基于組態分析的種企科技創新能力影響因素與提升路徑研究

韓靈梅 李賀松 葛奕鼎

（河南科技大學經濟學院，洛陽 471023）

農安天下，種為基石。種子作為農業的“芯片”，是保障我國糧食安全和農業高質量發展的根本。新中國成立以來，我國種業取得了長足進步，為提高農業綜合產能、保障農產品供給和促進農民增收作出了重要貢獻。然而，與發達國家相比，我國種業整體發展水平存在明顯差距，諸如：行業科技能力不強、種企競爭力不足。當前，在發達國家跨國種業巨頭的強勢寡頭壟斷背景下，國內種企如何與國際種業巨頭分庭抗禮，如何推進我國“藏糧于地、藏糧于技”戰略進一步精準落實，如何高質量保障國家糧食安全，如何突破基礎原始創新，成為國內社會各界關注的熱點。種企作為“小種子改變大世界”的載體，其自身的研發、生產、經營、管理水平對種企的科技創新能力均會產生影響。目前我國種子企業有7000 多家[1]，但擁有育繁推能力的種企不到100 家，在A 股市場中市值超過百億的種企僅有3 家（隆平高科、登海種業、荃銀高科），與國外種業龍頭相比，我國的種業企業整體表現出“多、小、散、亂”特征，雖然以先正達集團中國、隆平高科等為代表的中國種子企業，在國際種業市場上嶄露頭角，影響力與日俱增，但仍缺乏具有強大競爭力的龍頭企業，因此，亟需利用國內國際雙循環相互促進的新發展格局，實現種業企業的并購整合以擴大市場品牌規模與資源聚集，進一步提升自身生物育種的創新能力。基于此，本文通過模糊集定性比較分析法（fsQCA）對我國種企的科技創新能力進行了研究，并為促進我國種企科技創新提出了相關對策建議。

1 文獻回顧與分析框架

1.1 相關研究文獻以往對種業企業科技創新能力的研究主要集中于研究種企的盈利能力與發展能力，通過研究企業的發展轉向科技創新。例如，通過對資產負債等財務方面進行分析，運用杜邦分析法和各項財務指標分析我國種業龍頭企業的盈利能力，并提出促進經濟效益增長與促進科技創新的方案[2]。而本文則以科技研發為著力點，將科技創新作為核心競爭力，分析種子科技創新對種業企業的影響，如何加強種業企業原始創新能力，并進一步探索實現種業振興、解決種子技術卡脖子問題，種業企業如何發揮作用。

新品種的研發能力是種業企業最重要的核心競爭力[3]，而種子的研發是個長期過程，研究發現當期企業績效與研發投入負相關，與滯后兩三期的企業績效則正相關且逐漸加強，例如分析敦煌種業的研發支出，發現對虧損型企業來說增加研發支出仍會帶來諸多好處。研發人員方面，我國種業企業的研發人員短缺，面對國際種業巨頭對國內市場的沖擊，我國種業企業需要制定對研發人員的激勵機制進而充分發揮其積極性與創造力。政府通過政策干預可以影響種業企業的研發投入與研發速度[4-7]，我國種業企業總體規模小、研發能力弱，通過分析國際種業巨頭的發展模式為我國的種業企業提出建議，即可通過并購整合、加強育種研發來發展我國的種業企業。雖然在種子研發中雜交育種仍為主流[8]，但隨著國家對轉基因生物育種產業化應用政策的逐漸放開，生物育種產業化將迎來利好。種子的好壞將影響產量的高低[9]，我國農作物中水稻和小麥種子供應安全，而大豆、高檔蔬菜品種進口量較大[6]。種子在農業生產中處于上游核心地位，也被稱為農業的“芯片”。種業企業的發展與國家的糧食安全有著密切的相關性，同時要想實現農業強國、貫徹種業振興也需大力發展種業企業，使核心技術牢牢掌握在手中。種業企業的科技創新主要是破解育種技術問題，我國種企科技創新能力的不足在于育種手段相對落后、育種周期長、育種目標存在盲目性、重大突破性種質資源缺乏、品種遺傳多樣性狹窄等[7]。種企內部因素、政府因素、市場因素對種業企業科技創新能力有著明顯的影響，要明確種業龍頭的引導作用、同時改善科研條件[10]。

1.2 研究方法選擇雖然已有研究探討了種企的盈利績效發展問題，其中不乏有引入研發投入強度的，但是對種業振興背景下種企創新能力及種企未來發展路徑的研究仍較少。現有對種企發展與科技創新的研究存在著一些不足，首先，單純地把研發投入抽出作為變量進行分析而忽略了研發投入與其他變量之間的相關性，研發投入與其他變量間協同作用的強度沒有被明顯地分析出。其次，在分析時經常忽視研發人員數量的影響，種業企業若沒有足夠的研發人員，發展將會缺乏創新活力。最后，種企的科技創新能力關乎國家糧食安全，是種業振興、打好種業翻身仗的關鍵。基于上述亟需研究解決的問題，本文運用模糊集定性比較分析法（fsQCA，Fuzzyset qualitative comparative analysis），探討研發投入占比、企業規模、研發人員占比、存貨占比與企業發展能力對種業企業科技創新的聯動效應，并揭示不同變量之間的聯動關系。其理論基礎框架如圖1所示。

圖1 研究框架

2 研究方法

2.1 研究基礎與模型設定（1）研發投入占比。研發投入強度影響種業企業的創新能力發展速度，全球農業市場調研公司的數據顯示，在2020 年國外種業巨頭的研發投入平均超過110 億元，而我國A 股上市的種業企業研發投入均不足7 億元，其中僅有隆平高科一家的研發投入占營業收入的比例達到10%以上。據FAO 的數據顯示，在2019 年我國的糧食產量達到全球總量的24.4%。糧食產量如此之高而種業企業對種子的研發投入卻很低，二者的不匹配推促種企加大科研投入。因此，我國種企只有加大研發支出才能有機會培育出性狀優良的種子，在全球種子市場中占據一定的份額，牢牢地把糧食生產源頭——種子掌握在自己手中，才能保障未來的國家糧食安全，才能實現種業振興。種企的核心競爭力即是研發創新能力，但是種子的研發不同于其他產品，因種子的研發具有周期長、不確定性強與市場變化快等特點，導致研發投入與種企的科技創新發展關系更加密切。

（2）企業規模。企業規模包括此種企所占的市場份額與擁有的品種專利量，當種企的規模比較大，擁有完整農業生產鏈條的產品供給將會成倍地促進企業的創新發展。如以往的孟山都（已被拜耳收購）經營運用了“種子+農藥”一體化銷售，種業企業不單單銷售種子，而是使產品多元化，進而擴大市場份額、帶來更多的利潤。據全球農業市場調研公司（Kynetec）的數據顯示，在全球種業市場中，拜耳、科迪華、先正達集團中國、巴斯夫與Vilmorin 5 家種業巨頭占據了整個市場的52%。我國7000 多家種業企業里，排行業前五的種業企業市場份額僅占10%。由此可見，我國的種企集中度不高，在2015 年掀起的種業企業合并浪潮中我國參與并購整合的種企更是少之又少。但并購整合卻是未來種企的發展趨勢，國際龍頭種企都是并購重組而成，只有規模達到一定程度才能實現上、中、下游的全產業鏈控制。同時，小規模的種企根本無力進行生物育種的研究，雖然，轉基因種子在我國沒有大面積應用于生產，但不可否認轉基因種子可以使產量或產品質量大幅提升，加之我國逐漸放開轉基因種子的市場準入，種企間只有通過并購整合打破技術封鎖才能進一步成長。

（3）研發人員占比。我國很多院校與科研院所只進行公益性理論研究，研產分離現象較嚴重，研究成果要么不適合大面積推廣，要么不符合種企的實際需求，年輕一代中更是少有人樂意從事農業生產研究。在種企內部，研發人員數量影響其科技創新發展速度與活力。每個國際種企巨頭里從事育種研究的都有近千人，同時在全球多處設置種業研究所。種子的研發不僅需要資金與國家的支持，還需要研發人員的長期鉆研，生物育種構建技術壁壘難，打破已有的技術壁壘也難。目前我國種企內部的研發人員數量太少，雖然很多種企積極地與科研院校進行科研合作，但是還是存在連貫性不強等問題，很難滿足種企對科研人才的需求。因此，還應繼續加強種企與科研院校之間的合作交流，實現產研高度融合。

（4）存貨占比。種企內部存在大量的存貨，存貨占比大將影響企業的資金運轉，種子企業存在資金短缺與周轉困難的原因就是擁有大量的存貨和應收賬款。企業內資金的流動性也是影響種企科技創新的條件之一，要想使種企有充足的流動資金，減少庫存并合理進行管理是必要的。削減老舊種子的庫存，鼓勵研發擁有優異性狀的新品種。

（5）企業發展能力。科技創新是種企發展的動力，創新能力對企業的發展有正向推動作用[11]，種企的科技創新促進企業的發展，企業發展能力也從側面反映出種企的科技創新能力。種企的科技創新主要是育種技術的創新，生物育種技術作為新時代育種的發展方向具有很多優點，例如，選取優異基因進行繁育使種子具有抗病毒、高產量等性狀，生物與信息技術的快速發展帶動新一輪的技術革命，種企的科技創新能力源自于育種技術的創新，增加基礎性原始技術突破，有利于種企的發展，進而推動種業振興的實現。

據此本研究提出假設。種企的規模、研發人員占比與研發投入占比共同作用使種企的科技創新能力增強。

2.2 數據收集與變量選取

2.2.1 數據收集本研究目的是通過對種企進行研究，分析影響種企科技創新能力的各因素之間協同作用，并參照國際種企巨頭的經營發展模式為我國種企發展提供一條可行的路徑。因此，選取了國內比較有代表性的15 家種業上市公司2019 年度的數據（由于2020 年新冠肺炎疫情的爆發不僅導致很多企業的營業收入下降，研發投入不穩定，也使種子進出口困難，因此本文選取2019 年的數據以減少誤差）。研究數據信息主要來自各公司官網的公開年報數據，其余的指標數據則來自國泰安（CSMAR）數據庫及全球農業市場調研公司（Kynetec）的統計數據。

2.2.2 變量選取與定義結果變量：種業企業的科技創新能力用當年度通過國家與省級審定的新品種數量表示。條件變量：研發投入占比用研發投入占營業收入比例進行定義；企業規模用總資產表示；研發人員占比指研發人員數量占在職員工總數比例；企業發展能力用總資產增長率表示；存貨占比用其占總資產的比例表示，分析種企的資金運轉能力，判斷可持續性（表1）。

2.3 定性比較分析選取定性比較分析方法QCA 進行研究，與傳統的二元關系統計不同，該方法以集合論和布爾運算為基礎，研究不同條件下多元復雜的關系。該方法在本研究中應用有以下優勢：第一，種企科技創新與其他行業的創新發展略有不同，種企內的研發成本高，成果不確定，單方面把研發投入抽出研究種企的創新能力是遠遠不夠的，QCA 能以組態的思維研發投入與其他變量之間多重因果關系。第二，結果的出現也就是種企科技創新能力是多方面共同作用的結果，是各方面的聯動效應。因此，本文選用QCA 方法中的模糊集定性比較分析法（fsQCA）。

為使數據更具有解釋意義，需要根據標準對數據進行隸屬，即分為：完全隸屬、交叉點和完全不隸屬。本研究將企業發展能力、研發投入占比、研發人員占比、存貨占比、企業規模與科技創新能力6 個變量3 個錨點設為樣本的90%分位數、平均值、10%分位數。其校準結果如表2。

3 結果與分析

3.1 單個條件的必要性分析在進行組態分析前，需要對單個變量進行必要性檢驗以判斷其變量是否為結果變量的必要條件。根據主流的看法，在QCA中當一致性大于0.9 時，該變量就被視為結果變量的必要條件[12]。表3 為根據fsQCA 軟件分析新審定品種數量與非新審定品種數量的必要條件檢驗結果，可以明顯看出所有變量的一致性都小于0.9，所以不存在變量單獨構成結果的必要條件。

表3 必要性條件分析

3.2 條件組態結果從集合論的角度出發，研究多條件組態構成的集合是否為結果組態集合的子集。由于本研究的樣本較少，因此選用一致性閾值0.8，頻數閾值1。分析得到三類解，即復雜解、中間解和簡約解，在fsQCA 分析時選用結果中的中間解與簡約解區分核心條件與邊緣條件。

經分析得出的三類解其一致性水平均高于標準水平的0.8，總體解的一致性為0.902，覆蓋度為0.398（表4）。組態1：～總資產增長率*～研發投入占比*～研發人員占比*總資產*存貨占比，表明企業規模與存貨占比發揮了核心條件。即代表當企業規模與存貨占比變量存在時，其他的條件變量對提高總資產增長率的影響不大。這與一些專家學者的觀點相符，種企的特性致使種企需要大規模，企業的規模大將使產品的知名度提高，進而擴大自身在種業市場中所占據的份額以增強競爭力。我國為種業大國，對種子的需求量大，但我國種企過于分散，小企業很難研制出優異的種子，種企的規模與科技創新發展能力存在正向關系。同時研制出的種子作為種企存貨也影響種企的科技創新，低存貨占比促進種企進行科技創新研制新品種，未來的種業生物育種將成為主流，大企業也有實力與資本去研究轉基因技術在種子中的應用。該組態的一致性為0.939，原始覆蓋度為0.141，唯一覆蓋度為0.074。因此該路徑能解釋14.1%的種企高科技創新能力的成因，約有7.4%的種企高科技創新能力僅被此路徑解釋。

表4 產生科技創新能力的前因條件組態

組態2：總資產增長率*研發投入占比*～研發人員占比*總資產*～存貨占比，企業規模與研發投入占比發揮著核心條件，企業發展能力為邊緣條件。為使種企能有高水平的科技創新突破，種企的研發投入占比至關重要，我國種企的科研投入遠遠不及跨國種企的研發投入，例如國際種業巨頭拜耳、科迪華等都擁有高規模的研發投入，拜耳的研發投入更是上百億元，這比我國一些種企的總資產規模都多。該組態的一致性為0.917，唯一覆蓋度為0.102，原始覆蓋度為0.232，也即該路徑能解釋約23.2%的種企高科技創新能力的原因，另外有10.2%的種企高科技創新能力僅由這條路徑解釋。

組態3：～總資產增長率*研發投入占比*研發人員占比*總資產*～存貨占比，企業規模與研發投入占比仍為核心條件，研發人員占比在此路徑中發揮輔助作用，此路徑與假設相符合。研發人員占比影響著種企科技創新的活力，在足夠的研發投入支持條件下才會調動研發人員的積極性，如隆平高科與登海種業都擁有占營業收入10%以上的研發投入與近20%的研發人員占比。該組態的一致性為0.870，唯一覆蓋度為0.091，原始覆蓋度為0.211，也即該路徑能解釋21.1%的種企高科技創新能力原因，有9.1%的種企高科技創新能力由此路徑解釋。

3.3 穩健性檢驗QCA 方法可以通過改變一致性閾值、改變案例頻數來檢驗結果的穩健性[13]。為使研究結論更具說服力，通過調整一致性閾值（從0.8提升到1）進行穩健性檢驗，其結果與表4 的結果基本吻合，在一定程度上證實了結果的穩健性。同時，對結果變量進行“非”處理后分析，其實證結果也并沒有與表4 的結果發生矛盾，“非”處理后得到3 條組態路徑：總資產增長率*～研發投入占比*～總資產*存貨占比；～總資產增長率*研發投入占比*研發人員占比*～總資產*～存貨占比；～總資產增長率*～研發投入占比*研發人員占比*總資產*～存貨占比（表5）。產生非高科技創新能力的解釋路徑與上文實證分析產生高科技創新能力的解釋路徑沒有產生重合或矛盾，因此結果穩健。

表5 產生非高科技創新能力的前因條件組態

3.4 種業振興與種企科技創新的聯系在2021 年發布的中央一號文件中明確提出加快推進農業現代化，打好種業翻身仗。由于種業處在農業生產鏈的上游，種企又是種業發展的推動器，因此種企科技創新是種業振興的基礎。種子作為農業發展的核心，唐仁健、張桃林在2021 年2 月22 日的國務院新聞發布會上表示我國農業用種安全有保障、風險可控，自主選育品種的種植面積達到95%以上。我國的糧食用種雖已能自給自足，但與國際先進種業相比仍存在諸多短板弱項，高質量、攜帶特殊功能基因的品種數量較少，并且我國的蔬菜花卉類種子主要依靠進口，其中耐儲番茄、甜椒等一些專用品種存在較高的對外依存度。

我國擁有種企7000 多家，每年的種子產量能達到2000 萬t 左右，但種子企業多，市場集中度較低，很多種子在市場中并沒有競爭力。我國種子雖然出口量大，出口總金額卻很小，因此在我國的種子市場中出現了“國內種子按斤賣，國外種子按粒賣”現象。在2020 年的中央經濟工作會議上，把“解決好種子和耕地問題”列為經濟工作的重點，其中種子技術的“卡脖子”問題亟待解決，打贏一場種業翻身仗，加強種質資源保護力度，建設種業強國。

2021 年7 月審議通過的《種業振興行動方案》再次凸顯種企對種業振興有不可忽視的貢獻作用。同時國家《種業振興行動方案》的實施為我國種企的科技創新發展設立了一個風向標，可從3 個方面影響種企科技創新發展：第一，影響種企的科研人員，激發科研人員的自主創新活力；第二，促進產研學相互融合，繁育推一體化使種企建立起完整的育種體系；第三，優化市場環境，品種專利保障也是種業創新的保障，加強產權保護。

面對利好政策，種企要抓住機遇整合優質資源進行發展，種企科技創新能力與國家種業安全是緊密聯系的，種企要加大研發投入，實現基礎原始創新突破。在生產研發中要深挖優良基因，把具有抗病毒、高產量基因的農作物進行培育推廣，增強種子在國際市場上的競爭力。種子作為“芯片”，在一個國家的農業發展中起著核心作用，我國種企需要擁有國家意識，大力研發高性能“芯片”，讓自主選育品種播種面積進一步擴大，同時對種子的轉基因技術“大膽嘗試，小心推廣”。

跨國種業公司自第1 次并購浪潮（1997）開始就呈現出集中化發展趨勢，到第3 次并購浪潮結束（2017）時已形成了寡頭壟斷的競爭模式，跨國種企間的兼并重組使能其攫取更多的利潤、獲得更多的優質資源，也將致使一些分散的小種企因無法承受市場壓力而退出市場。我國種企有明顯的多、散、雜等特點，種企的創新發展要在國家政策導向下與跨國種企創新發展模式接軌，并逐步在國際市場中占據一定地位，成為我國種業振興的先鋒力量。科技創新作為第一生產力，種企的科技創新是實現農業現代化的重要推動力，種子作為農業內核，需要加快生物技術育種。

4 討論與結論

本研究應用fsQCA 方法分析我國種企科技創新發展能力的影響因素，研究發現研發投入占比、企業規模與研發人員占比等條件變量通過組合作用影響種企科技創新能力，挖掘不同變量之間對種企科技創新發展的聯動效應，揭示了影響種企科技創新能力發展的核心因素是其規模與研發投入占比。對提升種企科技創新能力有價值的結論有：（1）種企規模影響其科技創新能力，規模大對種企的創新能力有正向促進作用。（2）研發投入占比與研發人員占比影響種企的創新活力，高的研發投入與研發人員占比對種企科技創新能力有正向作用。（3）擁有基礎原始創新能力能提高種企的核心競爭力，擴大種質資源庫，加快種企的發展步伐。在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下種企要適政而動、順政而發展，農業振興與雙循環格局為種企開辟了一條新的發展路徑，農業內循環將激發種企科技創新的潛力，國際循環使我國種企與國際種企交流銜接，減少技術壁壘，擴大種質資源庫。

基于以上結論，提出如下建議：（1）加大研發投入，完善育種體系，使性狀優異的種子能應用于生產實際，整合優質資源加強自主創新能力，將知識產權作為種企的“矛”與“盾”，既能向外擴大市場份額，又能防備跨國種企的打壓。（2）并購擴大企業規模，若想在國際種業格局中占據一席之地，我國種企亟需發展壯大。面對跨國種企表現出的寡頭壟斷格局，需要長期資本積累的內生式增長較為困難，而依靠并購重組的外生增長可以使我國種企快速壯大，規模大的種企擁有完整的農業生產所需鏈條，使企業產品適用性更加完整。（3）鼓勵青年畢業生投身于種業，調動科研人員的創新活力，加深種企與科研院校之間的合作交流，讓理論研究成為實際生產需要，提高科研成果轉化率。（4）種業保險制度，種業運營中的育、繁、推過程都存在著風險，而目前我國僅有三大主糧作物制種保險，這是遠遠不夠的，種業保險推動種企發展，完善種業產業鏈中的保險制度有助于種企自主創新。（5）抓住機遇，種企要以國內市場為主，建立起完善的育種、繁種、推廣循環體系，國際上積極與發達國家合作，吸收其先進技術以提升競爭力。

當然，實現種業強國，構建更加完整的知識產權保護法必不可少，不斷優化市場環境，針對種子市場中的侵權、造假行為應給予嚴懲以增強品種的原創性；擴大種質資源庫，以應對未來可能出現的危機與挑戰。種業強國與農業雙循環也是相互促進的，二者通過改變需求與供給而影響種業市場，種企作為種業市場中的一方主體，更要看清方向，大膽向前。小規模的種企只有通過并購整合增強實力，才能在雙循環的種業市場中站穩腳跟，而實力強的種企也將“趁勢”愈發強大。