基于專利信息分析的澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利戰(zhàn)略研究

謝美萱 王文林 林國友 蘇文雪

【摘 要】文章通過專利信息分析，開展澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利戰(zhàn)略研究。通過澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利申請整體趨勢、IPC技術(shù)分類構(gòu)成分析，了解該產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新形勢及研發(fā)熱點(diǎn)。再從醫(yī)藥日化、食品加工和種植栽培三大熱點(diǎn)研發(fā)領(lǐng)域的專利有效性分析、專利申請量排名分析可知，科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)各有優(yōu)勢，可通過“產(chǎn)學(xué)研”合作，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競爭實(shí)力，開展更全面的專利布局戰(zhàn)略，促進(jìn)專利成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，提高專利價值，推動澳洲堅果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】澳洲堅果;專利信息分析;醫(yī)藥日化;食品加工;種植栽培

【中圖分類號】F426.7;G306【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688（2022）04-0001-04

0 引言

澳洲堅果（Macadamia Integrifolia）為山龍眼科澳洲堅果屬的多年生常綠植物。因?yàn)槠錉I養(yǎng)價值和經(jīng)濟(jì)價值較高，所以在國際市場上備受青睞。目前，澳洲堅果在我國的種植區(qū)主要分布于云南、廣西、廣東、海南、福建、浙江、四川等地區(qū)[1]。

澳洲堅果產(chǎn)業(yè)研究側(cè)重在品種選育栽培、廢棄物利用、食品加工和醫(yī)藥日化等方面。果仁通常加工成零食小吃、乳制品、糖果、糕點(diǎn)、食品輔料等[2]。澳洲堅果青皮中含有殺蟲、抑制農(nóng)作物萌發(fā)生長及抗氧化等多種活性物質(zhì)，可作為制備殺蟲劑、除草劑或抗氧化劑等的原料。果殼可作為生物活性炭材料[3]。

澳洲堅果仁中富含油酸、棕櫚酸、亞油酸等多種不飽和脂肪酸，營養(yǎng)豐富的同時具有調(diào)節(jié)機(jī)體膽固醇、降低心血管疾病發(fā)生的功效，可作為高級食用油或護(hù)膚品基礎(chǔ)用油。從棕櫚油酸獲得的omega-7脂肪酸具有控制體重，改善皮膚狀況，提高人體對胰島素的敏感性，降低肝脂肪的蓄積和減少炎癥，降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），增加高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），改善冠狀動脈心臟疾病和高血壓的功效，因此omega-7脂肪酸保健品及醫(yī)藥制劑有更大的需求[4]。國外已將澳洲堅果開發(fā)應(yīng)用到醫(yī)藥上[5]。

本文利用專利信息分析開展國內(nèi)澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利戰(zhàn)略研究，旨在為科研人員了解澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利布局情況、技術(shù)創(chuàng)新情況、競爭對手等信息，啟迪科研人員尋找技術(shù)空白點(diǎn)，開發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品，為開拓澳洲堅果產(chǎn)業(yè)的深入研究提供理論指導(dǎo)。

1 澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)現(xiàn)狀分析

專利信息分析是指對專利文獻(xiàn)進(jìn)行檢索、整理、統(tǒng)計等深度的挖掘與分析，從而獲得有價值的技術(shù)信息和商業(yè)信息，更好地掌握技術(shù)研發(fā)背景、技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀、研發(fā)熱點(diǎn)和未來發(fā)展趨勢，為戰(zhàn)略決策提供依據(jù)[6]。

本文以國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利數(shù)據(jù)庫為數(shù)據(jù)檢索對象，并借助以中國專利數(shù)據(jù)庫為依托的INCOPAT專利信息分析平臺（https：//www.incopat.com/）開展分析研究。檢索時間范圍為2011年1月1日至2021年12月31日;采用關(guān)鍵詞檢索策略，一級檢索式為（名稱，摘要，權(quán)利要求書=（澳洲堅果 OR 昆士蘭栗 OR 澳洲胡桃 OR（夏威夷 AND 果）OR 昆士蘭果））AND（發(fā)明內(nèi)容=（澳洲堅果 OR 昆士蘭栗 OR 澳洲胡桃 OR（夏威夷 AND 果）OR 昆士蘭果）），共檢索到該領(lǐng)域中國專利申請量為1 992件。

1.1 澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)的總體發(fā)展態(tài)勢

專利技術(shù)的發(fā)展趨勢可以揭示產(chǎn)業(yè)技術(shù)的整體發(fā)展情況，通過對國內(nèi)澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)進(jìn)行申請態(tài)勢分析，有助于研究人員了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，把握技術(shù)發(fā)展階段和預(yù)測未來發(fā)展?jié)摿Φ萚7]。

由圖1可知，近10年來，澳洲堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)的專利申請量整體呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2011—2016年為快速增長時期，2018年達(dá)到專利申請峰值，共305件;說明這10年來，隨著澳洲堅果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，種植推廣面積的不斷擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力不斷增強(qiáng)，專利布局也逐步完善。

2020—2021年專利申請量有所下降的主要原因：①數(shù)據(jù)公開的滯后性。專利審查制度中，發(fā)明專利申請最長18個月公開，實(shí)用新型專利申請審查周期為8～12個月，因此存在部分專利文獻(xiàn)未公開，未能被公眾所查閱，這兩年公開的數(shù)據(jù)不能客觀地反映實(shí)際申請情況。②近兩年來，國家知識產(chǎn)權(quán)局加強(qiáng)宏觀調(diào)控，各地市相應(yīng)取消一些專利獎勵激勵制度，這也在一定程度上影響專利申請量。

1.2 澳洲堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的專利技術(shù)構(gòu)成

國際IPC分類是較為完善的分類體系，通過對澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)進(jìn)行IPC分類，可直觀地了解澳洲堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主要集中的技術(shù)板塊，便于統(tǒng)計和歸類分析。

由表1可知，IPC技術(shù)分類排名前10位中，澳洲堅果產(chǎn)業(yè)研究熱點(diǎn)主要集中在如下版塊：①醫(yī)藥日化。A61K、A61Q、A61P分別屬于醫(yī)用品、日化用品、化學(xué)制劑領(lǐng)域，歸屬于醫(yī)藥日化應(yīng)用版塊，申請量占據(jù)IPC分類前10位申請總量的63%。專利申請量反映研究熱點(diǎn)，可見澳洲堅果的提取物、內(nèi)含物等有效成分廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥日化用品中，屬于澳洲堅果高附加值的研究版塊。②食品加工。A23L、A21D、A23C均歸屬于食品加工生產(chǎn)版塊，是澳洲堅果利用最為廣泛，也是較為傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，其專利申請數(shù)量占IPC前10位總量的20%。雖然是澳洲堅果最為傳統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)面積最大的領(lǐng)域，但是專利布局量卻是相對較少的。③種植栽培。A01G、A23N、A01N、C05G分別屬于植物栽培技術(shù)，栽培過程中采用的機(jī)械，種植過程中采用的藥劑（如除草劑、農(nóng)藥等），種植過程中采用的肥料，均歸屬于澳洲堅果種植栽培版塊，專利申請量占IPC前10位總量的17%。

2 澳洲堅果在醫(yī)藥日化領(lǐng)域的專利技術(shù)分析

在對澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)總體態(tài)勢有全局認(rèn)識之后，重點(diǎn)分析其在三大主要研究板塊的專利技術(shù)布局情況，從而獲取有價值的信息，啟迪科研人員的研發(fā)思路，規(guī)避重復(fù)研究。

本章節(jié)在一級分析的范圍內(nèi)進(jìn)行二級分析，對澳洲堅果在醫(yī)藥日化領(lǐng)域應(yīng)用的專利開展技術(shù)分析，增加檢索式IPC=（A61K OR A61Q OR A61P），獲得專利申請數(shù)據(jù)源741件。下面通過專利申請的法律狀態(tài)和專利申請人排名兩個方面獲知澳洲堅果在該領(lǐng)域的專利技術(shù)創(chuàng)新情況和創(chuàng)新主體等信息。

2.1 澳洲堅果在醫(yī)藥日化領(lǐng)域的專利有效性分析

通過對專利申請當(dāng)前法律狀態(tài)的研究，知曉專利的有效情況、專利價值及專利保護(hù)情況。

近10年來，澳洲堅果在醫(yī)藥日化領(lǐng)域應(yīng)用的專利申請量共741件，其中仍處于審查狀態(tài)，未能確定是否獲得授權(quán)的共296件，占申請總量的40%。授權(quán)獲得中國專利證書且專利有效的共135件，占申請總量的18%;由于技術(shù)創(chuàng)新不夠或申請人管理不到位導(dǎo)致的駁回和撤回，占申請總量的40%。2%的專利在獲得授權(quán)后沒有維護(hù)，未繳納年費(fèi)造成失效;駁回、撤回、未繳年費(fèi)導(dǎo)致專利失效的專利申請占到42%（如圖2所示）。

可見，該領(lǐng)域雖然是澳洲堅果產(chǎn)業(yè)的研發(fā)熱點(diǎn)，申請量大，但是最終獲得專利授權(quán)的比重相對較小，說明專利布局做到了，但技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力仍需加強(qiáng)。

2.2 醫(yī)藥日化領(lǐng)域?qū)＠暾埩颗琶?0位的情況

專利技術(shù)申請人排名情況反映的是該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的主要技術(shù)擁有者、技術(shù)力量情況和競爭對手情況等。

從圖3可知，專利申請量排名前10位中，以生化、日化企業(yè)為主，占據(jù)8席位置，高校占據(jù)2席;可見，在醫(yī)藥日化領(lǐng)域的專利技術(shù)創(chuàng)新以企業(yè)為主導(dǎo)，相互間是主要競爭對手。企業(yè)為自身新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)進(jìn)行專利布局，是技術(shù)市場的需求。

從專利授權(quán)量和占比來綜合衡量，排名第1、2、5的上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、廣州丸美生物公司、皖南醫(yī)學(xué)院分別以授權(quán)率為43.75%、62.5%、80%，成為該領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)的主要擁有者，技術(shù)力量的強(qiáng)者，在研發(fā)過程中可以建立與它們的合作關(guān)系，開展深入研發(fā)。

3 澳洲堅果在食品加工技術(shù)領(lǐng)域的專利技術(shù)分析

食品加工是澳洲堅果產(chǎn)業(yè)應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)領(lǐng)域，通過對該領(lǐng)域開展專利技術(shù)分析，可獲知當(dāng)前的加工技術(shù)創(chuàng)新情況及存在的問題。本小節(jié)在一級分析的范圍內(nèi)開展二級分析，增加檢索式IPC=（A23L OR A21D OR A23C），獲得專利申請數(shù)據(jù)源465件。

3.1 澳洲堅果在食品加工技術(shù)領(lǐng)域的專利有效性分析

通過對澳洲堅果在食品加工應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的專利有效性分析獲知該領(lǐng)域的專利創(chuàng)新難度、專利保護(hù)等情況。

由圖4可知，食品加工技術(shù)領(lǐng)域近10年的專利申請總量為465件。處于審查狀態(tài)的共161件，占申請總量的35%;專利授權(quán)且有效的共35件，僅占申請總量的7%;駁回、撤回和未繳納年費(fèi)造成失效的申請量占到總量的58%。說明該領(lǐng)域的技術(shù)較為傳統(tǒng)，專利授權(quán)率低，技術(shù)創(chuàng)新難度大。在如此低授權(quán)率的情況下，仍有2%的專利在授權(quán)后放棄，客觀反映出專利保護(hù)重視不足的情況。

3.2 食品加工技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾埩颗琶?0位的情況

通過專利技術(shù)申請人排名分析，探究該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的主要專利申請人和競爭對手情況。

由圖5可知，專利申請量排名前10位中，依然是以食品加工生產(chǎn)企業(yè)為主，占據(jù)8席位置，是技術(shù)市場和銷售市場的主要競爭者;特別是國內(nèi)巨頭公司，隸屬于益海嘉里金龍魚公司的豐益上海生物公司、伊利公司、三只松鼠公司、良品鋪?zhàn)庸揪切袠I(yè)的強(qiáng)者，均開展了專利布局工作，但整體的專利授權(quán)量偏低，即便是乳制品的龍頭企業(yè)內(nèi)蒙古伊利公司的授權(quán)量也僅為4件，其他申請人授權(quán)量在2件以下，原因如下：①食品加工領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，較為傳統(tǒng)，技術(shù)創(chuàng)新要求度不高，因此技術(shù)創(chuàng)新難度大。②食品生產(chǎn)加工中以配方復(fù)合為主，在專利審查中對此類配方的創(chuàng)新要求高，因此即便開發(fā)出新產(chǎn)品，但要通過專利“三性”審查獲得授權(quán)依然較難。

4 澳洲堅果種植栽培技術(shù)領(lǐng)域的專利技術(shù)分析

澳洲堅果在種植栽培技術(shù)領(lǐng)域的研究自從澳大利亞引種開始就持續(xù)進(jìn)行，屬于澳洲堅果產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)研究，是新品種培育的主要技術(shù)途徑。本小節(jié)在一級分析的范圍內(nèi)開展二級分析，增加檢索式IPC=（A23L OR A21D OR A23C），獲得專利申請數(shù)據(jù)源353件。

4.1 澳洲堅果在種植栽培技術(shù)領(lǐng)的專利有效性分析

澳洲堅果在種植栽培技術(shù)領(lǐng)域的專利法律狀態(tài)分布如圖6所示。

由圖6可知，近10年來，澳洲堅果種植栽培技術(shù)領(lǐng)的專利申請量為353件，已獲專利授權(quán)且有效的共122件，占申請總量的34%;處于審查狀態(tài)的共96件，占申請總量的27%;駁回、撤回和未繳納年費(fèi)造成失效的專利申請占到總量的39%。說明在澳洲堅果種植栽培技術(shù)領(lǐng)域的專利技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力較強(qiáng)，授權(quán)率較高;但授權(quán)后的專利技術(shù)轉(zhuǎn)化率偏低，未能較好地轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)價值，因此有7%的專利技術(shù)最終因未交年費(fèi)而失效。

4.2 種植栽培技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾埩颗琶?0位

通過澳洲堅果種植栽培技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)申請人排名可知現(xiàn)階段科研實(shí)力強(qiáng)勁的單位，為后續(xù)的深入合作奠定基礎(chǔ)。

從表2可知，在澳洲堅果種植栽培技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾埩颗琶?0位中，科研院所占前4席，專利申請量占前10位總量的65.09%，授權(quán)率為25.2%;企業(yè)占6席，申請量占前10位總量的34.91%，授權(quán)率僅為0.8%;說明在該領(lǐng)域的科研實(shí)力集中在科研院所手中。排名第1位的廣西南亞熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所的申請量是排名第2位的云南省熱帶作物科學(xué)研究所的2.6倍，反映了廣西科研機(jī)構(gòu)在澳洲堅果種植栽培技術(shù)實(shí)力的崛起。

5 結(jié)論

本文通過對澳洲堅果產(chǎn)業(yè)專利申請整體態(tài)勢、IPC技術(shù)分類分析可知，專利技術(shù)創(chuàng)新趨勢為逐年穩(wěn)步增長，研發(fā)熱度不減;專利技術(shù)創(chuàng)新主要集中在醫(yī)藥日化領(lǐng)域、食品加工領(lǐng)域、種植栽培領(lǐng)域。

通過澳洲堅果產(chǎn)業(yè)三大技術(shù)領(lǐng)域的專利有效性分析及專利申請量排名分析可知：①專利創(chuàng)新難度。醫(yī)藥日化領(lǐng)域、食品加工領(lǐng)域、種植栽培領(lǐng)域的專利授權(quán)率分別為18%、7%、34%;說明醫(yī)藥日化領(lǐng)域、食品加工領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新較為薄弱，創(chuàng)新難度大，但這兩個領(lǐng)域卻是澳洲堅果實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提高澳洲堅果產(chǎn)業(yè)附加價值的重要版塊，因此需要加大力度開展澳洲堅果的深加工產(chǎn)業(yè)研發(fā)，提高產(chǎn)業(yè)附加值。②專利價值。醫(yī)藥日化領(lǐng)域、食品加工領(lǐng)域、種植栽培領(lǐng)域的未繳年費(fèi)失效率分別為2%、2%、7%;從側(cè)面反映了雖然醫(yī)藥日化領(lǐng)域、食品加工領(lǐng)域授權(quán)難度大，但是專利價值高，因此在專利授權(quán)后，不會輕易放棄失效。這兩個領(lǐng)域的專利通常對應(yīng)著新產(chǎn)品的研發(fā)，新產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)價值是持續(xù)性較長的，可長期實(shí)現(xiàn)專利價值，同時專利是企業(yè)拓展市場的重要技術(shù)手段和宣傳手段。③研究創(chuàng)新主體。通過專利申請量排名分析，醫(yī)藥日化領(lǐng)域、食品加工領(lǐng)域的科研創(chuàng)新力量集中在企業(yè)，而種植栽培領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力更強(qiáng)的是科研機(jī)構(gòu)。說明各自在不同領(lǐng)域發(fā)揮著不同的技術(shù)創(chuàng)新作用，加強(qiáng)科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)的“產(chǎn)學(xué)研”合作，既能促進(jìn)專利技術(shù)的轉(zhuǎn)化，又能推動企業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，更有利于企業(yè)開展專利布局，擴(kuò)大競爭市場，實(shí)現(xiàn)專利價值。

參 考 文 獻(xiàn)

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