從史上最嚴新國標看我國嬰配乳粉行業三大趨勢性變化

代曉霞，許 靖，王 旭

中國電子信息產業發展研究院消費品工業研究所，北京 100048

2021年，乳粉新國標《GB10765—2021食品安全國家標準 嬰兒配方食品》《GB10766—2021食品安全國家標準 較大嬰兒配方食品《GB10767—2021食品安全國家標準 幼兒配方食品》正式出爐，2023年2月22日將正式實施。在舊版國標基礎上，新國標進一步考慮我國嬰幼兒生長發育特點和營養素需求，調整優化營養成分的同時對企業的生產能力、產業鏈資源等都提出了更高要求，堪稱史上“最嚴格的標準”。通過分析過渡期情況認為，新國標正引領行業呈現三大趨勢性變化。

新國標主要內容變化

相較于舊國標和目前主要國際先進標準，新國標針對不同年齡段的嬰幼兒配方標準劃分更為精準。一直以來，主要國家組織制定的標準中，普遍以“6 個月以下”和“6 個月以上”的年齡段進行劃分來制定標準，新國標沿用國際食品法典委員會修訂趨勢，將“6 個月以上”的年齡段細化分為“6~12個月”的較大嬰兒和“12~36 個月”的幼兒，分別進行標準制定，即GB 10766—2021和GB 10767—2021，并且對于配方指標進行了細化要求（表1）。

兼顧營養安全，新國標對配方主要成分及添加量做出了更嚴格的要求。新國標下調了較大嬰兒配方食品（簡稱“2段粉”）、幼兒配方食品（簡稱“3段粉”）的蛋白質總含量要求（表1），增設乳清蛋白含量指標，其中，2段粉要求乳清蛋白含量≥40%；增加了乳糖含量要求，嬰兒配方食品（簡稱“1段粉”）、2段粉不得使用除乳糖外的其他成分作為碳水化合物主要來源，其中，乳基11段粉、3段粉乳糖占碳水化合物比重分別不得小于90%和50%。

表1 新舊國標及國際主要先進標準對于主要營養素含量的規定對比

新國標提高了行業門檻，優化微量元素含量要求，部分可選擇成分調整為必需成分。新標準提高了主要維生素和礦物質指標的最小值，增設2段粉、3段粉維生素最大值要求，增加了相關豆基產品中鐵、鋅、磷含量的要求等，部分指標標準高于國際標準。提高了1段粉中維生素D、煙酸的含量要求，將1段粉、2段粉中的膽堿調整為必需成分，提高了膽堿、DHA指標的最小值要求，將2段粉中的錳和硒調整為必需成分。

三大變化趨勢

二次配方注冊搶位戰打響，行業新一輪洗牌正式開始。嬰配乳粉新國標發布后，各大乳粉企業都需在新國標要求下申請配方注冊。從上一輪（2016年）乳粉行業配方注冊實施情況看，乳粉行業供給側改革實質性提速，乳粉行業洗牌進一步加劇，配方數量縮減了51%。從新國標實施情況看，目前共有君樂寶旗幟和伊利金領冠兩個配方系列六個配方產品通過注冊，很多小品牌受到生產成本、注冊費用等因素影響注冊熱情并不高，甚至放棄了一些產品線的注冊。隨著新國標的實施，嬰配乳粉行業集中度將進一步提升。對于嬰配乳粉企業來說，如何率先完成新國標升級，通過配方注冊，是其決勝乳粉新一輪洗牌的關鍵。

聚焦母乳科研和品質升級，結構油脂（OPO）、a2、小分子肽等高品質的細分品類之爭將更加激烈。母乳是嬰配乳粉的黃金標準，新國標推動嬰配乳粉配方中乳糖、維生素、礦物質等營養成分組成更加貼近母乳，體現國標調整和優化的趨勢。從首批通過二次配方注冊的金領冠來看，伊利率先開啟了中國母乳營養的研究，并建立了中國首個企業級“母乳研究數據庫”，從母乳數據研究到母乳功能成分研究，并系統地運用到金領冠部分系列產品中，引領了國產乳粉品質創新升級。另一個通過二次配方注冊的君樂寶旗幟乳粉，在新國標產品配方中也進行了母乳化改進，特別優化了乳鐵蛋白的添加量，新增異構化乳糖，并添加腸道營養三重“益生元”。新國標推動下，乳鐵蛋白、OPO、a2、人乳寡糖等母乳化高價值配料成為創新研發和品牌議價的熱點。如伊利金領冠塞納牧和飛鶴臻稚4段均升級了有機OPO、君樂寶樂純升級了INFAT9.0專利OPO配方、貝因美可睿欣全新升級為獨有睿智性BHO plus輕舒配方、圣元優強精準卡位“小分子肽”乳粉賽道等。

產業鏈、供應鏈整合加速，資源要素的爭奪更加激烈。新國標一方面提高了生產企業對優質乳糖、乳清蛋白等的需求，這些配料國內生產能力不足或基本依賴進口，同時新國標對可選擇成分、微量元素添加量也提高了要求，勢必加劇企業對供應鏈資源整合和核心原配料資源的爭奪。2021年以來，外資通過合作、并購等方式加快資源整合，實施本土化戰略，與民族品牌競爭加劇。達能在2022年3月收購羊乳品企業歐比佳，在國內羊奶領域布局；菲仕蘭、a2公司、Arla等外資乳品企業積極與國內乳品企業合作，加深其優勢資源協同，助力品牌充分融入中國本土市場。國產乳粉也在加大對供應鏈資源爭奪，推進奶源質量和配方雙升級，2021年，飛鶴收購小羊妙可和陜西綠能生態牧業，大力布局羊乳粉品類及其上游資源；宜品乳業收購西班牙奶酪廠，布局新產品奶酪的同時進一步把控上游原料；君樂寶旗下樂星、樂鉑、恬適、優萃升級a2等系列產品均優化了奶源和配方設計。

對策建議

實施關鍵配料主動革新策略，推進母乳化研發和精細營養需求戰略。一是整合相關科研院校、企業資源，構建我國母乳大數據資源庫，加強對初乳、過渡乳和成熟乳等不同階段母乳成分的動態變化研究，加強對不同區域、不同時期母乳營養成分的研究和開發，精準滿足嬰幼兒營養需求。二是加強對乳清粉加工成套設備、高效分離純化設備等關鍵工藝設備的自主研發，并加大政策支持力度。三是支持脂質母乳化、人乳寡糖、功能性益生菌等新一代嬰配乳粉關鍵功能配料前瞻性研發。特別是鼓勵以企業為主體，利用生物合成、細胞工廠等生物制造方法和新型產業化技術，打破裝備、專利等已有發展格局限制，實現產業科技高水平自立自強。

創新升級乳品細分品類，精準滿足新消費需求。重視嬰配乳粉產業的新產品開發和新技術應用，重點突破關鍵原配料加工技術，滿足多元化的市場需求，聚焦乳鐵蛋白、OPO、a2、人乳寡糖等母乳化高價值配料以及羊奶、有機奶等產品，研發面向嬰配乳粉細分市場的中高端產品。重視產品創意設計與開發，加強綠色包裝、工藝流程、產品外觀等方面的設計，推動創意設計融入企業生產全流程、全價值鏈，支持嬰配乳粉企業建立國家級、省級工業設計中心和創新中心。

加強產業鏈、供應鏈整合，實施品種、品質、品牌三大提升行動計劃。一是鼓勵嬰配乳粉企業通過并購、轉讓、聯合重組、控股參股等多種形式進行兼并重組，支持企業在境內外收購和建設奶源基地，在境外設立制造工廠，將產品以自有品牌原裝進口。二是實施國產嬰配乳粉行業“增品種、提品種、創品牌”三大行動計劃；支持企業優化產品配方，推進產品品種升級換代；鼓勵企業利用先進技術進行智能化、柔性化生產，大力推進數字變革，實現從原奶收購、原輔料采購、生產制造、運輸流通等全產業鏈智能化、系統化管理，加強對現有全生命周期供應鏈系統的精細化管理，全方位保障乳品品質；充分發揮行業組織在品牌宣傳、科學傳播等方面的作用，積極推動國產品牌的強勢崛起。1根據GB 10765—2021，指以乳類及乳蛋白制品為主要蛋白來源，加入適量的維生素、礦物質和（或）其他原料，僅用物理方法生產加工制成的產品。