第三波造車高峰下新能源汽車產業(yè)的現(xiàn)狀分析及戰(zhàn)略規(guī)劃

吳佳樂 余蓉 史舒婷 謝雨欣

(南京審計大學 江蘇南京 211815)

1 新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 我國新能源汽車保有量和銷量不斷增長，在汽車市場比重逐漸加大

隨著新能源汽車造車技術的不斷發(fā)展，新能源汽車的保有量不斷增加。2017年，我國新能源汽車保有量為153萬輛，其中純電動車95萬輛，占比達到62.09%。經過5年的發(fā)展，到2021年9月，新能源汽車保有量增長到678萬輛之多，其中純電動汽車為552萬輛，占比高達81.42%。

2019年，為了刺激私人消費，促使造車企業(yè)研究開發(fā)新技術，政府提高了補貼政策的門檻，對新能源汽車的產銷量造成了一定的影響，但隨著造車技術的高速發(fā)展，影響并未持續(xù)太久。

2020年，雖然造車企業(yè)補貼政策逐漸減少，但汽車產銷量增長了許多。2020年12月31日，國家出臺了關于新能源汽車補貼標準的通知，2021年新能源汽車補貼標準在2020年的基礎上減少20%，但在2021年新能源汽車的產銷量竟然達到了一個新的高峰。由此可見，新能源汽車的需求量日益增長，在公共設施、網約車、乘用車等方面更是有著巨大的市場。

2017—2021年，新能源汽車產銷量對比，如圖1所示。

圖1 2017—2021年新能源汽車產銷量對比

1.2 公共充電樁保有量快速增長，基礎設施逐漸完善普及

2017年，我國有公共充電樁21.39萬個，私有充電樁23.18萬個。2017—2021年充電樁數(shù)量逐年呈現(xiàn)指數(shù)型增長，并且，在我國建設的充電樁中，快充樁占總數(shù)的32%，在世界上處于較高水平，快速充電樁的普及明顯提高了新能源汽車的整體充電效率。盡管充電樁數(shù)量快速增長，但新能源汽車保有量也在迅速增加，充電樁仍然供不應求。在如今蓬勃發(fā)展的新能源汽車市場中，以充電設施為主的企業(yè)有著廣闊的市場需要開拓。國家最新政策顯示，國家將鼓勵的重心從對消費者和造車企業(yè)的補貼轉向充電站等基礎設施建設環(huán)節(jié)。以充電設施為主的產業(yè)即將迎來政策大力支持期，未來不久便會進入高速發(fā)展階段。2017—2021年全國充電樁數(shù)量，如圖2所示。

圖2 2017—2021年全國充電樁數(shù)量

2 SWOT分析

2.1 Strength(優(yōu)勢)

2.1.1 資源優(yōu)勢

我國在汽車整車制造上需要的稀土、石墨等原材料儲量豐富。2020年我國稀土儲量達4400萬噸，占世界總儲量的38%；石墨礦儲存量約5500噸，占世界總儲量的42.3%。我國在驅動電動汽車電池制造上，擁有資源種類豐富的優(yōu)勢。車用動力電池包括磷酸鐵鋰電池、鉛酸電池、鈦酸鋰電池多種類型。我國擁有鐵、鎳、鈷、錳、鋁、鉛、鈷、鈦多種能源，而以天然氣、氫氣、乙醇等為能源的其他新能源汽車的制造也在迅速發(fā)展，技術日臻成熟。同時，我國正在不斷開發(fā)利用水能、太陽能、風能、生物能多元化的新能源。我國現(xiàn)有新能源汽車類型，如表1所示。

表1 我國現(xiàn)有新能源汽車類型

2.1.2 在基礎設施方面有足夠的開發(fā)空間

我國各大中小城市的基礎設施建設仍在不斷發(fā)展完善，在鄉(xiāng)村振興的浪潮下，廣大農村地區(qū)的基礎設施也在不斷完善，公共充電樁及共享私樁等建設仍有較大的發(fā)展空間。

2.1.3 后發(fā)轉型優(yōu)勢

目前，我國新能源汽車的銷量主要是由網約車等平臺貢獻，乘用車等市場仍有很大的發(fā)展空間。除此之外，四五線城市的下沉市場也存在巨大的發(fā)展空間，例如五菱宏光MINI近兩年就把目光放在了四五六線的下沉市場，2021年上半年銷量遠遠超出2020年銷量冠軍特斯拉，更是讓其他品牌的新能源汽車望塵莫及。如圖3所示，2021年新能源汽車銷量，五菱宏光MINI遙遙領先。

圖3 2020年與2021年新能源汽車銷量前十對比

2.1.4 發(fā)展新能源汽車是新一輪工業(yè)革命的必然趨勢

2014年6月3日，在世界工程科技大會上，習近平總書記指出：“信息技術、生物科技、新能源技術、新材料技術等交叉融合，正在引發(fā)新一輪科技革命和產業(yè)革命，這將給人類社會帶來新的發(fā)展機遇。”在我國的大力倡導和推動下，2016年的G20杭州峰會通過了《二十國集團新工業(yè)革命行動計劃》。新能源汽車恰好是新一輪工業(yè)革命中具有標志性和引領性的產品；是形成智能交通、智慧城市的基礎；是將綠色能源、智能電網、新一代移動通信、共享出行連接在一起的重要節(jié)點，在絕大程度上推動了能源革命、信息革命、交通革命和消費革命，是解決能源短缺、環(huán)境污染、城市交通擁堵等難點的有效路徑。

2.1.5 發(fā)展新能源汽車是智能電網建設的重要組成部分

2020年，我國火電電力裝機容量約為119055萬千瓦，但是年利用小時數(shù)僅有4216小時。由此可見，許多裝機機組建立的目的就是應對電力系統(tǒng)短時間負荷。然而，新能源汽車電動裝置的分布式儲能有著可以峰放谷沖的優(yōu)勢，即在系統(tǒng)負荷高峰期可以放電，低谷期可以充電，不僅給電網供電減輕了負擔，還可以使電網具有一定的自我調節(jié)功能，也就是實現(xiàn)電網的智能化。

2.2 Weakness(弱勢)

2.2.1 技術弱勢

如果說“疫情”是2020年全球汽車產業(yè)的關鍵詞，那么到了2021年，這個關鍵詞就是“缺芯”。全球芯片的短缺，不但對一些電子產品產業(yè)造成了巨大的影響，而且對車企的影響也不容小覷。2021年，由于有關芯片數(shù)量短缺問題，從國外的豐田、特斯拉到國內的長城、蔚來等一線車企陸續(xù)宣布停工減產。而這種芯片短缺局面預計將在2022年年中至年底結束。據(jù)了解，2021年，平均每輛車所需芯片數(shù)量已經達到了1000顆以上，而新能源汽車作為“芯片”大戶，形勢則更為嚴峻。現(xiàn)階段，我國汽車芯片企業(yè)仍處于攻堅克難階段，無論是芯片的自主研發(fā)能力還是復雜的汽車芯片流水生產線，都不足以給國內車企面對“芯慌”而不心慌的底氣。產能的下滑導致了銷量的下滑，就連多年銷量遙遙領先的特斯拉也受到了不小的影響。

2.2.2 售后體系弱勢

以2020年銷量冠軍特斯拉Model 3為例，雖然銷量在國內一直遙遙領先，但也一直存在著質量問題。玻璃車頂整塊脫落、下雨車內漏水、Autopilot自動駕駛輔助系統(tǒng)事故頻發(fā)、裝配質量差等負面新聞不絕于耳。之前，特斯拉拒絕“認可”國家市場監(jiān)督管理總局召回，新華社還對此事件發(fā)文痛批特斯拉“惡意甩鍋，無聊漫步不能慣”。由此可見，新能源汽車的售后體系仍需完善。

基礎設施建設仍不完善，例如充電樁分布不均勻等。問卷顯示，所調查的人群中有近50%的人選擇不購買的原因是充電樁分布不均。

2.2.3 成本弱勢

研究顯示，新能源汽車的造車成本比燃油車高出了45%，動力電池的成本就占據(jù)了造車成本的40%。在動力電池中，鋰、鈷、鎳等元素由于高度依賴進口帶來的成本最為明顯，同時資源供應國局勢的變動也使得電池的成本難以把控。2021年的缺芯現(xiàn)象使芯片價格瘋漲，最終導致成本增加。許多消費者反映購買一輛不錯的新能源汽車的價格，往往可以買到一臺更好的燃油車。

2.3 Opportunity(機會)

2.3.1 需求機會

隨著我國汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，汽車保有量不斷攀升，對石油的需求量也不斷增加。石油是一種不可再生資源，不可依據(jù)科技發(fā)展等方法解決資源問題，只會越用越少，導致我國對進口石油依存度越來越高。2020年，我國總計進口原油5.4億噸，同比增長7.3%，共花費1.22萬億元。由此可見，發(fā)展新能源汽車是解決我國能源短缺的有效途徑。同時，消費者對新能源汽車的需求也越來越大，調查問卷結果如圖4所示，所調查人群中有50%以上的人未來考慮購買新能源汽車。

圖4 消費者未來意愿購買車型

2.3.2 市場機會

新能源汽車的造車浪潮不斷擴大，源源不斷的造車企業(yè)相繼加入其中，消費者也在關注新能源汽車的發(fā)展。與燃油車相比，新能源汽車利用充電運行，使得其有著較低的用車成本，并且由于政府為了促進新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，為消費者提供了優(yōu)惠的購車補貼政策，吸引了更多的消費者傾向于選擇新能源汽車。同時，隨著環(huán)境保護理念深入人心，越來越多的消費者愿意購買使用清潔能源的新能源汽車。問卷顯示，所調查人群中有50%以上的人未來有購買新能源汽車的意愿。

2.3.3 政策機會

近3年出臺的與新能源汽車相關的政策，如表2所示。2018年，在補貼政策的推動下，迎來了以比亞迪、北汽等為主的第一波造車高峰，然而有些企業(yè)過度依賴補貼政策，導致2019年后半年—2020年補貼政策退坡，再加上疫情的影響，銷量可謂斷崖式下跌，北汽新能源汽車就是個很好的例子。2020年，隨著造車新勢力的加入，新能源汽車迎來了第二波造車高峰，在補貼政策門檻拉高的影響下，新能源造車技術也在不斷發(fā)展。同時，消費者的需求已經從代步衍生到了對駕駛的智能化、汽車時尚的外觀、車內廣闊的空間等新的要求，這也吸引了例如小米、百度等互聯(lián)網企業(yè)加入新能源汽車造車的浪潮，迎來了新能源汽車的第三次造車高峰。在“十四五”規(guī)劃及“碳中和”等政策的推動下，新能源汽車市場也在不斷地擴大。

表2 近三年與新能源汽車相關的政策

2.4 Threat(威脅)

2.4.1 國際汽車巨頭威脅

國外新能源產業(yè)不斷發(fā)展，突出代表就是特斯拉品牌。2010年6月上市以來，特斯拉僅用了11年就突破1萬億美元市值，上升速度在汽車品牌中史無前例。特斯拉憑借先進的電池技術和智能化領先全球，汽車交付量不斷創(chuàng)新高，并且股價不斷飆升，威脅著其他國有新能源汽車品牌——蔚來、理想、小鵬、威馬、比亞迪等的發(fā)展。

2.4.2 傳統(tǒng)燃油汽車威脅

傳統(tǒng)燃油汽車有著悠久的發(fā)展歷史，相較新興的新能源汽車尚未完善的售后服務，燃油汽車的一系列服務已經相當成熟。并且，新能源汽車因為剛發(fā)展尚未形成規(guī)模效應，造車成本較高。雖然政府出臺了很多財政補貼政策，但沒有達到良好效果，目前新能源汽車總體價格偏高。因此，傳統(tǒng)燃油汽車具有明顯的價格優(yōu)勢。

從問卷結果中可以得出，燃油汽車仍然是大多數(shù)人的選擇，新能源汽車在汽車市場還是占有較少的份額。

3 結語

通過對我國新能源汽車的SWOT分析可以看出，優(yōu)勢、弱勢、機會和威脅四個方面是相互聯(lián)系、相互影響的。由此，可以給出一系列新能源汽車行業(yè)當下的發(fā)展戰(zhàn)略建議。

在結合優(yōu)勢和機會后，可以得出SO戰(zhàn)略，即利用我國豐富多樣的資源優(yōu)勢，大力推動整車及車用動力電池制造企業(yè)的發(fā)展，占據(jù)新能源汽車上游產業(yè)鏈市場，形成行業(yè)標準。另外，政府應充分發(fā)揮國家機關職能，抓住目前需求的機會，在加強顧客節(jié)能減排意識的同時，大力推廣新能源汽車。

在結合弱勢和機會后，可以得出WO戰(zhàn)略，即利用國家不斷出臺的激勵政策，加大新能源汽車設計的資金投入，有效解決新能源汽車存在的各種技術問題，提高駕駛的安全性。另外，政府應加快充電樁等基礎設施建設，建立良好的售后體系。并且，與高校合作，保障高端人才的供應，提高資源整合能力。

在結合優(yōu)勢和威脅后，可以得出ST戰(zhàn)略，即企業(yè)應大力發(fā)展純電動汽車，在發(fā)達城市率先建立完善的充電網絡，在政府的支持下先在公共交通及公務用車上取代傳統(tǒng)燃油車，對民間消費起到帶頭作用，再達到完全取代傳統(tǒng)燃油汽車的目的。

在結合弱勢和威脅后，可以得出WT戰(zhàn)略。目前，我國幾大著名的新能源汽車品牌都是單打獨斗，各自獨立研究發(fā)展，造成了很多重復建設，導致資源浪費，也落后于其他國外品牌。對此，幾大品牌可以形成產業(yè)聯(lián)盟，互相交流學習經驗，共同創(chuàng)新提高國際競爭力，爭取趕超國外品牌。