又一巨頭進軍保險市場！中介機構上演“大撤退”

趙夢涵

近日，國家市場監管總局企業名稱申報登記公告顯示，“寶馬（中國）保險經紀有限公司”已被核準。

雖然相關業務的展開還需等待監管批準，但這也是汽車巨頭寶馬入局車險市場邁出的第一步。

近年來，車企入局保險市場已成遍地開花之勢。

收益和廣闊的市場成為了車企入局保險市場最主要的原因，在有效降低保險成本的同時，進一步加強了汽車售后服務、完善了產業鏈。

如今保險中介市場內有業績承壓，外有監管高壓，車企想要做好車險，可謂長路漫漫。

寶馬即將開展保險業務，車企入局保險市場成大勢所趨件

寶馬的入局謀劃已久，據寶馬汽車金融（中國）有限公司的官方介紹顯示，寶馬還通過即將正式開展的保險及信用卡等業務，拓寬服務范圍，豐富產品內容，力求為集團用戶提供全方位的金融體驗。

在這幾年里，車企入局保險市場已是大勢所趨。

早在2011年，上汽集團旗下上海汽車集團保險銷售有限公司成立，經營范圍包括代理銷售保險產品，代理收取保險費，代理相關保險業務的損失勘查和理賠等。同年，廣汽集團等發起成立的眾誠保險，成為國內首家由汽車制造商牽頭的專業汽車保險公司。2012年，一汽集團成立鑫安汽車保險，其主要定位是一汽集團移動出行優質車險服務提供商。

緊隨其后加入市場的是新能源汽車企業。

2018年，新能源車企小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司；2020年8月特斯拉在上海注冊成立特斯拉保險經紀有限公司；2022年1月，蔚來注冊成立蔚來保險經紀公司；3月，比亞迪宣布成立保險經紀有限公司；6月，理想汽車通過收購銀建保險經紀公司獲得了保險經紀牌照，可以直接開展車輛保險相關業務。

車企入局保險市場最為主要的原因是收益和廣闊的市場。

業內觀點認為，對于大型車企來說，汽車的售后服務市場的利潤率要遠高于汽車的生產和制造，入局保險市場可以有效降低保險成本，加強汽車售后服務，并進一步拓展業務、完善產業鏈，從而增加利潤增長點。

新能源車更是擁有廣闊的市場，2021年，我國新能源汽車產銷雙雙突破350萬輛，連續7年位居全球第一，累計推廣量已超過900萬輛。同時，根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

這也就不難理解，為何近來車企入局保險市場成遍地開花之勢。

保險中介市場面臨內外雙壓，車企逆流而長路漫漫

保險中介市場這一塊蛋糕里，有車企的火熱入局，自然也有人黯然離場。

2021年我國保險中介渠道實現保費收入4.20萬億元，占全國總保費收入的87.95%，但這個占保費收入八成以上的保險中介市場近年來也受到了內外雙重壓力。

一方面是保險中介市場監管為整治亂象持續保持高壓。

《2020年保險中介市場亂象整治工作方案》將虛構業務套取費用、挪用截留保費、編制虛假數據、銷售未經批準的非保險金融產品、存在非法集資或傳銷行為等市場亂象確立為整治重點。

2021年度被處罰的299家保險機構中，保險中介機構有178家，占比近60%。具體來看，這些保險中介機構共收到348張罰單，占罰單總量的17%；累計罰款金額達3605萬元，占比13%。

前五大違法違規事由為“利用業務便利為其他機構牟取不正當利益”“給予投保人、被保險人保險合同以外的利益”“編制虛假報告、報表、文件、資料”“聘任不具任職資格人員”“未按規定制作并出示客戶告知書”。

諸多亂象讓多家保險中介機構在許可證到期之后，因不滿足監管要求申請續期未獲批準，部分中介機構的許可證被注銷。數據顯示，2021年，我國有2787家保險兼業代理機構許可證被注銷，72家保險專業機構許可證被注銷。

另一方面，受疫情影響，保險中介機構業績承壓。

最明顯表現在保險中介機構紛紛撤離新三板，在高峰時期，新三板掛牌保險中介機構有30多家，目前僅剩12家，超過半數保險中介機構已從新三板撤離， 對于原因，多數公司給出的理由是經營發展需求、戰略調整、降低運營成本。

2021年年報已經披露的13家新三板掛牌保險中介公司中，9家保險中介公司營業收入同比下降，其中潤華保險營業收入降幅最大，實現收入0.285億元，降幅74.84%；凈利潤普遍承壓，僅5家公司實現盈利，其中，凈利潤降幅最大的是大生泰豐，2021年凈利潤同比下滑341.88%，由盈轉虧，實現凈虧損345.86萬元。大生泰豐已于今年8月12日起終止在新三板掛牌。

如今保險中介市場內有業績承壓，外有監管高壓，車企紛紛選擇逆勢而上，脫離不開環境與政策的影響。

2012年，銀保監會在下發《中國保監會支持汽車企業代理保險業務專業化經營》的通知時指出，粗放的兼業代理經營模式不適應保險業加快轉變發展方式要求，迫切需要從體制機制上進行改革。推動汽車企業代理保險業務專業化經營，有利于促進汽車保險中介服務規范化、專業化、規模化發展，有利于防范經營風險、規范市場秩序，有利于保護保險消費者權益。

新能源車方面，2021年底，《新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》正式上線，所有新能源車輛均須投保新能源汽車專屬保險。

此外，車企還擁有信息和專業優勢。與傳統保險公司相比，廠商對于自家汽車風險信息、車主信息以及車輛駕駛信息有著充分的掌握和了解，能夠為車主提供更好的汽車保險服務，甚至在將來可以根據個人客戶和汽車的風險狀況，推出更多的定制服務，尤其是對于新能源車險而言，還有更為廣闊的市場。

車企拿下了保險牌照，也只是獲得了“敲門磚”，業務落地的復雜程度和管理能力對車企都是巨大挑戰，車企想要真正能夠做好車險，可謂長路漫漫。