孟加拉國糖業概況

劉 曉，藍艷華，鄭乾坤，劉鵬程，吳如慧，田夏紅，吳文龍*

(1廣東省科學院南繁種業研究所，廣東廣州 510316；2全國甘蔗糖業信息中心，廣東廣州 510316；3廣東農墾熱帶農業研究院有限公司，廣東廣州 511300；4廣東省湛江農墾科學研究所，廣東湛江 524086)

0 引言

孟加拉國位于南亞次大陸，與印度、緬甸接壤，南臨孟加拉灣，國土面積約1475.7萬hm2，擁有世界上面積最大的三角洲“恒河三角洲”，總面積達650萬hm2，海岸線長達550 km。全國85%的地區為平原，東南部和東北部為丘陵地帶。現有耕地面積800多萬hm2，占國土面積的70.1%，其中80%左右是稻田，永久牧場占國土面積的4.6%，森林和林地占國土面積的14.3%。孟加拉國大部分地區屬亞熱帶季風氣候，濕熱多雨。冬季為11月至翌年2月，夏季為3～6月。雨季為7～10月，年降雨量約2100 mm。年平均氣溫為26.5℃，最低溫度為4℃，最高溫度達45℃，雨季平均溫度30℃[1-2]。

孟加拉國人口約1.63億，居世界第8位，人口密度超過1100人/km2，其中孟加拉族占98%，其他少數民族20多個。孟加拉語為國語，英語為官方語言。伊斯蘭教為國教，穆斯林占總人口的86.6%。全國劃分為達卡、吉大港、庫爾納、拉吉沙希、巴里薩爾、錫萊特、朗普爾和邁門辛8個行政區，下設64個縣，472個分縣，4490個鄉，59990個村[1-2]。

孟加拉國是最不發達國家之一，經濟發展水平較低，國民經濟主要依靠農業。農業約占國內生產總值的14.75%[2]。孟加拉國是我國在南亞地區第三大貿易伙伴，而我國是孟加拉國最大的貿易伙伴和進口來源國。孟加拉國是南方絲綢之路的重要交匯點和海上絲綢之路的重要樞紐，也是“一帶一路”倡議的重要沿線國家。

國內對孟加拉國糖業的研究鮮見報道，其中何為中等人2009年赴孟加拉國考察甘蔗科研工作報告[3]介紹了孟加拉國甘蔗研究所的相關情況。本文通過分析該國的糖業狀況，探尋兩國糖業生產技術的交流、合作和投資的空間及方向，為我國制糖企業尋求合作投資提供參考。

1 甘蔗生產情況

甘蔗生產以1年制為主，大多數情況下新植蔗收獲后種其他作物或重新種蔗，每年80%是新植蔗，僅20%是宿根蔗，大部分甘蔗在春季種植，生長期僅9～10個月，秋植蔗生長期14～16個月。近年強調秋植蔗與土豆、花生間種。甘蔗的備耕工作較粗放，大部分使用人工和畜力，機械化程度低。通常使用3芽苗，植前用石灰水浸泡一夜才進行種植。主要施用廄肥，僅少數蔗農施化肥。螟蟲是主要害蟲，政府經常免費提供殺蟲劑進行防治，部分地區用本地天敵防治。此外，村莊附近鼠害嚴重。甘蔗主要病害是赤腐病，主要雜草是百慕大草，生長在蔗行株間很難除盡[4]。

1.1 甘蔗種植分布區域

甘蔗是孟加拉國重要的經濟作物，甘蔗的種植面積約占全國耕地總面積的1.52%。甘蔗在該國經濟作物種植面積中居第2位，主要大田作物中居第3位。全國均可種蔗，但甘蔗的種植主要集中在孟加拉國西北部的低降雨地帶，雖地處北溫帶，但氣候溫和，無霜凍為害。季節性氣溫變化有助于秋、冬季的甘蔗成熟。近年來，生產力較低的河流盆地和丘陵地區的平原土地也越來越多地種植甘蔗。孟加拉國中部的高地也有種植甘蔗的傳統。

1.2 甘蔗種植面積

從圖1可以看出，孟加拉國甘蔗種植的總面積是在不斷波動并有逐步減少的趨勢。導致甘蔗種植面積下降的主要因素是農民更愿意種植短期和高價作物，如谷物和蔬菜等其他經濟作物(見表1)，甘蔗種植面積不斷受到影響而縮減。

圖1 孟加拉國甘蔗種植面積

表1 孟加拉國甘蔗和其他農作物的市場價格 單位：塔卡/kg

1.3 甘蔗產量

總體而言，孟加拉國的甘蔗產量呈現逐步下降的趨勢(見圖2)。導致甘蔗產量下降的主要原因：

(1)甘蔗耕種面積的下降；

(2)甘蔗種植因其效益低下，日益被擠壓到更貧瘠的土地上；

(3)缺乏合適的耕作機械；

(4)全國土壤缺磷，由于肥料使用不足導致產量較低；

(5)防控害蟲、病害和雜草的力度不足；

(6)氣候變化造成的非生物脅迫。

在南亞國家中，印度是甘蔗單產最高的國家約為70 t/hm2，其次是巴基斯坦60 t/hm2、尼泊爾45 t/hm2，而孟加拉國則為42 t/hm2[5-6]。由此可見，孟加拉國的甘蔗單產在各種外部條件類似的南亞國家中居于末端。

圖2 孟加拉國甘蔗產量

1.4 種質資源與主要栽培品種

孟加拉國糖料研究所(BSRI)是孟加拉國歷史最悠久的研究機構之一，其歷史可追溯到1933年的達卡甘蔗實生苗測試實驗室。研究工作包括農藝、病理、昆蟲和制糖化學方面，但主要進行甘蔗新品種的引進和試驗工作。該所從1954年開始收集國內外種質資源，種質資源主要來自印度、埃及、澳大利亞、古巴、菲律賓、中國、阿曼、斯威士蘭、日本、美國、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、毛里求斯、法國和斯里蘭卡。目前保存在種質庫中的種質資源有1113份，其中321份是外來種質，179份來自當地收集，42份是野生種。

到目前為止，BSRI已經育成了41個甘蔗品種。在這些品種中，有21個品種覆蓋了孟加拉國100%的機制糖蔗區和60%的非機制糖蔗區。育成了4種耐鹽品種：Isd 2/54、Isd 20、Isd 39、Isd 40；6種耐澇品種：Isd 20、Isd 25、Isd 32、Isd 34、Isd 39、Isd 40；6種耐旱/耐熱品種：Isd 20、Isd 33、Isd 34、Isd 38、Isd 39、Isd 40。2012年還培育出果蔗品種Isd 41，該品種平均單產達到140 t/hm2[7]。這些品種較好地適應了孟加拉國當地的環境。

2 制糖工業

2.1 糖廠建設及分布

孟加拉國的制糖業主要由孟加拉國制糖和食品工業公司(BSFIC)下轄的15家糖廠組成(表2)，該公司成立于1972年7月1日，為孟加拉國工業部下屬，由孟加拉國糖廠公司(BSMC)和孟加拉國食品及聯合工業公司(BFAIC)合并而成。大多數糖廠位于該國西北部地區，該區域甘蔗種植集中度很高。政府規定糖廠16 km以內的蔗農要保證供給糖廠甘蔗，為糖廠提供甘蔗的蔗農可得到貸款、蔗種、肥料、殺蟲劑、技術服務等扶持。孟加拉國的甘蔗約50%位于糖廠區，主要用于生產機制糖，其余50%位于非糖廠區，主要用于非機制糖即土制紅糖和果蔗。由于生產土糖可在自由市場出售且價格也不受限制，蔗農可獲得較高利潤，故僅部分甘蔗用來生產機制糖，因而糖廠原料不足。

孟加拉國的糖廠多建于20世紀50～80年代，其中多數建于20世紀60年代。糖廠設備均由外國公司提供，設計日榨量多在1000～2000 t之間(見表3)，各廠的平均產糖率在7.39%～8.18%之間。在孟加拉國，糖廠除了生產外，還擁有住宅區、中學、培訓中心、俱樂部、醫療中心等配套設施。從糖廠設備來源可以看出，孟加拉國從第一家糖廠開始，制糖工業的相關設備一直沒能形成國產化，這與該國的科技及制造業水平較低的現狀相符合。

所有糖廠用雙硫熏法生產供直接消費的耕地白糖。多數糖廠的泥汁用真空吸濾機過濾。采用四效蒸發罐。糖漿經硫熏后送入煮糖罐煮煉。甲糖膏用糖漿和回溶丙糖煮成，純度通常為80%～83%，甲糖膏不經助晶，直接送去分蜜機分蜜。副產品利用率較低，附加值高的產品不多。蔗渣大部分用作糖廠燃料，小部分用來造紙。糖蜜用來生產如飲料、甲醇、無水酒精、醫藥酒精等發酵制品；有些地區還用糖蜜生產低級糖果等。濾泥供蔗田作肥料。

2.2 制糖企業生產狀況

表2 孟加拉國部分糖廠數據

表3 孟加拉國糖廠規模

相對于其他農業加工產品，孟加拉國生產食糖的收益相對較低(見表4)，國內制糖成本高，成品糖價格遠高于國際糖價，導致本國食糖無價格優勢。15家國有糖廠每年虧損約100億塔卡。為了應對虧損，2020年BSFIC公司下屬的Pabna糖廠、Shyampur糖廠、Panchagarh糖廠、Setabganj糖廠、Rangpur糖廠和Kushtia糖廠等6家糖廠停產。以Setabganj糖廠為例，在2020年該廠共有500名固定工人，包括150名合同工，400名左右的榨季臨時工。停產后工廠固定雇員的工資每月將花費約1150萬塔卡，不再雇傭的臨時工則不再有工資支付的負擔。同時，債臺高筑的糖廠也難以按時還清拖欠蔗農的債務[4]。

表4 孟加拉國食糖及其他農業加工產品的市場價格 單位：塔卡/kg

2.3 造成糖廠虧損的主要因素

導致糖廠虧損的原因主要有：人力成本過高、機器狀況惡化、原材料短缺、銀行長期貸款利息增加以及停產等各種原因。

(1)管理因素：甘蔗平均單產低。平均產糖率在7.39%～8.18%之間，略低于南亞主要產糖國，印度Maharastra產糖率10%、Bihar產糖率9%、Hariana產糖率10.5%、West Bengal 8%，巴基斯坦Sindh產糖率9.5%、Panjab產糖率8.3%。加工損耗2.25%～2.5%，南亞其他國家約為1.5%～2%。孟加拉國的產能利用率為76%。

(2)環境因素：孟加拉國蔗區平均日照時長約為6 h/d，加上其他氣候原因，導致該國不大適合高糖品種的種植。

(3)政策因素：投資政策不穩定。孟加拉國糖料研究所(BSRI)獨家負責甘蔗新品種的開發及甘蔗農藝植保的研究，從而導致競爭性不足，進展緩慢。甘蔗價格偏低使蔗農種植甘蔗的積極性不高，從而造成甘蔗產量起伏下跌的趨勢。政府對甘蔗種植和糖廠的補貼不足，也是造成糖廠虧損的原因之一。

3 食糖供需

21世紀以來孟加拉國食糖產量起起伏伏，產量較之前有所下降。食糖進口量在波動中持續上升。受限于本國食糖產量與消費量的巨大差額，孟加拉國每年都從國外進口大量食糖以滿足國內市場的需求。從表5可以看出21世紀以來孟加拉國的食糖進口分為如下幾個階段：

(1)在本世紀頭3年，孟加拉國的食糖進口量一直低于本國的產糖量；

(2)2006/07年榨季，食糖進口量超過本國產量，但此時人均食糖消費量仍低于10 kg/年；

(3)2007/08年榨季，食糖進口量首次超過100萬t，人均食糖消費量迅速達到12.36 kg/年；

(4)2011/12年榨季，食糖進口量達到170萬t，人均食糖消費量也達到了13 kg/年；

(5)2014/15年榨季，食糖進口量超過了200萬t，此后幾年人均食糖消費量基本上是13 kg/年。

4 啟示

4.1 投資發展的不利因素

(1)孟加拉國甘蔗種植面積和產量近幾年出現起伏下降的趨勢，造成這一趨勢的原因主要是：甘蔗種植收益下降，缺乏農機、化肥，病蟲草害及氣候等非生物脅迫的影響。

(2)孟加拉國第一家現代機制糖廠始建于1956年，由于工業基礎薄弱，農業機械化程度很低，相關的制糖設備均來自于國外的廠商。現有設備需要進行升級改造，以適應現代化生產。

(3)孟加拉國的糖廠體制上屬于國有，幾乎占據 了機制糖的全部。僵化的機制嚴重制約了個人、企業的活力和進取精神，需要引進先進的技術和管理方式，建立現代企業經營管理制度，以改變目前的狀態。

表5 孟加拉國食糖產量、人均消費量、進口量及食糖供需量數據

(4)2020/21年榨季孟加拉國食糖進口量世界排名第4。在食糖需求量與自產糖量有著巨大差額的情況下，孟加拉國制糖和食品工業公司下屬的糖廠還連年虧損甚至導致多家糖廠停產。

(5)孟加拉國主要的自然災害是洪澇災害，是世界上洪澇災害最嚴重的地區之一。

(6)孟加拉國各類基礎設施薄弱，水、電、氣等供應嚴重短缺，停水、斷電現象較為普遍，很多投資設廠的企業只能自主選擇購買燃油動力發電機，以維持生產用電需求，并在廠區附近打鑿深水井，以確保生產供水。

4.2 投資發展的有利因素

(1)孟加拉國有較為完善的科研體系，基本能覆蓋全產業鏈。孟加拉國糖料研究所具有悠久的歷史，在育種、甘蔗植保、甘蔗間種等方面的研究有一定的技術積累。

(2)孟加拉國在高附加值農作物、水果及花卉的種植方面具有相對優勢。中孟糖業領域有很大的雙向合作空間。可引進孟加拉國的耐鹽品種、果蔗品種、甘蔗間作技術，國內的甘蔗植保、藥肥、農務管理、糖廠改造等技術可開拓孟加拉國的市場。中國是孟加拉國種子和水果的最大出口目的地。

(3)孟加拉國正在積極參與中國的“一帶一路”倡議，自2020年7月1日起，中國給予孟加拉國97%輸華商品零關稅待遇，這有助于促進兩國之間的貿易增長。

(4)從投資環境而言，孟加拉國的優勢主要體現在政府重視、政策優惠、經濟增長較快、市場潛力較大、勞動力資源充足且價格低廉等方面的投資吸引力。政府在農村已經鋪設了很多的道路和電線，提高了農業基礎設施建設水平。

(5)出臺外資鼓勵政策，主要包括：①在投資準入方面，申請人只需到孟加拉國投資局辦理登記注冊即可，無需事先批準；但在出口加工區、經濟區等不同區域進行投資，則分別受“孟加拉國出口加工區管理局”“孟加拉國經濟區管理局”管轄。此外，對于在電力、礦產資源和電信領域投資，則須獲得孟政府有關主管部門的同意。②對出口加工區、經濟區及特定行業的外國投資者實施稅收減免。③對外國投資主體實施國民待遇。④保證外國投資不被無償國有化和征收。⑤保證投資本金、利潤和紅利可匯回本國[8]。

(6)對外商投資領域的政策非常開放，只有武器、軍火、軍用設施和機械，核能，造幣，森林保護區內的森林種植及機械化開采共4個行業為保留領域，不允許外國企業投資。其他所有行業，則都屬于孟政府鼓勵投資的領域。

5 結語

孟加拉國的甘蔗生產率低下，產糖量嚴重不足，糖業發展潛力巨大。我國制糖技術相對先進成熟及制糖援建工作成效突出[9-10]，但當前國內出現可種蔗土地匱乏，勞動力欠缺且人工成本較高等發展困境。因此，我國制糖企業應抓住國家“一帶一路”的發展戰略，進入孟加拉國的糖業生產，尤其應重視飼料、朗姆酒等糖業相關副產品的生產，深度開發利用廢棄資源，以提高經濟效益和社會效益，既滿足當地的市場需求，又能有效緩解在投資建設初期的成本和效益的壓力。中孟合作可助力我國制糖企業綜合競爭力的新突破，推動并鞏固兩國的友誼和經貿合作關系。