基于“三率合一”的電網項目計劃進度執行偏差統計研究

黃河，楊俊義

（1.國網江蘇省電力有限公司常州供電分公司，江蘇 常州 213000；2.國網江蘇省電力有限公司，南京 210000）

1 引言

隨著電力體制改革的不斷深化，電網企業的功能定位和運營模式發生了重大改變，對電網投資計劃執行管控的精準性提出了更高的要求。傳統電網計劃執行常采用粗放型、單線程的管理模式，存在如投資決策依賴人工經驗、專業間相互割裂獨立運轉、建設成效未進行專項分析等問題，不能適應當前以提質增效為目標的電網項目計劃管理工作。現有成熟研究成果主要針對項目計劃精益化管理和項目執行全流程管控展開研究，但電網項目全過程統計監督管控模式難以較好地挖掘電網項目計劃進度執行偏差特征，缺少差異化單項項目評價標準。為此，本次研究構建了電網項目計劃進度執行偏差評價體系，提出了計劃進度執行偏差數據挖掘方法，開展了基于計劃進度執行偏差特征的動態管控模型研究，進一步提升供電企業的“精細化、精準化、精益化”管理水平。

2 電網項目計劃進度執行偏差評價體系

結合海量電力計劃進度執行數據，綜合專家經驗，建立了計劃進度執行偏差評價體系，客觀、全面地反映電網項目建設、投資、入賬計劃進度執行情況。

2.1 單項項目層的計劃進度執行偏差評價

由于工程項目起止時間、建設周期存在的固有差異，為便于統計分析，提出電網項目計劃進度執行偏差指標體系，并定義各項指標及計算方式，從工程工期偏差、項目計劃執行偏差與項目完成準確性偏差等不同維度來分析單項項目層及工程層的計劃進度執行偏差情況，以實現直觀、量化、高效的偏差評估和問題識別。

2.1.1 計劃進度執行偏差評價指標合理性區間計算

不同電壓等級、工程類型的執行偏差評價指標的合理取值不盡相同。因此，綜合電網項目計劃進度執行考核標準及不同電壓等級、工程類型項目的歷史執行偏差情況的統計結果來確定差異化評分標準[1]。具體思路如下：首先，確定不同電壓等級、項目類型下每項指標的滿分取值。其次，綜合已完工不同電壓層級、項目類型的建設、投資及入賬計劃進度執行偏差情況的實際取值，對評價指標進行標準化處理，得到評價指標評分標準確定函數。結合指標與計劃進度執行偏差情況的相關性，確定各項評價指標的類型。最后，綜合國網“三率合一”考核標準閾值及基于數據統計的項目執行偏差分布規律，確定出不同電壓層級、項目類型下的每一項評價指標的評分標準確定函數。

2.1.2 計劃進度執行偏差評價指標權重計算

運用G2 法考慮專家對計劃進度執行情況各指標重要程度的把握，反映了對指標賦權的主觀特性；同時，利用熵權法反映計劃進度執行情況各指標的數據差異；最后，利用拉格朗日最優乘子法使綜合權重盡可能接近主客觀權重，求得各指標綜合權重，得到綜合評估函數，根據評估函數值對各電網項目單項工程計劃進度執行情況做出評估[2]。綜合以上對計劃進度執行偏差評價方法的研究，建立計劃進度執行偏差指標體系。

2.2 項目層的計劃進度執行偏差評價

以基于單項項目層的計劃進度執行偏差評價的計算結果，按照各單項項目實際投資費用占項目總投資費用的百分比設置權重，綜合計算項目層計劃進度執行評價結果。

各項目計劃進度執行水平最終體現于電網項目計劃進度執行評價綜合評分的大小，根據綜合評分情況劃分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4 級，其推薦區間如表1 所示。同時，對不同電壓等級、不同項目類型的項目進度計劃執行水平綜合評價評分排序即可在統一標準下確定各分類計劃進度執行的相對水平，結合橫向或縱向評分制可深入挖掘影響評分結果的主要原因，從而把控項目進度風險，支撐項目計劃執行管理策略。

表1 電網項目計劃進度執行偏差評價范圍推薦表

3 電網項目計劃進度執行偏差數據挖掘方法研究

基于“三率”管理模塊，對已完工的工程項目理論曲線與計劃曲線等系統相關數據進行采集，從工程項目數據完整度、合理性等方面對數據質量進行評估，篩選確定用于統計分析的工程項目樣本庫。對樣本總量及不同電壓等級、不同單項工程類型的樣本數量分布進行說明，并以某地電網項目“三率合一”數據為算例開展實例驗證。

3.1 基于箱體圖的工程工期偏差統計方法研究

研究基于箱體圖開展工程工期偏差指標統計和項目啟動時間偏差指標統計，不僅可以直觀地展示出電網項目工程工期偏差及項目啟動時間偏差的總體狀態，也可以識別工期指標統計的異常值。結合電網項目工程特點、項目總工期偏差及項目啟動時間偏差進行箱體圖統計，具體步驟如下：（1）將原始數據根據項目的電壓等級和工程類型進行分類。不同類型的項目之間項目周期，項目啟動滯后時間均有明顯的區別。（2）以月為單位，計算單個項目的項目工期偏差指標和項目啟動時間偏差指標。（3）使用箱體圖對各分類下的項目工期偏差指標和項目啟動時間偏差指標進行統計。（4）利用箱體圖剔除異常數據后，再次利用箱體圖進行統計，剔除異常值后，樣本的標準差減小，離散程度有所降低，數據更集中于樣本均值。

3.2 基于偏差分布的項目偏差統計方法研究

通過分析電網項目偏差分布直方圖的形狀，并依據直方圖數據擬合正態分布曲線，就可以判斷電網項目工程實施過程中進度偏差情況是否穩定，預測不同電壓等級、不同項目類型下的項目的過程進度偏差狀況。通過研究偏差波動狀況，掌握當地項目執行計劃和完成準確性的狀況，從而確定哪類項目、項目的哪個階段集中力量進行優化提升工作[3]。

3.3 實例驗證與結果分析

以江蘇某供電公司2016—2021 年35～220 kV 電網項目為例。應用箱體圖方式統計研究該地區已完工電網項目的工程工期偏差指標情況。

應用偏差分布統計方式對該地區已完工電網項目的執行計劃情況偏差指標進行統計，運用SPSS 軟件統計不同電壓等級、不同工程屬性的項目執行情況偏差指標統計直方圖及分布特征函數圖。

通過對計劃執行偏差統計分析，得到了量化的計劃執行情況、項目完成精準性等角度的統計結果，并分析得到了建設與計劃進度執行典型特征。該地區月度進度偏差符合標準型分布，220 kV 和110 kV 工程項目建設偏差分布在-7%和-5%左右，220 kV 工程項目建設偏差±50%區間內的概率為89.69%，110 kV 工程項目建設偏差±50%區間內的概率為88.35%。另外，變電工程工期偏差情況優于架空輸電線路工程項目和電纜線路工程項目。借助計劃進度執行典型特征的分析，不難發現計劃進度執行普遍存在缺乏有效前期準備、計劃缺乏重點、計劃進度執行存在偏差精準性較差等問題，為了對計劃進度執行工作進行有效的動態管控，必須開展基于計劃進度執行偏差特征的動態管控方法研究，提前對影響電網項目實施進度及管控的所有因素進行識別、分析和判斷。

4 基于計劃進度執行偏差特征的動態管控方法研究

將項目投資進度、建設進度及入賬進度偏差的原因、規律及影響因素進行總結，提出電網項目里程碑計劃編制策略。根據電網項目“三率”曲線關鍵節點和偏差影響因素的分析，結合上述研究成果，提出電網項目調整措施與策略，實現電網項目事前制定預防措施，事中采取有效應對策略，盡量縮小實際進度與計劃進度的偏差[4]。

4.1 電網項目計劃編制策略研究

針對新開電網項目構建年度投資計劃編制模型，主要分為確定里程碑排程、預測建設進度、預測投資進度3 步，其中，模型編制的核心依據為關鍵里程碑節點安排，建設進度和投資進度的預測都是以里程碑排程的確定為依據而展開的。具體模型框架及構建思路為：

首先，把握關鍵里程碑節點安排的業務規律，確定工期和物資鏈條參數；其次，構建包含項目層、單項層和物資鏈條等幾個層級的里程碑排程模型；再次，基于里程碑排程模型預測的關鍵里程碑節點時間，根據“里程碑層—單項層—項目層”順序預測建設進度；最后，基于建設進度預測結果，運用“三率合一”中理論投資進度構建邏輯，實現新開項目全生命周期內月投資完成預測，繼而實現新開項目總投資計劃的年度科學分解。

4.2 電網項目動態調整措施與策略研究

電網項目動態調整策略包含兩個步驟，即電網項目執行監測和電網項目投資計劃調整。主要內容包括：結合電網項目業務規律和電網項目“三率”偏差評價指標體系設計梳理電網項目執行監測指標，監測電網項目計劃執行情況，并及時予以預警[5]；篩選確定影響投資計劃完成情況的風險指標，設計風險指標評價規則，評價項目投資執行風險情況，為投資計劃調整工作提供關注重點；以“三率”邏輯為基礎，以實際進度為依據，滾動更新理論建設進度線和理論投資線，進而實現項目投資預測，給出投資計劃調整額建議。

5 結語

基于“三率合一”的電網項目計劃進度執行偏差統計研究成果的應用，不僅成功提高了計劃進度執行偏差水平評價效率，還降低了項目“三率”偏差率。同時，成果實現了事前制定預防措施，事中采取有效應對策略，縮小實際進度與計劃進度的偏差，對實現項目精準投資、項目資金結余風險有很大幫助。