易點天下(301171) 申購代碼301171 申購日期8.8

公司本次向社會公眾公開發行75501745股新股，實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于投資與主營業務相關的項目及補充主營業務發展所需的流動資金。本次募集資金擬用于以下項目：程序化廣告平臺升級項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

公司作為企業國際化智能營銷服務商，致力于為客戶提供全球營銷推廣服務，幫助其高效地獲取用戶、提升品牌知名度、實現商業化變現。目前，公司的主營業務包括效果廣告服務、品牌廣告服務以及頭部媒體賬戶管理服務。

公司與全球眾多大型綜合媒體平臺、社交網絡平臺、搜索引擎平臺和工具類APP建立了深層次的合作關系，對頭部媒體流量以及中、長尾媒體流量均形成了有效的覆蓋，構建了多方協作、互利共贏的產業生態。報告期內，公司合作的主要互聯網媒體包括Google 和Facebook 等頭部媒體、美圖秀秀和Vidmate等移動應用以及小米和VIVO等其他渠道，筑建了全球媒體資源的優勢。

經過多年的發展，公司樹立了良好的品牌形象，形成了由大型互聯網企業、國內出?；ヂ摼W企業以及境外廣告主組成的市場知名度高、信用狀況良好的多層次的客戶群體，為公司帶來穩定的收入利潤、豐富的行業經驗和高價值的用戶數據，形成了全球客戶資源優勢。

公司具備互聯網廣告技術優勢，率先推動各產業環節從數字化、網絡化向智能化加速躍升，已經掌握的核心技術包括實時及離線海量數據計算框架、全球網絡加速技術、分布式消息、渠道客戶智能評級等，技術能力位于行業前列。截至2021年12月31日，公司擁有員工804人，其中189人為研發人員，占比達23.51%。公司核心團隊在互聯網廣告領域擁有多年技術研發背景，能夠領導公司不斷進行技術研究與探索。

通過多年的發展，公司積累了跨境電商、移動應用、游戲等行業豐富的行業服務經驗，累計服務客戶5000 余家，能夠滿足不同行業廣告主差異化的營銷需求。尤其在跨境電商領域，公司對廣告主的需求建立了深入的理解，并針對性地開發了Yeah Targeter系統等智能營銷輔助工具，為跨境電商廣告主廣告創建、再營銷等場景提供專項解決方案。

程序化廣告平臺升級項目將對公司現有廣告平臺系統進行優化升級，有利于進一步提升公司廣告營銷的精準度和轉化效果，鞏固和強化公司核心競爭優勢，擴大市場占有率。研發中心建設項目通過招聘優秀的人才組建專業團隊，同時購置研發所需硬件設備及應用軟件，集中開展智能創意素材系統、智能運營系統等課題的研發，以提升公司研發能力和技術創新水平，促進公司業務的全面持續發展。

創新風險、行業風險、經營風險、財務風險、募集資金投資項目風險、發行后凈資產收益率下降與即期回報被攤薄的風險、發行失敗的風險。

（數據截至8月5日）