美農生物(301156) 　申購代碼301156　申購日期6.8

公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票不超過2000萬股，實際募集資金扣除發行費用后，擬按輕重緩急順序投資于以下項目：新建飼料相關產品生產項目、營運及技術服務中心建設、補充流動資金。

公司是一家專業從事飼料添加劑和酶解蛋白飼料原料研發、生產和銷售的高新技術企業。其中美農生物主要從事功能性及營養性飼料添加劑的研發、生產和銷售，全資子公司美溢德主要從事酶解蛋白飼料原料的研發、生產和銷售。

通過多年的積累，公司建立起一支穩定的、專業化的人才隊伍，截至2021年12月末，公司員工中碩士及以上學歷的員工62名、本科學歷79名，合計占員工總數的42.34%，專業化管理團隊和高水平的人才隊伍為公司持續快速發展提供了人才保障。

公司一直踐行“產品領先、價值服務、伙伴成長”的客戶價值主張，通過多年的累積，公司構建了完善的營銷管理體系和以客戶為中心的價值服務體系，組建了專業的營銷團隊。公司已建立了國內、國際的營銷網絡，并依托公司技術平臺，為客戶提供優質的產品和整體的技術解決方案，與客戶之間形成了較強的黏性。報告期內，公司代表客戶包括牧原股份、禾豐股份、大成食品、海大集團、中糧飼料、東方希望、傲農生物、立華股份等知名飼料生產及養殖企業。

公司始終堅持自主創新的理念，形成包括配方技術、制劑技術和生物酶解技術的核心技術，并通過不斷優化工藝、材料和設備選型降低生產成本。截至2021年12月末擁有發明專利26項，實用新型專利11項。公司曾獲得國家科技進步二等獎、四川省科學技術進步一等獎等獎項，上海市“專精特新”中小企業、嘉定區專利工作示范企業等榮譽稱號。公司的“一種水解植物蛋白的方法”獲得成都市專利獎金獎，“緩釋氮源產品”被評為上海張江國家自主創新示范區專項發展資金重點項目。公司建立了有效的“產學研”合作平臺，與四川農業大學動物營養研究所共建了博士工作站，并與揚州大學動物科技學院共建了試驗基地，同時與四川農業大學、中國農業大學、美國普渡大學、美國密歇根州立大學等院校開展了產品驗證合作。

募投項目匹配性：公司“新建飼料相關產品生產項目”生產產品均為主營業務相關的產品，包括酸度調節劑24000噸/年、反芻動物用營養性飼料添加劑23000噸/年，該項目建成并投產后將逐步擴大公司主營業務產品酸度調節劑及營養性飼料添加劑的產能，進一步提升公司生產規模。此外，“營運及技術服務中心建設”項目將進一步拓展并優化公司的銷售網絡，形成與不斷擴大的生產規模相匹配的銷售能力。

創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗的風險、與本次發行相關的其他風險。

（數據截至6月10日）

公司本次擬公開發行新股188，285，715股，占公司發行后股份總數的比例約為16.00%。本次發行及上市的募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：新產品與新技術開發項目、新建大兆瓦風機整機生產線項目、生產線升級改造項目、風機后市場工藝技術研發項目、三一張家口風電產業園建設項目、補充流動資金。

公司主營業務為風電機組的研發、制造與銷售，風電場設計、建設、運營管理以及光伏電站運營管理業務。公司具備獨立進行風電場設計、建設和運營的能力，是全球風電整體解決方案提供商，致力于成為全球清潔能源裝備及服務的領航者。

核心零部件方面，公司具備獨立研發生產制造風機葉片、發電機的能力，并具備部分其他核心零部件的設計能力。風機產品及運維服務是發行人的核心業務。三一重能具備2.XMW到6.XMW全系列機組研發與生產能力，同時結合智慧風場、智慧運維等技術，為客戶提供高效運維服務，有效提升風電場綜合利用小時數，降低度電成本。風電場設計、建設、運營業務方面，公司擁有專業的風電場設計及EPC項目管理團隊，自持并運營多家風電場，建立了完善的風機運行數據庫，為上游風機產品及運維服務的改進與升級提供正向反饋。

公司建立并完善研發體系，形成了北京研究院、長沙研究院、歐洲研究院的三地聯合布局，實現國際化研發團隊異地協同平臺化開發。截至2021年12月31日，公司研發人員總人數達577人，占公司總人數比例為16.52%。截至2021年12月31日，發行人共取得專利494項，其中發明專利150項，共取得軟件著作權123項。公司承擔國家級科研項目1項，另承擔省級科研項目6項;參與制定國家或行業標準7項;并于2020年獲得北京市科學技術進步獎二等獎。

新產品與新技術開發項目通過引進先進的研發設備、檢測設備，有助于公司強化研發實力，升級新產品與新技術研發體系。新建大兆瓦風機整機生產線項目主要內容為建設大兆瓦風機總生產廠房，進而打造公司大容量風機生產線，完善公司產品序列，提升產品競爭力。生產線升級改造項目主要內容為改造現有發電機產線，新增大兆瓦發電機產品生產能力，完善公司產品序列，提升產品競爭力。風機后市場工藝技術研發項目主要內容為風機后市場工藝技術的研發、設備購置和安裝，從而打造公司風電場全生命周期服務能力。三一張家口風電產業園建設項目主要內容為建設大容量風機葉片生產線，從而匹配公司大容量機型產品升級需求。

政策風險、行業風險、技術風險、經營風險、財務風險、法律風險、內控風險、環保風險、發行失敗風險、募集資金投資項目風險、關于新型冠狀病毒肺炎疫情的風險、不可抗力風險、股市風險。

（數據截至6月10日）

本次發行擬募集資金40204.41萬元，公司擬將本次發行所募集資金扣除發行費用后的募集資金凈額，將依據輕重緩急投資于以下項目：安徽拓山重工股份有限公司智能化產線建設項目、安徽拓山重工股份有限公司研發中心建設項目、補充流動資金。

公司是一家集工程機械零部件及總成研發、設計、生產、銷售與服務為一體的高新技術企業。公司憑借在工程機械領域多年的深耕和積累，在鍛造、機加工、熱處理和探傷檢測等生產環節方面，積累了豐富的制造經驗和工藝技術優勢，可加工普通碳素鋼、合金鋼等各類鋼材，具備大批量、多規格、高品質的工業鍛件產品生產能力。公司的主要產品包括鏈軌節、銷套、支重輪、銷軸、制動裝置系列等，主要應用于工程機械領域，對工程機械設備的工作性能和行動性能具有關鍵作用。

公司主營業務為工程機械零部件及總成的研發、生產和銷售，主要產品包括鏈軌節、銷軸、支重輪、銷套、制動裝置系列等，公司擁有熱模鍛、電動螺旋、摩擦壓力機18條鍛造生產線，噸位從400噸到4000噸，6條網帶調質爐生產線、20余臺熱處理設備、150余臺數控機床及加工中心。規?；a為公司帶來了顯著的規模效應，有效地降低了公司單位生產成本，提高了公司產品的競爭力。

公司自設立以來高度重視產品的質量控制，通過了ISO9001質量管理體系認證。公司建立了高效的質量管理團隊，并設立了理化檢測實驗室，可獨立完成光譜檢測、金像檢測、理化檢測及機械性能檢測。公司將質量控制貫穿于整個采購和生產流程的始終，在過程質量控制、產品驗收、產品質量保證責任等方面制定了相關的質量標準和控制措施，并在采購合同執行過程中對外協廠商進行嚴格要求。

公司擁有完善的研發、生產和質量控制體系，銷售人員已實現對大客戶的一對一服務，能夠對客戶新產品的需求及時進行響應，公司收到反饋后可迅速組織技術中心、制造中心、質量控制等部門人員對客戶新產品生產所需的工藝、模具等方面進行快速開發、調整，在對新產品試制、測試后及時送往客戶處驗證，產品工藝參數、質量指標等取得客戶認可后即可進行批量化、大規模生產。新產品快速開發能力在公司客戶中樹立了良好的口碑，也為公司保持技術和產品的先進性提供了有力保障。

本次募集資金投資項目是在公司現有主營業務的基礎上，結合國家產業政策和行業發展特點，突破公司的產能瓶頸，提高生產自動化水平，優化生產工藝，提升產品質量，推動公司生產信息化，實現生產過程動態監測，同時也持續提高公司的科技研發實力，進一步鞏固公司的核心競爭力。

經營風險、財務風險、內控風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至6月10日）

公司擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過1500萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，募集資金全部用于公司主營業務相關的項目，具體如下：超高壓大容量試驗及安全評估能力建設項目、高端裝備用線纜檢測能力建設項目、設立廣東全資子公司項目、數字化檢測能力建設項目。

公司是國內領先的電線電纜與光纖光纜及其組器件的獨立第三方檢驗檢測服務機構之一，主營業務為電線電纜及光纖光纜的檢測、檢驗服務，涵蓋相應的檢驗檢測、設備計量、能力驗證等，還包括相關的專業培訓、檢查監造、標準制定、工廠審查、應用評估等專業技術服務。

作為國內最早一批開展線纜檢測的機構之一，公司依靠豐富的行業經驗和扎實的線纜檢測技術，先后取得：國家電線電纜質量監督檢驗中心授權，中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可的檢測和校準實驗室認可證書、檢驗機構認可證書、能力驗證提供者認可證書，中國國家認證認可監督管理委員會（CMA）認可的檢驗檢測機構資質認定證書、機械工業電工材料及特種線纜產品質量監督檢測中心，機械工業電線電纜專用測試設備檢測中心、機械工業第二十二計量測試中心站（上海），國際電工委員會電工產品合格與認證組織（IECEE）認可的CB實驗室，中國國家認證認可監督管理委員會（CMA）認可的強制性產品認證指定實驗室。

公司始終重視技術研發和人才培養工作，擁有一大批優秀的專業研究人員和技術人員。截至2021年12月31日，公司的員工總數為192人，其中研發與技術人員超過70%，公司首席技術專家毛慶傳曾兩次榮獲國家科學技術進步獎，多次承擔國家重大科技專項項目。公司積極參與客戶產品全生命周期的質量控制過程，以優質的研發檢驗、出廠驗收、到貨抽檢等服務幫助客戶提高產品質量。同時，公司還提供增值服務，根據客戶的市場目標和潛在客戶，提供針對性的檢測方案建議，使其電線電纜產品質量標準精準對接終端客戶要求，實現了戰略規劃與經營活動的緊密對接、試驗檢測與研究開發的有機融合以及質量控制與業務實施的全程同步，形成管理閉環、逐年改進的完善更新機制，提高公司的業務處理能力和工作效率。

公司本次募集資金投資項目均圍繞主營業務進行，契合公司經營發展戰略，是對公司現有主營業務的發展鞏固，與公司現有業務模式、核心技術高度關聯。募投項目投產后，將進一步拓寬公司檢測服務內容，提高研發能力和管理效率，滿足檢測服務創新需求，增強公司可持續發展能力和綜合競爭力。

品牌和公信力受到不利事件影響的風險、創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、本次發行失敗風險、其他風險。

（數據截至6月10日）

根據2019年4月3日通過的2019年第二次臨時股東大會決議，公司擬申請向社會公開發行人民幣普通股A股，發行數量為2020萬股。募集資金總額將根據市場情況和向詢價對象的詢價情況確定。本次發行A股募集的資金將全部應用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金，具體項目如下：6500t/a香精香料及食品添加劑和副產15噸肉桂精油和1噸丁香輕油和20噸苧烯項目、償還銀行貸款項目、補充流動資金項目。

公司主營業務為香料的研發、生產和銷售。香料是一種能夠依靠嗅覺或味覺感受到香味的有機化合物，也稱香原料，主要用于調配成香精用于加香產品，或直接作為食品添加劑使用。香料香精并不是人們生活中的直接消費品，而是作為配套的原料添加在其他產品中，其被廣泛應用于食品、煙草、日化、醫藥、飼料、化妝品、紡織和皮革等各行各業，用量雖微，但其對產品品質至關重要。

經過多年的發展，公司形成了一支具有豐富行業經驗和企業管理經驗的管理隊伍。質保部和質控部編制、更新與質量管理相關的制度，并嚴格執行。公司制定了不合格品控制流程，最大限度降低不合格原料采購，不合格中間品、半成品領用，以及不合格成品入庫發貨產生的產品質量風險。公司管理團隊較為穩定、熟悉行業、技術全面，有利于把握行業發展的最新技術動態，提高公司的自主創新能力，保證產品質量的優良穩定。

公司是國內中高端香料主要生產企業之一，是江蘇省科技廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合認定的高新技術企業，是2013年蘇州市科學技術局認定的江蘇省科技型中小企業，2012年江蘇省經信委辦公室認定的江蘇省第一批兩化融合示范、試點企業，昆山市科學技術局、昆山市財政局認定的昆山市科技研發機構。2019年，公司技術中心被江蘇省工業和信息化廳等部門聯合認定為2019年省級工業企業技術中心。作為國內較早涉足天然香料研發、生產的廠商，公司經過多年的積累，已在天然香料的研發、生產方面具有較強的優勢，天然香料產品逾90種。

本次募集資金主要投向6500t/a香精香料及食品添加劑和副產15噸肉桂精油和1噸丁香輕油和20噸苧烯項目，該項目有助于新增生產基地，擴大公司香料的生產規模，解決公司主要產品面臨的產能瓶頸對公司發展的制約，以滿足全球香料香精市場快速增長的需求，是對公司現有主營業務的鞏固、提升和發展。償還銀行貸款項目和補充流動資金項目有助于增加公司運營資金，與公司主營業務發展相匹配，并能進一步優化公司資產結構，降低公司財務費用，提升公司持續經營能力。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發行失敗風險、其他風險。

（數據截至6月10日）

公司本次擬公開發行新股4001萬股，占發行后總股本比例不低于10%。公司實際募集資金扣除發行承銷費用等發行費用后的凈額將用于公司華東健康寢具生產線建設項目、數字化營銷項目和健康睡眠技術研究中心建設項目。

公司主要從事健康睡眠系統的研發、生產和銷售，主要產品包括中高端床墊、床架、床品和其他產品，其中床墊為公司核心產品。公司自成立以來，一直秉承“讓人們睡得更好”的企業使命，專注于人體健康睡眠研究，不斷通過設計、材料和智能科技創新實現產品矩陣的迭代升級，真正實現讓“床適應人”來提高人們睡眠質量。

公司深耕健康睡眠領域十余年，憑借出色的研發技術、穩定的產品質量和細致周到的售后服務，“慕思”已成為我國床墊行業的知名品牌。為滿足不同用戶對睡眠產品的需求，公司不斷整合全球優質睡眠資源。目前已形成7大主力品牌，包括“慕思”“V6家居”“崔佧（TRECA）”“慕思國際”“思麗德賽（SleepDesigns）”“慕思沙發”和“慕思美居”，構建了完整的中高端及年輕時尚品牌矩陣，可滿足消費者定制化的健康睡眠需求。

公司的智能化數字工廠配套了智能決策管理平臺，通過集成CRM、SAP、APS、MES等系統，打通訂單一體化生產流程，并支持按需定制C2M商業模式，滿足客戶的個性化非標定制生產，可以根據客戶需求迅速做出反應并進行排產，同時公司通過集成WCS和WMS系統，實現物料、產品跨車間、跨樓層自動化配送，有效提高了公司的快速供貨能力，并通過系統看板和報表做到系統數據實時監控和分析，打造出了面向軟體家具行業的生產計劃一體化管控、生產現場透明化管理、全生產過程質量追溯等應用場景，優化了車間生產計劃和調度，提高了生產效率，縮減了交貨周期，降低了生產成本，極大增強了公司的競爭優勢。

公司自成立以來，一直重視人才隊伍的培養。目前，公司已經建立了覆蓋研發、生產、銷售等各個業務線條的多層次復合人才隊伍建設體系，既有兼具豐富理論知識與實操經驗的管理及研發團隊，又擁有大批專業從事某一生產環節的熟練技術工人。

華東健康寢具生產線建設項目將進一步擴大公司的生產規模，提升公司抗風險能力和柔性化制造能力;同時項目將新增自動化生產設備，以提升公司的生產效率，降低生產成本，增強產品穩定性，進而提高公司產品的市場競爭能力。數字化營銷項目將進一步完善公司線上+線下的營銷網絡，提高公司的營銷運營效率以及營銷管理水平，鞏固公司在中高端軟體家具品牌的領先地位。健康睡眠技術研究中心建設項目將有助于提高公司的研發實力，進一步提升公司的競爭力。

市場風險、經營風險、財務相關風險、內控與法律風險、募投相關風險。

（數據截至6月10日）

公司本次發行的募集資金在扣除相關發行費用后，擬用于以下項目：新一代實兵交戰系統、復雜系統多學科協同設計與仿真試驗平臺、共用技術研發中心、補充營運資金。

公司以軍事仿真為主線，依托平臺、模型、數據三大基礎工程，緊貼作戰實驗、模擬訓練、裝備論證、試驗鑒定、綜合保障的仿真需求，開展產品研發和技術服務，形成一系列面向部隊、服務打贏的軍事仿真應用產品。

公司自成立以來，堅持開展仿真技術的創新研究，取得了多項技術突破，得到了業界專家的肯定，2017年，在眾多競爭企業中脫穎而出，成為軍委裝備發展部“十三五”裝備共性預研仿真技術研究承擔份額最大的民營企業;2018年，公司成為中國仿真學會裝備運用實驗與訓練仿真專業委員會理事單位;此外公司還是國防科技大學仿真專業聯合培養基地。截至招股意向書簽署日，公司及其子公司已取得專利權51項，計算機軟件著作權381項，在軍事仿真行業形成了大量擁有自主知識產權的行業先進技術。

經過多年積累，公司面向作戰實驗、模擬訓練、裝備論證、試驗鑒定和綜合保障五類業務，能夠為軍隊和國防工業企業提供解決方案、產品研發和技術服務等多種類型的服務。目前公司依托平臺、模型和數據三大基礎工程建設，已打造完成?？章摵献鲬饘嶒炏到y、傘降模擬訓練系統、艦艇作戰指揮模擬訓練支持系統等數十款應用產品，產品庫的品種門類穩步擴大，產品性能和使用體驗持續提升。此外，公司產品和服務的自主化程度較高，所有產品完成與國產CPU和國產操作系統的兼容性認證。

公司管理層與核心研發團隊人員大多擁有軍隊和國防科技研究院所工作經歷，擁有博士、碩士學位并獲得高級或中級技術職稱，在雷達、通信、電子對抗、飛行器設計及軍事運籌等專業領域有較深的積淀。管理層及核心技術團隊人員的專業背景及從業經歷對于公司市場開拓、產品需求定義、產品研制和整體解決方案設計等方面都能夠帶來明顯優勢。截至2021年末，公司員工總數為1226人，其中研發人員和技術人員合計達到956人，占比達到77.98%，屬于同行業企業中研發人員占比較高的企業之一。

公司本次募集資金投資項目均圍繞現有主營業務開展：新一代實兵交戰系統是對公司現有軍事仿真業務模擬訓練方向的拓展，是對現有激光技術體制的實兵交戰系統研制生產的深化強化;復雜系統多學科協同設計與仿真試驗平臺作為工業仿真領域的基礎軟件平臺產品，是公司核心技術領域向工業仿真方向的深化和拓展;共用技術研發中心是公司現在研發體系的專業化擴展和能力升級。

創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、其他風險。

（數據截至6月10日）

公司本次公開發行新股4100萬股，占發行后總股本的比例約為10.22%。最終募集資金總量將根據實際發行股數和詢價情況予以確定。本次募集資金擬投資項目由董事會根據項目的輕重緩急情況負責實施。具體如下：先進制程芯片研發及產業化項目、高性能通用圖形處理器芯片及系統研發項目、補充流動資金。

公司主營業務為處理器及配套芯片的研制、銷售及服務，主要產品與服務包括處理器及配套芯片產品與基礎軟硬件解決方案業務。目前，龍芯中科基于信息系統和工控系統兩條主線開展產業生態建設，面向網絡安全、辦公與業務信息化、工控及物聯網等領域與合作伙伴保持全面的市場合作，系列產品在電子政務、能源、交通、金融、電信、教育等行業領域已獲得廣泛應用。

龍芯中科堅持走自主創新與生態建設路線。公司經過持續積累形成自主指令系統架構LoongArch，自主研發了包括處理器核心在內的上百種核心模塊，取得了400余項專利。龍芯中科是國內CPU企業中極個別可以進行指令系統架構及CPUIP核授權的企業，是極個別在股權結構方面保持開放、未被整機廠商控制的企業。目前，與公司開展合作的廠商達到數千家，下游開發人員達到數十萬人，基于龍芯處理器的自主信息產業生態體系正在逐步形成。

“龍芯”系列是我國最早研制的通用處理器系列之一，于2001年在中科院計算所開始研發，得到了中科院、國家自然科學基金、863、973、核高基等項目的大力支持。通過長期積累，公司已擁有一系列自主專利和知識產權，技術優勢突出，產品競爭力較強，處于國內通用處理器行業的領先地位。龍芯中科長期堅持“又紅又專，紅重于?！钡娜瞬胚x用和培養標準，在長期發展過程中鍛造了一支有靈魂、有戰斗力、能啃硬骨頭的團隊。龍芯團隊堅持為人民做龍芯的根本宗旨，堅持自力更生、艱苦奮斗的工作作風，堅持實事求是的思想方法。在長期的研發和產業化實踐中，團隊在處理器研發、基礎軟件研發、結合客戶需求的定制化開發等方面形成了深厚的技術積累。

“先進制程芯片研發及產業化項目”主要在現有主營業務產品上進行結構和工藝升級，實現通用處理器性能的大幅提升，以滿足下游行業日益增長的性能需求，有助于提高公司的市場競爭優勢?！案咝阅芡ㄓ脠D形處理器芯片及系統研發項目”的實施有助于公司實現通用圖形處理器芯片設計的技術突破，并與公司的通用處理器產品形成協同效應，提高公司的核心競爭力，滿足公司未來平臺化的發展目標。“補充流動資金”可保證公司經營規模的擴張與研發投入的增長，緩解公司經營規模持續擴張帶來的資金壓力，有助于公司保持核心業務持續穩定增長。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至6月10日）

公司本次擬向社會公開發行人民幣普通股不超過2000萬股，公開發行股票所籌的資金扣除發行費用后，將根據所處行業發展態勢及公司發展戰略，結合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況投資建設以下項目：廣東潤和新材料公司航空非金屬材料、復合材料、航空清潔用品生產基地新建項目、潤貝信息化升級建設項目、航空新材料研發中心建設項目、補充流動資金。

公司為服務型航材分銷商，分銷的主要產品包括民用航空油料、航空原材料和航空化學品等航材，公司通過為客戶提供產品解決方案和供應鏈管理服務實現產品最終銷售，屬于埃克森美孚、3M、EC、漢莎技術、亨斯邁、朗盛、博世等國際知名品牌的授權分銷商。經過十余年的發展，公司憑借齊全的業務資質、快速的客戶響應能力、高效的信息系統管理和倉儲物流服務、一站式產品供應能力和貼近市場的銷售網絡，已經成為國內乃至亞太地區的主要航空公司、飛機維修公司、飛機制造商及OEM廠商的重要航材分銷商，公司服務的主要客戶包括南方航空、東方航空、海航控股、中國國航、GAMECO、AMECO、太古股份、中國商飛和中航工業等。

公司經過十多年的行業積累，在中國的航材分銷細分行業內已成為經營規模較大的企業之一，公司提供的產品較為全面，品種和型號眾多，報告期實現銷售收入的料號數量近6000個，能滿足下游客戶的一站式采購需求。公司在眾多海內外鄰近客戶處設立倉庫，服務網絡密布，能夠及時有效地響應下游客戶對時效性的需求。

公司主要服務于航空公司和MRO，根據面臨的維修問題，提出產品解決方案，公司向客戶銷售的航材，主要是根據服務方案進行的產品精準選型和集中采購，能夠有效解決客戶的需求，獲得客戶的認可和信賴，保持長期穩定的業務合作。公司業務核心團隊平均有10年以上的行業背景經驗，具備航材領域的專業知識，在與全球供應商良好溝通和充分了解中國乃至亞太地區的客戶特點前提下，能夠協助上游原廠做好市場調研、市場推廣、項目營銷和售后服務。

本次募集資金投資項目的順利實施將有利于公司加大航材的自主研發和生產能力，實現國產化替代，提升公司核心競爭力，形成新的利潤增長點、提高盈利水平，并對公司的經營業績起到較大的促進作用;募投項目的實施，有助于為全體股東帶來持續、良好的投資回報，實現并維護全體股東的長遠利益。

對主要供應商及產品依賴的風險、市場風險、資質無法延續產生的風險、財務風險、自主研發風險、新冠疫情產生的風險、關稅變動風險、經營管理風險、募集資金投資項目的實施風險、中美貿易摩擦產生的風險。

（數據截至6月10日）

中無人機（688297） 申購代碼787297 申購日期6.15

公司本次擬向社會公開發行股票不低于6000萬股，不超過13500萬股，占發行后總股本的比例不低于10%，不超過20%。本次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將根據輕重緩急順序投入到以下項目中：無人機系統研制及產業化項目、技術研究與研發能力提升項目、補充流動資金。

公司是專注于大型固定翼長航時無人機系統成體系、多場景、全壽命的整體解決方案提供商，主要從事無人機系統的設計研發、生產制造、銷售和服務。公司是國內大型固定翼長航時無人機系統的領軍企業，公司無人機系統產品包括翼龍-1、翼龍-1D、翼龍-2等翼龍系列無人機系統，具備長航時、全自主多種控制模式、多種復合偵察手段、多種載荷武器集成、精確偵察與打擊能力和全面靈活的支持保障能力。

公司十分重視技術研發，目前已突破了國內外軍民用領域多個關鍵技術。公司已建立了高效的研發體系，并具備在無人機作戰模式研究、場景概念生成、需求分析決策、總體架構設計、系統研發集成、人工智能開發、研發制造一體化等多方面的持續創新能力和突破關鍵核心技術的實力。以技術為核心，以應用為導向，公司已掌握了大型固定翼長航時無人機領域的平臺設計技術、系統設計綜合技術、智能自主與智能指控技術、制造集成綜合技術、測試技術、體系化保障技術等領域的18項關鍵核心技術。

公司產品生產嚴格執行國家軍用標準、國家標準及相關行業標準，依據《武器裝備質量管理條例》、GJB9001C-2017、GJB5000A-2008和航空工業集團Q/AVIC09001A-2018質量管理體系標準要求，同時吸收AS9100D航空質量管理體系要求等先進民機研制實踐經驗，系統建立了與國際接軌的適用于軍機研制、生產和服務全生命周期的質量管理體系，并取得了軍工業務相關資質。公司設立了質量檢驗部負責組織質量管理體系運行，負責開展產品生產過程質量檢驗及組織軍用航空產品質量監督工作，確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，保證了產品質量的穩定可靠。

“無人機系統研制及產業化項目”擬開展先進大型固定翼長航時無人機系統的研制，基于現有基礎建設從研發、制造、服務一體化的數智能力體系，提升大型固定翼長航時無人機系統產品競爭力和產業化能力;“技術研究與研發能力提升項目”擬開展新型大型固定翼長航時無人機平臺關鍵技術攻關和驗證，完成新型無人機總體技術研究、方案設計及驗證、系統技術方案研究及驗證，完成體系協同技術研究及驗證，完成無人預警關鍵技術研究和驗證，并建設國際一流大型固定翼長航時無人機研發環境，提升公司創新力;“補充流動資金項目”擬為公司業務發展提供資金支持。

技術風險、經營風險、內控及管理風險、財務風險、法律風險、軍工企業特有風險、其他風險。

（數據截至6月10日）

發行人使用本次發行上市的募集資金在扣除發行費用后的募集資金凈額，將分別用于投入以下項目：高端智能制造裝備生產基地建設項目、智能制造創新研發中心項目、信息化升級建設項目。

公司是一家以工業機器人及相關智能技術為核心的智能制造解決方案及裝備的綜合集成服務商，主營業務是從事汽車智能化、自動化生產線及成套裝備等的設計、研發、制造、裝配和銷售。

汽車智能制造裝備行業客戶主要為汽車制造及供應鏈相關企業，需求較為多元化，對服務能力全面性、集成整合能力的要求高，其在供應商的選擇方面有嚴格的標準，對供應商的品牌、規模、資質、經驗、技術能力及業績有嚴格的要求，并傾向于選擇有長期合作關系、產品質量有保證、售后服務完善的供應商，以保證生產線運行、維護、升級和改造時的穩定性。對此，公司作為智能制造裝備系統集成解決方案供應商，具有較強的自主研發能力，能夠動態把握客戶對于智能化建設的技術需求及發展趨勢，根據客戶的業務模式和生產特點，為客戶定制差異化的整體解決方案。

公司境內主體深耕汽車總裝生產線領域，具備多工位、高節拍、低錯率的集成設計水平;公司子公司日本富士為日本智能制造行業知名企業，其前身成立于上世紀60年代，歷史悠久，具備深厚的技術積淀，依托其多年的技術沉淀，在汽車白車身智能焊裝生產線領域達到國際領先水平，為公司境內業務提供強有力的技術支持，從而優化項目設計方案，進一步提高裝備的穩定性。

本次募集資金投資項目主要為研發和智能化生產線項目，其中高端智能制造裝備生產基地建設項目為新建智能化生產線廠房，擴大公司柔性化、智能化產線的現有產能;智能制造創新研發中心項目主要為購置相應的研發設備，招聘研發人員，計劃在新能源車創新服務技術、裝備設備視覺識別技術（擴展裝備設備視覺識別技術及市場）、集成智能升降物流系統、智能裝備項目整體規劃設計等方面開展系列研究，鞏固公司的技術優勢;信息化升級建設項目主要為搭建信息化平臺，提升公司整體的信息收集處理能力與管理效率。

客戶集中度較高的風險、技術風險、創新風險、經營風險、財務風險、發行人在產業鏈中業務定位的風險、發行人部分土地及地上建筑物尚在推進“三舊改造”事項，尚未取得權屬證明的風險、募集資金投資項目實施風險、經營規模迅速擴張引致的管理風險、本次發行導致凈資產收益率下降的風險、發行失敗風險、股市風險、新冠病毒疫情導致業績下滑的風險、相關方的涉稅風險、發行人對日本富士控制權失控的風險、募投用地相關承諾未達成導致的違約風險。

（數據截至6月10日）