行業(yè)公司

換電設(shè)備：市場(chǎng)空間達(dá)千億元

換電行業(yè)受益于政策利好、技術(shù)升級(jí)和資本進(jìn)場(chǎng)，發(fā)展?jié)摿薮蟆?022年換電將在重卡等領(lǐng)域率先滲透，2023年乘用車(chē)領(lǐng)域?qū)⒓铀贊B透，設(shè)備廠商將因此受益。換電模式可解決“充電效率”的痛點(diǎn)，具有電池養(yǎng)護(hù)、儲(chǔ)能、降低購(gòu)車(chē)成本等優(yōu)勢(shì)。借助政策暖風(fēng)，各路資本開(kāi)始在換電市場(chǎng)積極布局。除了入局較早的國(guó)家電網(wǎng)、奧動(dòng)新能源、北汽、蔚來(lái)之外，瀚川智能、寧德時(shí)代、協(xié)鑫能科、博眾精工等上市公司也紛紛入局。國(guó)泰君安預(yù)計(jì)到2025 年底，國(guó)內(nèi)有望建成2.21 萬(wàn)座換電站，形成383 億元的設(shè)備市場(chǎng)空間;到2030 年底，有望建成8.83 萬(wàn)座換電站，形成1091億元的設(shè)備市場(chǎng)空間。

光伏發(fā)電：迎爆發(fā)式增長(zhǎng)

截至5月底，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約32789萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24%。而隨著光伏市場(chǎng)的火熱，對(duì)于儲(chǔ)能需求的持續(xù)增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。安信證券認(rèn)為，如果去看同比增速，去年光伏這端增速達(dá)到了20% 左右，儲(chǔ)能這端的增速達(dá)到了200% 以上的同比增長(zhǎng)。如果以2022年這個(gè)維度去看，光伏這一端的增速和裝機(jī)量的同比增速，全球大概還有30%左右。儲(chǔ)能這一端預(yù)計(jì)還能保持翻倍式增長(zhǎng)。而且對(duì)于明年來(lái)說(shuō)，高增長(zhǎng)的趨勢(shì)大概率還是能夠延續(xù)的。

消費(fèi)電子：產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢(shì)蝶變

消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集體籌謀通過(guò)發(fā)力智能汽車(chē)、VR、AR、物聯(lián)網(wǎng)、新能源、半導(dǎo)體等新業(yè)務(wù)突圍，部分公司還同步剝離了前景不佳的消費(fèi)電子資產(chǎn)。在汽車(chē)“新四化”驅(qū)動(dòng)下，多家公司智能電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)正加速變現(xiàn)，將在2022年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，未來(lái)有望引領(lǐng)企業(yè)自身及產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)蝶變。目前中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)量占全球比重七八成，中國(guó)企業(yè)在全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈中后段、組裝等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)，因此在“汽車(chē)就像一部大手機(jī)”的產(chǎn)業(yè)共識(shí)以及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛布局智能汽車(chē)領(lǐng)域的背景下，未來(lái)國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈前景可期。

天齊鋰業(yè)：逾128億增資三家子公司

天齊鋰業(yè)（002466）公告稱(chēng)擬增資三家子公司。其中，對(duì)子公司天齊鑫隆增資63.37億元，對(duì)成都天齊增資62億元，對(duì)射洪天齊增資3.26億元，合計(jì)增資達(dá)128.6億元。此次出資方式為現(xiàn)金出資，資金來(lái)源為公司H股發(fā)行的募資及自籌資金。天齊鋰業(yè)表示，由于募資用途均涉及全資子公司資金需求，且需通過(guò)全資子公司具體實(shí)施。因此公司擬采用增資的方式，向具體實(shí)施主體公司注入資金，用于償還貸款、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)流等募資用途。此次增資最核心的用途為償還天齊鋰業(yè)收購(gòu)SQM 股權(quán)的未償還貸款。

雙良節(jié)能：半個(gè)月內(nèi)連簽1145億硅料長(zhǎng)單

雙良節(jié)能（600481）公告稱(chēng)全資子公司包頭雙良與新特能源及其子公司簽訂了《多晶硅戰(zhàn)略合作買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)》，約定2023-30年預(yù)計(jì)向新特能源及其相關(guān)方采購(gòu)多晶硅料20.19 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為584.7 億元。公司半個(gè)月內(nèi)新簽兩份長(zhǎng)單的公告總金額達(dá)到1145億元，為新擴(kuò)硅片產(chǎn)能儲(chǔ)備“彈藥”的意圖明顯。雙良節(jié)能表示，本次長(zhǎng)單采購(gòu)合同中約定的采購(gòu)量及占公司多晶硅料采購(gòu)總量的比例合理。近日，雙良節(jié)能全資子公司雙良硅材料（包頭）與安徽華晟新材料簽訂了30.24億元異質(zhì)結(jié)專(zhuān)用單晶方錠供應(yīng)合同，合同約定2022-2025 年期間，買(mǎi)方預(yù)計(jì)向賣(mài)方采購(gòu)單晶方錠7800噸。

小康股份：完成71億元定增

小康股份（601127）公告稱(chēng)非公開(kāi)發(fā)行約1.37億股A 股股票，發(fā)行價(jià)為51.98元/股，募資凈額約70.59億元。廣發(fā)基金為本次定增的最大買(mǎi)家，獲配2835.71萬(wàn)股。公司公告表示，本次募資擬用于電動(dòng)化車(chē)型開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、工廠智能化升級(jí)與電驅(qū)產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、用戶中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)研發(fā)實(shí)力，提高公司的持續(xù)盈利能力。