新型肥料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展展望

馮尚善

（中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100013）

2021 年，我國復(fù)合肥行業(yè)迎來了近10 年來最大的挑戰(zhàn)，世界范圍內(nèi)原料價(jià)格風(fēng)云變幻，供應(yīng)趨緊，國內(nèi)外市場跌宕起伏，政府調(diào)控力度空前。市場推動(dòng)復(fù)合肥行業(yè)走向巨變，產(chǎn)業(yè)鏈延伸、企業(yè)整合、工藝優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng)新等步入了新一輪的調(diào)整期。

當(dāng)前，我國復(fù)合肥行業(yè)以產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模增長為特征的外延式發(fā)展階段已經(jīng)過去，行業(yè)的工作重心逐步轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效”上來，針對不同區(qū)域土壤和農(nóng)作物的養(yǎng)分需求，開發(fā)各種新型肥料產(chǎn)品已成為行業(yè)發(fā)展的主旋律。

新型肥料，是相對于傳統(tǒng)肥料而言，通過添加有效助劑形成新配方或新技術(shù)制備的，能夠顯著提高或增加肥效的肥料新品種。目前市場上常見的種類有：包膜（裹）緩控釋肥料、穩(wěn)定性肥料、脲醛類緩釋肥料、水溶性肥料、腐植酸類肥料、海藻酸類肥料、氨基酸類肥料、中微量元素肥料、有機(jī)類肥料、微生物類肥料、土壤調(diào)理劑等。

2022 年3—4 月，中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱協(xié)會(huì)）新型肥料分會(huì)對2021 年復(fù)合肥行業(yè)中新型肥料的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)研，進(jìn)一步厘清新型肥料產(chǎn)業(yè)的市場運(yùn)行情況，系統(tǒng)研究新型肥料產(chǎn)業(yè)存在的問題與發(fā)展趨勢，為新型肥料產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供參考。

1 復(fù)合肥行業(yè)運(yùn)行情況

1.1 產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

2021 年，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)（以下簡稱統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)）復(fù)合肥總產(chǎn)能5 268萬t，占全國復(fù)合肥總產(chǎn)能的26%左右；總銷量2 703.6 萬t，占全國復(fù)合肥總銷量的45%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過總產(chǎn)能占比。在不考慮淡旺季因素的前提下，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能利用率為51.3%（2019 年為49.1%，2020 年為50.4%），比2020年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過復(fù)合肥行業(yè)平均水平（行業(yè)產(chǎn)能利用率約為30%）。

綜合判斷，復(fù)合肥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在進(jìn)一步提高，繼續(xù)向具有品牌優(yōu)勢、銷售渠道優(yōu)勢、產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)集中。

1.2 生產(chǎn)工藝向低碳綠色方向發(fā)展

復(fù)合肥企業(yè)的新建、改建裝置向綠色低碳方向發(fā)展。

噴漿工藝和蒸汽造粒滾筒工藝由于能耗高、安全環(huán)保要求趨嚴(yán)、投資較大等因素，近幾年新建裝置較少。原蒸汽造粒滾筒工藝向氨酸、半料漿造粒滾筒工藝等改造，據(jù)了解半料漿造粒滾筒工藝能耗比蒸汽造粒滾筒工藝節(jié)約20%左右。

高塔熔融造粒工藝雖然投資較大，但是能耗較低，大約是噴漿工藝的30%、滾筒造粒工藝的80%，特別是在生產(chǎn)高氮復(fù)合肥產(chǎn)品時(shí)有較大的成本優(yōu)勢，近幾年在部分用肥大省或者有尿素原料優(yōu)勢的地區(qū)新建裝置較多。

擠壓復(fù)合肥工藝得到快速發(fā)展，截至2021 年年底全國產(chǎn)能超過400 萬t/a，產(chǎn)量大約120 萬t/a。主要原因是：綜合能耗折標(biāo)準(zhǔn)煤約10 kg/t，碳（以CO2計(jì)）排放量約25 kg/t，約為高塔造粒工藝碳排放量的40%、滾筒造粒工藝碳排放量的35%。

1.3 產(chǎn)業(yè)布局向農(nóng)業(yè)用肥大省轉(zhuǎn)移

我國復(fù)合肥生產(chǎn)主要集中在湖北、山東、江蘇和安徽等區(qū)域。據(jù)了解，近幾年東北三省共新建高塔復(fù)合肥裝置20 多套，河南寧陵縣新建復(fù)合肥產(chǎn)能達(dá)到500 萬t/a 左右，新疆新建水溶肥產(chǎn)能超過100萬t/a。越來越多的肥料生產(chǎn)企業(yè)向農(nóng)業(yè)用肥大省轉(zhuǎn)移或新建產(chǎn)能，達(dá)到降低綜合成本和快速響應(yīng)市場需求的目的，提高了企業(yè)的綜合競爭力。

1.4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向農(nóng)作物專用肥和新型肥料方向調(diào)整

10 年前，新型肥料受到新興肥料企業(yè)和中小微型肥料企業(yè)的寵愛，從無到有、從有到大，逐漸發(fā)展成復(fù)合肥行業(yè)中耀眼的新星，市場占比逐年提高。近幾年，國內(nèi)大型復(fù)合肥企業(yè)對新型肥料越來越重視，從研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面都投入了大量人力物力，有力地推動(dòng)了新型肥料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。另外，隨著我國測土施肥技術(shù)不斷提高，企業(yè)根據(jù)不同區(qū)域、不同土壤和不同農(nóng)作物定制的農(nóng)作物專用配方產(chǎn)品越來越多。農(nóng)作物專用肥和新型肥料在大型復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的占比越來越高，引導(dǎo)整個(gè)復(fù)合肥行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生質(zhì)的變化。

2 2021年新型肥料市場運(yùn)行情況

2.1 復(fù)合肥行業(yè)中新型肥料銷售量占比情況

2021 年，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)新型肥料銷售973.4 萬t，占比36%左右，比2020 年降低2.93 個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是：2021 年復(fù)合肥主要原料價(jià)格大幅度上漲導(dǎo)致成本上升，復(fù)合肥漲價(jià)造成復(fù)合肥市場銷售難度增大，新型肥料相比傳統(tǒng)復(fù)合肥價(jià)格較高，一定程度上影響了新型肥料的銷售推廣。

2.2 各種類新型肥料市場占比情況

統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，2021 年各種類新型肥料市場占比見圖1。由圖1 可知，新型肥料中腐植酸類肥料、包膜（裹）緩控釋肥料和穩(wěn)定性肥料市場占比排名前3。

圖1 2021年各種類新型肥料市場占比情況

近3年，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)各種類新型肥料市場占比有漲有跌（見圖2），占比較大的腐植酸類肥料、穩(wěn)定性肥料和水溶性肥料同比均出現(xiàn)了不同程度的下降，有機(jī)類肥料、微生物類肥料、氨基酸類肥料和海藻酸類肥料同比提高。

圖2 2019—2021年各種類新型肥料市場占比情況

各種類新型肥料市場占比變化的主要原因是：占比較大的種類因市場上的競爭品較多利潤率下降，占比小的種類因市場競爭小而利潤率可觀。

2.3 國內(nèi)大型復(fù)合肥企業(yè)各種類新型肥料銷量排名靠前

統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，從各種類新型肥料2021 年的銷量排名來看，銷量第一企業(yè)均是行業(yè)內(nèi)的大中型企業(yè)（見表1）。但是在企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，大型企業(yè)新型肥料的占比要低于中小型企業(yè)的占比。

表1 2021年各種類新型肥料銷量第一企業(yè)

大型復(fù)合肥企業(yè)對新型肥料的研發(fā)越來越重視，將進(jìn)一步影響市場的新型肥料格局。

3 新型肥料產(chǎn)業(yè)存在的問題

1） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面 新型肥料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系不夠完善，還需繼續(xù)規(guī)范。市場上還存在“炒”概念的產(chǎn)品，有的產(chǎn)品在執(zhí)行概念化的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有的甚至無標(biāo)準(zhǔn)可依，特別在功能型肥料和土壤調(diào)理劑（或土壤修復(fù)劑）產(chǎn)品方面。

2） 成本和價(jià)格方面 新型肥料添加的增效劑一般是外部采購，并且采購價(jià)格較高，造成新型肥料的制造成本上升50 ～100 元/t，再加上中間銷售商的加價(jià)，新型肥料終端銷售價(jià)格比同配比的傳統(tǒng)肥料高200 ～500元/t，造成市場推廣難度較大。

3） 產(chǎn)品質(zhì)量方面 增效劑效果受供貨方和生產(chǎn)工藝的影響，造成新型肥料效果不一，有的甚至沒有效果。并且有的企業(yè)不具備增效物質(zhì)的檢驗(yàn)條件，對新型肥料的中控檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)形同虛設(shè)，無法保證出廠產(chǎn)品合格。

4） 產(chǎn)學(xué)研結(jié)合方面 行業(yè)內(nèi)有實(shí)力的企業(yè)（例如新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、云圖控股、史丹利、施可豐等）和科研單位都有緊密的合作，新產(chǎn)品更新?lián)Q代比較快。而大多數(shù)中小型企業(yè)沒有能力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合，大多靠自主研發(fā)和模仿，導(dǎo)致新型肥料產(chǎn)品更新比較慢。

5） 農(nóng)化服務(wù)方面 新型肥料對農(nóng)化服務(wù)的專業(yè)要求比較高，需要專業(yè)的農(nóng)化服務(wù)人員提供技術(shù)資料整合、產(chǎn)品效果推廣、農(nóng)化知識(shí)培訓(xùn)、測土配方、試驗(yàn)示范和田間地頭的問題解決等方面的服務(wù)。另外，以農(nóng)作物、土壤需求導(dǎo)向型的測土施肥新型肥料的生產(chǎn)和研發(fā)體系還不夠完善，能實(shí)現(xiàn)測土施肥的比例還很低。

4 新型肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

4.1 助劑添加方便且成本低的新型肥料將繼續(xù)占有較高的比例

穩(wěn)定性肥料和腐植酸類肥料由于助劑添加方法比較簡單，并且添加成本比較低，施肥效果明顯，適合大田農(nóng)作物施用，在新型肥料中占比將一直比較高。

4.2 利潤率高且效果明顯的新型肥料占比將繼續(xù)提高

海藻酸類肥料、氨基酸類肥料和中微量元素類肥料等新型肥料的占比低，市場上的競爭同品相對較少，近幾年的利潤率保持在較高的水平，產(chǎn)品效果明顯，復(fù)合肥企業(yè)相對會(huì)提高其在公司內(nèi)部的結(jié)構(gòu)占比，未來幾年其占比會(huì)有一定幅度的提升。

4.3 綠色環(huán)保的新型肥料將繼續(xù)受寵

有機(jī)類肥料和微生物類肥料順應(yīng)了國家有機(jī)肥替代和改良土壤的綠色環(huán)保趨勢，在近幾年均呈現(xiàn)較大幅度的增長。未來由于生產(chǎn)技術(shù)更加成熟，并且成本較低、利潤率較高，將受到大型復(fù)合肥企業(yè)的重視，產(chǎn)銷量將會(huì)進(jìn)一步提高。

4.4 降低新型肥料的成本是必然選擇

越來越多有實(shí)力的復(fù)合肥企業(yè)將通過自主研發(fā)或技術(shù)轉(zhuǎn)讓方式，自行生產(chǎn)肥料增效助劑，以降低新型肥料成本，新型肥料出廠價(jià)格將呈下降趨勢。

4.5 對新型肥料的作用機(jī)制、產(chǎn)品效果等方面的研究將越來越受重視

隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需求和政策方向性的引導(dǎo)，復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)將越來越重視新型肥料對土壤和作物在作用機(jī)制、產(chǎn)品效果等方面的研究，從“論文式研究”向“實(shí)效性研究”方向轉(zhuǎn)變，從“復(fù)制創(chuàng)新”模式向“技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新”模式轉(zhuǎn)變。

4.6 新型肥料的農(nóng)化服務(wù)將越來越專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化

隨著新型肥料市場占比提高和競爭加劇，新型肥料企業(yè)將不斷改進(jìn)和完善農(nóng)化服務(wù)模式，提高農(nóng)化服務(wù)水平，引導(dǎo)農(nóng)民對新型肥料的認(rèn)知和應(yīng)用。企業(yè)將加大農(nóng)化服務(wù)方面的創(chuàng)新，不斷加大農(nóng)化服務(wù)人員和農(nóng)化專用設(shè)備的投入，從農(nóng)化知識(shí)培訓(xùn)、測土配方、試驗(yàn)示范和農(nóng)技推廣等方面逐漸建立一套標(biāo)準(zhǔn)化的體系，不斷推動(dòng)多元化職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)機(jī)制，促進(jìn)新型肥料大規(guī)模推廣應(yīng)用。

5 結(jié)語

新型肥料作為化肥行業(yè)對農(nóng)業(yè)需求精細(xì)化適應(yīng)性調(diào)整的結(jié)果，以及化肥行業(yè)依托技術(shù)進(jìn)步轉(zhuǎn)型升級(jí)的正確方向，已經(jīng)開啟了不可逆轉(zhuǎn)的行程，無論是工業(yè)界還是農(nóng)業(yè)界都會(huì)從中獲得利益。從長遠(yuǎn)看，宏觀形勢的影響都會(huì)趨于支撐新型肥料的發(fā)展與進(jìn)步，我們樂于順勢而為，讓更多的新型肥料應(yīng)用于中國，乃至世界農(nóng)業(yè)大市場。