)將立足于強(qiáng)大多元的內(nèi)需市場(chǎng)。

此外，紡織行業(yè)面臨的國(guó)際合作環(huán)境雖然日趨復(fù)雜，但仍不乏新發(fā)展契機(jī)，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）生效及高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，將為紡織行業(yè)進(jìn)一步挖掘區(qū)域市場(chǎng)潛力和構(gòu)建跨國(guó)資源配置體系提供有利條件。

但另一方面，國(guó)際紡織生產(chǎn)供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，國(guó)際采購(gòu)格局可能有所調(diào)整，出口訂單向我國(guó)集中流動(dòng)的局面或?qū)⒂兴淖儯隹谛蝿?shì)不確定性明顯提升。在復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，我國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)雖然基本面穩(wěn)定，但也面臨著市場(chǎng)消費(fèi)意愿減弱、網(wǎng)絡(luò)零售渠道逐漸渡過紅利釋放期等考驗(yàn)。此外，大宗商品價(jià)格高位波動(dòng)、紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恢復(fù)程度不均、大中小企業(yè)發(fā)展分化明顯等問題仍待化解，企業(yè)市場(chǎng)預(yù)期和發(fā)展信心仍待穩(wěn)固。

紡織行業(yè)將繼續(xù)積極貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院的決策部署，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，充分展現(xiàn)多年深度調(diào)整轉(zhuǎn)型所積累的發(fā)展韌性，努力釋放高質(zhì)量發(fā)展?jié)摿Γ谌谌搿半p循環(huán)”新發(fā)展格局和推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)方面展現(xiàn)更大作為，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開！