乙烯擴能，新一輪角逐開啟？

文／本刊記者 陸曉如

新項目紛紛出臺，乙烯行業在滿足市場需求的同時難以避免進一步的競爭。

3月22日，中國石化與湖南省簽署了岳陽地區150萬噸/年乙烯煉化一體化項目合作框架協議。湖南省委副書記、省長毛偉明出席簽約儀式并發表講話，表示將全力推動乙烯煉化一體化項目早日落地見效，實現共贏發展。

這早已不是我國今年第一個見諸報端的乙烯新項目了。從中沙古雷乙烯項目，到中國石油吉林石化乙烯項目，再到中國石化天津南港乙烯、揚子石化乙烯……開年以來，我國多套大乙烯項目紛紛揭幕。

擴能潮涌

1月24日，江蘇省印發《2022年省重大項目清單》。中國石化南京揚子石化輕烴綜合利用與新材料改造項目被納入其中，將新建100萬噸/年蒸汽裂解制乙烯裝置。

2月8日，中國石油和吉林省“十四五”規劃重點項目之一——吉林石化轉型升級項目啟動，新建120萬噸/年乙烯是主要內容之一。

3月16日，天津南港乙烯項目“國四套”裝置開工。項目包括天津南港120萬噸/年乙烯及下游高端新材料產業集群。

此外，中國石化塔河煉化順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項目、洛陽石化120萬噸/年乙烯升級、中科煉化及古雷石化后續建設、海南煉化升級，都是圍繞大乙烯及相關下游衍生品的投資規劃；中國石油廣東石化煉化項目年內投產，廣西石化的升級項目正在加緊推進……

“值得注意的是，這波乙烯項目建設熱潮中不止有中國石化、中國石油的身影，民營及外資企業也有大動作。”石油和化學工業規劃院石油化工處處長白雪松指出。

比如，民營方面，盛虹煉化1600萬噸/年煉化一體化項目年內計劃投產，包括110萬噸/年乙烯及下游衍生物；裕龍石化一期2000萬噸/年煉化一體化項目，啟動2×150萬噸/年乙烯及下游高端石化產品生產裝置。

外資企業方面，埃克森美孚120萬噸/年乙烯及下游產品項目計劃2026年投產；巴斯夫（廣東）一體化基地主要建設100萬噸/年乙烯聯合裝置及其下游裝置，計劃2025年投產；沙特阿美將與北方工業集團、遼寧盤錦鑫誠集團合作建設大型煉油化工一體化聯合裝置，其中包括150萬噸/年乙烯；福建能化集團與全球石化巨頭沙特基礎工業公司（SABIC），將在古雷石化基地投資建設150萬噸/年中沙古雷乙烯項目。

據了解，2022～2023年將有4套新增乙烯裝置投放市場，新增產能475萬噸/年。

提高競爭力

從參與主體看，我國乙烯市場已經形成了以中國石化、中國石油為主導，其他企業積極參與的競爭格局。

截至2021年底，中國共有約60家乙烯生產企業。根據中國石油集團經濟技術研究院的數據，2020年，國有企業合計乙烯產能占比從上年的74.9%降至57.1%；民營乙烯產能達873.5萬噸/年，占比升至24.8%。

“在煉油能力和原油配額的支持下，‘兩桶油’的乙烯新增/擴能項目審批較多，將進一步鞏固其市場地位。”隆眾資訊乙烯分析師崔曉飛說，“民營企業需要獲得原油進口資質，通過煉化一體化裝置生產乙烯。而石腦油裂解裝置作為高能耗行業，國家相關政策有一定限制。因此，民營企業煉油規模總體增長有限，乙烯產能擴張有限。”

白雪松認為，規模化、高端化是這波新建乙烯的顯著特征之一。

我國乙烯工業穩步發展于上世紀八九十年代，規模比較小，一般在20萬～40萬噸/年左右。而新建大乙烯規模80萬噸/年成為基礎起步，優化提升紛紛選定100萬～150萬噸/年乙烯，規模已經翻了一倍以上。

“這些增加的產能采用當前最先進的裝置、技術，管理水平、控制水平都是最好的，能耗水平比較低，明顯朝著高端化的方向發展。這將在增加企業市場競爭力的同時，提升我國乙烯行業的整體水平，提高在國際市場上的競爭力。”白雪松說。

2021年，中國乙烯進口量同比增長4.6%；出口量大幅增加，增幅高達103.2%。在區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）簽訂后，RCEP各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、十年內降至零關稅的承諾為主，未來預計超九成商品納入零關稅范圍。

低關稅、零關稅，意味著國產乙烯出口的發展將大大受益。但同時，更多更低成本的乙烯下游產品也將進入中國，形成新的競爭壓力，進入“內卷”時代難以避免。

繼續保持有序發展

當擴能涌起，乙烯行業會不會陷入過剩？白雪松認為，當前國內乙烯需求量大，仍有較好的產能增長空間，還沒有到產能過剩的階段，但不能形成無序擴張態勢。

2021年，我國乙烯產能4168萬噸/年，產量3747萬噸，乙烯當量消費量5832萬噸，自給率約為64%。雖然新增產能創下歷史紀錄，但對外依存度依然較高。

“從乙烯下游最大占比的聚乙烯來看，近幾年聚乙烯產能擴張不斷加劇。在需求端依然不斷有增量的情況下，國內乙烯供不應求的格局尚未改變，供應端依然還有很大的缺口。因此，我國乙烯對外依存度較高，定價權也更多集中在海外。”弘則研究聚烯烴研究員陳聰聰說。

綜合考慮國際、國內石化產業發展，我國乙烯當量消費自給率達到80%是可行的。按我國的GDP增速，如果2025年國內乙烯需求增長到7950萬噸，需在“十四五”期間新增乙烯供應2000萬噸以上。

“乙烯項目不是無序發展，而是按照國家宏觀調控、產業規劃發展，根據企業的技術、能耗水平、環保安全水平、建設空間等條件綜合考慮來列的項目。乙烯擴能，可以緩解國內原油加工能力過剩的壓力。”白雪松表示。

截至2021年底，我國煉油產能已達8.9億噸/年，預計“十四五”期間我國煉油能力保持在9.5億噸/年以內。但考慮到國內電動汽車滲透率快速提升，產量和保有量大幅增長，成品油消費水平達峰，我國煉油產能結構仍需進一步優化調整。

乙烯擴能，可以更多利用煉油能力生產制乙烯的原料。“對全產業煉油補充利用，提高煉油開工率，實現煉油一體化效率最大化。”陳聰聰說。

今年兩會期間，中國石化洛陽石化分公司黨委書記江壽林曾表示，洛陽石化建設百萬噸乙烯項目的重要考慮之一就是，華北地區是國內煉油產能過剩最集中的區域，成品油市場競爭白熱化，急需布局高端大型乙烯項目實現“油轉化”，助推華北地區煉油產業健康發展。

“在國內產能快速釋放、國外進口依然有較強競爭力的情況下，可能會顯示出一定的過剩性，需要防范。但相信未來伴隨產業結構調整豐富和高端化發展，會越來越好。”陳聰聰說。

大乙烯，更高端。