2021年廣西肉雞產業集中度分析

許政 零達宇 卿珍慧 韋櫻花 徐芳芳

（1.廣西畜牧站，廣西 南寧 530021；2.廣西匯智成農業工程咨詢有限公司，廣西 南寧 530021）

肉雞產業是廣西農業優勢特色產業，飼養規模長期位居全國前列，2021年全區肉雞出欄量為74350萬羽，位居全國第四位。廣西肉雞產業不僅規模大，而且在國內已經具備較強的競爭優勢，特別是種雞產業，每年除了滿足我區肉雞養殖所需的種苗外，還向全國近20個省（市）銷售2億多只雞苗。廣西肉雞產業對我國優質雞苗市場供給、對珠三角的肉雞市場具有舉足輕重的地位。廣西肉雞養殖區域優勢明顯，主要養殖優勢區在玉林市。根據對廣西全區家禽規模養殖場的監測，2021年12月底，廣西監測的32家種雞公司存欄種雞946.02萬套，全年孵化雞苗113052.38萬只，銷售雞苗102171.84萬只，銷售率90.38%；累計銷售肉雞39559.35萬只，占全區肉雞出欄總量的56.17%，占據全區肉雞出欄規模的半壁江山。本文根據肉雞產業的產業鏈構成，從種雞存欄集中度、雞苗產銷集中度以及肉雞生產集中度三個環節，分析我區肉雞產業的集中度狀況，了解我區肉雞企業各梯隊的產銷情況，找出當前肉雞產業發展的瓶頸及薄弱環節。通過梯隊分層，扶優扶強，著力發展壯大第一、第二梯隊龍頭企業，使大型龍頭企業成為引領廣西肉雞產業高質量發展的火車頭。

1 種雞存欄集中度

1.1 各梯隊地域分布

廣西黃羽種雞存欄規模梯隊榜單見表1。32家種雞公司中，總存欄規模為946.02萬套。其中玉林市17家，種雞存欄數占總存欄規模的66.78%；南寧市5家，占比為13.37%；柳州市1家，占比為0.66%；欽州市2家，占比為5.18%；梧州市3家，占比為0.64%；桂林市2家，占比為3.50%；貴港市和北海市各1家，占比分別為3%和6.87%。玉林市是廣西最大的種雞生產聚集區，種雞存欄規模占到全區的三分之二，其次為南寧市，其他6個市存欄規模占比均在10%以下。

表1 廣西黃羽種雞存欄規模梯隊榜單

1.2 各梯隊規模分布

各梯隊種雞存欄規模分布圖見圖1。種雞存欄超過200萬套的只有一家，即廣西參皇養殖集團有限公司；沒有在100萬～200萬套范圍內的種雞公司；50萬～100萬套的種雞公司有7家；30萬～50萬套的種雞公司有2家；10萬～30萬套的種雞公司有6家；10萬套以下的種雞公司有16家（其中4家于年內清欄）。

圖1 各梯隊種雞存欄規模分布圖

1.3 各梯隊集中度情況

第1梯隊：按種雞存欄200萬套以上劃分，只有廣西參皇養殖集團有限公司一家，存欄量達到253萬套，占全區的26.74%，且全年種雞存欄量變動不大（見圖2）。第1梯隊與第2梯隊差距巨大，廣西參皇養殖集團有限公司的存欄量是第2梯隊最大企業廣西鴻光農牧有限公司的2.94倍，是廣西當之無愧的種雞龍頭。

圖2 廣西參皇養殖集團有限公司種雞存欄量變動圖

第2梯隊：存欄標準為50萬～100萬套，有7家企業，平均存欄66.29萬套，總存欄量464萬套，占全區總存欄量的49.05%。第2梯隊集中了廣西的主要大型種雞企業，種雞存欄量接近全區的一半。

第3梯隊：存欄標準為30萬～50萬套，有2家企業，平均存欄41.73萬套，總存欄量83.46萬套，占全區總存欄量的8.82%。

第4梯隊：存欄標準為10萬～30萬套的中小型種雞企業，共有6家企業，平均存欄15.74萬套，總存欄量94.46萬套，占全區總存欄量的9.98%。

第5梯隊：存欄標準為10萬套以下的小型種雞企業，共有16家企業，其中4家已清欄，雖然企業數量最多，但是存欄量最少，總存欄量51.10萬套，占全區總存欄量的5.40%。

5個梯隊中前兩個梯隊8家種雞企業，種存欄量717萬套，占全區總存欄量的75.79%，即七成半以上種雞集中在全區前8名大型企業，CR8＝75.79%。

根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，將產業市場結構粗分為寡占型（CR8≥40%）和競爭型（CR8＜40%）兩類。其中，寡占型又細分為極高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40% ≤CR8＜70%）。

從種雞規模來看，當前我區種雞市場結構CR8≥70%，已發展為極高寡占型行業。［1］

2 雞苗產銷集中度

主要種雞公司雞苗孵化及銷售情況見表2。32家種雞公司全年孵化雞苗113052.38萬只，銷售雞苗102171.84萬只，銷售率90.38%。

第1梯隊：廣西參皇養殖集團有限公司全年孵化雞苗19101萬只，銷售雞苗19243萬只。雞苗孵化量及銷售量遠超第2梯隊的3家公司，銷售量是其2倍以上。銷售規模占全區的18.83%，銷售市場輻射到廣東、廣西、貴州、云南、湖南、湖北、浙江、江蘇、四川、江西、陜西、山東、福建等13個省（區）。

第2梯隊：雞苗孵化規模為1億～1.5億只，銷售量為0.9億～1.5億只，有3家企業（廣西鳳翔集團股份有限公司、廣西祝氏農牧有限責任公司、廣西溫氏集團）雞苗孵化量均超1億只，平均孵化量為10896.88萬只，平均銷售量為9418.90萬只，銷售率86.44%，銷售量占全區的27.66%。廣西鳳翔集團股份有限公司雞苗市場覆蓋到了廣西、云南、貴州、四川、湖南、湖北等主要南方省（區），廣西祝氏農牧有限責任公司雞苗銷售到廣西、廣東、江西、福建、湖南、安徽、貴州、浙江等9個南方省（區），廣西溫氏集團雞苗主要供應本公司的養殖戶。

第3梯隊：雞苗孵化規模為0.5億～1億只，銷售量為0.4億～0.9億只，有5家企業（廣西金陵農牧集團有限公司、廣西鴻光農牧有限公司、廣西園豐牧業集團股份有限公司、廣西富鳳農牧集團有限公司、廣西春茂農牧集團有限公司），平均孵化量為7541.29萬只，平均銷售量為6818.73萬只，銷售量占全區的33.37%。廣西金陵農牧集團有限公司是第3梯隊的領頭羊，雞苗產銷量為9000萬只左右，銷往廣西、廣東、云南、貴州、四川、重慶、浙江、陜西、甘肅、寧夏、新疆、遼寧、湖南、湖北等14個省（區、市），是以雞苗銷售為主的種禽企業，雞苗銷售市場及外銷規模僅次于第1梯隊的廣西參皇養殖集團有限公司，第2梯隊的廣西鳳翔集團股份有限公司、廣西溫氏集團。

第4梯隊：雞苗孵化規模為1000萬～5000萬只，銷售量為1000萬～4000萬只，有8家企業，平均孵化量為2192.35萬只，平均銷售量為2032.84萬只，銷售量占全區的15.92%。

第5梯隊：雞苗孵化量為500萬～1000萬只，銷售量為200萬～800萬只，有5家企業，平均孵化量為796.96萬只，平均銷售量為540.78萬只，銷售量占全區的2.65%。

第6梯隊：雞苗孵化規模及銷售量均為500萬只以上，有7家企業，平均孵化量為290.10萬只，平均銷售量為230.29萬只，銷售量占全區的1.58%。

上述前三個梯隊9家企業總共銷售雞苗81593.38萬只，其中前8家企業共銷售雞苗74054萬只，銷售量占全區的72.48%，即CR8＝72.48%。

根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，我區的雞苗產業已屬極高寡占型行業，超過七成的市場歸屬于前8家大型種雞企業。

種禽產業是廣西外銷型效果較好的畜牧產業，全區30多家種雞企業，80%以上的雞苗生產集中在前十名大型種雞公司。種苗集中度高，成就了諸多區內外知名度較高的種雞企業［2］。前三個梯隊企業雞苗市場基本覆蓋到了華南、西南和華中地區，“廣西雞苗”在省外擁有極高的知名度。具體數據見表3。

表3 廣西前十位種雞企業雞苗、肉雞主要銷售市場

續表

3 肉雞生產集中度

2021年廣西全區出欄肉雞70422.86萬只，在所監測的40家養殖企業中，肉雞出欄量為39559.35萬只，占全區出欄總量的56.17%，具體數據見表4。

表4 2021年廣西主要規模養殖企業肉雞銷售情況表

第1梯隊：肉雞銷售規模為5000萬～10000萬只，有3家企業：廣西參皇養殖集團有限公司、桂林力源糧油食品集團有限公司、廣西溫氏集團，平均肉雞銷售量7989.93萬只，總銷售量23969.78萬只，占全區肉雞出欄量的34.04%［3］。桂林力源糧油食品集團有限公司肉雞飼養率（即肉雞銷售量與雞苗孵化量之比）最高，公司孵化雞苗2425.35萬只，飼養出欄量達到7932.78萬只，肉雞飼養率達到327.08%，缺口的雞苗主要靠外購其他種雞公司的雞苗解決。廣西溫氏集團是全國最大的“公司+農戶”養殖模式龍頭企業，2021年肉雞出欄規模高達11億只以上。廣西溫氏集團在廣西的飼養出欄量為7674萬只，肉雞飼養率達到74.22%。我區種雞企業“巨無霸”廣西參皇養殖集團有限公司不僅雞苗孵化量遙遙領先，而且肉雞出欄量也位居全區首位，全年出欄肉欄8363萬只，肉雞飼養率達到43.79%。3家企業的肉雞養殖基本上都是采取“公司+農戶”養殖模式，通過墊付資金方式提供雞苗、飼料、技術服務和保價回收肉雞，承擔起絕大部分市場風險，保障和穩定肉雞市場供給，托起千千萬萬戶農民脫貧致富的社會責任。

第2梯隊：肉雞銷售規模為1000萬～5000萬只，有5家企業，平均肉雞銷售量1652.37萬只，總銷售量8261.84萬只，占全區肉雞出欄量的11.73%。第2梯隊肉雞飼養規模明顯低于第1梯隊，平均出欄量僅為第一梯隊的20.68%。第2梯領頭羊廣西富鳳農牧集團有限公司出欄量3033萬只，出欄規模位居全區第四位，肉雞飼養率46.26%，還有近一半的雞苗外銷。其他4家公司所孵化的雞苗飼養肉雞不足三成，其他雞苗外銷給肉雞養殖戶，特別是廣西鳳翔集團股份有限公司肉雞飼養率僅9.5%，超過九成的雞苗銷往全國各地。

第3梯隊：肉雞銷售規模為500萬～1000萬只，有4家企業，平均每家肉雞銷售量646.72萬只，總銷售量2586.87萬只，占全區肉雞出欄量的3.67%。

第4梯隊：肉雞銷售規模為100萬～500萬只，有16家企業，平均每家肉雞銷售量264.57萬只，總銷售量4233.15萬只，占全區肉雞出欄量的6.01%。

第5梯隊：肉雞銷售規模為100萬只以下，有12家企業，平均每家肉雞銷售量42.31萬只，總銷售量507.71萬只，占全區肉雞出欄量的0.72%。

上述前二個梯隊8家企業肉雞出欄量占全區的45.77%，即CR8＝45.77%。根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，CR8≥40%時，該市場結構屬于寡占型市場，因此我區的肉雞產業屬于寡占型行業，超過四成的肉雞市場歸屬于前8家大型種雞企業，但是市場集中度（CR8＝45.77%）明顯低于種苗市場（CR8＝72.48%）。

4 肉雞產業集中度分析

當前廣西肉雞產業無論從雞苗市場還是從肉雞市場來看，都已進入了寡占型市場結構。種雞生產高度壟斷，肉雞生產相對分散，屬于高度集中育苗，相對分散飼養的格局。在雞苗產銷規模和肉雞出欄規模TOP10中，有8家公司既是雞苗TOP10，也是肉雞TOP10，廣西參皇養殖集團有限公司無疑是遙遙領先的TOP1龍頭企業。說明我區肉雞產業的上下游融合度進一步提升，產業化程度高。

廣西鴻光農牧有限公司和廣西祝氏農牧有限責任公司的種雞飼養規模排在全區前3名，但是雞苗以外銷為主，肉雞養殖（包括公司+農戶的養殖）較少，廣西鴻光農牧有限公司肉雞養殖率為3.45%，廣西祝氏農牧有限責任公司肉雞養殖率為4.60%，超過九成半的雞苗實行外銷。2家企業要進一步發展壯大，還需要在肉雞養殖環節繼續發力，扶持更多的養殖戶，穩定雞苗銷售市場。

桂林力源糧油食品集團有限公司肉雞銷售位居第2名，但其種苗生產能力較弱，種雞存欄和雞苗產量位列13名。桂林力源糧油食品集團有限公司有較強的食品生產和銷售能力，全區各地遍布其食品專賣店，因而其肉雞銷售能力能與廣西參皇養殖集團有限公司并駕齊驅。

具體數據見表5。

表5 廣西大型肉雞企業規模排名

廣西肉雞產業發展的特點是種苗強、肉雞大、加工小，在全產業鏈發展進程中，部分龍頭企業做了有益的探索［4］。廣西鳳翔集團股份有限公司建成了全區規模最大的肉雞屠宰加工企業，廣西春茂農牧集團有限公司的金大叔熟食品已小有名氣，岑溪市外貿雞場有限公司的“古典雞”熟食已持續發展了近二十年，在南寧等大中城市深受食客青睞。

當前廣西肉雞產業發展的薄弱環節是屠宰加工，特別是產品深加工，直接導致了肉雞銷售絕大多數以活雞形式銷售，只能獲取產業鏈中的小部分效益，大部分為二三產業獲得［5］。因此，應以企業技術引領，扶持龍頭企業向下游延伸，如加強深加工或物流冷鏈建設，同時關注下游的聯動機制，讓農戶共享肉雞全產業鏈整體升級的紅利。［6］

最大的瓶頸是資金問題，一是因為農業企業依然存在貸款難問題，二是作為全國前四名養殖規模的行業，目前廣西尚無一家家禽上市公司。在資金需求量很大的加工以及市場開發領域，沒有資本市場的助力，只能裹足不前，難以長足發展。因此，應構建肉雞農業全產業鏈創新發展的資本保障體系，保護肉雞全產業鏈經營者利益，促進廣西肉雞全產業鏈健康和高質量發展。［7］