5 月新能源汽車市場解析

文 / 本刊記者 鄭雪芹

與傳統燃油車表現截然相反，新能源汽車行業仍然保持著高歌猛進的勢頭。隨著5 月份國內部分地區汽車行業復工復產，加之各地出臺的促消費政策陸續落地，新能源汽車銷量又恢復到了倍速增長的態勢。

5 月恢復高速增長

2022 年5 月，新能源汽車表現依然出色，產銷均超過40 萬輛，同比恢復到高速增長。據中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）發布的最新數據顯示，5 月國內新能源汽車產銷分別完成46.6 萬輛和44.7 萬輛，環比分別增長49.5%和49.6%，同比均增長1.1 倍，市場占有率達到24%，其中乘用車為26.3%；1-5 月，國內新能源汽車累計產銷量分別完成207.1 萬輛和200.3 萬輛，同比均增長1.1 倍。（見圖表1）

從新能源汽車月度銷量走勢來看，隨著復工復產和促消費政策的利好釋放，2022 年5 月新能源汽車銷量又回歸倍速增長軌道。本月新能源汽車銷量重回40 萬輛上方，為今年以來的次高點；1-5月，新能源汽車累計產銷已雙雙超過200 萬輛，為實現全年目標奠定了良好基礎。（見圖表2）

針對5 月份的恢復性增長，中汽協副秘書長陳士華指出，整車產銷接近正常水平，一方面得益于企業對促消費政策存在預期，提前安排生產計劃；另一方面隨著供應鏈的恢復，汽車產業復工復產節奏加快，企業盡最大努力安排生產，有的企業已經恢復到雙班制。

自5 月下旬以來，國家層面陸續出臺了一系列促消費、穩增長的政策措施，政策包容性強，對于推動經濟回歸正常軌道，確保運行在合理區間，起到了良好的促進效果。同時地方政府積極響應，出臺多種促進汽車消費的配套政策，極大地活躍了市場。

值得關注的是，新能源汽車的大幅增長，有力地推動了中國品牌市場份額的持續提升。陳士華表示，中國品牌新能源車發展的比較早，打下了很好的產業基礎，目前無論是綜合競爭力，包括外觀、關鍵技術，還是年輕化需求，以及服務都值得稱贊，也反映出我們在國際市場的競爭力越來越強。

今年前5 個月，國內新能源汽車累計產銷已經雙雙超過200 萬輛，按照月度變動規律，通常是“前低后高”，基于此，中國汽車工業協會對全年超過500 萬輛充滿信心。

滲透率結構不均衡

2022 年5 月，新能源汽車市場份額為24.02%，其中新能源乘用車市場份額為26.3%。值得關注的是，中國自主品牌新能源乘用車的滲透率不斷攀升，2022 年5 月份高達44.83%，占比超四成；1-5 月則為39.21%，遠遠高于市場整體水平。（見圖表3）

現階段，新能源汽車滲透率呈現出以下特征：

從地域分布上看，以長三角、珠三角為代表的發達地區及限牌地區，以及微型電動車聚焦的地區，新能源汽車滲透率較高；而在更為廣闊的內陸三四五線城市，新能源汽車消費則較為疲軟，滲透率也相對較低。

從產品結構上看，以五菱宏光MINIEV 為代表的低端電動車與30 萬元以上的高端品牌新能源車的單月滲透率較高；但占據國內主流大眾市場的中端新能源車滲透率則相對較低。

從品牌分布來看，自主品牌中的新能源汽車滲透率已高達四成以上；而主流合資品牌中的新能源汽車滲透率僅為4%左右，差距非常明顯。

比亞迪一家獨大

2022 年5 月，從新能源乘用車整體銷量分企業排名來看，比亞迪仍然暴漲，以11.42 萬輛高居榜首；五菱銷量為3.80 萬輛，排名第二；特斯拉5 月銷量恢復至3.22 萬輛(含出口2.23 萬輛)，排名第三；新勢力理想進前十。

從細分市場來看，在純電動領域，比亞迪銷量中的5.33 萬輛為純電動，排名該類別首位；五菱3.80萬輛均為純電動，排名第二；特斯拉仍排名第三；奇瑞得益于QQ 冰淇淋和小螞蟻兩款微型車的拉動，排名第四；本土新勢力哪吒和小鵬進前十，銷量均超過萬輛。

在插電混動領域，比亞迪在宋/秦/漢等多款PHEV 拉動下，5 月份插混銷量為6.08 萬輛，高居該類別榜首；新勢力理想汽車重回萬輛以上，以1.15萬輛居第二位；金康新能源以一款問界M5 升至第三；北京奔馳得益于E 級PHEV 銷量攀升進入前十。（見圖表4）

2022 年5 月，分單一車型貢獻度來看，在TOP10 企業中，本企業銷量占比超過10%的主力車型數量有所收縮；比亞迪仍然最多，為5 款，其中3 款為插電式混合動力車型；上汽為4 款；吉利、長安、長城旗下走量車型均為3 款，分布較為均衡。

本月銷量過萬車型共有10 款，其中五款為比亞迪旗下車型；宏光MINIEV 以3.40 萬輛排名單一車型第一；除宏光MINIEV 外，奇瑞、長安、上汽、長城、哪吒、零跑旗下的七款微型電動車也都表現出色，月銷量均超過5000 輛。（見圖表5）

2022 年5 月，分單一車型銷量來看，純電動乘用車TOP10 中，A0 級和A00 級小微型純電動車共計5 款，占半數；A 級為2 款；B 級和C 級共占3 款。同時，插電混動乘用車的車型級別分布有所變化，由于比亞迪多款車型強勢躋身TOP10，使得A 級緊湊型車提升至5 款；另外B 級和C 級車型共占了5 款；TOP10 中有一半是比亞迪旗下的插混車型，形成一家獨大之勢。

新勢力規模初具

據來自保監會機動車交強險的上險數顯示，2022 年5 月，22 家造車新勢力合計上險數為7.31萬輛。其中，三家企業超萬輛，理想以1.16 萬輛躍升至榜首；哪吒和特斯拉緊隨其后；小鵬、零跑、蔚來呈梯次分布，均不足萬輛；值得關注的是，沉寂了很長時間的國金汽車旗下駿行上險量突然暴增，顯示其主要流入北京地區，用途為出租租賃。（注：因納入中汽協統計數據的新勢力企業不全，故在此處采用上險數以窺全貌）（見圖表6）

盡管新勢力企業數量眾多，但目前來看，排名前九位的企業就掌控了新勢力中九成以上的市場份額。理想、哪吒、特斯拉、小鵬、零跑、蔚來、賽力斯(AITO)、國金、威馬這九家企業5 月份合計銷量為6.84 萬輛，在新勢力中的合計占比高達93.50%。而反觀其他弱勢企業，大多數不足千輛，徘徊在被淘汰的邊緣，國機智駿、河南速達等都已不見了蹤影。強者恒強，弱者恒弱。

作為新能源汽車市場的新興增長點，造車新勢力銷量同比和環比總體表現均較好。據中汽協統計數據顯示，今年1-5 月造車新勢力批發銷量累計為47.3 萬輛，累計同比增長76.2%，在國內汽車整體市場中的份額占比為4.9%，比上年同期提升2.5 個百分點。

從規模化程度來看，截至2022 年5 月底，本土造車新勢力自誕生算起累計交付量超過20萬輛的目前有兩家，分別是蔚來和小鵬，而理想汽車已累計交付超過17 萬輛，將會成為下一個達成20 萬輛規模的新勢力車企。正如小鵬汽車董事長何小鵬所言，20 萬交付量對于汽車行業乃至一個品牌來說，并不是很大的數字，但對于年輕的國內造車新勢力來說，這是一個莫大的鼓舞。“蔚小理”還是“蔚小理”。