信創產業發展研究

IT設施已經成為各行業的基礎，信息技術已經成為數字經濟的基座和發展核心驅動力，是大國核心競爭力的體系之一。IT供應鏈穩定的重要性不但超出了IT產業本身，而且直接關乎到下游各行各業的穩定和發展，關乎到整個經濟發展和社會穩定，信息技術供應鏈的自主可控超出了純粹網絡自身安全的問題。目前國內重要信息系統、關鍵基礎設施中使用的核心信息技術產品和關鍵服務大多依賴國外，全球網絡根域名服務器為美國掌控；我國90%以上的高端芯片依賴美國企業提供；智能操作系統的90%以上由美國企業提供。我國在金融、能源、電信、交通等領域的信息化系統主機裝備中近一半采用外國產品。

信創產業發展是國家經濟數字化轉型、提升產業鏈發展的關鍵。十九屆五中全會公報指出，堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。在提出的十二項核心任務中，將“創新、科技自立自強”放在首要和核心地位。科技發展不僅是“十四五”時期發展重點，同時“關鍵核心技術重大突破”也是2035年遠景目標。科技自立自強是“十四五”的關鍵詞，而科技自強的前提是科技自立，而科技自立正是關鍵核心技術的“自主可控”，也就是信息技術創新應用。

各環節國產化情況

我國全球創新指數排名從2015年的第29位躍升至2021年的第12位。集成電路、基礎軟件等部分關鍵核心技術取得突破。2019年以來，我國成為全球最大專利申請來源國，5G、區塊鏈、人工智能等領域專利申請量全球第一。信息技術產業進一步做大做強，電子信息制造業增加值保持年增長9%以上，軟件業務收入保持年增長13%以上。戰略性技術產業生態不斷優化。

國產化大體上有三個階段——從不可用到可用，再到好用。目前我們已經達到可用階段，而且有些方面已經在向好用發展。我們可以從同國外差距最大的芯片、操作系統、數據庫來看國內信創產業的水平。

國產芯片設計水平達到國際領先。在芯片設計環節，龍芯、飛騰、鯤鵬已經獲得了一定版本指令集架構的永久授權，龍芯、申威擁有指令集架構的自主知識產權；在IP核設計上，上述機構已經基本上擁有了自主知識產權，掌握了發展的主動權，甚至達到了國際領先，從性能上看，國產CPU已經接近甚至領跑國際水平。

操作系統方面，由于國產操作系統采取了成熟的開源操作系統Linux的技術路徑，同時也投入了大量研發，從性能上已經較好的實現了追趕，基本達到了好用階段。而導致國產操作系統受制于人的關鍵問題不在技術能力，而在產業生態。目前國產操作系統完成適配的應用數量與海外的安卓和Windows相比，仍然存在數量級上的差距。但隨著信創產業的推進，操作系統生態的問題可以逐步解決。

我國數據庫核心關鍵技術水平與國外基本相當，部分數據庫產品的性能和安全指標達到甚至超過國外同類產品。國產數據庫已經逐步從“可用”步入“好用”階段，并在標準建設、生態建設和行業應用等多領域成果顯著，產業全價值鏈正在形成。但國產數據庫企業在基礎技術研究、業務流程優化、自治與智能等方面的能力還有待提升。

從政策走向看信創市場發展

政策引領是推動信創產業發展的首要力量，站在第二個百年奮斗目標的起點，推進國產化創新發展是重中之重。“十四五”規劃提出，要深入實施制造強國戰略。堅持自主可控、安全高效，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，保持制造業比重基本穩定，增強制造業競爭優勢，推動制造業高質量發展。實施產業基礎再造工程，加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸短板。依托行業龍頭企業，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，加快工程化產業化突破。實施重大技術裝備攻關工程，完善激勵和風險補償機制，推動首臺（套）裝備、首批次材料、首版次軟件示范應用。

2021年，信創政策持續落地，2021年末和2022年初，基礎軟硬件國產化的要求更是密集出現在多項重大政策中。政策頒布節奏明顯加快。從黨政到重要行業，從小范圍試點再到全行業鋪開，相關政策陸續頒布，覆蓋范圍逐步擴大。對重要行業的信創發展要求越來越具體和量化。自主可控已經成為各大政策的高頻詞匯。

《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》提出，要壯大信息技術應用創新體系。開展軟件、硬件、應用和服務的一體化適配，逐步完善技術和產品體系。推動軟件企業建立產品質量全生命周期保障機制，通過開展信息技術應用創新產品測試，促進技術創新和產品迭代。持續推進供需對接，通過重點領域規模化應用，培育一批產業層級高、帶動能力強的項目和高端品牌。以信息技術應用創新產業園區為載體，推進產業集聚。

信創市場，國產軟硬件走上崛起之路

CPU芯片是整個自主可控產品中最重要的環節，整個軟件生態架構都建立在底層CPU架構之上，因目前中國主要競爭廠商選擇了不兼容的底層技術架構，因此其競爭也是高度尖銳的。進入名錄的PC和服務器芯片廠商有六家：鯤鵬（ARM）、飛騰（ARM）、海光（x86）、龍芯（MIPS）、兆芯（x86）和申威（Alpha）。

國產服務器芯片指令集眾多。所采用的指令集架構并不統一，如使用MIPS架構的龍芯，Alpha架構的申威，ARM架構的華為海思、天津飛騰，x86架構的海光和兆芯。其中，龍芯與申威由于指令集產權的高度自主，一直在堅持完全自主研發核心技術，創建自己的生態系統。基于ARM架構的飛騰、海思則選擇產權授權更加商業化、靈活度和自主度更高的指令集架構授權。海光、兆芯則選擇從AMD、臺灣威盛引入x86架構。

操作系統方面，Statcounter數據顯示，全球桌面操作系統被Windows壟斷，截止2022年3月占據75.7%的市場份額。全球服務器操作系統市場以Linux為主，根據W3Techs和Wikiland的數據，Linux占據近80%的市場，其余部分基本被Windows占據。中國市場中Windows+OSX操作系統仍占據90%以上市場份額。根據Statcounter機構數據，中國桌面操作系統市場上，微軟公司的Windows系統仍占據我國PC操作系統的主導地位，2022年3月占比達85.82%，其次為OSX，市場份額為5.89%，但近年來Wintel架構外的桌面操作系統市場份額占比正逐漸提升，同期Linux占比為0.69%，市場份額較2016年提高0.14pct。

2021年中國PC操作系統市場規模超300億元。據頭豹研究所報告顯示，中國PC操作系統市場規模預計在2023年達到50億美元，2019年至2023年復合增長率為4.89%。2021年國產操作系統頭部廠商麒麟軟件市占率僅3.78%，統信軟件市占率僅2.12%，合計國產化率不足6%，提升空間巨大。

目前國內操作系統廠商可以支持鯤鵬、飛騰、龍芯、申威、海光、兆芯等國產CPU，同時也適配阿里云、騰訊云、華為云等國內云計算平臺，并可與x86等主流計算芯片兼容；在生態上支持達夢、金倉、南大通用等為代表的國產數據庫國產中間件，國產OA、文檔編輯軟件和安全軟件也均完成國產操作系統適配。

根據計世資訊的數據，2020年我國中間件市場規模同比增長96.3%，達到149.6億元。市場格局方面，2018年IBM與Oracle合計占據51.1%的市場份額，東方通與寶蘭德僅分別占據5%和1.9%。在實際應用中，中間件市場存在大量的盜版和開源自研版本，因此實際市場規模會遠大于統計規模。中間件的下游客戶具有明顯的行業特征，以金融、電信、政府為主，2019年上述三種行業占比達到69%。目前能夠滿足行業客戶需求的中間件廠商以東方通和寶蘭德為主。頭部國產中間件廠商對研發支出重視程度極高，研發支出占比都呈現不斷提高的趨勢。

行業信創有大量的服務器替換需求，國產中間件市場的放量較為確定。未來即使基礎IT生態全面轉云，中間件仍然是必不可少的環節，云中間件的市場空間亦非常廣闊。