紙漿模塑行業發展現狀及趨勢分析（一）

中國造紙雜志社產業研究中心

（1.中國制漿造紙研究院有限公司，北京，100102；2.中國造紙學會紙基綠色包裝材料及制品專業委員會，北京，100102）

1 紙漿模塑行業發展歷程

紙漿模塑是一種立體造紙技術，以廢紙漿、蔗渣漿、竹漿、木漿等各類天然植物纖維為原材料，輔以所需的不同功能添加劑，在模塑成型機上通過帶濾網的模具制備出具有一定立體結構和功能的紙制品。國外紙漿模塑發展較早[1]，1910 年代開始在歐洲出現，1930 年代開始機器模制生產，1960 年代開始機械化流水線制造。1990 年代后，國際社會對環境保護日益重視，對包裝材料進行嚴格規定，為紙漿模塑行業發展創造了有利條件。進入21 世紀，隨著更多國家禁止使用不可降解的塑料制品，紙漿模塑行業進入快速發展時期，亞太地區是增長最快的市場。

我國紙漿模塑行業發展自1980 年代開始起步，通過設備引進和自主創新，走出了國產化、多元化、特色化發展之路。1984 年，中國包裝總公司湖南紙漿模塑總廠投資引進一條轉鼓式自動紙漿模塑生產線，開啟了我國紙漿模塑工業的序幕。1988 年，南京輕工業研究所與江陰機械五廠合作開發了我國第一條紙漿模塑生產線，首次實現了紙漿模塑設備的國產化。我國自1993 年開始紙漿模塑工業包裝的生產，1994 年開始紙漿模塑食品包裝的生產，1995 年開始紙漿模塑餐具的生產。2001 年我國成功加入世界貿易組織，經濟快速發展，國內紙漿模塑企業的生產工藝、技術和設備均發展較快，各類紙漿模塑產品不斷涌現，成為我國綠色、環保、時尚包裝的重要組成部分。2020年以來，我國“限塑/禁塑”政策逐步落實，紙漿模塑行業在較長時期內將保持高速發展階段，市場潛力巨大，發展前景良好。

2 紙漿模塑行業的分類

紙漿模塑制品可根據不同的用途制成各種形狀的模型制品，用于各類工業品和食品等的輔助保護。按照紙漿模塑的應用場景進行分類，主要分為四大類別。

（1）餐飲包裝用紙漿模塑產品，主要包括紙漿模塑餐具，如餐盒、方便碗、托盤、紙杯等。

（2）工業品包裝用紙漿模塑產品，主要包括電子產品和化妝品襯墊、家用電器襯墊、護理產品襯墊等。

（3）農業食品包裝用紙漿模塑產品，主要包括水果托、禽蛋托等各種托盤，秧苗作物營養缽等，以及酒類包裝、藥品包裝等。

（4）其他類紙漿模塑產品，主要包括醫用包裝、服裝包裝、文創用品、禮品、玩具、工藝品底坯、家具、展示包裝等。

紙漿模塑制品的分類還有多種形式，基本根據應用場景、應用領域、生產原料、原料顏色、原料工藝、使用性能、覆膜情況、印刷類型、成型工藝、絲網使用、設備類型等形式進行分類，具體見表1。

表1 紙漿模塑制品的不同分類Table 1 Main categories of molded fiber products

3 紙漿模塑行業發展環境

3.1 紙漿模塑行業宏觀環境

3.1.1 國際紙漿模塑行業影響因素

紙漿模塑行業的發展受諸多因素影響，從國際環境看，存在以下積極影響因素：

（1）環保理念推動紙漿模塑市場增長。隨著消費者對可持續發展的認識日益增強，以及世界各國政府對一次性塑料產品的使用實施嚴格監管，綠色包裝市場持續增長，特別是紙漿模塑產品市場增長強勁。

（2）健康飲食帶動紙漿模塑需求增加。禽蛋和水果富含各種礦物質和維生素，是健康飲食的重要組成部分，紙漿模塑產品是運輸和銷售過程中重要的包裝介質，國際社會對禽蛋和水果消費量的上升加速了紙漿模塑產品的需求量。

（3）年輕消費群體青睞綠色環保包裝。年輕消費者是食品、化妝品和個人護理消費品等行業的主要消費群體。隨著年輕人消費理念對綠色環保理念的關注，紙漿模塑作為這些產品的重要包裝材料備受青睞。

（4）網絡外賣服務促進餐飲包裝增長。隨著網絡經濟和餐飲市場規模的不斷擴大，餐飲包裝需求快速上升。特別是隨著電子商務和消費升級，網絡餐飲外賣市場為餐飲包裝用紙漿模塑帶來廣闊市場。

（5）新興技術發展提升工業包裝需求。隨著5G、物聯網、人工智能、虛擬現實、新型顯示等新興技術的應用，加速電子產品更新換代，催生新的產品形態，電子行業呈現持續穩定的發展態勢，帶動對工業包裝用紙漿模塑的需求提升。

但是，國際紙漿模塑發展也面臨著一些不利因素，主要體現在以下三方面。

（1）國際新冠疫情持續蔓延。目前，新冠疫情在國際上依然沒有得到有效遏制，部分工廠關閉或暫停生產，國內運輸不暢和國際運輸受阻，對供應鏈產生不利影響，制約了紙漿模塑產業的發展和國際貿易的正常運轉。

（2）國際能源短缺和價格高漲。近年來，國際能源短缺嚴重，歐洲等地出現較為嚴重能源危機，影響了紙漿模塑工廠的生產運行。隨之而來的是能源價格的上漲，大幅增加了紙漿模塑的生產成本，紙漿模塑產品價格上調在一定程度上減少了消費需求。

（3）可降解塑料制品的替代競爭。雖然紙漿是制造包裝解決方案的可持續材料，但它可以被可降解塑料取代，因為可降解塑料制品具有其性能優勢，對紙漿模塑產品形成一定的競爭。

3.1.2 我國紙漿模塑行業影響因素

對于我國紙漿模塑行業發展環境，從積極方面看，主要體現在以下6個方面。

（1）新生人口增加。我國人口數量全球第一，每年新生兒數量較多。2021年全年出生人口1062萬人，人口出生率為7.52‰，人口自然增長率為0.34‰。新出生人口在成長過程中接觸并使用紙漿模塑制品，是未來消費的主力軍。

（2）環保意識提升。隨著年輕一代的成長，樹立綠色、環保理念，綠色低碳生活成為一種習慣。數據顯示，關注紙漿模塑的人口年齡中，20～39 歲的合計占到72%，年輕消費者更容易接受紙漿模塑制品。

（3）限塑政策推動。我國限塑/禁塑將是一項長期戰略，隨著國家和地方政策的推進，將會陸續把限塑/禁塑擴大到更多更廣的領域，而這些領域將是紙漿模塑制品拓展的方向。

（4）消費水平提高。紙漿模塑產品的消費需求與經濟發展密切相關。根據國內外研究，經濟發展水平較高的國家和地區，紙漿模塑的消費量相對較高。我國經濟的持續發展也將帶動紙漿模塑需求的提升。

（5）疫情刺激增長。新冠疫情對社會、經濟、生活造成巨大影響，限制了人們的社交和飲食活動。隨著電商平臺的發展，疫情讓更多消費者選擇外賣，帶動了紙漿模塑餐具的需求增加。

（6）生產技術提升。隨著我國紙漿模塑技術的快速發展，生產規模不斷擴大，設備自動化和智能化水平不斷提升，生產成本將在一定程度上下降，增加紙漿模塑的市場競爭力。

同時，我國紙漿模塑制品也面臨著不利因素的影響：

（1）可降解塑料制品的競爭。紙漿模塑制品主要替代一次性不可降解塑料制品，塑料行業也在通過產業升級、原料研發，生產可降解塑料制品。由于塑料制品成本相對較低，增加了紙漿模塑制品替代的難度。

（2）紙漿原料價格的上漲。紙漿模塑制品的核心原料是紙漿。我國紙漿生產受上游原料影響，特別是蔗渣漿、竹漿的產量有限，短期內原生漿產量提升困難，原生木漿比較依賴進口紙漿。隨著紙漿模塑新增產能陸續釋放，將對紙漿原料的需求增加，紙漿價格上漲大幅提升原料采購成本，擠壓紙漿模塑企業的利潤空間。

（3）疫情頻繁點發影響運輸運力。國際疫情依然嚴峻，全球貨物出口運輸運力緊張，導致運費大幅上漲，對境外銷售有一定影響。國內疫情出現頻繁點發，對紙漿模塑原料供應和產品運輸也有一定影響。

（4）紙漿模塑專業人才短缺。我國紙漿模塑行業處于起步階段，技術基礎薄弱，對專業人才的需求逐年增長，但人才儲備不足，人才培養相對滯后，制約了行業的發展。

（5）企業用工和勞動力成本上升。近年來我國企業勞動力成本上升問題顯著，主要集中在兩方面：一是工資增速快，企業需繳納的社會保險費比例較大；二是工人短缺明顯，難以招到合適的工人。這些因素影響了企業生產的穩定性。

（6）能源短缺導致限電停產。當前全球能源緊缺，我國電力供應緊張，很多地區出現采取限電措施，企業生產明顯減產，對行業造成不利影響。

3.2 我國及國外“限塑/禁塑”政策

3.2.1 我國限塑/禁塑政策

黨中央、國務院高度重視塑料污染治理工作，將制定“白色污染”綜合治理方案列為重點改革任務。2008 年國務院辦公廳發布《關于限制生產銷售使用塑料購物袋的通知》，在國際上較早對一次性塑料制品進行限制。2020 年，國家再次開展新一輪限塑/禁塑工作，2020 年1 月16 日國家發展改革委、生態環境部發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，對加強塑料污染治理作出總體部署，明確提出2020年、2022 年和2025 年關于限塑禁塑的具體目標，拉開了我國新一輪限塑/禁塑工作的序幕。

2020 年7 月10 日，國家發展改革委等九部門發布《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》，提出自2021 年1 月1 日起，部分城市率先禁止使用不可降解塑料購物袋等措施，“禁塑令”進一步升級，并頒布“相關塑料制品禁限管理細化標準（2020 年版）”。2020 年11 月30 日，國家發展改革委等八部門發布《關于加快推進快遞包裝綠色轉型的意見》，要求加強快遞領域塑料污染治理，推動重點地區逐步停止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋，減少使用不可降解塑料膠帶。

相關部委也發布相關文件，對限塑禁塑和綠色包裝提出相關要求。2020 年8 月28 日，《商務部辦公廳關于進一步加強商務領域塑料污染治理工作的通知》發布，對不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館、酒店一次性塑料用品的限塑禁塑工作提出時間表。2020 年11 月27 日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法（試行）》，對一次性塑料制品的使用和回收做出明確要求。2021 年2 月8 日交通運輸部發布《郵件快件包裝管理辦法》，要求寄遞企業應當遵守國家有關禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的規定。

為進一步加強塑料污染全鏈條治理，推動“十四五”白色污染治理取得更大成效，2021 年9 月8 日，國家發展改革委、生態環境部發布《關于印發“十四五”塑料污染治理行動方案的通知》，要求聚焦重點環節、重點領域、重點區域，積極推動塑料生產和使用源頭減量、科學穩妥推廣塑料替代產品，加快推進塑料廢棄物規范回收利用，著力提升塑料垃圾末端安全處置水平，大力開展塑料垃圾專項清理整治，大幅減少塑料垃圾填埋量和環境泄漏量。到2025 年，重點領域不合理使用一次性塑料制品的現象大幅減少，白色污染得到有效遏制。我國限塑/禁塑相關政策見表2。

表2 我國限塑/禁塑相關政策Table 2 Plastic limit/ban policies in China

隨著我國對塑料污染治理工作的不斷深入，各省市區也先后發布了加強塑料污染治理的實施方案、實施辦法、實施意見等具體文件，相關政策核心內容包括四個方面：一是禁止生產和銷售部分塑料制品，主要是一次性塑料袋、塑料餐具等；二是推進一次性塑料制品消費減量化；三是推廣應用可替代產品，引導和推廣使用環保布袋、紙袋、紙漿模塑制品等可降解產品；四是規范塑料廢棄物回收利用和處置。

從各省市區塑料污染治理工作文件發布時間看，海南率先于2019 年2 月發布《海南省全面禁止生產、銷售和使用一次性不可降解塑料制品實施方案》，首個提出全面禁塑的省份。隨后海南發布第一批禁塑名錄，2020 年12 月1 日起全面禁止銷售和使用兩大類、10 小類一次性不可降解塑料制品。本課題組于2021年12 月赴海南調研，走訪海南省禁塑辦公室、紙漿模塑生產、銷售、使用企業，經過一年的工作，海南省一次性塑料制品使用量大幅減少，特別是機關、學校、醫院等事業單位，大型商超、批發市場等商貿領域，以及酒店、賓館、飯店等場所基本實現禁塑，部分領域被紙漿模塑或紙制品替代。

山東、廣西、河南等省市區也行動起來，全國31 個省市區在2020 年底之前先后發布了相關政策文件。加快推進塑料污染治理工作，國家發展改革委辦公廳、生態環境部辦公廳印發《進一步加強塑料污染治理近期工作要點》的通知，各地加快組織協調各部門推進工作。隨著國家發改委等發布“十四五”塑料污染治理行動方案，部分省份也對“十四五”期間的限塑/禁塑工作作出政策性要求，如北京發布行動計劃（2020—2025 年）提出“限塑十條”，浙江發布三年攻堅行動計劃（2021—2023 年）。青海、福建先后發布“十四五”塑料污染治理行動方案。從“限塑令”到“禁塑令”，政策層面為紙漿模塑制品的發展提供了發展契機，“十四五”期間紙漿模塑產業將具有更加廣闊的發展市場空間。我國各省市區限塑禁塑政策見表3。

表3 我國各省市區限塑禁塑政策Table 3 Plastic limit/ban policies of major provinces/cities/autonomous region in China

3.2.2 國外限塑/禁塑政策

一次性塑料制品使用量大，回收利用率低，對土壤環境、海洋環境都產生了嚴重的污染。目前，“限塑”已成全球共識，多個國家和地區都已在限塑/禁塑方面展開行動。歐美較早開始“限塑”，各國采取的手段主要是征稅或限塑/禁塑兩種形式。

3.2.2.1 歐洲

歐洲最早對塑料袋收稅的是丹麥。1993 年，丹麥就開始對塑料袋生產商征稅，同時還允許零售商對塑料袋收費，這一規定直接導致了當時丹麥的塑料袋使用量下降了60%。法國、愛爾蘭、保加利亞、比利時等國均采取這個方式。在德國、葡萄牙、匈牙利、荷蘭等國，零售商則是向顧客收取塑料袋的費用。而意大利更為嚴厲，2011 年政府宣布，除了可生物降解或可分解的塑料袋，其他塑料袋均禁止使用。

法國塑料袋禁令從2011 年1 月1 日起在全國施行，成為歐洲第一個全國禁塑的國家。2015 年歐盟發布限塑指令，目標是在2019 年底歐盟國家的民眾每年每人消耗不超過90 個塑料袋，而在2025 年，這個數字減少到40 個。各個成員國都踏上了“限塑之路”。目前，德國、法國、英國、冰島、肯尼亞等國家都先后發布了相關禁塑令。歐洲主要國家和地區限塑禁塑政策見表4。

表4 歐洲主要國家和地區限塑禁塑政策Table 4 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in European

3.2.2.2 亞洲

亞洲地區的國家也較早開始限塑/禁塑，中國早在2008 年發布限塑措施，韓國2010 年10 月實行“再生計量收費垃圾袋銷售”制度。但大部分是最近幾年才開始實施。蒙古國從2019 年3月1日禁止銷售或使用一次性塑料袋。巴基斯坦的“禁塑令”2019年8月14 日生效，印度決定于2020 年以前停止使用一次性塑料制品，打算在2022 年之前消除一次性塑料。泰國2019 年底頒布“限塑令”，規定自2020 年1 月1 日起，不再向顧客提供一次性塑料袋，并爭取在2021年實現全國禁塑。日本于2020年7月1日起實施有償提供塑料袋的規定，規定要求所有零售商店在提供塑料袋時都須收費。亞洲主要國家和地區限塑禁塑政策見表5。

表5 亞洲主要國家和地區限塑禁塑政策Table 5 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in Asian

3.2.2.3 大洋洲

澳大利亞和新西蘭均頒布了禁塑法令。澳大利亞先是在部分地區禁止塑料袋使用，2018 年起全國推行禁塑，設定2025 年前實現可降解包裝的目標。新西蘭宣布2019 年起全國逐步禁用塑料袋，并就禁止一次性塑料制品征求意見。大洋洲主要國家和地區限塑/禁塑政策見表6。

表6 大洋洲主要國家和地區限塑/禁塑政策Table 6 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in Oceania

3.2.2.4 非洲

非洲的禁塑力度較大，大部分國家頒布相關法令，禁止一次性塑料包裝袋的使用或對其征稅。盧旺達早在2008年，就開始全面禁止塑料袋的使用?？夏醽?017年8月正式實施“全球最嚴”禁令。坦桑尼亞于2019年6月1日起正式實施“禁塑令”，禁止進口、出口、制造、銷售、儲存、供應及使用所有厚度的手提塑料袋。非洲主要國家和地區限塑/禁塑政策見表7。

表7 非洲主要國家和地區限塑/禁塑政策Table 7 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in Africa

3.2.2.5 北美洲

北美地區的美國沒有發布全國性的禁塑令，不過多個州已經頒布了禁令。2021 年加拿大一次性塑料禁令生效，全國范圍內將禁止使用塑料吸管，塑料袋子和塑料餐具等塑料產品。北美洲主要國家和地區限塑/禁塑政策見表8。

表8 北美洲主要國家和地區限塑/禁塑政策Table 8 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in North America

3.2.2.6 南美洲

南美地區，智利是較早實施“禁塑行動”，早在2014 年智利南部巴塔哥尼亞地區就開始禁止使用塑料袋，適用范圍逐步擴大到沿海地區。2018 年智利正式頒布“禁塑令”全面禁塑巴西里約熱內盧市使用一次性塑料吸管。2020 年1 月1 日起，《墨西哥城固體廢物法》第25 條正式實施。巴拿馬自2019 年7 月20 日起超級市場、藥店和零售店開始禁止使用一次性塑料袋，成為第一個為減少污染而禁塑的中美洲國家。南美洲主要國家和地區限塑/禁塑政策見表9。

表9 南美洲主要國家和地區限塑/禁塑政策Table 9 Plastic limit/ban policies of major countries and regions in South America

3.2.2.7 國際組織

2019 年5 月，聯合國環境規劃署會議（UNEP）達成協議更新控制危險廢物的《巴塞爾公約》，決定在未來監控和跟蹤運往境外的塑料垃圾，共有186個聯合國成員國贊同了此次條約更新，但其中沒有美國。這一條約更新具有法律約束力，將在未來廣泛影響醫療保健、技術，航空航天、時尚、食品和飲料等諸多領域。在各國逐步實施禁塑措施的同時，禁塑浪潮還席卷了包括餐飲、航空等多個領域，可口可樂、雀巢、聯合利華等一些知名企業也推出各自的限塑禁塑和替代方案和行動。

3.2.3 限塑政策對行業的影響

國家發展改革委、生態環境部在《關于進一步加強塑料污染治理的意見》中，明確提出：到2020年，率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用。到2022 年，一次性塑料制品消費量明顯減少，替代產品得到推廣，塑料廢棄物資源化、能源化利用比例大幅提升；在塑料污染問題突出領域和電商、快遞、外賣等新興領域，形成一批可復制、可推廣的塑料減量和綠色物流模式。到2025年，塑料制品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產品開發應用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。

國家和各省市區的實施方案中均提出推廣應用可替代產品，隨著“禁塑令”在全國各地陸續實施，加快了造紙及紙制品和紙漿模塑行業的發展。根據分析，目前體現在3 個領域，一是紙袋對塑料袋的替代，二是紙箱對快遞塑料包裝的替代，三是紙漿模塑餐具對塑料餐盒的替代。據國家統計局統計，2021年我國紙及紙板產量為13584 萬t，預計2030 年紙及紙板產量約為17000 萬t。根據測算，未來10 年我國限塑/禁塑措施將提升紙及紙板接近1000 萬t 的需求空間。預計紙漿模塑制品將從2021 年的約100 萬t 增長到2030 年的約500 萬t，紙漿模塑制品對塑料的替代率由5%提升到30%，一次性塑料餐具50%以上被紙漿模塑餐具替代，未來10 年是我國紙漿模塑高速發展的黃金時期。

（未完待續）