2022年一季度全國飼料生產分析

文│陳亞楠 劉芊麟 陸泳霖

2022年一季度飼料生產形勢總體平穩。高成本、雙疫情疊加，抑制養殖戶補欄需求，提升出欄積極性，豬飼料回落但仍居歷史高位，禽飼料震蕩偏強，水產、反芻動物飼料大幅增長。一季度全國工業飼料總產量同比增長3.1%。

一、飼料生產形勢

1.飼料總產量溫和增長。一季度，飼料總產量小幅增長，產品結構繼續調整，行業生產形勢總體平穩。飼料總產量6720萬噸，同比增長3.1%，環比下降14%，整體處于2018年以來高位水平。其中，配合飼料同比增長4.4%，濃縮、添加劑預混合飼料同比分別下降12.4%、7.3%，環比均大幅下降，表1、圖1。

表1 2022年一季度全國飼料生產情況

2.豬飼料產量回落但仍居歷史高位。高成本、雙疫情，抑制補欄需求，提升出欄積極性；生豬養殖深度虧損，據調研，養殖戶為減少虧損，大幅減少飼喂量。豬飼料自2022年1月開始，結束連續20個月同比增長，1月、3月分別下降5.1%、2.2%（除2月春節因素增長）。近三個月增速回落甚至下降，但仍居歷史高位。一季度，豬飼料產量3137萬噸，同比增長1.2%，比2018年增長21.4%，圖2。

從豬飼料結構看，仔豬飼料、母豬飼料減少，育肥豬飼料仍慣性增長。豬價下滑，養殖虧損造成教槽料、保育料使用階段縮短，使用量減少，育肥料使用增加。2021年下半年產能去化，2022年一季度母豬飼料需求下降。仔豬飼料同比歷經連續19個月增長后，1月、3月分別下降16.4%、12.4%（2月春節因素增長9.3%），一季度累計下降8.8%；母豬飼料在連續20個月增長后近6個月持續下降，一季度累計下降22.3%；育肥豬飼料同比連續22個月增長，一季度累計增長17.9%，圖3。

◎圖1 2018年1月以來飼料總產量變化情況

◎圖2 2018年1月以來豬飼料產量變化情況

◎圖3 2022年一季度豬飼料結構同比變化情況

◎圖4 2022年一季度五大防控區豬飼料消耗量同環比情況

◎圖5 2022年一季度各省豬飼料消耗量同環比情況

五大防控區域中，一季度，除中南區增長7.9%，西南區與2021年持平外，其他地區下降。中南，西南地區增長原因是南方非瘟暴發時間較北方滯后半年，2021年南方地區仍處于生豬生產恢復期，其他地區已于2020年恢復，2021年進入結構性調整，圖4。

分省看，一季度，11省區市同比增長，20省下降（前10大省中，廣東、廣西、湖北、云南4省增長，其余6省下降）。廣東、廣西增長，主要由于受非瘟疫情影響2021年同期產量相對低點，及全國大企業集中投資廣西；山東、河南、江西、遼寧等大省降幅較大，由于2021年基數較高及地區結構性因素。

3.蛋禽飼料高位震蕩。2022年以來，蛋價連續回升，補欄積極性增加，疊加3～4月補欄高峰和新冠疫情導致備貨增加，蛋禽飼料需求震蕩上漲。自2021年10月起，除2022年2月季節性下降外，其余5個月皆表現增長。一季度，蛋禽飼料產量788萬噸，同比下降0.6%，但高于常年水平，較2018年同期增長20.3%。其中，蛋雞飼料增長2.2%，蛋鴨飼料下降5%。

4.肉禽飼料小幅增長。禽肉價格持續回升，養殖場戶補欄積極性高，養殖規模有所回升，飼料需求量增加。環比連續4個月下降后增長；同比連續6個月下降后，近兩個月持續增長。一季度，肉禽飼料產量1995萬噸，同比增長2.9%，較2018年同期增長33.5%。其中，肉雞、肉鴨飼料同比分別增長3.4%、4.7%，表2，圖6～7。

表2 2022年一季度禽飼料產品結構

5.水產飼料大幅增長。水產飼料行情好于往年，呈現了旺季提前的特點。2021年以來水產品價格走高、養殖效益好，投苗量增加。隨著工廠、大棚水產養殖的推廣，國內水產養殖規模化和集約化程度進一步提升，推動水產飼料旺季提前。3月，水產飼料環比大幅增長130.9%，同比增長42.9%。一季度，水產飼料產量352萬噸，同比增長37.2%。其中，淡水、海水養殖飼料產量分別增長42.3%、12%。

6.反芻動物飼料需求向好。國家政策引導及扶持，市場效益好，養殖積極性提升，擴群、擴產意愿強，產能穩步增加；禁牧生態環保，養殖方式轉為圈養，規模化持續增長，反芻動物飼料需求向好。自2019年4月起，同比除季節性下降外，至今連續33個月產量增長。一季度，反芻動物飼料產量376萬噸，同比增長7.9%。其中，奶牛、肉牛、肉羊飼料分別增長2.3%、13.7%、13.2%，表3、圖8～9。

表3 2022年一季度水產反芻飼料產品結構

二、飼料原料和產品價格情況

1.主要原料價格大幅上漲。

玉米價格震蕩上漲。近期，我國多地新冠疫情發散，管控嚴格，影響玉米上市、流通。俄烏沖突導致進口玉米成本大幅提升，甚至超過國內玉米價格，3月底進口玉米報價3000元/噸，支撐國內玉米價格上漲。3月，玉米采購均價2865元/噸，環比增長1.8%，同比下降0.8%，比2014年8月歷史高點（2580元/噸）高出285元/噸。一季度，玉米采購均價2827元/噸，同比下降1.7%。進入4月，疫情及養殖虧損下，飼企采購需求減淡，玉米價格高位震蕩，圖10。

◎圖6 2018年1月以來蛋禽飼料產量變化

◎圖7 2018年1月以來肉禽飼料產量變化

◎圖8 2018年1月以來水產飼料產量變化

◎圖9 2018年1月以來反芻動物飼料產量變化

豆粕價格創新高。南美大豆產區干旱天氣影響產量，加之俄烏沖突原油價格上漲帶動國際大宗商品價格攀升，進口成本增加。疫情導致到港大豆卸貨緩慢，油廠缺豆停機，豆粕庫存維持較低水平，市場供應緊張。價格一度突破5000元/噸。3月，豆粕采購均價4733元/噸，環比增長12.3%，同比增長30.6%，創歷史新高點。一季度，豆粕采購均價4223元/噸，同比增長13%，圖11。

近期豆粕價格高位回調。國內釋放大豆儲備，油廠開工率提高、豆粕產量增加，以及國際市場利空信息頻出，進口大豆集中到港，供應緊張局面緩解，豆粕價格高位回落。4月10日，豆粕價格4854元/噸，較3月28日5215元/噸（最高點），下降361元/噸。

2.飼料產品、養殖成本再度增加。一季度，玉米均價同比下降49元/噸，豆粕均價同比上漲486元/噸。推高配合、濃縮飼料成本增加分別約172元/噸、243元/噸。每千克豬肉、雞肉、雞蛋分別增加飼料成本0.6元、0.5元、0.3元。

◎圖10 2019年以來飼料企業玉米采購價格

◎圖11 2019年以來飼料企業豆粕采購價格

3.主要飼料產品價格繼續增長。一季度，玉米價格高位，豆粕價格大幅上漲，推動配合、濃縮飼料產品出廠價格同比全部增長。2022年一季度，豬、蛋雞、肉雞的配合飼料價格同比增長4.3%～6.6%，濃縮飼料價格同比增長4%～4.6%；添加劑預混合飼料趨穩或下降，圖12。

◎圖12 2022年一季度主要飼料產品價格情況

三、后期趨勢判斷

根據當前飼料生產數據和養殖市場看，豬飼料產量可能在第二季度末或第三季度出現高位回調，下半年逐漸向常年水平回歸；家禽飼料歷經2021年產能去化后，2022年開始調整趨穩。水產、反芻動物飼料將保持較好水平。總體看，2022年上半年飼料總產量保持穩中增長態勢。

四、問題與建議

2022年，在新冠疫情、俄烏沖突、南美干旱天氣等多重影響下，玉米、豆粕等主要飼料原料價格上漲。給飼料、養殖生產帶來較大壓力，需要我們高度關注。

我國每年飼用玉米消耗量近2億噸，加上深加工等其他消費，產需供求緊平衡。2021年，我國進口玉米2835萬噸，同比增長203.1%，比2015年（473萬噸）增長了五倍多，玉米進口量大幅增加。2020年，進口大豆超1億噸（10033萬噸），創歷史新高；2021年，進口大豆9652萬噸，國內產量僅1640萬噸，國內大豆消費量85%依賴進口。國際形勢復雜多變，全球疫情依然嚴峻，不穩定不確定性明顯增加。世界經濟陷入低迷期，經濟全球化遭遇逆流，全球能源供需版圖深刻變革，國際經濟政治格局復雜多變，貿易保護主義抬頭，自然災害等對全球糧食生產和供給的不確定性增加。保障飼料用糧供給成為重大命題。

建議：一是優化進口飼料用糧配額分配和庫存糧飼用拍賣機制。建議進口飼料用糧配額按照具備一定規模、資質的飼料養殖集團企業年度統計產量占比重新分配；擴大庫存糧食定向飼用銷售規模，減少中間環節，飼料加工企業直接參與庫存糧飼用定向拍賣。二是加大支持、鼓勵飼料糧種植。加強耕地保護，抓好糧食生產，提高單產水平；適當增加農民種植補貼，加大國內飼料糧生產支持，同時鼓勵企業到一帶一路沿線國家種植農作物。三是加強玉米用途管控。玉米深加工產能快速擴張，加劇了玉米供需矛盾。建議加強玉米用途管控，優先保障飼用需求，限制工業用消費。四是推動進口有序增加。促進大麥、高粱等飼料糧進口來源多元化及DDGS、菜粕、棉粕、葵花粕、棕櫚油等副產品原料進口，充分利用國際市場貨源平抑價格。