博納影業(001330) 申購代碼001330 申購日期8.9

公司本次公開發行股票數量為274，903，797股，占發行后總股本的比例為20.00%。公司首次公開發行所募集資金扣除發行費用后將按實際業務需求投資于以下項目：博納電影項目、博納電影院項目。

公司是國內首家從事電影發行業務的民營企業，深耕影視行業多年，不斷向產業鏈上下游延伸，現已成為行業知名的全產業鏈布局的電影集團公司。公司的主營業務為電影的投資、發行、院線及影院業務。

公司憑借對真實事件、社會熱點的敏銳判斷，將宣傳中國主流價值觀與觀影需求相結合，運用商業化的多類型電影創作方式，利用現代化的拍攝技術手段以及工業化的制作模式，采用市場化的發行方式，打造出一系列經典的主旋律題材電影，如由《智取威虎山》《湄公河行動》和《紅海行動》組成的“山河海三部曲”系列，以及由《決勝時刻》《中國機長》和《烈火英雄》組成的“中國驕傲三部曲”系列等。“中國勝利三部曲”系列中的《長津湖》憑借過硬的制作質量及出色口碑，奪得了中國影史冠軍。

公司是首家從事電影發行業務的民營企業，建立了全國性的發行網絡，與領軍的在線平臺和新媒體網站保持長期合作關系，具備規模化和全渠道發行能力，同時對公司其他業務起到帶動作用。報告期內公司發行影片的票房占比始終位列國內民營發行公司前三名。

公司深耕于影視行業多年，積累了豐富的自有IP資源及版權片庫，建立了強大的內容護城河，如《十月圍城》《澳門風云》《竊聽風云》《追龍》《紅海行動》等著名電影IP。公司電影版權銷售規模大，2019年至2021年公司累計實現版權銷售金額11.85億元。公司將持續加大自有優質IP的開發力度，同時也通過參與投資文化出版公司等方式加強IP 資源的整合。公司持續版權盈利的方式包括：①售賣版權片庫中一定時期內的互聯網平臺、電視等渠道的播映權，并進一步拓寬優質IP 的新媒體載體的變現渠道;②對優質電影的IP 進行電視劇、網劇等進行改編或者投拍其續集、系列電影等;③對主題公園、消費商品、游戲等周邊衍生領域進行IP 授權。

通過博納電影項目建設，公司能進一步發起具有較強市場影響力的優質電影，從而在激烈的市場競爭中保持自身的競爭優勢，提升公司的品牌形象。通過博納電影院項目建設，將進一步擴大公司的影院規模。一方面有助于提升影院的經營規模及影響力，另一方面將借助下游放映渠道保障公司發行業務取得影片發行權、提升議價能力。

新冠肺炎疫情對公司經營業績產生不利影響的風險、產業政策風險、市場風險、經營風險、財務風險、凈資產收益率攤薄的風險、募集資金投資項目實施的風險、整體變更設立股份有限公司時母公司單體層面存在未彌補虧損。

（數據截至8月5日）