海光信息(688041) 申購代碼787041 申購日期8.3

公司本次擬公開發行新股30000萬股，占公司發行后總股本的比例約為12.91%。本次募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目，具體情況如下：新一代海光通用處理器研發、新一代海光協處理器研發、先進處理器技術研發中心建設、科技與發展儲備資金。

公司的主營業務是研發、設計和銷售應用于服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器。公司的產品包括海光通用處理器（CPU）和海光協處理器（DCU）。

高端處理器設計屬于技術密集型行業，專業研發人員是芯片設計企業研發能力不斷提升的基石。公司骨干研發人員多擁有國內外知名芯片公司的就職背景，擁有成功研發x86處理器或ARM處理器的經驗。截至2021年12月31日，公司研發技術人員共1031人，占比90.20%，其中擁有碩士及以上學歷人員749人，占員工總人數的65.53%，研發隊伍年齡結構合理、技能全面，有力支撐了公司的技術創新和產品研發。此外，公司在內部管理、供應鏈、產品銷售等方面均建立了成熟團隊，核心骨干均有多年公司運營管理或市場銷售經驗，對公司未來的發展方向和公司產品的市場定位有著明確的目標和計劃。

目前，海光CPU已經應用到了電信、金融、互聯網、教育、交通等行業;海光DCU主要面向大數據處理、商業計算等計算密集型應用領域以及人工智能、泛人工智能應用領域。相比國際芯片領先企業，公司根植于中國本土市場，更了解中國客戶的需求，能夠提供更為安全可控的產品和更為全面、細致的解決方案和售后服務，具有本土化競爭優勢。隨著公司產品在上述領域中示范效應的逐步顯現，以及公司市場推廣力度的不斷加強，公司高端處理器產品將會拓展至更多領域，占據更大的市場份額。

公司主動融入國內外開源社區，積極向開源社區提供適用于海光CPU、海光DCU 的適配和優化方案，保證了海光高端處理器在開源生態的兼容性。隨著信息技術應用創新的不斷推進，國內更多的龍頭企業積極開展基于海光高端處理器的生態建設和適配，在操作系統、數據庫、中間件、云計算平臺軟件、人工智能技術框架和編程環境、核心行業應用等方面進行研發、互相認證和持續優化，研制了一批具有國際影響力的國產整機系統、基礎軟件和應用軟件，在金融、電信、交通等國民經濟關鍵領域基本實現自主可控，初步形成了基于海光CPU 和海光DCU 的完善的國產軟硬件生態鏈。

本次募投項目基于公司發展規劃要求制定，將會提升公司現有通用處理器和協處理器系列產品的性能，推進產品迭代和技術創新，擴大公司主營業務規模，進而全面提升公司的核心競爭力和市場占有率。

經營風險、技術風險、財務風險、管理內控風險、募集資金投資項目相關風險、其他風險。

（數據截至7月29日）