繁榮了20 年的電動自行車產業，還能持續多久？

文/蔡敦權

經過20多年的發展，電動自行車產業年銷售規模超過2 000億元人民幣，從業者超過150萬人，預計2022年整車產銷量將躍上5 000萬輛新臺階。截至目前，電動自行車所具備的便捷、經濟和功能齊全的特性，受到廣大人民群眾的喜愛，目前社會保有量已達3.5億輛，且每年保持一定比例的增長。

產業發展向上產品價格向下消費需求向前

電動自行車產業是我國經濟高速發展、消費和產業結構調整與變化的一個具體表現。城市化進程加快、就業機會猛增和人們活動半徑不斷擴大，人們需要一種新的便捷出行工具，由此電動自行車便應運而生。

1999 年，進入電動自行車行業的整車企業數量僅為100 家左右，但到了2015 年，企業數量上升到4 500 家以上的高峰，在隨后的7 年間，企業數量銳減至300 家之內。在此之間，電動自行車產品經過技術提升、制造不斷優化，整個行業完成了由粗放到集約的轉變，形成了龍頭企業帶動的產業集群與提升，而在企業資本化（證券化）的加持與推動之下，行業正朝品牌化和生態化趨勢推進。據不完全統計，2021 年，整車企業TOP10 產銷量占市場份額90%～95%，其中前兩家企業產銷量占55%左右；2022 年，其市場份額還將進一步提高，行業出現了由龍頭向寡頭方向演化的趨勢。

在行業發展的20 多年里，搭載鉛酸電池的同容量、相近款型的電動自行車盡管原材料已經上漲了多倍，但終端銷售價格仍然在原地踏步。當初每輛電動自行車銷售價格是一二線大城市普通市民月工資的3～5 倍，而今僅為1/2 或1/3。

老國標釋放大市場 新標準推動新升級 頭部企業顯優勢

GP17761—1999《電動自行車通用技術條件》（以下簡稱“老國標”）于1999 年開始實施。受到當時技術與認知的局限，產品檢測更多地強調了機械結構的安全，而對電控系統中的技術參數給予了寬松的對待。按照老國標規定，整個檢測共設39 項，其中3 項為否決項、18 項為重要項、18 項為一般項，于是就出現了即使重要項和一般項被檢測出若干項不合格，最終產品仍然獲得檢測通過并獲得合格證的結果。而整車質量（重量）、行駛時速、電機功率、電池電壓等關鍵性技術指標在老國標中均未列入否決項。在老國標實施的20 年時間里，企業利用這一標準寬松釋放的“紅利”，大量生產了超重、超速等一系列技術指標超標的產品，產業也因消費需求進行了明確的分工，出現了以江浙粵等地為主導的南方電摩（超標車）配套體系，以天津等地為主導的北方電動輕便車（國標車）配套集群。

2019年實施的GB17761—2018《電動自行車技術規范》（以下簡稱“新國標”），是電動自行車產業升級的有力助推因素。根據新國標規定，產品進入市場之前必須實行3C 認證，檢測所有項目均為“一項否決”。新國標強化了電控系統各個零部件技術指標的“汽車級別”，極大地推動了整個產業的升級與進步，加速了行業的整合與洗牌。在新國標的強制性規定之下，頭部企業強者恒強、贏者通吃的現象越發凸顯，產業鏈配套體系加速優化與聚集，有力地推動著產業的升級。

突破核心零部件技術瓶頸 讓電動自行車更耐用、更經濟

電動自行車產業的發展與技術突破、性能穩定、質量提高緊密相連。行業發展初期，電動自行車電機、電池、控制器和充電器四大核心零部件質量提高與性能穩定的問題，一直困擾著企業。例如，行業初期搭載鉛酸電池的電動自行車，其電機采用的是有刷有齒和有刷無齒高速電機，當時這種電機不僅存在著較為明顯的零部件易損、噪音大、維護不便的缺陷，而且價格奇高。隨著無刷無齒低速電機的發明與推廣，電機成本得以快速下降。盡管這種無刷無齒低速電機效能相對較低，但其具有性能穩定、壽命較長、無須維護和價格低廉的優勢。

同樣，科研人員對鉛酸電池進行了積極的探索，將富液式變為貧液式，讓電池變成免維護產品；對正極材料進行去鎘化，形成由外化成改為內化成的突破，讓鉛酸電池制造與使用變得安全與環保。鉛酸電池在取得技術進步和工藝改進的同時，價格卻始終保持在低位。原因就在于制造初期的毛利高達60%以上，吸引了多達2 000 家以上的企業進入。經過一輪又一輪激烈而又殘酷的價格戰，如今毛利下降到6%左右，企業僅存不到百家，其中規模前兩家企業的產銷量占比高達90%左右。目前，電動自行車70%～80%以鉛酸電池為動力。

隨著鋰電池材料的普及（尤其是新能源汽車高速普及），鎳鈷錳鋰等金屬材料價格快速上漲，普通電動自行車采用新鋰電池替代鉛酸電池的比例上升較為緩慢；而在高端電動自行車中，搭載新鋰電池是其唯一的選擇，其比例在不斷地提升。

同樣，高端電動自行車的電機、鋰電池、控制器、充電器和各種傳感器等電控系統集成，實現了整體性的進步與發展。部分國內企業憑借自身技術實力，具備了良好的發展前景，研發與制造的電控系統集成，其性價比優勢突出，成為了一些國外品牌的有力競爭者。其產品源源不斷地向歐美市場輸出，許多發達國家市場上銷售的各種電動兩輪車，其電控系統來自中國的現象已經十分普遍。

互聯網和軟件技術的運用 拓展了電動自行車消費更廣闊的空間

近幾年來，在部分優秀企業的帶動之下，電動自行車在高端化、智能化和數字化方面取得了較大的進步。用軟件定義硬件，實現電控系統之中的電池、電機、控制器等零部件以及整車運行狀態的可視、可預知和可操控，同時物聯網等技術的運用也為產品賦能。這種高端電動自行車被越來越多的年輕消費者所接受與喜愛，由此消費市場在逐年擴大。據不完全統計，這種被稱為高端電動自行車的產品，在近兩三年里，國內一二線城市所占份額達3%～5%，且消費增長勢頭較快。

網約配送員已經成為電動自行車消費的主力軍。互聯網經濟催生出的網約配送行業，解決了外賣、快遞、物流“最后一公里”的問題。截至目前，全國從業者高達1 300 萬～1 500 萬人。他們所使用的工具主要是電動自行車。根據相關外賣、快遞、物流企業提供的信息顯示，國內一二線大城市的每位騎手每天駕駛電動自行車超過10 h，行程達100 km左右，高頻次、長時間使用電動自行車，導致產品平均壽命僅為2～3 年。

圍繞網約配送解決外賣、快遞、物流“最后一公里”的問題，電動自行車消費生態雛形正在形成：電動自行車企業專門為這一市場需求，量身定制大容量電池的電動自行車產品；地方交警為了監管運營企業和騎手遵守交通規則，專門設立以電子牌照為抓手的城市交通大數據管理平臺，每一位騎手駕駛電動自行車在路上的軌跡都被列入監管；電動自行車租賃企業為新入職的騎手，提供長短期不等的電動自行車整車租賃服務；為解決頻繁充電而產生的用電安全問題，換（充）電運營企業向騎手集中的地區投放了大量的具備通信功能的換（充）電柜，騎手只要支付一定數額的月租費，就可以每天無限制更換電池；為解決騎手使用的電動自行車突發故障的問題，月租形式的隨叫隨到維修服務應運而生。

疫情中的電動自行車更受人們的青睞

有著個人交通和個人生產工具優勢特性的電動自行車，在2003 年非典疫情出現時，就拉開了還未真正成熟的電動自行車市場大幕。當年，電動自行車銷量猛增到400 萬輛，同比增長150%以上，由此電動自行車產業迎來了20 年的繁榮期。2020 年，新冠肺炎疫情暴發，電動自行車當年的產銷量同比增長29%，達到了4 760 萬輛。

可以預測，在未來一段時間里，為了有效避免感染，個人短途出行采用電動自行車的人數仍然會不斷增加，而存量消費龐大的基數，確保了電動自行車產銷量保持在高位。

可以肯定，電動自行車產業將持續繁榮，而共榮只屬于優質的企業。