銀發經濟發展的趨勢特征、問題及對策建議

范憲偉

人口老齡化是社會發展的重要趨勢，是人類文明進步的體現，也是今后較長一段時期我國的基本國情。隨著我國老齡化程度不斷加深和老年人口消費能力的不斷提升，銀發消費需求持續釋放，銀發經濟規模不斷擴大。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出，發展銀發經濟，開發適老化技術和產品，培育智慧養老等新業態。積極發展銀發經濟對于豐富適老產品和服務供給，滿足多層次多樣化的養老服務需求，積極應對人口老齡化，培育壯大經濟新動能等具有重要意義。

一、銀發經濟概念內涵界定

銀發經濟最早可追溯至20世紀70年代日本國家鐵路創設的“銀發座位”，而后才出現諸如“銀發市場”“銀發產業”“銀發經濟”等術語。2008年，歐洲議會正式采用“銀發經濟”一詞；2015年，歐盟委員會在《銀發經濟》報告中正式提出“銀發經濟”，將其定義為“來自與人口老齡化和超過50歲公眾和消費者支出相關聯的經濟機會，以及與具體需要有關的支出”。日本作為銀發經濟最發達的國家之一，對銀發經濟的研究相對較為豐富。日本學者鞠川陽子提出“銀發產業的三維產業鏈理論”，她將銀發產業分成了三個維度：本位產業、相關產業和衍生產業。其中，本位產業包括養老地產、養老機構、老年服飾、老年醫療等產業；相關產業包括養老設施和機構供應鏈上的專業家具供應、老年設施及專業易耗品的供應；衍生產業包括為老年人提供老年儲蓄投資理財的產品、老年保險產品及老年融資等金融產品，三種產業之間互相促進并補充。我國一些學者將銀發經濟稱為老年經濟，也有學者認為銀發經濟就是“老齡產業”。目前，學術界對銀發經濟尚未形成一個統一明確內涵。筆者認為銀發經濟是指為滿足老年人需要的所有經濟活動的總和，既包括有形的產品，如老年醫療器械、保健品、生活和能力增強用品、專用設施設備等，也包括無形的服務，如健康、養老、文化、體育、旅游、金融等。銀發經濟涉及生產、流通、服務等多領域，具有產業輻射面廣、產業鏈長等特點，受眾規模大、涵蓋門類多、業態復雜多樣。

二、我國銀發經濟發展的趨勢特征

（一）從需求側看

1.人口老齡化程度持續加深。我國自20世紀末進入老齡化社會以來，老年人口數量和占總人口的比重持續增長，2000—2020年，60歲及以上老年人口從1.26億人增加到2.64億人，老年人口占總人口的比重從10.2%上升至18.7%。未來一段時間，老齡化程度將持續加深。據預測，“十四五”末我國60歲及以上老年人口將達到3億人，占總人口比重超過20%，到2035年將突破4億人，占總人口比重達到30%左右。

2.老年人口消費能力不斷增強。第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查數據顯示，2014年我國城鎮老年人年人均收入達到23930元，農村老年人年人均收入達到7621元，分別比2000年提高16538元和5970元。《中國康養產業發展報告（2017）》顯示，中國城市45%的老年人擁有儲蓄存款，老年人存款余額2016年超過17萬億元，人均存款將近8萬元。中國健康與養老追蹤調查數據測算結果發現，2011年我國老年人均消費開支約1.18萬元，同年居民人均消費支出約1.03萬元。隨著經濟發展水平的不斷提高，社會保障制度的不斷完善，我國老年人的消費能力將不斷增強。

3.老年人口消費結構逐漸多元化。隨著老年人口消費能力的不斷提高，老年消費習慣從保守變得開放，從消費內容來看，老年人口已從傳統的衣、食、住、用、行等實物消費向醫療保健、護理服務、家政服務、健康和疾病咨詢服務等服務消費轉變，老年人選擇日用品時從價格優先向質量優先轉變，老年人群消費在食品、日用品、基本醫療服務等傳統基本生活需求的基礎上，旅游休閑、高品位的藝術欣賞活動、高端養老院和醫院等成為老年消費的新需求和新亮點。全國老齡工作委員會調查顯示，每年老年人旅游人數占全國旅游總人數的比重超過20%，成為僅次于中年旅游市場的第二大旅游市場，旅游已經成為銀發經濟社交娛樂消費的主要組成部分。阿里數據顯示，2013—2018年，我國50歲以上的中老年淘寶用戶從175萬人增至近3000萬人。京東大數據研究院發布的《聚焦銀發經濟—2019中老年線上消費趨勢報告》顯示，2017—2019年，線上老年適用的商品數量以年均39%的增速增長。阿里巴巴《老年人數字生活報告》顯示，2017—2019年老年群體消費金額復合增長率達到20.9%。

（二）從供給側看

1.銀發市場規模不斷擴大。隨著人口老齡化程度的持續加深，以及老年消費能力的不斷提高，銀發經濟市場規模不斷擴大。《中國老齡產業發展報告》數據顯示，2014—2050年，我國老年人口的消費潛力將從4萬億增長到106萬億元左右，占GDP比重將增長到33%，成為全球老齡產業市場潛力最大的國家。《2021中國銀發經濟行業調研報告》顯示，2020年我國銀發經濟規模已達5.4萬億元，2021年市場規模達5.9萬億元。

2.市場主體日益增加。天眼查數據顯示，近年來我國銀發經濟相關企業年注冊量逐年上漲，養老服務相關企業注冊量已從2016年的2.36萬家增至2020年的5.09萬家。截至2020年底，我國有近22萬家企業名稱或經營范圍含“養老、老人、老年”，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的養老服務相關企業。截至2021年9月，年度已新增超3.92萬家養老服務相關企業。

3.參與主體日趨多元化。隨著我國人口老齡化程度逐漸深化，銀發經濟得到各方普遍重視，各類市場主體紛紛參與，一些房地產企業、金融企業、互聯網企業等競相涌入老齡產業領域，不同性質、規模各異的養老服務機構快速成立，老年用品生產制造企業、老齡教育培訓機構、老齡服務投資機構等也迅速注冊成立。

三、我國銀發經濟發展存在的問題

（一）制度政策體系不健全

目前，我國銀發經濟整體處于起步階段，社會各界對發展銀發經濟、激發銀發消費還存在爭議，政府對銀發經濟的關注和重視程度不高，尚未形成較為完善的支持銀發經濟發展的制度政策體系，缺乏銀發經濟發展的頂層設計，也沒有出臺指導銀發經濟發展的規劃和政策文件，現有的指導意見僅僅針對養老服務業，但養老服務業只是銀發經濟的一個領域，并不能對整個銀發經濟市場起到指導和扶持作用。未明確界定老齡事業和產業的界限，在老齡服務市場，還沒有完全明確政府“兜底”的服務對象及相應標準，產業和事業的界限還不清晰，民營企業面臨的市場環境有待進一步完善。

（二）產品和服務供給不足且種類單一

當前，我國銀發產品種類和數量有限，市場主體數量少、規模小、能級低，許多產品缺乏技術含量或質量不高，擁有自主知識產權的產品較少，真正能夠滿足老年人需要的產品相對匱乏，銀發經濟產業鏈上的多種需求難以得到滿足。在全球6萬多種老齡產品中，我國市場可見的只有2000多種，而日本則有4萬多種。針對老年人中高消費群體的高層次、高質量、多樣化、個性化服務供給不足。統計數據顯示，目前我國老年人總的服務需求滿足率僅為15.9%，還有84.1%的老年人服務需求沒有得到滿足。

（三）銀發經濟市場內部發展不平衡

從銀發產品市場來看，市場上老年產品多為營養品、保健品，而食品、服裝等老年人日常用品較少，老齡生活輔助器材、老年助行器、老年康復器材和老人護理用品、老年文化用品生產不足。調查數據顯示，在服裝市場上，老年人服裝占比僅為5%。從銀發服務來看，老年旅游、醫療休閑服務市場供給相對較多，但老年長期照護、康復護理、家政等服務供給嚴重不足，供需矛盾較大。即便是發展較為成熟的養老服務業，發展也呈“啞鈴形”，即高端市場和低端市場供給普遍存在過剩現象，中端市場供給存在不足問題。

（四）市場規范化程度亟待提高

老齡消費市場缺乏完善的服務標準和市場規范，產品標準化和服務規范化明顯滯后，市場中的產品良莠不齊，“欺、瞞、騙”等坑老、損老、傷老現象時有發生，嚴重損害老年人合法權益。老年保健品市場亂象橫生、問題眾多，營銷騙局層出不窮，多個消費領域利用老年人追求健康長壽心理和信息不對稱劣勢，進行夸大宣傳、誘導消費甚至詐騙，使不少老年人身心遭受嚴重傷害。近年來，老年代步車、旅游、理財等涉及老年人消費的新領域也問題頻頻。

（五）老年人“不愿、不敢、不會”消費問題仍存在

一是消費實力不高。盡管老年人口消費能力不斷提升，但與城鄉居民收入相比，老年人口收入水平仍顯較低。第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查成果顯示，我國城市老年人收入僅相當于同期城鎮單位在崗職工平均工資的41.7%，農村老年人收入相當于同期農村居民人均可支配收入的72.7%。二是智慧消費不會。隨著數字經濟發展，智能智慧產品和文旅健康服務消費時代到來，相當比例的老年人在生活中仍面臨“數字鴻溝”。阿里巴巴《老年人數字生活報告》顯示，淘寶老年用戶日活躍規模持續增長，但支付率卻明顯低于年輕群體，50%老人網購遇難題選擇放棄。

四、推動銀發經濟高質量發展的對策建議

（一）加強頂層設計，健全政策制度體系

■高山草甸｜付秀宏/攝

將銀發經濟發展融入社會經濟發展規劃整體戰略，加快制定支持銀發經濟高質量發展的指導意見，完善銀發產業政策體系，在土地供應、資金補助、信貸融資、稅費減免、人才培養等方面出臺一系列優惠政策，并將政策措施具體化，建立相應的配套實施機制。健全完善老年用品目錄，促進優質產品應用推廣。研究建立銀發經濟行業分類目錄、專項統計調查制度等，加快構建銀發經濟發展統計監測指標體系和評價體系，對全國及各地銀發經濟發展情況進行動態系統監測，摸清銀發經濟規模、趨勢和結構性特征。

（二）強化科技支撐，提升產品和服務供給能力

實施老齡科技興業工程，打造一批集技術轉移、成果轉化、技術研發、資源共享、企業孵化等于一體的老齡科技創新平臺，圍繞制約老齡產業發展的重點領域、關鍵環節，加大技術攻關力度，支持企業研發生產家用健康醫療器械、服務機器人等智能適老化設備，以及適合老年人的日用品、食品、保健品、服飾等產品，推動產業鏈創新鏈價值鏈邁向中高端。加快推進互聯網、大數據、人工智能、5G等信息技術和智能硬件在老年用品和服務領域的深度應用，通過數字化管理、遠程醫療、遠程健康監護、個人可穿戴設備等技術的不斷升級與發展，滿足老年人多樣化服務和產品需求。針對老年人的文化娛樂休閑需求，結合老年人的生理特點和消費心理，做好市場調查，科學合理地設計各類適合老年人的文化休閑、旅游、教育、健身娛樂產品與服務。

（三）優化營商環境，推進集群集聚發展

持續推進“證照分離”“多證合一”改革，放寬市場準入門檻，明確政府“兜底”的服務對象及相應標準，科學劃分老齡產業和事業的界限，為各類市場主體平等參與競爭提供制度保障。實施銀發經濟市場主體培育行動計劃，積極引導傳統企業進軍銀發經濟領域，積極打造一批國家技術創新示范企業、“專精特新”小巨人企業，鼓勵通過強強聯合、跨地區兼并重組及投資合作等途徑，加快培育一批技術創新能力強、綜合實力過硬龍頭企業，營造產業鏈上中下游、大中小企業互利共贏的產業生態。推行老齡產業鏈長制，引導企業集聚集群發展，支持有條件的地方建設一批銀發經濟產業園區，發展地方特色老齡產業。

（四）加大品牌建設，推動融合發展

引導企業加強品牌戰略管理，培育一批創新力強、品質優良的具有全國影響力的銀發經濟產品和服務品牌。開展一批老年用品博覽會、老年用品設計大賽、養老服務業展覽會等活動，充分利用媒體等有效傳播渠道，加強品牌宣傳。加強對銀發產品的宣傳推介和消費引導，鼓勵各大電商、零售企業舉辦“孝老愛老”購物節、銀發節等活動，集中展示、銷售產品，激發銀發消費熱潮。積極推動老年產品市場提質擴容，促進養老服務業與健康、家政、體育、文化、旅游、教育培訓等產業融合發展，推動新業態、新模式不斷發展壯大。

（五）完善標準體系，持續加大市場監管力度

建立健全老年用品領域標準化信息服務平臺，建設標準化、專業化的老齡產業質量測試平臺，以標準化提升產品質量。建立完善的老齡產品（服務）技術標準體系和行業認證標準體系，以標準體系引導和規范各類市場主體行為。加大銀發產品和服務商標、包裝裝潢、外觀設計、發明專利等知識產權保護力度。健全老年服務和產品市場的準入、退出、監管制度等，鼓勵推行線下無理由退貨、經營者首問和賠償先付等制度，實行規范嚴格的質量檢查制度和抽查制度，嚴厲打擊假冒偽劣商品制售行為。