2 0 2 1 年粗鋼集中度指標變化情況分析

李擁軍

我國鋼鐵產業集中度指標通常采用粗鋼集中度指標，如前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標就是粗鋼產量排名前5家鋼鐵企業的粗鋼產量合計值與當年全國粗鋼產量比值。2021年全國粗鋼產量同比減產3%，這是2000年以來中國鋼鐵行業第2個粗鋼減產年份（上次減產年份為2015年）。在粗鋼減產背景下，排名靠前的鋼鐵企業產量整體增加，或者進行企業重組，都將提高粗鋼集中度指標。本文重點分析2021年粗鋼產量1000萬噸以上鋼鐵企業粗鋼產量凈增產對2021年鋼鐵產業粗鋼集中度指標的影響程度，據此就粗鋼增產及鋼鐵企業重組對2021年粗鋼集中度指標提升的貢獻率進行比較。

一、近2年粗鋼集中度指標值的確定

據2021年12月《中國鋼鐵工業統計月報》，2021年全國粗鋼產量10.33億噸，前5家鋼鐵企業粗鋼產量合計為29584.24萬噸，對應集中度指標CR5為28.64%；前10家鋼鐵企業粗鋼產量合計為42826.1萬噸，對應集中度指標CR10為41.47%；前15家鋼鐵企業粗鋼產量合計為50562.57萬噸，對應集中度指標CR15為48.96%。

2020年粗鋼集中度指標有兩種計算方式。一種計算方式是將2020年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的2020年全國粗鋼產量（105299.92萬噸）作為2020年粗鋼集中度指標的“母項”，則2020年前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標值CR5為25.94%，CR10為39.21%，CR15為46.67%，本文將此種計算方式的粗鋼集中度指標稱為“2020年當期集中度指標”。據此推算出2021年前5家、前10家、前15鋼鐵企業粗鋼集中度指標分別比2020年當期集中度指標提高了2.7個百分點、2.25個百分點、2.29個百分點。

2020年粗鋼集中度指標另一種計算方式是根據2021年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的2020年全國粗鋼產量作為2020年粗鋼集中度指標的“母項”。2020年粗鋼統計產量與當年（2021年）粗鋼統計產量在規模以上企業統計數量上保持一致性，這種統計亦稱為同口徑統計。2021年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所公布的上年同期（即2020年）粗鋼產量為106473.2萬噸，與2020年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的2020年當年粗鋼產量相比，高出了1174.2萬噸，即以2021年12月《中國鋼鐵工業統計月報》為依據所計算的2020年粗鋼集中度指標相對偏低一些。

以2021年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的2020年全國粗鋼產量作為2020年粗鋼集中度指標母項，則2020年前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標CR5為25.66%，CR10為38.78%，CR15為46.15%，本文將此種計算方式的粗鋼集中度指標稱為“2020年同口徑集中度指標”。據此推算出2021年前5家、前10家、前15鋼鐵企業粗鋼集中度指標分別比2020年同口徑集中度指標提高了2.99個百分點、2.68個百分點、2.81個百分點。

二、粗鋼年產量1000萬噸以上企業的增產情況

2021年粗鋼月產量同比呈現前高后低的態勢。上半年，受國內外需求拉動，各月粗鋼產量日均值保持歷史高位，其中4-6月粗鋼產量日均值連創歷史新高。上半年粗鋼產量為5.63億噸，同比增長11.80%。下半年，受市場需求回落、原燃料價格大幅上漲、鋼材出口調控政策落地、產能產量雙控措施收緊等諸多因素影響，粗鋼月產量過快增長態勢得到有效遏制。自2021年7月起，粗鋼當月產量連續6個月保持同比下降態勢，其中9-11月粗鋼月產量同比降幅均在20%以上。2021年粗鋼同口徑減產3194.2萬噸，降幅為3%，實現了全年粗鋼產量壓減目標。

2021年鋼鐵協會會員企業同口徑增產112.59萬噸，增幅為0.14%。據此推算非會員企業2021年粗鋼產量為19848.67萬噸，同口徑減少3306.79萬噸，降幅為14.28%。由于會員企業粗鋼產量實現了微幅增長，從而拉動會員企業粗鋼產量占全國比重由2020年的79.57%（據2020年12月《中國鋼鐵工業統計月報》）上升至2021年的80.78%（據2021年12月《中國鋼鐵工業統計月報》）。

2021年粗鋼產量達到1000萬噸以上的鋼鐵企業（簡稱“千萬噸級鋼鐵企業”）數量共有24家，與2020年持平。對比這2年千萬噸級鋼鐵企業名單，有如下差異：一是本鋼集團有限公司并入鞍鋼集團有限公司，退出了2021年千萬噸級鋼鐵企業行列；二是新余鋼鐵集團有限公司粗鋼產量由2020年的988.6萬噸提高至2021年的1061.84萬噸，進入千萬噸級鋼鐵企業行列。

24家千萬噸級鋼鐵企業粗鋼產量合計為61099.12萬噸，占全國比重為59.16%。千萬噸級鋼鐵企業粗鋼產量同口徑增加647.92萬噸，增幅為1.07%。據此推算出1000萬噸以下鋼鐵企業2021年粗鋼產量合計為42179.88萬噸，同口徑減產3842.12萬噸，降幅為8.35%。上述情況表明千萬噸級鋼鐵企業粗鋼產量規模優勢在2021年得到了進一步鞏固，鋼鐵產業在組織結構上保持了“強者愈強”的發展態勢。同時在全國粗鋼減產的背景下，千萬噸級鋼鐵企業粗鋼產量整體保持增長態勢，為粗鋼集中度的提高奠定了較好的基礎。

24家千萬噸級鋼鐵企業中有民營鋼鐵企業11家，有國有鋼鐵企業13家。11家千萬噸級民營鋼鐵企業粗鋼產量合計為21035.47萬噸，同口徑增加120.13萬噸，增幅為0.57%。這11家千萬噸級民營鋼鐵企業粗鋼年產量平均規模為1912.32萬噸。13家千萬噸級國有鋼鐵企業粗鋼產量合計為40063.65萬噸，同口徑增加527.79萬噸，增幅為1.33%。這13家國有鋼鐵企業的粗鋼年產量平均規模為3081.82萬噸。即使剔除寶武鋼鐵集團有限公司，其他12家國有鋼鐵企業的粗鋼年產量平均規模依然達到2339.06萬噸。上述情況表明國有鋼鐵企業在規模上具有一定的優勢，意味著多數國有鋼鐵企業在各自區域市場中具有規模優勢，提示我們在鋼鐵企業兼并重組中要鼓勵更多的國有鋼鐵企業作為重組方，去重組更多的中小型鋼鐵企業，讓更多的國有企業真正成為某一區域市場的主導型企業。

三、前15家鋼鐵企業粗鋼產量同口徑增減產情況

根據2021年12月《中國鋼鐵工業統計月報》，可列出2021年粗鋼產量前15家鋼鐵企業名單。這一名單與2020年相比略有變化，一是中信泰富特鋼集團有限公司重新進入前15名行列，并位居第14名。受鞍鋼集團有限公司重組本鋼集團有限公司的影響，日照鋼鐵控股集團有限公司雖然出現減產，但以第15名的身份繼續保持在2021年粗鋼產量前15家鋼鐵企業行列（見表1）。

表1 2021年粗鋼產量前15家鋼鐵企業名單 萬噸

2021年粗鋼產量前5家鋼鐵企業合計增產414.89萬噸，但江蘇沙鋼集團、河鋼集團有限公司均出現減產，減產規模分別為48.25萬噸、227.81萬噸，其中河鋼集團有限公司減產規模在會員企業位居第2名，主要源于其下屬的唐鋼公司（減產246.14萬噸）、宣鋼公司（減產266.16萬噸）受搬遷、環保限產等影響出現減產。河鋼集團有限公司是唯一一家連續2年粗鋼減產規模均超過了200萬噸的會員企業，2年合計減產456萬噸，從而使該企業粗鋼產量規模被江蘇沙鋼集團所超，產量排名降至第4名。中國寶武鋼鐵集團有限公司增產661.35 萬噸，增產規模在所有會員企業中位居第1名。寶武鋼鐵集團有限公司增產主要來自太原鋼鐵(集團)有限公司、新疆八一鋼鐵有限公司，分別增產204.28萬噸、230.74萬噸；鞍鋼集團有限公司、北京建龍重工集團有限公司（下文簡稱“建龍集團”）同口徑增產規模均在20萬噸以下。

粗鋼產量排名第6名至第10名的鋼鐵企業合計減產105.62萬噸，其中山東鋼鐵集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司出現減產，減產規模分別為286.44萬噸、56.68萬噸。山東鋼鐵集團有限公司減產規模位居會員企業首位，主要源自其下屬的山東鋼鐵股份有限公司減產170萬噸；首鋼集團增產147.31萬噸，增產規模在會員企業中位居第3位，增產主要來自于京唐公司，首鋼集團其他成員單位多保持減產態勢。德龍鋼鐵有限公司（集團）、方大鋼鐵集團有限公司分別同口徑增產81.45萬噸、8.74萬噸。

產量排名第11名至第15名鋼鐵企業合計增產217.33萬噸，但中信泰富特鋼集團有限公司、日照鋼鐵控股集團有限公司出現減產，分別減產11.57萬噸、83.01萬噸；廣西柳州鋼鐵集團有限公司因新項目投產而增產191.94萬噸，增產規模在會員企業中位居第2名。包頭鋼鐵(集團)有限責任公司增產103.67萬噸，增產規模在會員企業中位居第4名。河北新華聯合冶金控股集團有限公司增產16.30萬噸。

2021年在粗鋼產量減產的大背景下，粗鋼產量前5家鋼鐵企業合計凈增產414.89萬噸，增幅為1.42%；前10家企業粗鋼產量合計增產309.27萬噸，增幅為0.73%；前15家企業粗鋼產量合計增產526.6萬噸，增幅為1.05%。其中粗鋼產量前15家鋼鐵企業中有9家同口徑比較為增產，且粗鋼產量排名前5名的鋼鐵企業粗鋼增產情況明顯好于第6名至第15名的鋼鐵企業，這是歷年所沒有的增產現象。中國寶武鋼鐵集團有限公司、首鋼集團、廣西柳州鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司4家鋼鐵企業增產規模較大，合計同口徑增產1104.27萬噸，對2021年粗鋼集中度指標的提升做出了較大貢獻。

四、增產及企業重組對粗鋼集中度指標的影響

假定粗鋼產量千萬噸級鋼鐵企業2021年粗鋼產量增幅與全國同步，即減產3%，但全國粗鋼產量依然為10.33億噸，此時前5家、前10家、前15家鋼鐵企業名單未發生改變，只是個別企業排序略有調整，則前5家鋼鐵企業粗鋼產量調整為28319.76萬噸，前10家鋼鐵企業粗鋼產量調整為41278.48萬噸，前15家鋼鐵企業粗鋼產量調整為48578.61萬噸，對應著前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標CR5調整為27.42%，CR10調整為39.97%，CR15調整為47.04%。與未調整前（即前15家鋼鐵企業保持原有增產態勢）相比，前5家鋼鐵企業調整后的集中度指標較未調整前下降了1.22個百分點，前10家鋼鐵企業下降了1.5個百分點，前15家鋼鐵企業下降了1.92個百分點。上述情況表明，在全國粗鋼產量減產的背景下，前15家鋼鐵企業保持增產態勢，使前5家集中度指標提高了1.22個百分點，前10家集中度指標提高了1.5個百分點，前15家集中度指標提高了1.92個百分點。鋼鐵企業粗鋼增產對前5家、前10家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度指標的拉動作用逐步增強，主要源于前15家鋼鐵企業增產企業分布較為均衡，增產量的疊加，使增產對粗鋼集中度指標的拉動幅度逐步增大。

將基于粗鋼減產假設的粗鋼集中度調整指標與2020年同口徑集中度指標相比較，如果前者大于后者，則是前15家鋼鐵企業兼并重組拉動粗鋼集中度指標的提升幅度。經測算，基于粗鋼減產假設的前5家鋼鐵企業粗鋼集中度調整指標高出2020年同口徑集中度指標1.76個百分點，前10家鋼鐵企業高出1.19個百分點，前15家鋼鐵企業高出0.89個百分點。上述情況表明，如果2021年粗鋼產量前15家鋼鐵企業產量降幅與全國保持一致，前5家、前10家、前15家鋼鐵企業集中度指標依然出現了增長，表明2021年鋼鐵企業兼并重組對粗鋼集中度指標的提升亦有一定的貢獻。

鋼鐵企業重組對前5家、前10家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度指標的拉動作用逐步減弱，主要源于以下三個方面：一是前5家企業中鞍鋼集團有限公司重組了本鋼集團有限公司，沙鋼集團重組安陽華誠博盛鐵有限公司、安陽匯鑫特鋼有限公司，從而提高了各自粗鋼產量規模；二是第6名至第10名鋼鐵企業中，德龍鋼鐵有限公司（集團）將唐山德龍鋼鐵控股權轉讓給九江線材公司，導致該企業粗鋼產量規模出現下降，導致2021年第6名至第10鋼鐵企業的粗鋼產量合計值低于2020年第6名至第10名的合計值；三是第11名至第15名鋼鐵企業中的中信泰富特鋼集團有限公司是2021年新加入前15名行列的鋼鐵企業，與2020年第11名本鋼集團有限公司（2021年因并入鞍鋼而退出排名）相比，粗鋼產量規模低了320萬噸，導致2021年第11名至第15名鋼鐵企業的粗鋼產量合計值低于2020年第11名至第15名的合計值。上述3方面因素導致企業重組對粗鋼集中度指標的拉動作用呈現逐步減弱的態勢。

2021年前5家、前10家、前15鋼鐵企業粗鋼集中度指標分別比2020年同口徑集中度指標提高了2.99個百分點、2.68個百分點、2.29個百分點。其中，增產使前5家鋼鐵企業集中度指標提高1.22個百分點，貢獻率為40.96%；企業重組使前5家鋼鐵企業集中度指標提高1.76個百分點，貢獻率為59.04%。增產使前10家鋼鐵企業集中度指標提高1.5個百分點，貢獻率為55.82%；企業重組使前10家鋼鐵企業集中度指標提高1.19個百分點，貢獻率為44.18%。增產使前15家鋼鐵企業集中度指標提高1.92個百分點，貢獻率為68.45%；企業重組使前15家鋼鐵企業集中度指標提高0.89個百分點，貢獻率為31.55%。上述情況表明，2021年企業粗鋼增產對前5家粗鋼集中度指標的貢獻率要弱于企業重組，但企業粗鋼增產對前10家、前15家粗鋼集中度指標的貢獻率則要強于企業重組。

五、結語

綜上，2021年企業增產對集中度指標提高發揮了較突出的作用，但這是在全國粗鋼減產的背景下實現的。鑒于2022年鋼鐵需求總體保持穩定，因此粗鋼產量千萬噸級鋼鐵企業的增產步伐將會放慢，部分企業甚至會出現減產。在這樣的大背景下，要大幅提高粗鋼集中度指標，只有推進企業重組。當前推進企業重組的重點是以前10家鋼鐵企業為重組方，在不同區域市場、不同產品領域內同步推進多個大型鋼鐵企業集團的重組式擴張，力爭在多個區域市場、多個產品領域內形成均衡的“多寡頭”鋼鐵企業競爭格局，這樣做不僅有助于前5家、前10家粗鋼集中度指標得到同步提升，亦有助于通過規范某特定區域市場、某大類產品領域的市場秩序，進一步推進整個中國鋼鐵市場秩序的規范，減少惡性競爭，促進鋼鐵行業健康發展。