誰將終結(jié)“寧德時代”？

今年2月份，韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE發(fā)布了全球動力電池裝機(jī)量榜單，不出意外，寧德時代再次成為了全球動力電池裝機(jī)量冠軍，占整個全球市場的32.6%，領(lǐng)先第二名的LG化學(xué)近10%，而這已經(jīng)是寧德時代連續(xù)第5年摘得全球動力電池市場的王冠。

但“寧王”在電池領(lǐng)域的統(tǒng)治是不是無人能撼動？就在前段時間，小鵬汽車內(nèi)部傳出消息或?qū)c寧德時代“脫軌”，有媒體詢問了小鵬汽車相關(guān)信息，小鵬汽車表示“并非企業(yè)官方信息，具體要以車輛工信部備案信息為準(zhǔn)”，但這種模棱兩可的回答更讓大家懷疑小鵬將放棄寧德時代，因為在去年小鵬汽車對于此類傳聞的回復(fù)是斬釘截鐵的“均與事實有巨大出入，一如既往地選擇寧德時代”。

“寧王”如今對車企的控制力已經(jīng)到了相當(dāng)強(qiáng)的程度。不僅讓車企排產(chǎn)順序被動，甚至還需要提前支付巨額的預(yù)付款，這不論對于尋求向上突破、銷量暴漲的造車新勢力或是積極轉(zhuǎn)型、維持競爭力的老牌車企來說都是不能接受的。在動力電池供應(yīng)產(chǎn)能缺口越來越大的情況下，分?jǐn)偣?yīng)鏈風(fēng)險是每個車企都要做的事情。這種大勢下，誰能終結(jié)“寧德時代”？

如果一定要選出一個如今的寧德時代最怕的對手，LG化學(xué)是當(dāng)仁不讓的。2021年LG新能源裝機(jī)量達(dá)到了60.2GWh，同比增長75.5%，始終維持在20%左右穩(wěn)坐“老二”的位置。

實際上，LG化學(xué)成立時間比寧德時代早十來年。1999年左右，LG化學(xué)就已經(jīng)開始涉及鋰電池業(yè)務(wù)，并一度領(lǐng)先于世界，但2011年寧德時代成立，依靠中國市場很快超越LG化學(xué)成為了“寧王”。

但LG化學(xué)也曾在2020年上半年一度反超寧德時代，這主要得益于特斯拉。在2019年年底，特斯拉上海工廠開始生產(chǎn)并向全球交付，作為電池主要供貨方的LG化學(xué)裝機(jī)量也隨之提高，但之后特斯拉卻逐漸以寧德時代為主導(dǎo)，如今寧德時代占到特斯拉電池供應(yīng)的七成，LG化學(xué)僅剩三成。

LG化學(xué)并不缺能力，現(xiàn)在急需解決的問題是汽車廠商的信任。2021年7月底，通用汽車宣布將召回近6.9萬輛Bolt電動汽車，罪魁禍?zhǔn)拙褪荓G化學(xué)電池包，通用彼時也向LG化學(xué)尋求了補(bǔ)償，直到2021年10月才正式和解。實際不止通用，包括現(xiàn)代、大眾等老牌車企都遭遇過類似的事情，逐漸選擇其他電池廠家。

不過好消息是在今年1月份，LG化學(xué)分離出了LG新能源并正式在韓國證券交易所上市，成為韓國有史以來最大的IPO，共集資12.75萬億韓元（約合人民幣683億元）。同時其CEO在1月份的發(fā)布會上信心滿滿地表示考慮到訂單積壓量，LG新能源很快會實現(xiàn)對寧德時代的反超。

當(dāng)然，這次發(fā)布會LG新能源并沒有公布具體的時間表，但在上市之后拿到了這么多資金的情況下，我們可以將這場發(fā)布會看成是LG新能源向?qū)幍聲r代發(fā)起全面挑戰(zhàn)的“宣戰(zhàn)書”。

比亞迪刀片電池在去年國內(nèi)市場掀起了“風(fēng)暴”。無論是自家的混動還是純電車型，比亞迪幾乎是款款爆火，也正是因為刀片電池的出現(xiàn)，國內(nèi)消費者開始重新審視起磷酸鐵鋰電池，畢竟在之前三元鋰電一度成為國內(nèi)新能源車企們的最大宣傳點。但比亞迪在此前擁抱的“自產(chǎn)自銷”模式卻讓它們陷入了空有一身武力卻不能施展的窘境。

在去年，比亞迪副總裁、弗迪電池董事長何龍就曾說過“你能想到的所有汽車品牌，都在和我們探討基于刀片電池技術(shù)的合作方案”，可見比亞迪電池在整個市場上的關(guān)注度，實際上包括特斯拉、現(xiàn)代都曾與比亞迪傳出緋聞。

現(xiàn)代在遭遇了LG化學(xué)電池包自燃事件之后蒙受了巨大的損失，也讓其主動開始尋找其他有實力的電池供應(yīng)商，比亞迪則成為了它的首選。除此之外，特斯拉與比亞迪的緋聞一直沒斷過，瑞信近日專門發(fā)表研究報告稱，比亞迪電池有可能會供應(yīng)特斯拉歐洲工廠。

當(dāng)然，對于比亞迪來說，如果真能拿下特斯拉的訂單，那么超越寧德時代并不是不可能。當(dāng)年LG化學(xué)就是靠獨供特斯拉反超了寧德時代，比亞迪能拿下特斯拉不僅能大幅提高自己的裝機(jī)量，還能讓寧德時代立馬失去近五分之一的市場占有率，這一進(jìn)一出比亞迪很大概率會直接將寧德時代拉下馬。

不同于LG新能源跟比亞迪，蜂巢能源是首次進(jìn)入前十的新星，裝機(jī)量根本無法與前二者相提并論。不過能在高手林立的動力電池市場把日本企業(yè)PEVE斬落馬下，擠進(jìn)前十，長城旗下的蜂巢能源絕對有兩把刷子。

獨立于2018年年底的蜂巢前身是長城汽車動力電池事業(yè)部，從整個全球市場來看，蜂巢是絕對的后起之秀。

不過不同于其他廠商由國內(nèi)至國外的發(fā)展路線，蜂巢能源選擇國內(nèi)海外同時推進(jìn)。除了一開始依靠長城汽車拿到基礎(chǔ)的市場份額之外，蜂巢能源一直致力于海外市場的開拓，在去年7月的時候，蜂巢能源成功獲得了Stellantis集團(tuán)約160億元的動力電池訂單，這是其首個海外大客戶。

當(dāng)然，蜂巢能源的資金儲備也是非常強(qiáng)悍。蜂巢能源此前已經(jīng)完成了五輪融資，累計融資金額超200億元。1月13日，中信證券與蜂巢能源簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，雙方計劃在今年3月前完成上市申請文件的準(zhǔn)備，預(yù)計籌資30億～50億元人民幣。

資金的雄厚讓蜂巢能源在業(yè)內(nèi)挖了不少人才，特別是老大哥寧德時代的骨干。2月14日，寧德時代正式起訴蜂巢能源涉嫌不正當(dāng)競爭，主要就是針對蜂巢能源“挖墻腳”的事情，根據(jù)公布的信息來看，近兩年蜂巢能源挖走了寧德時代不少人，這一波是直接把寧德時代給“挖急了”。

當(dāng)然，在自身產(chǎn)品上蜂巢能源也是毫不遜色。2021年11月，蜂巢能源第二代L600短刀片磷酸鐵鋰電芯開發(fā)完成，單體容量提升至 196Ah，能量密度超過 185Wh/kg，體積能量密度超過 430Wh/L，屬于行業(yè)頭部水平。

2022年全新賽道已經(jīng)開啟，當(dāng)然，現(xiàn)在的寧德時代已經(jīng)進(jìn)入自己的巔峰期，只要寧德時代的電池技術(shù)、成本依然保持足夠的優(yōu)勢，短期內(nèi)很難有一家企業(yè)能真正挑戰(zhàn)它。不過在瞬息萬變的新能源賽道中，誰又能保證會不會出現(xiàn)某個企業(yè)如當(dāng)初寧德時代一樣異軍突起，最終終結(jié)“寧德時代”呢？