全球進口葡萄現狀及前景展望

文/ 張放

【導讀】聯合國商品貿易數據庫的統計數據顯示，近幾年全球進口的鮮葡萄數量在波動中漸趨穩定，進口總量在450 萬t 左右徘徊。北美、西歐、中歐、東亞和東歐是全球進口葡萄較多的幾大區域，近10年這些區域進口的葡萄數量合計占全球進口葡萄總量的80%左右。進口量較大的傳統消費市場進口需求增長乏力，俄羅斯、波蘭和法國等進口價格較低，美國和中國進口價格相對較高。

鮮食葡萄（指六位海關商品編碼080610 所列商品，下文簡稱“葡萄”）味美可口，營養豐富，深受消費者的喜歡，是全球進口數量較大且進口價格較高的一類果品（指海關商品編碼08 章所列商品）。聯合國商品貿易數據庫（UN Comtrade）的統計數據（由各成員上報，并處于不斷更新、完善狀態）表明，近10 年全球進口葡萄的國家和地區數量大多數年份保持在150 個左右，進口的葡萄數量雖然總體上有所增加，但漸趨穩定，增幅較小。

一、全球進口概況

截至2022 年9 月10 日，聯合國商品貿易數據庫已統計了101 個國家和地區2021 年進口葡萄的數據，與前幾年相比，進口量較大的國家和地區的進口數據均已更新，因此，本文將主要根據2021 年的數據對全球進口葡萄情況進行分析。截 至2022 年9 月10日，2021 年全球進口的葡萄數量合計已達424.67 萬t，進口額合計達94.65 億美元，與2020 年相比分別減少了7.03%和3.60%，分別占2021年全球進口果品總量與總額的5.09%和6.88%，較2020 年占比分別降低了0.09 個和0.33 個百分點；進口均價（根據進口額與進口量計算而來。下同）2.23美元/kg，較2020 年上漲了3.69%，為2020 年全球進口果品平均價格的1.35 倍。從近10 年的統計數據看，全球進口的葡萄數量與金額在波動中均有所增加（見圖1），2021 年進口量與進口額較10 年前的2012 年分別增加了8.59%和22.03%，但進口量較2019 年的479.53 萬t（近10 年最高進口量）減少了11.44%，而進口額較2019 年僅減少了0.31%；進口葡萄平均價格是全球進口果品平均價格的1.35～2.50 倍，并在波動中也有所上漲，2021 年進口均價為近10 年最高，較2012 年上漲了12.38%。

圖1 近10 年全球進口葡萄數量與金額變化

截至2022 年9 月10 日的統計數據，2021年全球進口葡萄的101 個國家和地區中，美國、英國和波蘭等11 個國家和地區的進口量在10萬t 以上，合計占2021 年全球進口葡萄總量的70.65%（見表1）；印度尼西亞、日本和危地馬拉等32 個國家和地區的進口量在1 萬～10 萬t 之間，合計占2021 年全球進口葡萄總量的25.93%；巴拿馬、新西蘭和澳大利亞等35 個國家和地區的進口量在1 000～1 萬t 間，合計占2021 年全球進口葡萄總量的3.28%；智利、馬爾代夫和烏茲別克斯坦等23 個國家和地區的進口量均不足1 000 t，合計僅占2021 年全球進口葡萄總量的0.14%。美國的進口量與進口額均最大，分別占2021 年全球進口葡萄總量與總額的15.43%和20.93%。

從2012—2020 年的統計數據看，全球進口葡萄的國家和地區雖然達142～164 個，但長年保持進口且進口量保持在1 萬t 以上的僅奧地利、白俄羅斯、比利時、加拿大、中國、中國香港、哥倫比亞、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、印度尼西亞、愛爾蘭、意大利、日本、哈薩克斯坦、立陶宛、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、新西蘭、挪威、巴基斯坦、菲律賓、波蘭、葡萄牙、韓國、羅馬尼亞、俄羅斯、沙特阿拉伯、塞爾維亞、新加坡、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、烏克蘭、阿聯酋、英國、美國和越南等43 個國家和地區，進口量合計占全球進口葡萄總量的92%左右，進口額合計占全球進口葡萄總額的94%左右。截至2022 年9 月10 日，這43 個國家和地區已有36 個國家和地區的上報更新2021 年進口數據，合計進口量與進口額分別占2021 年全球進口葡萄的93.34%和93.96%，其中，新西蘭進口量近10 年首次跌1 萬t，僅9 111.56 t，進口額3 142.40 萬美元，較2020 年分別減少了15.03%和3.57%，分別占2021 年全球進口葡萄的0.21%和0.33%；愛爾蘭、哈薩克斯坦、韓國、沙特阿拉伯、新加坡、泰國和越南等另外7 個國家和地區2021 年的進口數據還未上報更新，而這7 個國家2020 年進口的葡萄數量與金額合計分別達42.12 萬t 和6.76 億美元，分別占2020 年全球進口葡萄總量與總額的9.22%和6.88%。

表1 2021 年全球部分國家和地區進口葡萄情況

二、主要國家（地區）進口現狀

從近10 年的統計數據看，全球進口葡萄數量較大、年進口量曾突破10 萬t 的國家和地區包括加拿大、中國、法國、德國、印度尼西亞、哈薩克斯坦、荷蘭、巴基斯坦、波蘭、俄羅斯、泰國、英國、美國和中國香港等，進口量合計占全球進口葡萄總量的69.03%～72.96%，其中，加拿大、中國、法國、德國、荷蘭、波蘭、俄羅斯、英國和美國等9 個國家與中國香港特別行政區近10 年的進口量基本上都穩定在10 萬t 以上，是全球進口葡萄的主要國家和地區，進口量合計占全球進口葡萄總量的59.81%～67.08%。

1.美國

美國一直是全球進口葡萄最多的國家，且進口量遠高于其他國家和地區。近10 年美國進口的葡萄數量在波動中呈增加態勢，2021 年進口量在上年大幅減少的基礎上繼續小幅下降，僅65.52 萬t，較10 年前的2012 年增加了21.49%，但較歷史最高進口量81.57萬t（2019年）減少了19.68%（見圖2），占2021年全球進口葡萄總量的15.43%，較2012 年占比提高了1.64 個百分點，較2019 年占比下降了1.58 個百分點；與此同時，美國進口的葡萄金額基本呈穩步增長態勢，2021 年進口額創歷史新高，達19.81 億美元，較2012 年增加 了64.56%，較進口量最高的2019年也增加了9.80%，占2021年全球進口葡萄總額的20.93%，亦創歷史新高，較2012年占比提高了5.41 個百分點。從價格看，近10 年美國進口葡萄平均價格相對較高，是全球進口葡萄平均價格的1.17～1.51 倍，并在波動中略有上漲（見圖3），2021 年進口均價再次突破3 美元/kg，達3.02美元/kg，較2012年上漲了35.45%，略低于2016 年的3.03 美元/kg（近10年最高），是全球進口葡萄平均價格的1.36 倍。

美國進口葡萄的數量雖然高居全球首位，但來源地較少且相對穩定，近10 年美國進口葡萄的來源地在9～12 個間波動。2021 年美國進口葡萄來自智利、秘魯和烏茲別克斯坦等12 個國家，其中，從智利、秘魯、墨西哥和巴西等4 個國家進口的數量在1 萬t 以上，合計占其進口葡萄總量的99.06%（見表2）。從智利進口的數量與金額均最大，分別占其進口葡萄的39.67%和35.68%。

圖2 近10 年美國進口葡萄數量與金額變化

圖3 近10 年美國、俄羅斯、荷蘭、德國和英國進口葡萄價格與全球進口均價對比

巴西、加拿大、智利、意大利、墨西哥、秘魯、韓國和南非等8 個國家是美國進口葡萄較為穩定的來源地，近10 年美國每年從這8 個國家進口的葡萄數量合計占其進口葡萄總量的99.65%以上，其中，又主要從智利、墨西哥和秘魯等3 個國家進口，進口量合計占其進口葡萄總量的97.74%～99.51%。從智利進口的數量一直穩居所有來源地之首，近10 年在波動中不斷減少（見圖4），2021 年進口量創近10 年新低，較2012 年減少了25.99%，占其進口葡萄總量的比重也不斷走低，2021 年僅39.67%，較2012 年占比降低了25.45 個百分點；從墨西哥進口的數量雖然近10 年總體上有所增加，但近幾年波動性較大，2021 年進口量較 2012 年增加了23.60%，但較2019 年的27.17 萬t（近10 年最高）減少了32.41%；從秘魯進口的數量近10 年基本呈穩步增長態勢，占其進口葡萄總量的比重不斷提高，2021 年進口量創歷史新高，并超越墨西哥，較2012 年增加了601.77%，占其進口葡萄的比重較2012 年提高了24.22 個百分點。從價格看，從智利和墨西哥進口的價格相差不大，與其進口葡萄平均價格相當或略低；而從秘魯進口的價格基本上都高于從智利和墨西哥進口的價格，為其進口葡萄平均價格的1.00～1.42 倍。

表2 2021 年美國進口葡萄主要來源地分布

圖4 近10 年美國從智利、墨西哥和秘魯進口葡萄數量變化

2.俄羅斯

俄羅斯進口的葡萄數量盡管波動性較大，2012—2021年在19.35萬～39.70萬t間起伏，但大多數年份保持在30萬t以上（見圖5）。2021 年俄羅斯進口葡萄數量創近10 年新高，達39.70 萬t，較2020 年增加了24.56%，較10 年前的2012 年增加了4.66%，占2021 年全球進口葡萄總量的9.35%，較2012 年占比下降了0.35個百分點；與此同時，俄羅斯進口葡萄金額在1.85 億～5.30 億美元間大幅波動，占全球進口葡萄總量的比重在波動中不斷降低，2021年進口額較2020年增加了26.12%，但較2012 年減少了14.13%，占全球進口葡萄總額的比重較2012 年降低了2.02 個百分點，僅4.81%。從價格看，俄羅斯進口葡萄的平均價格較低，多數年份僅為全球進口葡萄平均價格的50%左右，并在波動中有所下降（見圖3），2021年進口均價為1.15美元/kg，較2020年上漲了1.26%，但較2012 年下跌了17.95%，僅為2021 年全球進口葡萄平均價格的51.40%。

俄羅斯進口葡萄來源地相對較多，近幾年來源地數量在28 個左右波動。2021 年俄羅斯進口葡萄來自26 個國家和地區，其中，從土耳其、烏茲別克斯坦和摩爾多瓦等7 個國家和地區進口的數量在1萬t 以上，合計占其進口葡萄總量的87.66%（見表3）；從阿塞拜疆、南非和白俄羅斯等8 個國家和地區進口的數量在2 000～1 萬t 之間，合計占其進口葡萄總量的11.75%；從北馬其頓、巴西和日本等10 個國家和地區進口的數量均不足900 t，合計僅占其進口葡萄總量的0.59%。從土耳其進口的數量和金額均最大，分別占其進口葡萄總量與總額的32.60%和29.13%。

圖5 近10 年俄羅斯、荷蘭、德國、英國和中國進口葡萄數量變化

表3 2021 年俄羅斯進口葡萄主要來源地分布

阿根廷、亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯、巴西、智利、中國、埃及、印度、哈薩克斯坦、北馬其頓、秘魯、摩爾多瓦、塞爾維亞、南非、塔吉克斯坦、土耳其和烏茲別克斯坦等是俄羅斯進口葡萄相對穩定的來源地，俄羅斯每年從這些國家和地區進口的葡萄數量占其進口葡萄總量的比重由2012 年的86.91%提高至近兩年的99%以上，2021 年為99.62%。不過，俄羅斯從這些國家和地區進口的葡萄數量都不穩定且相對分散，其中，從土耳其進口的數量相對較大，而且對其進口總量的增減影響也較大。如2016 年，俄羅斯沒有從土耳其進口葡萄，從而使其進口葡萄總量跌至近10 年最低，僅19.35 萬t，較2015 年減少了23.62%；2017 年俄羅斯從土耳其進口葡萄16.13 萬t，其進口總量一下就躍升到38.31萬t，較2016 年增加了98.04%；2018 年俄羅斯從土耳其進口葡萄數量再次大幅減少，僅8.69萬t，較2017 年減少了44.86%，而其進口葡萄總量也減少至28.99萬t，較2017年減少了22.83%。從價格看，俄羅斯從土耳其進口葡萄的價格略低于其進口葡萄平均價格，近幾年在1 美元/kg 左右小幅波動，僅為俄羅斯進口葡萄平均價格的90%左右。另外，俄羅斯從智利、摩爾多瓦、印度、秘魯和烏茲別克斯坦等國進口的葡萄數量大多數年份均保持在1 萬t 以上，其中，從智利進口的數量在波動中不斷減少，2021年進口量僅為10 年前2012 年進口量的44.92%，而進口價格相對較高，是其進口葡萄平均價格的1.13～1.61 倍，近兩年是從土耳其進口價格的1.80倍多；從摩爾多瓦進口的數量近10年在2.05萬～5.45萬t間波動，進口價格基本上都低于1美元/kg，僅為其進口葡萄平均價格的55.21%～89.45%，多數年份都低于從土耳其進口的價格；從印度進口的數量在波動中有所增加，2017年以來穩定在2萬t以上，在2.46萬～3.05萬t間波動，2021年進口量較2012年增加了197.14%，較2019年的3.05萬t（近10年最高）減少了19.44%，而進口價格與從智利進口的價格相當，為其進口葡萄平均價格的1.15～1.52 倍；從秘魯進口的數量近10 年在0.94萬～2.34 萬t 間波動，多數年份保持在1 萬t 多，進口價格多數年份略高于從智利和印度進口的價格，是其進口葡萄平均價格的1.16～1.69倍；從烏茲別克斯坦進口的數量近兩年增長顯著，已躍升為其進口葡萄第二大來源地，進口價格則隨著進口量的增加呈下降態勢，由1美元/kg 以上降至1 美元/kg 以下，近幾年進口價格在1 美元/kg 左右小幅波動，與從土耳其進口的價格相當。

3.荷蘭

荷蘭進口的葡萄數量相對穩定，近10 年絕大多數年份在33 萬t 左右小幅波動（見圖5）。2021 年荷蘭進口的葡萄數量創近10 年新高，達36.65 萬t，較2020 年增加了14.24%，較10 年前的2012 年增加了13.10%，占全球2021 年進口葡萄總量的8.63%，較2012 年占比提高了0.35 個百分點；進口額9.19 億美元，是2012 年進口額的1.17 倍，但較2014 年的9.46 億美元減少了2.84%，占2021 年全球進口葡萄總額的9.71%，較2012年占比降低了0.38 個百分點。荷蘭進口葡萄平均價格相對較高，是全球進口葡萄平均價格的1.13～1.29 倍，多數年份保持在2.50 美元/kg 以上（見圖3），2021 年進口均價2.51 美元/kg，較2020 年上漲了0.62%，較2012 年上漲了3.79%，是2021 年全球進口葡萄平均價格的1.13 倍。

荷蘭進口葡萄來源地較多，近幾年在50 個左右波動。2021 年荷蘭進口葡萄來自52 個國家和地區，其中，從南非、秘魯和德國等9 個國家和地區進口的數量在1 萬t 以上，合計占其進口葡萄總量的93.97%（見表4）；從納米比亞、法國和比利時等5 個國家和地區進口的數量在1 000～7 000 t 間，合計占其進口葡萄總量的4.62%；從斯洛文尼亞、土耳其和摩爾多瓦等38個國家和地區進口的數量均不足1 000 t，合計僅占其進口葡萄總量的1.41%。從南非進口的數量與金額均最大，分別占其進口葡萄總量與總額的33.11%和35.11%。

荷蘭進口葡萄較為穩定的來源地也較多，近10 年荷蘭基本上每年都會從阿根廷、奧地利、比利時、巴西、智利、捷克、丹麥、埃及、法國、德國、希臘、印度、愛爾蘭、意大利、黎巴嫩、摩洛哥、納米比亞、挪威、秘魯、波蘭、葡萄牙、斯洛文尼亞、南非、西班牙、瑞典和土耳其等國家和地區進口葡萄，進口量合計占其進口葡萄總量的97.56%～99.38%。盡管荷蘭進口葡萄來源地較多，但近10 年所進口的葡萄有2/3 以上來自智利、印度、秘魯和南非這4 個國家。其中，從南非進口的數量穩居所有來源地之首，近10 年大多數年份在9 萬t 左右波動，占其進口葡萄總量的30%左右，2021 年進口量為近10 年最高（見圖6），達12.14 萬t，較10 年前的2012年增加了26.18%；從秘魯進口的數量近10 年在波動中不斷增加，由不足2 萬t 增加到2021 年創歷史紀錄的6.70 萬t，是2012 年進口量的2.90 倍，占其進口葡萄總量的比重也提高到創歷史紀錄的18.29%，較2012 年占比提高了6.31 個百分點；從印度進口的數量也在波動中呈增長態勢，2021 年進口量較2012 年增加了140.62%，但較2019 年的6.10 萬t（近10 年最高）減少了13.17%，占其進口葡萄總量的比重較2012 年提高了7.66 個百分點，達14.46%；從智利進口的數量則在波動中不斷減少，2021年進口量為近10年最低，僅2.54萬t，較2012年減少了67.39%，占其進口葡萄總量的比重也降至6.92%，較2012 年占比下降了17.09 個百分點。從價格看，從秘魯和南非進口的葡萄價格均高于其進口葡萄平均價格，而從智利和印度進口的價格均低于其進口葡萄平均價格。其中，從印度進口的價格最低，僅為其進口葡萄平均價格的74.36%～87.86%；從南非進口的價格最高，為其進口葡萄平均價格的1.13～1.27 倍，但總體呈下降態勢，近幾年在2.80 美元/kg 左右小幅波動。

表4 2021 年荷蘭進口葡萄主要來源地分布

圖6 近10 年荷蘭從南非、智利、秘魯和印度進口葡萄數量變化

4.德國

德國進口的葡萄數量相對穩定，近10 年多數年份徘徊在33 萬t 左右（見圖5）。2021 年德國進口的葡萄數量與金額分別達32.33 萬t 和7.75 億美元，較2020 年分別減少了6.91%和3.31%，較10 年前的2012 年分別增加了9.10%和23.07%，分別占2021 年全球進口葡萄總量與總額的7.61%和8.19%，較2012 年占比分別提高了0.04 個和0.07 個百分點；進口均價2.40 美元/kg，為 近10年最高，較2020年上漲了3.87%，較2012年上漲了12.80%，為2021 年全球進口葡萄平均價格的1.08 倍（見圖3）。

近10 年德國進口葡萄來源地數量絕大多數年保持43 個左右。2021 年德國進口葡萄來自44 個國家和地區，其中，從意大利、荷蘭和智利等8 個國家和地區進口的數量在1 萬t 以上，合計占其進口葡萄總量的90.23%（見表5）；從秘魯、土耳其和摩洛哥等5 個國家和地區進口的數量在1 000～1 萬t 間，合計占其進口葡萄總量的9.23%；從厄瓜多爾、摩爾多瓦和中國等29 個國家和地區進口的數量均不足1 000 t，合計僅占其進口葡萄總量的0.24%。從意大利進口的數量與金額均最大，分別占其進口葡萄總量與總額的32.63%和29.70%。

阿根廷、奧地利、巴西、中非、智利、中國、哥斯達黎加、埃及、法國、希臘、印度、以色列、意大利、摩洛哥、納米比亞、荷蘭、秘魯、葡萄牙、塞爾維亞、南非、西班牙、瑞士、土耳其和美國等是德國進口葡萄比較穩定的來源地，近10 年德國從這些國家和地區進口的葡萄合計占其進口葡萄總量的99.83%～99.90%，而近幾年又主要從印度、意大利、南非和西班牙這4 個國家進口，進口量合計占其進口葡萄總量的60%以上。意大利是德國進口葡萄第一大來源地，近10 年德國從意大利進口的葡萄數量一直穩定在10 萬t 以上，2021 年進口量雖然創近10 年新低（見圖7），但仍達10.55萬t，較10 年前的2012 年減少了15.30%，占其進口葡萄總量的比重也創近10 年新低，僅32.63%，較2012 年占比下降了9.40 個百分點；從南非進口的數量近10 年在波動中不斷增長，并自2015 年以來就在所有來源地中穩居第2位，2021 年進口量雖然較2018—2020 年有所減少，但仍屬較高進口量，為2012 年進口量的2.27 倍，占其進口葡萄總量的比重較2012 年提高了8.19 個百分點，達16.18%；從西班牙進口的數量也在波動中呈增長態勢，2021 年進口量創歷史新高，達4.22 萬t，較2012 年增加了51.42%，占其進口葡萄總量的比重達13.06%，較2012 年占比提高了3.65 個百分點；從印度進口的數量近10 年在波動中大幅增加，2017 年以來進口量在其進口葡萄所有來源地中穩居前四，2021 年進口量是2012 年的4.80 倍，占其進口葡萄總量的比重達9.11%，較2012 年提高了7.04 個百分點。從價格看，從南非進口的價格相對較高，是其進口葡萄平均價格的1.03～1.26 倍；從西班牙和印度進口的價格相當，大多數年份略高于其進口葡萄平均價格；從意大利進口的價格相對低一點，為其進口葡萄平均價格的84.43%～91.88%。

表5 2021 年德國進口葡萄主要來源地分布

圖7 近10 年德國從意大利、南非、西班牙和印度進口葡萄數量變化

5.英國

近10 年英國進口的葡萄數量相對穩定，年均進口量26.55 萬t（見圖5），占全球進口葡萄總量的5.88%～6.53%。2021 年英國進口的葡萄數量與金額穩中有減，分別為26.92 萬t 和6.79億美元，較2020 年分別減少了2.89%和0.36%，較10 年前的2012 年分別增加了11.31%和7.40%；分別占2021 年全球進口葡萄總量與總額的6.34%和7.17%，與2020 年相比分別提高了0.27 個和0.23 個百分點，與2012 年相比，進口量占比提高了0.16 個百分點，進口額占比下降了0.98 個百分點。從價格看，英國進口葡萄價格近10 年漲跌趨勢不明顯，但相對較高，是全球進口葡萄平均價格的1.13～1.32 倍（見圖3），2021 年進口均價為2.52美元/kg，較2020年上漲了2.61%，較2012年下跌了3.52%，為2021 年全球進口葡萄平均價格的1.13 倍。

英國進口葡萄來源地要比荷蘭和德國少一些，近幾年在30 個左右波動。2021 年英國進口葡萄來自31 個國家和地區，從南非、智利和納米比亞等9個國家和地區進口的數量在1萬t 以上（表6），合計占其進口葡萄總量的92.63%；從希臘、土耳其和摩洛哥等5 個國家進口的數量在1 000～7 000 t 之間，合計占其進口葡萄總量的6.69%；從德國、厄瓜多爾和美國等17 個國家和地區進口的數量均不足1 000 t，合計僅占其進口葡萄總量的0.68%。從南非進口的數量與金額均最大，分別占其進口葡萄總量與總額的25.15%和25.73%。

英國進口葡萄比較穩定的來源地也比較多，近10 年英國每年都要從比利時、巴西、智利、埃及、法國、德國、希臘、印度、愛爾蘭、意大利、黎巴嫩、墨西哥、摩洛哥、納米比亞、荷蘭、秘魯、波蘭、葡萄牙、南非、西班牙、土耳其和美國等國家和地區進口數量不等的葡萄，進口量合計占其進口葡萄總量的99%以上；近幾年又主要從智利、埃及、秘魯、南非和西班牙等國進口，進口量合計占其進口葡萄總量的2/3 左右。近10 年英國從南非進口的葡萄數量雖然總體上有所增加，但繼續增長態勢不明顯，近幾年在7萬t 左右徘徊（見圖8），占其進口葡萄總量的1/4 左右；從西班牙進口的數量近10 年總體上也有所增加，2021 年進口量較2012 年增加了39.97%，但較2016 年的5.24 萬t（近10 年最高）減少了3.57%，占其進口葡萄總量的12.72%～19.02%；從智利進口的數量則在波動中不斷減少，2021 年進口量為近10 年最低，較2012 年減少了59.76%，占其進口葡萄總量的比重降至7.33%，較2012 年占比下降了12.94 個百分點；從埃及進口的數量在波動中略有增加，2021 年進口量較2012 年增加了24.13%，占其進口葡萄總量的比重也提高至10.49%，較2012 年占比提高了1.08 個百分點；從秘魯進口的數量近10 年在波動中大幅增加，2021 年進口量是2012 年的2.60 倍，達創歷史紀錄的2.26 萬t，占其進口葡萄總量的比重提高到8.38%，較2012 年占比提高了4.80 個百分點。從價格看，從南非、西班牙進口的價格相差不大，多數年份與其進口葡萄平均價格相當；從智利和埃及進口的價格基本上都略低于其進口葡萄平均價格，尤其是從智利進口的價格僅為其進口葡萄平均價格的83.55%～96.87%，大多數年份略低于從埃及進口的價格；從秘魯進口的價格則較高，是其進口葡萄平均價格的1.25～1.49 倍。

表6 2021 年英國進口葡萄主要來源地分布

圖8 近10 年英國從南非、西班牙、智利、埃及和秘魯進口葡萄數量變化

6.中國

中國進口的葡萄數量(不含港澳臺地區數據，與中國海關的相關統計數據基本一致)近10 年雖然總體上有所增加，但波動幅度較大，持續增長態勢不明顯（見圖5）。2021年中國進口的葡萄數量在上年穩中有降的基礎上出現大幅減少，僅19.46 萬t，進口額5.35 億美元，較2020 年分別減少了22.31%和16.71%，較10 年前的2012 年分別增加了33.24%和39.54%，分別占2021 年全球進口葡萄總量與總額的4.58%和5.66%，較2012 年占比分別提高了0.85 個和0.71 個百分點。中國進口葡萄價格高于全球進口葡萄平均價格，近10 年在2.14～2.86 美元/kg 間波動，是全球進口葡萄平均價格的1.06～1.38 倍（見圖9）。2021 年中國進口葡萄平均價格為2.75 美元/kg，較2020 年上漲了7.21%，較2012 年上漲了4.73%，為2021年全球進口葡萄平均價格的1.23 倍。

中國進口葡萄來源地較少，近幾年維持在10 個左右。2021 年中國進口葡萄來自10 個國家和地區，從智利、澳大利亞、秘魯和南非等4個國家進口的數量在1 萬t 以上（見表7），合計占其進口葡萄總量的96.98%。從智利進口的數量與金額最大，分別其進口葡萄總量與總額的40.72%和33.93%。

澳大利亞、智利、秘魯、南非、美國以及印度是中國進口葡萄比較穩定的來源地，近10 年中國每年從這6 個國家進口的葡萄數量合計占其進口葡萄總量的96.80%～99.97%，近幾年又主要從澳大利亞、智利和秘魯這3 個國家進口，進口量合計占其進口葡萄總量的90%左右。其中，智利一直是中國進口葡萄最大來源地，近10 年中國從智利進口的葡萄數量在7.92～13.20萬t 間波動（見圖10），占其進口葡萄總量的比重在40.72%～52.47%間起伏，從智利進口的數量增減對其進口葡萄總量有著明顯影響；從澳大利亞進口的數量近10年在波動中有明顯增加，2021年進口量是10年前2012年的26.56倍，占其進口葡萄總量的比重也由1.34%提高到26.61%；從秘魯進口的數量波動性較大，在2.23 萬～7.43 萬t 間起伏，占其進口葡萄總量的15.29%～34.31%。另外，美國曾是位于智利之后的中國進口葡萄第二大來源地，近幾年中國從美國進口葡萄的數量在波動中不斷減少，由數萬噸減少至幾十公斤，占其進口葡萄總量的比重也由20%左右降至2021 年的0.47%。從價格看，從智利和秘魯進口的價格相差不大，與其進口葡萄平均價格相當或略低于其進口葡萄平均價格；從澳大利亞和美國進口的價格基本上都高于其進口葡萄平均價格，大多數年份從美國進口的價格略高于從澳大利亞進口的價格。

圖9 近10 年中國大陸、中國香港以及加拿大、法國和波蘭進口葡萄價格與全球進口均價對比

表7 2021 年中國進口葡萄來源地分布

圖10 近10 年中國從智利、澳大利亞、秘魯和美國進口葡萄數量變化

圖11 近10 年中國香港、加拿大、法國和波蘭進口葡萄數量變化

7.中國香港

2012 年以來中國香港進口的葡萄數量基本呈穩步增長態勢，占全球進口葡萄總量的比重在3.99%～5.61%間起伏。不過，2021 年中國香港進口葡萄數量與金額均出現了較大幅度減少（見圖11），分別為19.17 萬t 和4.56 億美元，較2020 年分別減少了20.28%和16.85%，但較10年前的2012 年分別增加了22.73%和23.18%，分別占2021 年全球進口葡萄總量與總額的4.51%和4.81%，較2020 年占比分別降低了0.75 個和0.77個百分點，較2012 年占比分別提高了0.52 個和0.04 個百分點。從價格看，中國香港進口葡萄的平均價格基本上都略高于全球進口葡萄平均價格（圖9），2021 年進口均價為2.38 美元/kg，較2020 年上漲了4.29%，較2012 年上漲了0.37%，為2021 年全球進口葡萄平均價格的1.07 倍。

中國香港進口葡萄來源地較中國大陸要多得多，多數年份在30 個左右波動。2021 年中國香港進口葡萄來自24 個國家和地區，其中，從智利、秘魯、澳大利亞和南非等4 個國家進口的數量在1 萬t 以上，合計占其進口葡萄總量的91.44%（見表8）；從美國、印度以及中國大陸進口的數量在1 000～8 000 t 間，合計占其進口葡萄總量的6.60%；從日本、埃及和意大利等20 個國家和地區進口的數量均在1 000 t 以內，合計僅占其進口葡萄總量的1.97%。從智利進口的數量與金額均最大，分別占2021 年中國香港進口葡萄總量與總額的40.97%和32.00%。

澳大利亞、智利、埃及、法國、印度、印度尼西亞、意大利、日本、新西蘭、秘魯、韓國、南非、泰國和美國等國家以及中國大陸是中國香港比較穩定的進口葡萄來源地，近10 年中國香港從這些國家和地區進口的葡萄合計占其進口葡萄總量的98.65%～99.40%；其中，又主要從澳大利亞、智利、秘魯、南非和美國等5 個國家進口，進口量合計占其進口葡萄總量的94.18%～97.71%。智利是中國香港進口葡萄第一大來源地，進口量占其進口葡萄總量的40%左右，多數年份保持在六七萬噸，僅個別年份突破10 萬t（見圖12）；從澳大利亞進口的數量近10 年在波動中呈增長態勢，2021 年進口量是10 年前2012 年的2.47 倍，占其進口葡萄總量的比重也提高到20%以上；從秘魯進口的數量近10 年在波動中有所增長，但繼續增長態勢不明顯，2014 年以來便在4 萬t 左右徘徊，占其進口葡萄總量的比重在11.20%～22.26%間波動；美國曾是中國香港進口葡萄第二大來源地，2014 年以來進口量持續下滑，到2021 年已跌破1 萬t，僅7 465 t，較2012 年減少了76.76%，僅占其2021 年進口葡萄總量的3.89%，較2012 年占比下降了16.67 個百分點；從南非進口的數量在0.95 萬～2.37 萬t 間波動，多數年份保持在1 萬t多，2021 年進口量僅為2012 年的53.55%，占其進口葡萄總量的比重也由2012 年的15.15%降至6.61%。從價格看，從澳大利亞和南非進口的價格相差不大，基本上都略高于其進口葡萄平均價格；從智利和秘魯進口的價格相差不大，基本上都低于其進口葡萄平均價格，而且多數年份從智利進口的價格略低于從南非進口的價格；從美國進口的價格較高，是其進口葡萄平均價格的1.13～1.48 倍。

表8 2021 年中國香港進口葡萄主要來源地分布

圖12 近10 年中國香港從智利、澳大利亞、美國和秘魯進口葡萄數量變化

8.加拿大

近10 年加拿大進口的葡萄數量比較穩定，在18 萬t 左右小幅波動，年均進口量18.07 萬t（見圖11）。2021 年加拿大進口葡萄18.48 萬t，進口額4.72 億美元，與2020 年相比，進口量減少了0.51%，進口額增加了5.94%，與10 年前的2012 年相比分別增加了4.33%和11.96%，分別占2021 年全球進口葡萄總量與總額的4.35%和4.98%，較2012 年占比分別降低了0.18 個和0.45 個百分點。從價格看，近10 年加拿大進口葡萄價格在2.28～2.50 美元/kg 間波動，為全球進口葡萄平均價格的1.08～1.24 倍（圖9）。2021 年加拿大進口葡萄平均價格為2.55 美元/kg，較2020 年上漲了6.49%，較2012 年上漲了7.31%，為2021 年全球進口葡萄平均價格的1.15 倍。

加拿大進口葡萄來源地也較少，近幾年來已不足20個。2021 年加拿大進口葡萄來自18 個國家和地區，從美國、智利和南非等5 個國家進口的數量在1 萬t 以上，合計占其進口葡萄總量的96.92%（見表9）；從印度、巴西和日本等13 個國家和地區進口的數量均不足4 000 t，合計僅占其進口葡萄總量的3.08%。從美國進口的數量與金額均最大，分別占其進口葡萄總量與總額的46.54%和42.23%。

巴西、智利、意大利、墨西哥、秘魯、韓國、南非、西班牙和美國等是加拿大進口葡萄比較穩定的來源地，近10 年加拿大從這些國家和地區進口的葡萄合計占其進口葡萄總量的97.72%～99.93%，其中，又主要從智利、墨西哥、秘魯、南非和美國等5 個國家進口，進口量合計占其進口葡萄總量的96.92%～99.13%。美國是加拿大進口葡萄第一大來源地，近10 年進口量在8.60萬～10.04 萬t 間波動，而近兩年減少明顯（見圖13），2021 年進口量較10 年前的2012 年減少了10.16%，占加拿大進口葡萄總量的比重也由50%以上降至2021 年的46.54%；智利是加拿大進口葡萄第二大來源地，近10 年進口量在波動中不斷減少，由5 萬t 多減少至不足3 萬t，2021年進口量僅為2012 年的50.92%，占加拿大進口葡萄總量的比重也由30%以上降至2021 年的14.81%；墨西哥曾是加拿大進口葡萄第三大供應國，近10 年進口量雖然在波動中有所增加，但增加趨勢并不明顯，年進口量在2 萬t 左右徘徊，占加拿大進口葡萄總量的10%左右；秘魯和南非則是加拿大進口葡萄數量近10 年不斷增加的兩大來源地，2021 年加拿大從秘魯和南非進口的葡萄數量分別是2012 年進口量的5.80倍和43.16 倍，占其進口葡萄總量的比重分別提高至13.49%和10.96%，較2012 年占比分別提高了11.07 個和10.70 個百分點。從價格看，從美國進口的價格相對較低，僅為其進口葡萄平均價格的83.29%～91.67%；從墨西哥進口的價格略高于從美國進口的價格，基本上也略低于其進口葡萄平均價格；從智利、南非和秘魯進口的價格相對較高，其中，從智利進口的價格為其進口葡萄平均價格的1.07～1.24 倍，從秘魯進口的價格是其進口葡萄平均價格的1.20～1.45 倍，而從南非進口的價格波動性較大，為其進口葡萄平均價格的1.04～1.63 倍，多數年份略低于從秘魯進口的價格。

表9 2021 年加拿大進口葡萄主要來源地分布

圖13 近10 年加拿大從美國、智利、墨西哥、秘魯和南非進口葡萄數量變化

9.法國

法國近10 年進口的葡萄數量在波動中呈減少態勢（見圖11）。2021 年法國進口葡萄13.41 萬t，進口額2.53億美元，與2020 年相比分別增加了1.97%和15.26%，與10 年前的2012 年相比，進口量減少了11.14%，進口額則增加了8.64%，分別占2021年全球進口葡萄總量與總額的3.16%和2.67%，較2012年占比分別降低了0.70 個和0.33 個百分點。法國進口葡萄平均價格較低，多數年份僅為全球進口葡萄平均價格的80%左右，在1.60 美元/kg左右徘徊（見圖9）。2021 年法國進口葡萄均價為1.89 美元/kg，較2020年上漲了13.03%，較2012年上漲了22.26%，為2021 年全球進口葡萄平均價格的84.63%。

法國進口葡萄來源地較多，前幾年一直保持在40 余個，僅近兩年減少至不足30 個。2021年法國進口葡萄來自28 個國家和地區，從意大利、西班牙、荷蘭和德國等4 個國家進口的數量在1 萬t 以上，合計占其進口葡萄總量的94.71%（見表10）；從摩洛哥和智利進口的數量在1 000 t 以上，合計占其進口葡萄總量的2.79%；從南非、秘魯和日本等22 個國家和地區進口的數量均在800 t 以下，合計僅占其進口葡萄總量的2.51%。從意大利進口的數量與金額均最大，分別占其進口葡萄總量與總額的62.22%和52.22%。

法國進口葡萄相對穩定的來源地包括比利時、智利、埃及、德國、希臘、意大利、摩洛哥、荷蘭、秘魯、葡萄牙、南非、西班牙、瑞士、土耳其和13.23萬t和2.23億美元，較2020年分別增加了5.61%和9.40%，較10 年前的2012年分別增加了 22.65% 和40.89%；分別占2021 年全球進口葡萄總量與總額的3.12%和2.36%，較2012 年占比分別提高了0.36 個和0.32 個百分點。波蘭進口葡萄價格相對較低，不到全球進口葡萄平均價格的80%（見圖9）。2021 年波蘭進口葡萄平均價格為1.69美元/kg（亦為近10 年最高），較2020 年上漲了3.59%，較2012 年上漲了14.87%，僅為2021 年全球進口葡萄平均價格的75.70%。

表10 2021 年法國進口葡萄主要來源地分布

波蘭進口葡萄來源地相對較多，近10 年在33～41 個間波動。2021 年波蘭進口葡萄來自38個國家和地區，其中，從意大利和德國進口的數量在1 萬t 以上，合計占其進口葡萄總量的58.56%（見表11）；從秘魯、土耳其和拉脫維亞等11 個國家和地區進口的數量在1 000～1 萬t間，合計占其進口葡萄總量的37.78%；從北馬其頓、巴西和烏茲別克斯坦等25 個國家和地區進口的數量均在900 t 以內，合計僅占其進口葡萄總量的3.66%。從意大利進口的數量與金額均最大，分別占其進口葡萄總量與總額的48.58%和39.09%。

阿根廷、巴西、智利、哥斯達黎加、埃及、法英國等，近10 年法國從這些國家和地區進口的葡萄數量合計占其進口葡萄總量的96.83%～99.71%。其中，又主要從意大利進口，占其進口葡萄總量的2/3～3/4，從意大利進口量的增減對其進口葡萄總量的增減有著比較明顯的影響。如，2014 年從意大利進口的數量減少了5.54%，其進口葡萄總量也因此減少了4.29%；2018 年從意大利的進口數量減少了49.49%，其進口葡萄總量也因此減少了38.69%；2019 年從意大利進口的數量增加了58.22%，其進口葡萄總量也因此增加了30.10%；而進口價格基本上都低于其進口葡萄平均價格，僅為其進口葡萄平均價格的85%左右。另外，西班牙是法國進口葡萄另一大來源地，近10 年進口量在1.00～1.65 萬t 間波動，占法國進口葡萄總量的7.01%～11.48%；而進口價格則在波動中不斷上漲，由1.70 美元/kg 左右提高到2021 年的3.00 美元/kg，是法國進口葡萄平均價格的1.08～1.59 倍。

10.波蘭

近10 年波蘭進口的葡萄數量相對穩定，在10.03 萬～13.23 萬t 間徘徊（見圖11），占全球進口葡萄總量的2.44%～3.18%。2021 年波蘭進口的葡萄數量與金額雙雙創近10 年新高，分別達國、德國、希臘、印度、意大利、納米比亞、荷蘭、北馬其頓、秘魯、葡萄牙、摩爾多瓦、沙特阿拉伯、南非、西班牙和土耳其等是波蘭進口葡萄較為穩定的來源地，近10 年波蘭從這些國家和地區進口的葡萄合計占其進口葡萄總量的96.31%～99.69%。其中，從意大利進口的數量相對較多，近10 年在4.73 萬～6.87 萬t 間波動，占其進口葡萄總量的40.46%～56.63%，進口價格為其進口葡萄平均價格的80%左右；而從其他國家和地區進口的數量相對較少，且多不穩定。

表11 2021 年波蘭進口葡萄主要來源地分布

三、前景展望

聯合國商品貿易數據庫的統計數據顯示，近10 年全球進口的鮮葡萄數量雖然總體上有所增加，但近幾年在波動中漸趨穩定，進口總量在450 萬t 左右徘徊。歐洲是全球最大的進口葡萄消費市場，占全球進口葡萄總量的一半以上，近10 年有24 個國家和地區進口的葡萄數量穩定在1 萬t 以上，其中有6 個國家和地區進口的葡萄數量穩定在10 萬t 以上；其次是亞洲，約占全球進口葡萄總量的1/4，近10 年有14 個國家和地區進口的葡萄數量穩定在1 萬t 以上，其中有2 個國家和地區進口的葡萄數量穩定在10萬t 以上；美洲進口的葡萄數量約占全球進口葡萄總量的1/5，近10 年有4 個國家和地區進口的葡萄數量穩定在1 萬t 以上，其中，有2 個國家和地區進口量穩定在10 萬t 以上；非洲和大洋洲進口的葡萄數量相對較少，尤其是非洲，近10 年沒有一個國家和地區進口的葡萄數量穩定在1 萬t 以上。從區域進口情況看，北美、西歐、中歐、東亞和東歐是全球進口葡萄較多的幾大區域，近10 年這些區域進口的葡萄數量合計占全球進口葡萄總量的80%左右。其中，北美地區進口量合計約占全球進口總量的1/5，近10 年在波動中有所增加，但繼續增加趨勢不明顯；西歐地區進口量與北美地區進口量相差不大，且相對穩定；中歐地區進口量近10 年穩中略增，占全球進口總量的比重不到15%；東亞地區進口量近10 年增長顯著，占全球進口總量的比重也有明顯提升；東歐地區進口量波動性較大，增長趨勢不明顯。從國家和地區的進口情況看，全球進口葡萄較多的基本上都是歐美一些發達國家以及部分發展中國家。近10 年進口量穩定在10 萬t 以上的10 個國家和地區中，除法國外，其余9 個國家和地區近10 年進口的葡萄數量雖然都有不同幅度增長，但近幾年的進口量在波動中均漸趨定，持續增加的趨勢均不明顯。進口葡萄來源地，除中國和美國相對較少外，其他國家和地區進口來源地都相對較多，尤其是歐洲的國家和地區；進口葡萄大都相對集中來自于三四個國家和地區，南美地區是大多數國家和地區進口葡萄主要來源地，意大利、土耳其、印度等是歐洲一些國家和地區進口葡萄主要來源地。進口價格，近10 年全球進口葡萄平均價格在波動中略有上漲，絕大多數年份保持在2 美元/kg 以上，是全球進口果品平均價格的1.30 倍以上；進口量穩定在10 萬t 以上的10 個國家和地區，近10 年進口葡萄平均價格大都波動性較大，漲跌趨勢不明顯，其中，俄羅斯、波蘭和法國進口價格較低，基本上都低于全球進口葡萄平均價格；美國和中國進口價格相對較高，美國進口價格個別年份突破了3 美元/kg，而中國進口價格近幾年基本上都保持在2.50 美元/kg 以上。

總體來看，作為價格相對較高的水果，在經濟增長乏力的國際大背景下，全球主要消費市場對葡萄的進口消費需求波動性較大，雖然下滑趨勢不明顯，但也很難實現穩步增長。在生產、物流和運輸成本不斷增加的情況下，全球葡萄進口價格并沒有出現明顯上漲，雖然這有利于消費市場的培育，但這也在很大程度上降低了葡萄出口效益，影響了葡萄的生產與出口積極性。亞洲尤其是東南亞近幾年葡萄消費需求有明顯增長，這為具有區位優勢的印度、土耳其和中國等擴大葡萄出口提供了機遇，在品質相差不大的情況下，可能會對同臺競爭的價格高昂的南美地區葡萄帶來較大沖擊。