國產民機的運維現狀及運維聯盟CATP 2.0方案

1民航MRO行業發展現狀

1.1 MRO行業背景

MRO行業最初源自軍機航修廠保障，傳統模式是以維護、保養、拆換件和功能測試為主要工作內容，工作依據為主機廠和部件廠的維修手冊和工作單。結合保養、維護、測試過程對發現缺陷加以糾正，后來經民航飛機主機廠預防維修方案不斷演進，以及行業專業化維修運作實踐，目前已經形成民航機隊運維支持成為獨立產業一環，按照民航145部規章框架運營。通常成熟機型單次機體大修項目中檢測、潤滑、保養、防腐、測試以及其產生非例行修理工時約占單次維修總工時七成多，同期結合停場實施廠家推薦服務通報指令（SB）和局方適航指令（AD），此類優化、糾正和適航指令項目所投入工時約占總工時三成。此外，發動機、APU和起落架等部附件維修并未實現真正意義市場化，基本以OEM廠家主導或通過廠家授權修理為主，高價值部附件維修市場集約化特點尤為突出。而且，近年來高價值部件廠家自主參與運維支持的趨勢尤為明顯，如卓達（Zodiac）、霍尼韋爾、古德里奇等部件OEM廠家均通過獨資、合資或授權維修等方式進入民航飛機運維市場。

1.2國產民機維修的階段特點

國產民機通常是按照謹慎原則設計和制造的，安全和結構相對裕度較高，未大量使用新型復合材料，也未采用最先進的高度集成機載設備，這就使得國產民機型號與市場主流型號存有半代差異，即國產民機1.5代而主流型號2.0代。由此不可避免會造成國產民機實際單機維修投入略高于同級歐美飛機，這點從維修大綱所推薦的維修間隔、維修實施工時投入以及單次維修周期方面可以顯而易見。因此，對國產民機實施維修過程中，飛機單次停場改裝優化升級項目和糾偏項目投入占比更高，往往可達到單次停場維修總工時半數左右。目前國產民機機隊中，中國商飛ARJ飛機國內交付63架，由8家航司執飛，西飛民機“新舟”60機隊在全球交付百余架，由19家航司執飛。自2020年6月28日ARJ批次入列國家隊三大航并全面提速交付以來，國產民機維修市場也伴隨機隊增加正式起步，而且早批次交付運營的ARJ飛機也已經進入中級別檢修階段。未來五年內，發動機、起落架、時壽件翻修也將陸續開展，國產民機維修各細分市場送修需求釋放，市場結構也趨于完備，而隨著主機廠民機衍生型號陸續研發設計，國產民機型號改裝市場也應運而生。雖然國產民機兩支型號飛機已經規模入列民航機隊，但因飛機設計之初以“主制造商+模塊供應商”組合方式，即整機國內研制的思路、機身結構部分實現全國內研制、裝機部件由行業主流供應商供貨、幾乎清一色國外采購，此種研制模式造成機隊后續運維支持存在固有缺陷。例如，目前機身定檢國內MRO已經先后建立能力并穩步開展手冊維修，而由于國產民機交付數量偏少，機載發動機、航電部件、起落架和APU等等尚無市場化維修渠道支持，甚至部件OEM廠家對國產民機前述大部件修理都未能及時建設能力，此種情況航司和MRO不得不通過主機廠這個唯一渠道協同維修支持和備件，現階段實際上多數僅靠交換部件滿足維修拆換需求，根本無法實現閉環修理、部件租賃等等多渠道保障。同樣，機型專用維修設備（GSE）保障渠道更為不順暢，不僅渠道單一而且報價極高，如ARJ發動機反推固定支架，一個由兩片合金材料組成的小型合金件，此工具原廠家獨家供貨竟然報出數萬美元高價，更有甚者主機廠手冊推薦部分目錄設備供應商已近轉行不再生產型號設備。

1.3民機未來市場與運維需求預測

據中國商飛未來20年機隊需求預測，如圖1至圖3所示，ARJ21和C919機型分別作為今后五年和十年中國民機競合全球民機市場的主打型號，競爭目標是預測機隊85%型號市場需求，基于此預測，國產民機型號在迅速占領國內民航運輸機市場，競爭亞太民航飛機市場的同時，需要在提供型號產品的同時提供“一攬子”運維服務方案，重塑國產民機產業生態2.0級，以“產品+服務”雙輪驅動，民機運維方案和融資方案組合出海，從提供“飛機型號產品”到提供“整體服務標準”競爭未來全球民機市場。

2 國產民機運維市場痛點及MRO方案

2.1國產民機運維市場痛點

經過國產民機的前期運營實踐，可以總結得出國產民機目前的運維市場痛點主要有以下幾方面。

◆ 運營用戶分散，運力需求不一

◆ 整體機隊規模偏小，維修市值不高

◆ 飛機構型持續優化，維修改進集中

◆ 局方對國產民機監管嚴格

◆ 主機廠運維支持服務全面整合

◆ 維修實施可控性不高

◆ 部件修理渠道不足

◆ 航材供應鏈不完善

◆ GSE設備行業供應渠道不暢

如何更好匹配航司民機機隊維修需求，結合國產民機維修工程的特點、痛點和難點，提供國產民機專屬化、定制化維修服務升級解決方案，值得全行業研究探索和創新服務。

2.2 對國產民機“維、改、制”融合并舉的MRO服務實踐

針對前述國產民機現階段維修的特點和痛點， MRO企業一方面參與主機廠維修技術委員會（MTC）和主機廠運維支持平臺，另一方面按照市場化原則落實航司外委送修業務，規范實施手冊維修方案和型號優化項目，真正踐行民機型號運維市場所謂“七分造、三分修”一貫準則。先行MRO企業通過示范期的維修探索和創新，其中部分企業已經適時把握國產民機維修市場新趨勢，通過 “維、改、造”服務并舉，以“飽和式全鏈條”運營模式服務支持國產民機型號，全力護航國產民機機隊維修開展。行業創新實踐具體做法如下：

1） 維修能力預先建設。提前規劃民機機體深度維修能力并按照國際規范建立民機專屬維改流程，迭代建立機型維修145資質，如ARJ機型機體能力起步建設一次獲取4C檢/8年結構檢資質（實際以廠家驗證原型機為取證模板），提前多期跨越民航運營國產型號機隊維修間隔，并逐年升級資質至大修級別，按預期落實國內國產民機機隊外送維修，建立專屬改裝和維修標準化流程體系（SOP）并可作為體系整體海外輸出，以滿足型號國產民機未來海外運營。

2） 改裝能力實時匹配。通過落實主機廠服務通報、適航指令和參與并實施國產民機衍生機型改裝方案、航司運行機隊技術改型方案，座艙舒適型升級方案等，提升民機型號工程設計和取證，如特型飛機、LOPA改型、座艙Wi-Fi和衛星通訊等等，提升MRO單位對21部下方案設計參與度，并突出對國產民機型號改裝全面參與，將改裝業務和手冊維修業務支持提高至同等高度，而且全部改裝方案可以借助于成熟MRO的現存境外工程資質同步審批，如EASA DOA，在民航“中-N”雙邊認證框架下、在國際工程設計規范下，開展國產民機型號改裝設計、取證和實施，確保國內機隊國際化運營和后續跨境機隊處置持續運行時一貫適航性。

3） 零件國產化直線助力。按照國產民機航材全面國產化戰略，結合維修實施拆換過程加速零部件本地研制，在MRO現存其他型號飛機PMA件號能力基礎上，全面開發國產民機型號航材零部件，直接進入手冊供應商對主機廠線裝飛機供貨并輔以行業機隊運維供貨，在零部件國產化進程中，助力行業供貨渠道暢通。一方面有效降低原始手冊裝機件成本以及國外供貨諸多限制因素，另一方面大幅提升供貨效率，助力國產民機批次批量下線和后續運維保障穩定供貨。目前率先取證的件包括旅客服務組件（PSU）、儲物柜、餐車、舷窗封嚴以及貨網等等，均已實現國產供貨。

4） 技術“天團”全天候支援響應。針對國產民機客戶機隊運營特點，經過與行業監管充分溝通和多次推演，采用AOG搶修“備案制”而非“審批制”進行全天候技術支援，在全行業率先實施“H4”服務承諾，即國內任何航點收到航司請求后4小時支援到位的高效率響應機制，國產民機技術團隊由極富經驗并持有多型號飛機授權資質的資深工程師組成，團隊成員不僅經歷過國產民機型號改裝培訓，同時兼任國產民機實施維修的專業放行工程師，累積多架次國產型號飛機全專業大修經驗，而后組團進入國產民機“核心團隊”保障并優先支持國產民機型號運營搶修。

5） 卓越平臺國產民機服務植入。國產民機型號從產品和運維本身都是新生事物，處于行業導入的起步發展階段，而成熟維修企業擁有歐美多型號成熟飛機機隊維修支持經驗、全行業保障資源渠道以及專業化運營體系絕佳基礎，以此對接國產民機型號有先天優勢，有助于民機運維服務不斷趕超行業競品。隨著卓越MRO平臺企業不斷建設國產民機維修能力，國產民機型號維修分布式、網絡化、專業化和市場化進程不斷加速。

3 CATP聯盟框架下運維按小時托管2.0方案

3.1 CATP聯盟-ARJ運維支持平臺

從目前國產民機型號百架交付運營的機隊規模現狀看，聯盟化、平臺化運維支持模式十分適用。如何設計具備國產民機型號運維特點的最佳服務支持方案，成為國產民機示范運行以來運營航司、主機廠、部件OEM、MRO企業、航材供應商和設備供應商在內的全行業訴求。在航司用戶需求推動下，在行業MRO企業運維支持基礎上，主機廠近期發起并正式推出CATP（Civil Airlines Technical Pooling）運維聯盟服務方案，如圖4、圖5、圖6所示，以CATP聯盟共享平臺為底層技術構架，以國產民機全運營機隊為需求支撐，全新建設國產民機全新生態圈和廠家運維平臺。

3.2小時付費（PBH）模式行業實踐

對照全行業新型號民機發展起步階段的運維支持模式，小時付費托管模式（PBH）受到航司客戶廣泛推崇，機體如波音787的Golden Care，發動機如羅羅 Total Care以及衍生方案等。小時付費方式有諸多優勢，譬如匹配航司基本結算單位——飛行小時（FH）、固化單機維修支出、享受平臺豐富備件資源等等。

因此，國產民機有必要參照國際通行的新型號機隊慣例支持方案進一步優化維修服務商業模式設計，以資本或維修全成本賦能CATP技術聯盟（Civil Airlines Technical Pooling）和推動運維平臺商業化運作，推進小時付費模式（PBH）在全行業型號國產民機機隊上開展。為此，本文在CATP基礎上構想并設計國產民機小時托管專屬方案——CpBH（China-Power-By-Hour）模式，以推動實現國產民機型號維修行業飽和狀鏈式整體發展，實現機隊產品和運維服務方案同步入世，助力中國方案競合全球民機市場。

3.3 國產民機小時托管（CpBH）方案

圖7為當前某主流支線型號單機維修價值細分。經過長期研究和對比，我國國產民機可適度放大兩成左右。本文初步認為國產民機的小時托管方案的維修服務包可以按照發動機、機身、APU和部附件以下托管服務選項包總體托管，或者部分托管進而實現機隊維修通過平臺方案落實且由此可固化維修成本（以飛行小時單位歸集），具體參見表1。

實際上，在全行業國產民機型號作為平臺總體托管服務前提下，各運營航司國產民機機隊入盟托管小時付費可以按照機隊數量和配套資源投入度測算不同機隊規模小時托管成本。譬如：某航司3架ARJ入盟托管相對于數十架ARJ機隊入盟托管航司托管小時費率勢必高些，除非前者小機隊航司帶飛機入盟同時投入相當數量的維修配套資源（如一定數量備發、備件等）或資金（基于機型儲備金金額或更高投入），具體算法為入盟協商一攬子計劃另行核準。

圖8為某型支線飛機20年標準服役期內維修成本統計對比圖，發動機、機身占比較大兩項的單次送修匹配不同送修年份波動較大，而綠線的小時托管方式可以均化各年度維修成本，由此不難看出小時維修托管（PBH）方式較單次送修對固化小時維修成本的優勢所在，針對運營國產民機起步階段航司或者綜合航司運營國產民機數量較小均奏效。

4 從行業需求視角看國產民機運維發展

時下，全行業已經關注到國產民機機隊異軍突起，交付運營數量不斷攀升，國內運輸航司中有7家航司共同運營ARJ21，全行業不斷積累國產民機運營數據，與此同時，海外意向客戶ARJ首機交付也不斷提上日程。截至9月底，ARJ的歷年年度運營數據如圖9所示。

可以看出，國內國產民機交付型號累計運營數據持續向好。與此同時，主機廠正協調飛機租賃公司開展國產民機ARJ21海外機隊交付運營的先期方案設計，包括機隊融資方案、儲備金計提、飛機首架交付和機隊運維支持等系列出海方案，這其中雖有海外交付的國產民機早期型號“新舟”60系列交付和運營僅可作部分借鑒和參考，但早期型號不具有普遍意義。現階段，在國產民機登上國際舞臺競爭過程中，需要匯集全行業之力，使ARJ21成為國產民機生態圈建設者、創新者和參與者，全面踐行“共商、共建、共享、共生”發展理念，讓國產民機插上民航高質量發展理念御風飛翔，最終實現民機市場ABC大廠同臺競技的航空中國夢。

作者簡介

呂偉，山東太古商務總經理，企業管理和市場營銷雙學士，高級經濟師（民航運輸），民主建國會會員和專委成員，山東省政府采購民航專家庫成員，現全面負責山東太古的業務發展、市場營銷、產品收益和客戶關系管理等。

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