共建清潔美麗世界之環境監測篇

莫杏梅，張坤，周茜，張純，馬景赟

（中國環境保護產業協會，北京 100037）

1 我國環境監測行業發展現狀概述

1.1 環境監測機構發展狀況

1.1.1 環境監測類檢測機構發展狀況

根據國家市場監管總局統計，截至2020 年年底，我國共有各類生態環境監測類檢驗檢測機構8316 家，同比增長14.0%。各類生態環境監測類檢驗檢測機構的營業收入為373.69 億元，較2019 年同比增長19.2%。

1.1.2 社會化監測行業面臨的問題

（1）監測能力和質量管理體系不完善

相當一部分環境監測社會化服務機構業務能力薄弱，日常質量管理措施落實不到位，監測（采樣）質控體系不完善，監測能力與監測質量僅能基本保障對環境監測要求不高的初級階段，僅依靠機構的自我約束和內部監督手段，較難保證監測過程的真實性和可追溯性。

（2）大多數檢測機構規模小，服務內容單一

根據《中華人民共和國計量法》規定，所有對社會出具公正數據的產品質量監督檢驗機構及其他各類實驗室，均需要取得中國計量認證（CMA）資質。隨著環保產業的蓬勃發展，社會化環境監測機構得到迅速發展，但機構規模普遍較小。一些機構為了能夠通過CMA 資質評審，采用臨時招聘人員、租用設備等形式應付評審，導致其檢測數據的準確性難以保證。目前，對于這些檢測機構還缺乏有效的事中事后監管手段。此外，很多社會化環境檢測機構的人員、設備、技術和資金投入有限，往往僅能開展簡單常規項目，而無法開展高端監測服務項目。

（3）市場競爭惡性無序，嚴重影響數據質量

由于監測機構的大量涌現，導致市場競爭異常激烈。為了在市場競爭中取得優勢，一些監測機構無視市場規則，通過壓低價格獲得業務。為了獲取利潤，一些監測機構通過一些違背檢測規范和不誠信行為來降低成本，進而嚴重破壞了市場的正常行為，影響了環境監測機構的公信力，造成了不可挽回的損失。

（4）檢測市場開放程度不均衡，檢測發展不均衡

由于我國在區域經濟發展上存在不均衡，因此監測市場的開放程度也不一致。沿海和東部發達地區的檢測機構發展迅速，環境檢測市場已初具規模，以“生態環境系統監測機構為主、社會化環境監測機構為輔”的格局已經形成，并在環境監測領域發揮了重要的作用。其他地區檢測市場的開放程度近年來也在逐漸擴大，社會化監測機構也逐步得到發展。

1.2 環境監測儀器制造行業發展現狀

1.2.1 環境監測儀器制造業總體發展狀況

2019 年，由中國環境保護產業協會開展的環境監測儀器行業發展情況調查共涉及70 家企業，包括環境監測行業內各領域的主要骨干企業和各省（自治區、直轄市）市場占有率較高的企業。分析整理調查結果，得出環境監測儀器制造行業發展情況如下：

（1）環境監測市場規模情況

2019 年環境監測領域政策頻出，同時也面臨“十三五”收官考核的壓力，但主要監測設備市場趨于成熟，大型項目需求放緩，創新監測技術設備、新增要素監測設備的市場需求增加。2019 年整體環境監測市場實現了平穩增長，銷售額突破109 億元，同比增長11%。

（2）環境監測行業從業人員情況

隨著國家支持力度的提升及產業規模的不斷擴大，環境監測儀器行業的從業人數不斷上升，而且高學歷人才占比也在逐年提高，2019 年環境監測相關領域從業人員共有18 836 人，其中碩士以上高學歷人才為1454 人，占從業總人數的7.7%。高端人才的不斷涌入將帶動行業整體技術水平的不斷提升。

（3）環境監測產品細分結構

2019 年，我國共計生產各類環境監測產品140 582 臺（套），銷售各類環境監測產品130 464臺（套），其中，銷售量占比最大的是煙氣排放連續監測設備，占總銷量的30.96%；常規水質監測、常規參數空氣質量自動監測設備、采樣/數據傳輸設備和廢水排放連續監測設備銷售量占總銷售量的比例分別為18.67%、17.03%、16.04%和11.07%；便攜式監測、其他參數水質監測、大氣組分監測等其他監測設備市場銷售占比則較低。從監測產品類型來看，我國大氣類監測儀器占據市場的主要地位。《2019 年全國大氣污染防治工作要點》《藍天保衛戰量化問責規定》《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》等文件的發布，驅動了各污染排放企業開展大氣環境相關監測工作，從而激發了環境監測儀器的市場需求。

（4）行業研發投入情況

2019 年，行業環境監測產品全年科研經費投入總額為8.7 億元，占環境監測產品年銷售收入的7.98%。其中19 家公司2019 年科研經費投入占銷售總額的10%以上。隨著科研經費投入的不斷增加和國家對相關科研項目的支持，我國的環境監測技術研發將不斷深入，產品儀器性能質量也將逐步提升。

1.2.2 環境監測儀器制造業面臨的問題

（1）核心技術

從發明專利看，我國環境監測儀器相關專利公開數量整體呈現上漲的態勢，2019 年，環境監測儀器行業專利公開數量達到153 個。通過分析環境監測儀相關專利公開信息可以發現，我國的環境監測儀器行業依然缺少核心技術和研發創新能力，專利數量較少，技術創新能力差，企業對研發的實際投入力度仍然不足。

（2）監測標準

通過分析環境監測標準發現，在重金屬和有機物這兩類污染物中，美國的標準包含的種類更多，對于污染物排放的規定也更為具體。

（3）產品質量

受限于技術人才、核心技術、產品研發和精加工能力等因素，國產設備往往存在精度差、性能不穩定、數據不可靠、一致性差等問題，部分產品也未能通過計量認證與環保認證。

（4）核心零部件

我國環境監測產品的關鍵零部件在國家重大科學儀器設備開發專項的支持下已經有突破的態勢，但是目前尚未形成產業規模，在精度和可靠性方面與發達國家相比還有一定的距離，多數產品的核心零部件還是依賴進口，高精度、高質量關鍵零部件是我國環境監測企業發展的主要瓶頸。

（5）生產規模

我國環境監測儀器企業規模符合正態分布的特點，兩頭小、中間大。年收入在5000 萬—2 億元的企業占大多數。A 股上市的環境監測儀器公司年收入多在10 億元以上，員工人數也過千人，人均產值在60 萬元以上，有一定的研發實力和生產能力，人員結構相對合理，儀器品種也比較齊全。但是中小型生產企業占多數，行業特點可以概括為“小而弱”：1）小型企業數量眾多，構成行業的競爭主體，這些企業不具備研發實力，憑借特定產品或服務實現差異化生存；2）僅有少數大型企業擁有自主研發的完整產品線，資金和技術實力較強，具備持續成長潛力。

（6）經營管理能力

國內監測企業大多在產品、技術、人才的規劃和布局方面較為薄弱，創新力度不大，缺乏對先進技術的引進、消化、吸收，以及抗風險的經驗和能力，導致有些企業生命力不強。提高企業經營管理能力，提升我國環境監測儀器行業的科學化、現代化的管理水平和創新能力，是我國環境監測行業發展的重中之重。

1.3 污染源自動監測設備運維行業發展狀況

1.3.1 環境監測設備運維行業發展狀況

以2019 年中環協（北京）認證中心自動監控服務認證管理系統參與年審填報的176 家企業信息為數據來源，分析得出環境監測設備運維行業發展狀況如下：

（1）營業收入

2019 年，調研單位全年總收入235.66 億元，其中運維服務營業收入為44.25 億元，約占總收入的18.78%。在全年運維服務收入方面，污染源領域運維收入為18.55 億元，占比為41.94%；環境質量領域運維收入為20.84 億元，占比為47.12%；其他為4.84 億元，占比為10.94%。

從發展趨勢上看，2016—2018 年環境監測儀器運維行業整體發展迅速，年增長率在35%以上，2019 年繼續保持強勁的增長勢頭，年增長率達47%。

從企業營收情況來看，企業營收規模在1000 萬元以下的占58.52%；企業營收規模在1000 萬—5000 萬元的占31.25%；企業營收規模在5000 萬—1 億元的占3.98%；企業營收規模在1 億元的以上的占6.25%。可以看出整體行業多以低營收的企業為主。

（2）利潤

從對176 家重點環境監測設備運維單位的調研結果可知，2019 年運維服務行業總利潤為7.6 億元，運維服務行業利潤率約為17%。

從企業利潤情況來看，企業運維凈利潤規模在500 萬元以下的占82.95%；企業運維凈利潤規模在500 萬—1000 萬元的占6.25%；企業運維凈利潤規模在1000 萬—2000 萬元的占6.82%；企業運維凈利潤規模在2000 萬元以上的占3.98%。可以看出整體盈利狀況跟營收是相匹配的。

（3）運維設備數量

2019 年在本次研究范圍內的176 家企業中，運營污染源自動監控系統（水）設備達100 套以上的企業有72 家；運營污染源自動監控系統（水）設備30—100 套的企業有37 家；運營污染源自動監控系統（氣）設備達80 套以上的企業有61 家；運營污染源自動監控系統（氣）設備在20—80 套的企業有58 家。

運營環境質量自動監控系統（水）設備達100 套以上的企業有18 家；運營環境質量自動監控系統（水）設備在30—100 套的企業有14 家；運營環境質量自動監控系統（氣）設備達80 套以上的企業有22 家；運營環境質量自動監控系統（氣）設備在20—80 套的企業有11 家。

（4）企業性質

從企業的性質來看，176 家企業中股份有限公司有30 家，占比17%，其余大部分為有限責任公司。

（5）注冊資本

從注冊資本來看，近70%的企業注冊資本在3000 萬元以內，6.3%的企業注冊資本超過了1 億元。

（6）地域分布

按照企業注冊登記地的分布情況進行統計，山東、江蘇、廣東的環境監測設備運維公司均超過20家，吉林、寧夏、黑龍江、廣西的運維公司數量均少于5 家。

各地參與環境監測設備運維的公司數量與企業注冊地分布基本一致，山東、江蘇、廣東、湖北、河北等地的參與環境監測設備運維的公司均超過20 家，青海、寧夏、貴州、云南、吉林等地的參與環境監測設備運維的公司都少于5 家。

（7）企業影響力

本次調研中的58 家企業在2 個或2 個以上地區有業務，其中在超過5 個地區有業務的企業有19 家，其他企業基本都在其注冊所在地經營。

（8）人員結構

本次調研中的176 家企業中共有人員41 600 余人，人員學歷結構為：具有碩士及以上學歷的有2400 余人，占人員總數的5.8%；具有本科學歷的有19 200 余人，占人員總數的46.1%；具有大專及以下學歷的有20 000 余人，占人員總數的48.1%。

在這41 600 余人中，運營人員有33 500 余人，運營人員結構為：運營管理人員有4100 余人，占總運營人員總數的12.2%；運營技術人員有18 800 余人，占運營人員總數的56.3%；運營工有10 600 余人，占運營人員總數的31.5%。

1.3.2 污染源自動監測設備運維行業面臨的問題

（1）運維質量管理體系和量值溯源能力薄弱

原環境保護部于2014 年取消環境污染治理設施運營資質許可后，尚未出臺有關自動監測監控設施運營維護機構質量管理體系通用要求，現有運維機構內部質量管理體系不完備。隨著國家生態環境保護工作的開展，各類新型監測項目不斷推出，在線監測設備量值溯源的要求和手段不能滿足日益增長的工作需要。

（2）監測設備標準滯后

隨著環保監測行業的蓬勃發展，我國逐漸加大對自動監測設備的投入力度，國內環保儀器生產企業的數量和種類也在逐步增加。但是與國外分析儀器相比，國內企業主要從事后端的系統集成和運維服務工作，部分企業雖然也從事分析儀器制造業務，但以中低端儀器為主。部分儀器在實驗室運行平穩，但在野外惡劣的環境條件中卻經受不住考驗。綜合性能指標不高，產品質量控制、產品出廠檢驗不到位，產品質量不穩定，設備在實際使用過程中故障率高、壽命短。

國家及行業標準的制定、修訂周期長，標準的更新滯后于監測儀器的發展，導致監測儀器的安裝驗收無合適的標準可依，量值傳遞與溯源面臨困難，從而無法從產品質量控制上對監測設備實行有效監管，影響了環境監測數據質量。

（3）日常運維不規范

按照“誰排污、誰監測”的原則，排污單位及其負責人對自行監測數據質量負主體責任。生態環境部于2020 年3 月通報了對珠三角地區和渤海地區開展的排污單位自行監測質量專項檢查情況，抽測和比對監測結果顯示，229 家企業中有159 家自動監測設備比對監測不合格，占比近70%。

（4）低價中標導致劣幣驅使良幣

目前運維單位數量眾多，質量參差不齊，導致低價競爭、惡性競爭現象普遍。第三方運維服務市場近年來競爭激烈，難免出現低價中標的情況。低價中標是惡性競爭的結果，給第三方運維服務行業帶來一定的問題，體現在以下幾方面：一是對于中標者來說，由于中標價格較低，甚至低于成本價，會導致其在實際運維服務中減少人力、設備等方面的投入，無法保證運維質量和環境監測數據質量；二是低價中標會導致惡性競爭，不利于第三方運維服務行業的健康發展。

2 我國環境監測行業發展機遇與挑戰

2.1 我國環境監測行業正迎來歷史性發展機遇

（1）環保法律體系快速健全，政府迫切需要監測數據；（2）在環境治理市場化程度提升背景下，環境污染成因研究、污染物溯源跟蹤、污染指紋庫建立及精確治污需求提升，都需要“真、準、全”的環境監測數據；（3）產業結構調整和本土企業技術積累完成，行業獲得額外發展動力；（4）在碳達峰碳中和目標背景下，針對溫室氣體的自動監測儀器是考核與評價的重要手段。由此可見，我國環境監測體系建設快速發展的條件已經成熟，行業即將進入快速發展期。

2.2 環境治理以市場化手段為核心，對監測精度的要求提升

（1）政府加大環境監管、執法和處罰力度，建立“紅黑名單”管理制度，創造有序、良性的競爭環境。（2）推行環保稅、排污權交易等市場化手段，完善收費機制。在加強監管的同時，推行市場化治理手段，對環境監測的要求大大提升，在此背景與前提下，政府和企業用戶對環境監測數據的全面性和準確性要求均有提高。

2.3 環境監測數據成為政績考核的重要指標

政府政績考核中的環境質量公開和排名成為民生工程的重要方面，而可量化的數據必然來源于監測。因此，這種行政考核體制也在一定程度上成為環境監測行業發展的重要動力。

2.4 進口替代步伐加速

環境監測儀器生產屬于高端裝備制造業的細分領域之一，是政府重點鼓勵發展的行業。國內的監測儀器生產企業經過多年的發展，生產的常規低端產品已經能替代進口產品。在此背景下，地方政府在采購過程中會優先考慮本土監測設備品牌，這將會給國內的監測儀器生產企業帶來進一步的發展機遇。此外，一些規模較大的企業通過資本市場的支持，獲得了充足的發展資金，吸引了更多優秀的研發人才，已經具備了開發高精尖技術的能力，在高端設備的進口替代中勢必會加快步伐。

2.5 環境監測行業入局者增多，加劇市場競爭

隨著環保新政策的持續推出，環境監測的重要性凸顯，市場商機大量涌現，行業蓬勃發展。眾多小體量的技術型公司紛紛進入市場，推動環境監測新技術的應用，帶動環境監測行業發展進入快車道。同時，巨大的市場商機吸引了環境監測領域外的企業進入環境監測領域，增加了行業競爭壓力。

3 我國環境監測行業發展展望

3.1 環境監測產品向天地一體化全面拓展

監測設備的發展趨勢將向自動化、智能化、信息化和網絡化方向發展，以滿足對環境全方位監測的要求。

環境監測網絡將全面覆蓋；監測領域將從空氣、水向土壤傾斜；由較窄領域監測向全方位領域監測的方向發展，監測指標將不斷增加；監測空間不斷擴大，從地面向空中和地下延伸，由單純的地面環境監測向與遙感環境監測相結合的方向發展；監測指標向組分監測、前體物監測方向傾斜，從而更能說清污染物來源、成因與形成機理。

3.2 環境監測服務模式逐漸向為企業提供數據服務價值的方向發展

（1）隨著政府購買服務逐漸在環境監測領域推廣，環境監測領域數據資源將整合其他信息，并進一步開發和共享，從而為企業或政府的環境管理提供數據協同和挖掘服務，同時結合環境模型、評價方法等為環境管理決策提供信息支持；（2）隨著排污權交易、碳排放交易在全國的逐步推廣，對于排污企業來說，同樣也需要各種環境管理數據，從而管理好自身的各項環境交易指標。隨著政府及排污企業對環境監測數據需求的變化，環境監測企業的商業模式也在發生變化，監測企業正在沿著設備供應商、系統集成商、運營服務商、數據服務提供商的路徑進化。未來，環境監測企業提供的不僅是設備或運營服務，更多的是數據價值。

3.3 現代生態網絡體系構建將成為重點

下一步，國家將重點進行地下水監測、海洋監測、農村監測、溫室氣體監測網絡建設；實現全國統一的大氣和水環境自動監測數據聯網，環境監測超級站、組分站、邊界站、背景站、區域站和衛星遙感等特征性監測數據將聯網，構建統一的國家生態環境監測大數據管理平臺。持續推進環境遙感與地面生態環境監測已成為生態環境部門的工作重點。未來將建立基本覆蓋全國重要生態功能區的生態地面監測站點，加強環境專用衛星與無人機的監測能力建設，逐步構建天地一體化的國家生態環境監測網絡。

3.4 “雙碳”目標下的溫室氣體監測

我國碳達峰碳中和等一系列中長期目標和愿景已經明確，為應對氣候變化、走綠色低碳發展的道路明確了目標、指明了方向，也為環境監測行業帶來新的技術要求及市場需求。結合連續自動監測和遙感監測手段，依托現有大氣監測城市站點或區域站點，逐步增加二氧化碳（CO2）等溫室氣體指標，探索開展城市和區域溫室氣體濃度監測、污染源溫室氣體和環境空氣溫室氣體濃度關聯性監測，并納入常規監測系統中。

3.5 市場空間展望

隨著常規空氣質量監測體系的完善、網格化監測系統的建立，以及未來揮發性有機物（VOCs）監測的拓展所帶來的設備市場空間將超過800 億元，第三方運維市場有望突破500 億元。碳達峰碳中和目標帶來的碳排放監測行業有望給監測行業帶來新的發展機遇。