2022年5月份全國乘用車市場分析

2022年5月全國乘用車市場回顧

零售：2022年5月乘用車市場零售達到135.4萬輛，同比下降16.9%，環比增長29.7%，5月零售環比增速處于近6年同期歷史最高值。1～5月累計零售731.5萬輛，同比下降12.8%，同比減少107萬輛，其中4～5月同比下降86萬輛影響較大。

5月全國乘用車零售同比降幅16.9%，較4月的下降35%改善17%，改善較大，穩產保供舉措逐步顯現效果。

5月豪華車零售18萬輛，同比下降29%，環比增長52%0前期京滬等豪華車主銷區域受防疫封控形勢變化影響較大，近期改善明顯。

5月自主品牌零售62萬輛，同比增長5%，環比增長29%。5月自主品牌國內零售份額為46.3%，同比增長9.8%;1～5月累計份額46%，相對于2021年同期增長8.6%。5月自主品牌批發市場份額49.8%，較去年同期份額增加9.3%;1～5月自主品牌累計份額48%，相對于2021年同期增加7.2%。自主在新能源市場獲得明顯增量，頭部企業表現優異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車和奇瑞汽車等傳統車企品牌份額提升明顯。上汽乘用車和一汽紅旗環比增幅均超過260%，體現產業穩工復產的效果突出。

5月主流合資品牌零售56萬輛，同比下降28%，環比增長24%。5月的日系品牌零售份額20.9%，同比下降2.4%0德系品牌份額23%，同比下降2.2%。美系市場零售份額達到6.9%，同比下降3.7%。

出口：5月乘聯會統計口徑下的乘用車出口（含整車與CKD） 18.4萬輛，同比增長77%，環比增長103%。5月新能源車占出口總量的21.2%。5月自主品牌出口達到14.1萬輛，同比增長77%;合資與豪華品牌出口4.2萬輛，同比增長76%。

生產：5月乘用車生產167.1萬輛，同比增長6.5%，環比增長69.5%0其中豪華品牌生產同比下降7%，環比增長112%;合資品牌生產同比下降12%，環比增長93%;自主品牌生產同比增長32%，環比增長48%。1～5月的車企生產達到802.0萬輛，同比增速下降0.3%。

受疫情影響的進口零部件短缺問題改善，涉及長三角地區的國產零部件體系供應商逐步恢復基本供貨，促進全國5月的生產迅速恢復。長春和上海產業鏈保供政策下的生產提升明顯。5月一汽集團乘用車生產環比增長178%，上汽集團乘用車生產環比增長150%，特斯拉生產33，544輛，環比增212%。

批發：5月廠商批發銷量159.1萬輛，同比下降1.3%，環比增長67.8%，受生產的制約，部分車企表現分化明顯。1～5月的廠商批發銷量達到798.1萬輛，同比增速下降3.8%。

5月的產銷環比改善較大，形成廠商產量高于銷量8萬輛、廠商國內批發高于零售23.7萬輛的推動式產銷走勢，也形成了5月廠商零售環比增速（29.7%）大幅低于批發增速（67.8%）的特征。

庫存：2021年四季度以來廠商庫存迅速回補，奠定了今年零售市場價格促銷持續加大的壓力。由于購置稅減半政策在6月實施，廠商備庫熱情提升05月份廠商庫存環比增長8萬輛，1～5月累計增長3萬輛，而2021年1～5月廠商庫存下降24萬輛，今年的廠商庫存改善較大。5月渠道庫存環比增長5萬輛，1～5月渠道庫存下降2萬輛，較2021年1～5月下降56萬輛形成強烈對比。

新能源：5月新能源乘用車批發銷量達到42.1萬輛，同比增長111.5%，環比增長49.8%，新能源發展同樣受到當前疫情沖擊，但環比改善超過預期。1～5月新能源乘用車批發189.2萬輛，同比增長117.4%。5月新能源乘用車零售銷量達到36.0萬輛，同比增長91.2%，環比增長26.9%，1～5月形成“W型”走勢。1～5月新能源乘用車國內零售171.2萬輛，同比增長119.5%。新能源車市場方面，供給改善帶來市場火爆，漲價前訂單表現火爆，訂單充足。5月的新能源車與傳統燃油車環比走勢都受到生產影響，新能源車供不應求加劇導致未交付訂單拖期嚴重。疫情下私車出行習慣拉動了新能源車強勢增長，家庭第二輛車的安全出行意義重大，呼應了城鎮居民在短途出行中對新能源車型的進一步認可和適應。

①批發：5月新能源車廠商批發滲透率26.5%，較2021年5月12.4%的滲透率提升14%。5月，自主品牌新能源車滲透率45%;豪華車中的新能源車滲透率19%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.1%05月純電動批發銷量32.4萬輛，同比增長96.3%;插電混動銷量9.8萬輛，同比增長184.4%，一定程度上驗證了部分廠商對“插電混是油車潛客轉型第一步”的市場預判。5月B級電動車車型銷量同比增長48%，環比增長137%，占純電動份額23%0純電動市場“啞鈴型”結構有所改善，其中AOO級批發銷量10.6萬輛，環比增長37%，占純電動的33%份額;AO級批發銷量5萬輛，占純電動的16%份額;A級電動車占純電動份額26%;B級電動車銷量損失仍較大。

②零售：5月新能源車國內零售滲透率26.6%，較2021年5月11.6%的滲透率提升15%。5月，自主品牌中的新能源車滲透率51.8%;豪華車中的新能源車滲透率9.2%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.0%。

③出口：5月新能源車出口3.9萬輛，隨著疫情下復工復產政策支持，上汽乘用車的新能源出口8，212輛，特斯拉中國出口22，340輛，東風易捷特出口3，937輛，吉利汽車出口1，786輛，奇瑞汽車新能源出口670輛、長城新能源汽車506輛，比亞迪新能源汽車415輛，其他車企新能源車也開始加大出口力度。

④車企：5月新能源乘用車市場走勢回暖明顯，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位;以奇瑞集團與廣汽集團為代表的傳統車企在新能源板塊表現相對突出。廠商批發銷量突破萬輛的企業有13家，占新能源乘用車總量80%。其中：比亞迪114，183輛、上汽通用五菱37，313輛、特斯拉中國32，165輛、奇瑞汽車21，772輛，廣汽埃安21，056輛，上汽乘用車20，693輛，吉利汽車19，270輛、長安汽車11，922輛、長城汽車11，637輛、理想汽車11，496輛、哪吒汽車11，009輛、小鵬汽車10，125輛、零跑汽車10，069輛。

⑤新勢力：5月理想、哪吒、小鵬、零跑、蔚來、威馬等新勢力車企銷量同比和環比表現總體很強，尤其是第二陣營的哪吒、零跑等表現較強，這也是細分市場賽道的優勢。主流合資品牌中，南北大眾滿血復活，新能源車批發13，825輛，占據主流合資63%份額，大眾堅定的電動化轉型戰略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發力。

⑥普混：5月普通混合動力乘用車批發58，048輛，同比增長58%，環比增長30%。其中豐田41，814輛，本田8，455輛，廣汽乘用車2，742輛，長城汽車1，216輛，東風日產1，078輛，混合動力的自主品牌逐步走強。