“雙碳”背景下中國海油天然氣產業面臨的挑戰與發展建議

陳 彥 劉 瀟

(中國海洋石油集團有限公司 北京 100029)

在“雙碳”目標背景下，中國正加快構建清潔、低碳、安全、高效的能源體系，天然氣作為清潔低碳化石能源，在能源轉型中起到了橋梁和支撐作用。2021年，中國海油在中國國內的天然氣產量226億m3，天然氣銷售量686億m3，LNG進口量3 408萬t，分別占國內總量的11%、18%和43%。2021也年是深入實施“十四五”規劃的關鍵階段，是中國海油高質量發展天然氣的重要戰略機遇期，總結“十三五”發展成效和經驗，深入研判天然氣產業發展面臨的機遇和挑戰，從加大勘探開發力度、保障天然氣穩定供應、加快基礎設施建設、做大終端市場、推動綠色轉型等方面，多措并舉以做優、做強天然氣產業鏈，以提升中國海油天然氣產業整體競爭力，實現“十四五”新格局下的企業高質量發展。

1 中國天然氣產業發展現狀

1.1 國內天然氣產量與需求量持續增加

進入21世紀以來，世界油氣行業發生了一系列重大變化，國際油價跌宕起伏，地緣政治格局深度調整。2014年，在“四個革命、一個合作”能源發展新戰略影響下，能源清潔低碳轉型步伐加快，中國天然氣產業經歷了一輪快速的發展期。

1) 通過不斷加大勘探開發力度，天然氣產量持續增加。2021年，全國天然氣產量2 053億m3，同比增長8.2%，連續5年增產超過100億m3[1]。

2) 天然氣進口量穩步增長，來源和主體呈現多元化的特點，主要體現在境外供應資源的國家增多以及國家管網改革后天然氣供應主體增多，但進口增速有所回落。2021年，天然氣進口量1 675億m3，同比增長19%[2-3]，繼續保持世界第一進口大國地位，對外依存度由2010年的15.4%提高至2021年的44.9%(圖1)。

圖1 2010—2021年中國天然氣對外依存度Fig.1 China’s dependence on foreign natural gas from 2010 to 2021

3) 天然氣消費規模持續擴大。2021年，全國天然氣表觀消費量3 726億m3，同比增長13.6%[2-3]，在一次能源消費結構中占比由2010年的4%提高至2020年8.4%(圖2)，市場消費結構中城市燃氣占比31%、工業燃料占比40%、天然氣發電占比18%、天然氣化工占比11%(圖3)[4]。

圖2 2010—2021年中國天然氣產量、進口量、消費量及一次能源結構占比情況Fig.2 Natural gas production,import,consumption and primary energy structure in China from 2010 to 2021

圖3 2010—2021年中國天然氣市場各類消費量結構占比情況Fig.3 Proportion of various consumption structures in China’s natural gas market from 2010 to 2021

4) 基礎設施布局進一步完善。東北、西北、西南、海上4大進口通道都同時具備了油氣進口能力；建成投產的22座LNG接收站設計規模達9 000萬t/a，2020年平均負荷率72%，冬季保供作用顯著；綜合儲氣能力明顯提升，占全國消費量的比例達6.7%。

5) 天然氣產業發展改革持續推進，組建國家石油天然氣管網集團有限公司，進一步推進基礎設施向第三方公平開放，提高天然氣運輸和資源配置效率。

1.2 國內天然氣供應對外依存度高，管網與儲氣等基礎設施仍相對薄弱

中國宏觀經濟高質量增長，將帶動包括天然氣在內能源需求剛性增長，工業用氣量因環保要求穩步提高，居民用氣隨城鎮化水平呈階梯式增長。2020年，中國天然氣消費量在一次能源結構中的比例不到10%，較世界平均水平還有較大差距(2019年平均占比24.2%)[5]。結合當前市場分析和政策走向，預計“十四五”時期，天然氣市場將保持年均6%～7%的中等速度增長，2025年天然氣需求總量約4 200億～4 500億m3。而中國上游油氣田勘探開發投資大、周期長，國內天然氣資源上產穩產難度不斷增大，預計2025年國內天然氣年產量2 300億m3，占需求總量的51%～55%，對外依存度仍持續高位[6]。

同時，在進口LNG方面，管網與儲氣等基礎設施仍相對薄弱。①中國基礎設施建設仍需持續加大力度，管網覆蓋服務能力不足(單位陸地面積對應的管網里程僅為美國的1/5和歐洲的1/4)；②在儲氣設施方面，2020年底形成儲氣能力234億m3，占全國天然氣表觀消費量的7.2%左右，較世界12%～15%的平均水平仍有較大差距。

2 中國海油天然氣產業發展現狀及面臨的挑戰

2.1 中國海油已形成較為完善的天然氣產、供、儲、銷體系

中國海油天然氣業務主要集中在東部和南部沿海地區，是中國天然氣四大戰略通道之一——海上通道的重要組成部分。中國海油自2000年探索擴大天然氣業務開始，就確定了國產氣與進口LNG協同發展的差異化競爭策略。經過近20年的發展，已經形成較為完善的天然氣產供儲銷體系。

1) 天然氣資源供給。

中國海油已建成四大油氣開發基地，即渤海油氣開發區、南海西部油氣開發區、南海東部油氣開發區、東海油氣開發區。2016—2020年，中國海油國內天然氣產量年均增長率為10.2%。2020年，中國海油常規天然氣產量177億m3；非常規天然氣產量22億m3，其中煤層氣產量17.2億m3，致密氣產量4.8億m3，煤層氣和致密氣礦權總面積約1.6萬km2，約占全國煤層氣區塊面積的35%，主要分布在山西沁水盆地及鄂爾多斯盆地東緣，其余分布在寧夏、遼寧、山東、河南、安徽、江西、云南、湖北等地區。中國海油在進口LNG領域開創了行業領軍地位，近20年累計進口LNG超2億t。2016—2020年，中國海油LNG引進量年均增長率18.8%。2021年LNG進口量3 408萬t，占全國LNG進口量的43%，是國內第一、世界第二大LNG進口商。

2) 基礎設施建設。

2020年中國海油將原有12座LNG接收站中的7座(5座在役、2座在建)劃轉至國家管網。截至2020年底，共運營5座LNG接收站，總接收能力2 960萬t/a(圖4a)；在建2座LNG接收站，接收能力950萬t/a；運營陸上天然氣管道2 451.1 km，其中長輸管道(壓力4 MPa以上)1025.5 km；建成運營燃氣電廠6家，裝機容量821萬kW、天然氣發電量206.8億kWh(圖4b)，在建燃氣電廠裝機容量20萬kW，供應清潔電力并發揮調峰優勢，助力國家電力供應體系穩健運行。

圖4 2016—2020年中國海油運營LNG接收站(a)及陸上天然氣發電裝機(b)情況Fig.4 CNOOC operated LNG terminal (a)and onshore installed capacity of natural gas power generation (b)from 2016 to 2020

3)天然氣銷售。

經過多年經營，中國海油天然氣業務已初步形成以東南沿海為重點，以珠三角、長三角為核心，以環渤海為支點，輻射東北、華北及中原地區的覆蓋“兩洲一灣”核心區域的銷售網絡。2020年，中國海油天然氣銷售量約599億m3，占全國消費量的18%。2016—2020年，中國海油天然氣銷售量年均增長率約15.4%(圖5)：①從分布地域來看，粵港澳大灣區、浙江、上海、海南、天津、福建等東南部沿海地區依然是主力消費地區，其中為粵港澳大灣區供應251億m3，占全海油供應總量的42%；②從資源來源組成來看，LNG資源占據主體地位，2020年占比份額為74.2%；③從自有終端用戶類型來看，電廠仍是天然氣主要消納用戶，2020年消納天然氣40億m3，占自有終端用氣量的46%，其次為化工用氣，2020年消納天然氣39億m3，占自有終端用氣量45%。

圖5 2016—2020年中國海油國內天然氣銷售量及其供氣結構Fig.5 Domestic natural gas consumption and gas supply structure of CNOOC from 2016 to 2020

2.2 中國海油天然氣產業發展面臨的挑戰

1) 近海天然氣穩產增產壓力大，協調用海機制尚未完全建立，海洋工程項目審批程序復雜，深水油氣資源開發風險高、敏感地區外交環境復雜多變。國產氣比例較低，資源基礎不穩定性較大，2020年中國海油國產氣占比約33%，LNG進口量較2016年增長80%以上(圖5)。

2) 儲氣調峰能力較弱，上游海氣不具備調峰能力，未來增量海氣需繼續依靠陸上LNG接收站儲氣調峰；現有LNG接收站接收能力2 960萬t/a，均分布在華東及東南沿海地區，而在用氣量波動大、調峰需求較高的華北地區無自有接收站。

3) 中國海油的自有LNG終端占比低，截至2020年底，中國海油運營燃氣電廠6家、裝機容量821萬kW、天然氣利用量40億m3，運營LNG加注站133座、加注量4.6億m3，可以看出中國海油下游終端設施建設仍以電廠為主，城市燃氣和LNG加注終端較少，產業鏈風險平抑能力嚴重不足，市場競爭力仍需提升。

4) 中國海油天然氣產業的上、中、下游各業務板塊受管理模式、區域限制等因素影響，缺少協同共享機制，未能充分發揮產業鏈協同價值；信息化、數字化、智能化技術和科技創新能力與國際石油公司相比仍有差距，因此迫切需要發展數字化、智能化等天然氣產業相關業務模塊。

3 中國海油天然氣產業發展建議

“十四五”期間，中國海油天然氣產業具有廣闊的發展空間。一方面，中國海洋油氣勘探開發力度將持續加大，油氣產量將不斷提升，預計2022年海洋天然氣產量將突破200億m3，占全國天然氣增量的12%左右[7]；另一方面，作為清潔低碳的化石燃料，天然氣以及下游化工品的需求將在較長時期內保持穩定增長，為中國海油天然氣產業發展提供了空間；中國海油可發揮天然氣產業差異化競爭優勢，有效實現海上及陸上非常規天然氣勘探開發、天然氣貿易、銷售、化工化肥及終端利用業務的上下游一體化產業鏈的良性運轉。隨著全球能源轉型速度加快，對中國海油天然氣產業提出5項發展建議。

3.1 進一步提升天然氣資源供給保障能力

立足國內，堅持“常非并舉、海陸并重”的工作方針，加大國內天然氣勘探開發力度，全面實現增儲上產“七年行動計劃”，努力提高天然氣資源自給率，通過科技創新和管理創新降低國內自產氣成本，提升海氣和非常規氣的競爭力。

深化國際合作，建立多元化的國際天然氣資源供給體系，以“一帶一路”為重點，建設長期可靠、安全穩定的海外能源基地，積極向國家爭取對海上及陸上非常規天然氣勘探開發的支持政策，包括用海審批、敏感地區資源開發及相關財稅支持。

充分發揮上海石油天然氣交易中心價格發現和價格形成作用，打造有影響力的天然氣現貨和期貨價格指數，不斷增強國際定價話語權和影響力，改變目前依靠國際市場或境外信息機構的價格為中國LNG進口貿易合同定價的局面，降低“亞洲溢價”，為國內廣大天然氣進口企業和用氣企業在資源利用和成本控制方面創造價值。

3.2 完善儲氣設施布局，有序、快速推進儲氣能力建設

按照“集約布局、規模發展”的原則，充分挖掘LNG接收站擴建潛力，打造區域LNG接收儲運基地。

完善LNG接收站布局，提前鎖定設施能力，提高環渤海地區儲氣設施支撐能力，與海氣協同，更好地發揮調峰保供作用。

開展海上儲氣庫技術研究和目標庫址篩選；積極向國家主管部門研提政策建議，建議國家層面統籌規劃LNG接收站建設，新建、擴建項目全部由國家主管部門核準，避免待批項目集中上馬、遍地開花，警惕未來產能過剩的風險。

3.3 加快推進天然氣綜合利用，大力培育下游產業鏈

進一步發展天然氣發電業務，積極布局電力終端市場，統籌推進天然氣發電和海上風電一體化融合發展，發揮燃氣發電的調峰和環保價值。

著力發展分布式能源，提升工藝技術研究和數智化創新水平，提高功能可靠性且降低用能成本。

大力發展綠色交通產業，加快LNG重卡、LNG船舶等業務發展，加快沿海及內河LNG加注站布局，形成區域資源供應中心。

3.4 強化天然氣化工產業低碳轉型升級

積極推進富碳天然氣資源高質化利用，加強技術研發和產品升級，推動中國海油天然氣化工產業向高附加值的化工新材料、精細化工、高端專用化工品的方向發展，探索建設國家級CO2綜合利用示范產業園區。

加強化工品、化肥的銷售，統籌利用國際國內2個市場、2種資源，實現銷貿一體。

3.5 堅定不移貫徹創新發展戰略

構建產學研用深度融合的技術創新體系，將關鍵核心技術和裝備突破作為產業發展的重要支撐。

發揮金融業務“以融促產、以融強產”的積極作用，有效吸引和撬動資本、技術、人才等各類市場要素資源。

做精智能化生產運營和“互聯網+”銷售前臺，做專資源共享和業務共享服務中臺、優協同化管理和數字化決策支持后臺，推進業務數字化轉型和智能化發展，營造全新商業模式，推動產業健康高質量發展。

4 結束語

在“碳達峰、碳中和”目標背景下，天然氣作為清潔、低碳、化石能源，將在能源轉型中起到橋梁和支撐作用，具有廣闊的發展空間和機遇，但同時產業發展也面臨一系列挑戰。“十四五”期間，面對百年未有之大變局，作為能源央企，中國海油應緊扣“新發展階段、新發展理念、新發展格局”的發展理念，認真總結、深入研判、統籌謀劃，從強化天然氣資源保障、踐行保供使命，加快儲氣設施建設、完善基礎設施布局，實施市場引領戰略、做大天然氣終端市場、推動綠色低碳轉、貫徹創新發展戰略等方面持續發力，向全面建成中國特色國際一流能源公司邁出更大步伐。