車(chē)用天然氣如何穿越下行周期

文／歐陽(yáng)銘先

重慶市車(chē)用天然氣消耗量出現(xiàn)“下行”，轉(zhuǎn)型發(fā)展的路徑在哪里？本文提出的建議，值得參考。

重慶地區(qū)天然氣資源豐富，車(chē)用市場(chǎng)成熟，特別是中心城區(qū)車(chē)用天然氣對(duì)汽柴油的能源替代率已達(dá)到20%。隨著新能源汽車(chē)的大力發(fā)展，CNG市場(chǎng)日趨飽和，加之出租車(chē)、公交車(chē)等被電動(dòng)車(chē)替代升級(jí)，重慶市車(chē)用天然氣消耗量在2019年達(dá)到頂峰后出現(xiàn)“下行”，在“雙碳”目標(biāo)下車(chē)用天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)。本文結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀對(duì)重慶車(chē)用天然氣市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)行綜合分析，并提出建議。

重慶LNG車(chē)輛有上升空間

在環(huán)保與經(jīng)濟(jì)性的雙重推動(dòng)下，近兩年，國(guó)內(nèi)LNG汽車(chē)銷(xiāo)量、保有量增長(zhǎng)較快，2020年LNG汽車(chē)保有量達(dá)到74萬(wàn)輛，重卡氣化比例達(dá)到10%。隨著LNG布局網(wǎng)點(diǎn)的逐步增多和跨區(qū)域供氣網(wǎng)絡(luò)形成，LNG重卡適用場(chǎng)景已經(jīng)從區(qū)域走向全國(guó)。從天然氣汽車(chē)分布情況來(lái)看，新疆、山東、四川、河北保有量之和約占全國(guó)總保有量的50%。LNG汽車(chē)對(duì)柴油車(chē)的替代主要體現(xiàn)在貨運(yùn)車(chē)輛中LNG汽車(chē)運(yùn)行里程占比，北方礦業(yè)大省替代最為明顯，山西、寧夏和新疆LNG汽車(chē)運(yùn)行里程占比均超過(guò)了40%。細(xì)分市場(chǎng)從煤炭運(yùn)輸專項(xiàng)干線配貨運(yùn)輸，LNG重卡客戶已經(jīng)從煤炭、礦石專用領(lǐng)域轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪鞲黝I(lǐng)域通用車(chē)。預(yù)計(jì)LNG汽車(chē)在物流行業(yè)得到進(jìn)一步的發(fā)展，到2025年重卡氣化比例可達(dá)到15%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)車(chē)用天然氣消費(fèi)總量占當(dāng)年天然氣消費(fèi)總量的比例為12.8%，交通領(lǐng)域已成為天然氣消費(fèi)的主要增長(zhǎng)領(lǐng)域之一。

市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮

隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、城市外延擴(kuò)大，以及新能源電動(dòng)汽車(chē)的替代、軌道交通路網(wǎng)的成熟完善，2019年以來(lái)重慶市車(chē)用CNG表觀消費(fèi)量進(jìn)入平臺(tái)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，重慶市共有156座CNG加氣站，2019年全市CNG銷(xiāo)量為7.72億立方米，2020年為7.63億立方米，2021年為7.56億立方米，其中公交車(chē)占22%，小車(chē)占78%，同比平均下降8%，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮，主要原因有以下三個(gè)方面。

新能源汽車(chē)普及滲透。一是網(wǎng)約車(chē)快速發(fā)展，租車(chē)行業(yè)就業(yè)門(mén)檻降低，在新能源補(bǔ)貼以及較好的金融信貸政策支持下，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)投放量較大，對(duì)巡游出租車(chē)替代率較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中心城區(qū)出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)居民機(jī)動(dòng)化出行分?jǐn)偮始s8.5%，保有量1.56萬(wàn)輛，電動(dòng)車(chē)占比近20%。二是2014年重慶主城核心區(qū)公交公司已完成合并，近年來(lái)公交車(chē)節(jié)能減排工作成效顯著，運(yùn)營(yíng)公交車(chē)保有量9659輛，汽柴油車(chē)僅剩800余臺(tái)，節(jié)能車(chē)型（雙燃料車(chē)、混合動(dòng)力車(chē)、純電動(dòng)車(chē)）占比91%。三是居民生活水平提高，私家車(chē)保有量快速增長(zhǎng)。2020年，重慶道路擁堵程度排名全國(guó)第一，個(gè)體機(jī)動(dòng)化出行分?jǐn)偮瘦^2015年上升3.3個(gè)百分點(diǎn)，但新增車(chē)輛中天然氣汽車(chē)占比較低。

安全責(zé)任不容懈怠。一是加氣站、儲(chǔ)氣瓶高壓運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較大，對(duì)工藝設(shè)備技術(shù)和巡查要求較高，存在天然氣泄漏甚至爆炸風(fēng)險(xiǎn)。二是天然氣中含有微量的硫化氫，具有腐蝕性，會(huì)對(duì)進(jìn)氣系統(tǒng)、燃料供給系統(tǒng)造成腐蝕和磨損，造成發(fā)動(dòng)機(jī)壽命縮短，脫硫工藝仍然存在不確定風(fēng)險(xiǎn)。三是行業(yè)運(yùn)維能力下降。市場(chǎng)萎縮后工廠等上游板塊業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、人才流失，行業(yè)技術(shù)發(fā)展停滯不前，備品備件存在斷供風(fēng)險(xiǎn)，與市場(chǎng)需求逐步脫節(jié)，加氣站運(yùn)維費(fèi)用成本高昂，要求配備專業(yè)的技能操作人才隊(duì)伍，運(yùn)維成本較高。因此，近年來(lái)加氣站關(guān)停數(shù)量日益增多。

市場(chǎng)化退出機(jī)制響應(yīng)。一是“油改氣”市場(chǎng)退出機(jī)制落地，天然氣車(chē)輛保有量持續(xù)下降，按運(yùn)營(yíng)車(chē)輛日均行駛300公里來(lái)計(jì)算，約6年一個(gè)報(bào)廢周期。按照《打造全國(guó)一流新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景三年行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》，預(yù)計(jì)到2023年新能源汽車(chē)超過(guò)15萬(wàn)輛，2033年左右即可完成天然氣出租車(chē)的全面退出。二是行業(yè)盈利能力有限，對(duì)比新能源投資更加不具備吸引力。目前，重慶市門(mén)站到標(biāo)準(zhǔn)加氣站的毛利空間約1元/立方米，母站到子站的毛利空間為0.6元/立方米。在發(fā)展前景堪憂的大環(huán)境下，加氣站現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)主體積極性不高，新增投資者沒(méi)有投資熱情。

轉(zhuǎn)型發(fā)展建議

在如今嚴(yán)峻的能源和環(huán)保政策雙重壓力下，在氫能源利用關(guān)鍵技術(shù)未突破前，車(chē)用天然氣市場(chǎng)仍然存在中短期的過(guò)渡期間，具有一定的市場(chǎng)發(fā)展空間，結(jié)合實(shí)際應(yīng)提前做好天然氣的轉(zhuǎn)型發(fā)展規(guī)劃。

激活存量，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)范建設(shè)，助力天然氣產(chǎn)業(yè)升級(jí)規(guī)劃。車(chē)用天然氣能源的發(fā)展，離不開(kāi)地方政府的支持與鼓勵(lì)；汽車(chē)的持續(xù)健康發(fā)展，離不開(kāi)科學(xué)、合理、完善的標(biāo)準(zhǔn)體系。一是基于川渝地區(qū)豐富的天然氣資源儲(chǔ)備及中石化涪陵頁(yè)巖氣市場(chǎng)化應(yīng)用，聯(lián)合長(zhǎng)安等本地車(chē)企發(fā)揮重慶燃油汽車(chē)基地優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)清潔能源車(chē)與新能源車(chē)的協(xié)同發(fā)展。二是積極參與地方“雙碳”政策建言獻(xiàn)策，引導(dǎo)地方政府轉(zhuǎn)變觀念，順應(yīng)能源發(fā)展趨勢(shì)，重視車(chē)用天然氣業(yè)務(wù)對(duì)“促雙碳 調(diào)結(jié)構(gòu)”的現(xiàn)實(shí)意義，積極引導(dǎo)長(zhǎng)途運(yùn)輸領(lǐng)域推行LNG重卡替代策略。

國(guó)內(nèi)交通領(lǐng)域已成為天然氣消費(fèi)的主要增長(zhǎng)領(lǐng)域，重慶也不例外。

承前啟后，完善LNG加氣站網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，抓好過(guò)渡期市場(chǎng)機(jī)遇。一是依托現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化LNG站建設(shè)模式，提前規(guī)劃“油氣氫電服”發(fā)展空間，降低投資成本，提高整體經(jīng)濟(jì)效益。二是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與技能操作人才培育。當(dāng)前，氫能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式、經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)成熟度存在明顯不足，而LNG與氫能發(fā)展的商業(yè)模式和產(chǎn)品間的替代具有內(nèi)在的緊密聯(lián)系，LNG重卡和氫能重卡可實(shí)現(xiàn)有效銜接和能源過(guò)渡。

提質(zhì)增效，統(tǒng)籌區(qū)域布局，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)密集型向集約型轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是結(jié)合各區(qū)域車(chē)用天然氣市場(chǎng)容量，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，優(yōu)化加氣站在營(yíng)密度。二是結(jié)合經(jīng)營(yíng)方式的毛利差異，對(duì)加氣子站的費(fèi)用成本管理應(yīng)更加審慎，在營(yíng)銷(xiāo)資源投放上應(yīng)向標(biāo)準(zhǔn)站傾斜。三是基于加氣子站設(shè)備投資少、轉(zhuǎn)型發(fā)展易、電壓動(dòng)力好的特點(diǎn)，應(yīng)優(yōu)先部署加氣子站的新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展。

強(qiáng)短補(bǔ)弱，堅(jiān)持安全生產(chǎn)，穩(wěn)妥推進(jìn)車(chē)用加氣業(yè)務(wù)的發(fā)展。一是從實(shí)際情況來(lái)看，加氣領(lǐng)域各類安全事故時(shí)有發(fā)生，事故教訓(xùn)非常深刻，必須全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層壓實(shí)責(zé)任，夯實(shí)安全基礎(chǔ)，從根本上消除事故隱患，切實(shí)防范安全風(fēng)險(xiǎn)。二是未來(lái)容量大型化是車(chē)載氣瓶的技術(shù)趨勢(shì)。為了適應(yīng)市場(chǎng)，氣瓶將向著高承壓、低成本、輕量化方向發(fā)展，在新技術(shù)應(yīng)用上可能面臨新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。三是針對(duì)天然氣行業(yè)轉(zhuǎn)型退出、人才流失等現(xiàn)狀問(wèn)題，應(yīng)未雨綢繆，成立設(shè)備維修隊(duì)，提高運(yùn)維響應(yīng)效率和問(wèn)題處置能力，筑牢安全基石。