2022上半年客車市場特點分析：銷量同比“六連降”，新能源與出口成亮點

任詩發 文

在經濟下行、疫情爆發、補貼退坡、市場預期轉弱等諸多不利因素的影響下，2022上半年客車市場表現有些差強人意。盡管如此，客車銷量仍領漲商用車大盤。

根據中汽協統計數據， 2022上半年大中輕客車銷量18.0萬輛，同比下降3成(-30.5%)，降幅小于上半年卡車市場，也跑贏上半年商用車大盤。那么2022上半年客車市場有哪些具體特點？現做扼要總結分析。

特點一：同比降幅小于卡車，跑贏商用車大盤

表1顯示，2022年1-6月客車同比下滑30.5%，降幅小于卡車同比42.2%的降幅近11.7百分點，也跑贏商用車大盤41.2%降幅的近10.7百分點，跑贏商用車市場大盤。主要原因是疫情對卡車的影響要比客車更為嚴重；另外一個原因就是卡車2021年同期銷量基數非常高，而客車銷量基數相對較低。

表1 2022年1-6月客車、卡車、商用車同比增幅比較

特點二：上半年各月銷量同比演繹了“6連降”

表2可見，2022上半年各月客車銷量同比為下滑，其中降幅最大的是4月，最小的是2月。這種銷量同比演繹“6連降”的現象在客車市場史上比較罕見。分析原因，有幾方面因素的作用：

表2 2022上半年客車各月銷量及同比情況

一是疫情影響，導致公路、公交、旅游等各客車細分市場均受到影響，需求嚴重萎縮。

二是經濟下行壓力較大，不少地方靠財政買單的公交客車采購計劃由于經濟狀況不好而取消。

三是受高鐵、飛機及私家車等擠壓，公路客車市場萎縮嚴重。

四是受城市軌道交通的競爭，搶走了城市公交客車的客源。

五是藍牌新規落地影響了輕客物流車的銷量。

特點三：大中型客車銷量同比降幅小于輕客，輕客同比跑輸大盤

表3顯示， 1-6月6 m以上大中型客車銷售3萬3 444輛，同比(2021年同期銷售43 896輛)下降23.8%，跑贏1-6月客車大盤30.5%的降幅近6.7百分點；1-6月輕客銷售14.8萬輛，同比下滑31.9%，跑輸客車大盤30.5%的降幅近1.4百分點。

表3 2022年1-6月大中型客車(含6 m以上)與輕型客車銷量同比、占比及占比同比增減情況

從占比看，1-6月大中型客車占比18.44%，占比同比增加1.64百分點；而輕型客車占比為81.56%，占比同比減少1.64百分點。因此有理由認定，大中型客車市場成為遏制2022上半年客車市場大幅度下滑的重要力量。換言之，輕型客車是推動2022上半年客車大盤下滑的“元兇”。出現這種現象的原因大致有幾方面：

一是上半年6 m以上新能源客車市場比較“給力”，遏制了大中型客車市場的大幅度下滑。

二是藍牌新規落地影響了輕客物流車的銷量。2022年3月1日執行的藍牌新規，專門針對輕客作了如下規定：9座及9座以下的輕客車身長度不能超過5.5 m；車長超過5 m的輕客，后排空間從原來不能超過車長的30%變成不能超過1.5 m。新規的落地執行，必定影響輕客市場，特別是對跑城配運輸的輕客市場影響更大。這是導致2022上半年輕客銷量同比大幅度下滑的一個重要原因。

三是受疫情影響，經濟下行壓力較大，貨源減少，對輕客物流車市場沖擊較大。

特點四：新能源客車成亮點

新能源客車成為2022上半年客車市場的一個亮點。表4顯示，2022上半年6 m以上大中型新能源客車銷售1萬9 750輛，同比增長6.33%，跑贏上半年大中型客車市場23.8%的降幅近30.1百分點(當然也跑贏上半年客車大盤30.5%的降幅)。1-6月，大中型新能源客車占據大中型客車市場大半壁江山的份額(53.2%)，且份額同比增加10.5百分點，因此有力的遏制了上半年大中型客車市場的大幅度下滑，當然也遏制了上半年客車大盤的下降。

表4 2022年大中型新能源客車銷量同比、占比及占比同比增減

新能源客車之所以能出現同比正增長，據分析原因主要有以下幾個方面：

一是2022年是執行新能源補貼政策的最后1年，因此無論是供給端的客車企業，還是需求端的客戶，為了抓住這最后的“政策紅利”機會，都盡量創造市場機會賣車和買車。

二是近來國家一系列利好新能源汽車市場發展的政策落地，加上雙碳戰略的持續發力，刺激了新能源客車市場銷量增長。

三是前些年推廣應用的部分新能源客車(如早期在2011年、2012年、2013年等購買的車型)已經服役到期，正陸續退出運營，為2022年購置新的新能源客車騰出空缺，提升市場增量。

四是2021年同期的新能源客車銷量基數低，客觀上為2022上半年增長提供了數據支持。

特點五：出口市場比較“給力”，成為上半年客車市場的閃光點

數據顯示，出口市場成為2022上半年暗淡客車市場中的一個“閃光點”。根據中國汽車流通協會提供的海關數據，2022年1-5月客車出口1萬7 188輛，同比增長12%，遠遠跑贏1-5月客車大盤近3成的降幅(-29.3%)，成為遏制上半年客車市場下滑的重要力量。

特點六：上半年TOP10客車企業銷量同比2增8降，福田歐輝增幅最高

表5顯示，2022上半年TOP10銷量同比2增8降，其中福田歐輝增幅最高，表現亮眼；TOP10中份額同比7增3減，其中福田歐輝份額增加最多。

表5 2022年1-6月TOP10大中型客車銷量及同比、市場份額及份額同比變化

特點七：輕客市場江鈴奪冠，其中長安汽車同比份額增加最大

表6顯示，2022上半年輕客TOP10銷量同比全部下滑；TOP10輕客車企中市場份額同比7家增長(長安、福田、南京依維柯、廈門金龍、江淮汽車、廈門金旅及宇通客車)，3家同比減少(江鈴汽車、上汽大通、東風汽車)； 其中長安汽車同比增幅最多(增加4.77%） ，東風汽車同比份額減少最多(-2.57%)。

表6 2022年1-6月輕客銷量TOP10同比、占比及占比同比增減

特點八：國內客車區域市場分布不均，主要扎堆在沿海經濟發達地區

表7顯示，2022上半年客車主要流向廣東、江蘇、山東等地區，前3名區域也是我國經濟最為發達的區域市場；前10名區域累計占比75.0%，同比增加0.3百分點，說明2022上半年客車在區域市場的集中 度有增強趨勢。上半年客車 TOP10中市場份額同比6增4降，其中同比份額增加最大的是湖北，同比份額降幅最大的是江蘇。 D

表7 2022上半年客車TOP10區域市場占有份額統計