2022年上半年電工行業經濟運行情況及下半年行業預測

／機械工業北京電工技術經濟研究所 亢榮／

今年以來，面對嚴峻復雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，電工行業認真貫徹落實中央經濟工作會議和政府工作報告的部署，堅持穩字當頭、穩中求進，行業運行實現良好開局。

一、經濟運行情況

今年以來，面對嚴峻復雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，電工行業認真貫徹落實中央經濟工作會議和政府工作報告的部署，堅持穩字當頭、穩中求進，行業運行實現良好開局。進入二季度，受國內疫情反彈、烏克蘭危機等超預期因素沖擊和影響，行業下行壓力陡然增加。

（一）發電設備產量

2022年1～6月全國發電設備生產完成6210.4萬千瓦，同比增長0.6%。

水電機組：410.7萬千瓦，同比下降62.7%。其中單機容量10萬千瓦及以上機組336.3萬千瓦，占水電機組產量的81.9%；單機容量10萬千瓦以下機組74.4萬千瓦，占水電機組產量的18.1%。

火電機組：3324.2萬千瓦，同比增長18.5%。其中單機容量30萬千瓦及以上機組2252.9萬千瓦，占火電機組產量的67.8%；單機容量30萬千瓦以下機組1071.3萬千瓦，占火電機組產量的32.2%。

風電機組：2365.5萬千瓦，同比增長4.4%。其中單機容量2～6兆瓦（不含6兆瓦） 機組約占風電機組產量的85%。

核電機組：110萬千瓦，同比增加1臺。

（二）其他發電設備主機產量

火電汽輪機2415.5萬千瓦，同比增長12.8%（含燃氣輪機227.5萬千瓦，同比增長3.6%），其中超臨界、超超臨界汽輪機1318.5萬千瓦；電站鍋爐3111.5萬千瓦，同比增長15.8%，其中超臨界、超超臨界鍋爐2116萬千瓦。

核電汽輪機250萬千瓦，同比增長316.7%。

（三）光伏發電建設和運行情況

2022年上半年，全國光伏發電新增裝機3088萬千瓦，其中，光伏電站1123萬千瓦、分布式光伏1965萬千瓦。截至2022年6月底，光伏發電累計裝機3.36億千瓦。從新增裝機布局看，裝機占比較高的區域為華北、華東和華中地區，分別占全國新增裝機的27%、27%和20%。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目已經全面開工建設。

表 2022年上半年發電設備生產完成情況

（四）新增裝機情況

全國發電量增長進一步放緩，新增火電裝機容量下降和受疫情影響，整體電力需求疲軟?？稍偕茉吹膹妱虐l展，新增裝機容量快速增長，其中水電和光伏引領了步伐。

1～6月份，全國基建新增發電生產能力6910萬千瓦，比上年同期多投產1723萬千瓦。其中，水電941萬千瓦、火電1320萬千瓦（其中燃煤732萬千瓦、燃氣93萬千瓦、生物質188萬千瓦）、核電228萬千瓦、風電1294萬千瓦、太陽能發電3088萬千瓦，水電、風電和太陽能發電分別比上年同期多投產129萬千瓦、210萬千瓦和1787萬千瓦，火電比上年同期少投產436萬千瓦。開工的抽蓄項目有10個，總規模14.1吉瓦。

（五）輸變電行業情況

電力行業是國民經濟的支柱產業，而輸變電設備是電力行業的基礎，國家持續加大電力投資形成對輸變電及控制設備需求的不斷提高。2022年上半年，我國經濟發展總體保持穩定恢復態勢，全社會用電量持續增長。上半年，全國新增220千伏及以上輸電線路長度16562千米；全國新增220千伏及以上變電設備容量（交流）13612萬千伏安。電網工程完成投資1905億元，同比增長9.9%。2022年上半年，白鶴灘—江蘇特高壓直流工程竣工投產，張北—勝利特高壓交流工程已具備核準條件。全國新老基建項目持續推進，固定投資增速持續回升，電力能源作為核心能源形式，貫穿“新基建”建設始終，配套下游需求持續升級傳輸形式，助力新興基礎設施建設與運行，推動了輸變電市場持續保持增長態勢。

（六）中小型電機領域情況

根據中國電器工業協會中小型電機行業全國60家電機制造企業統計數據來看：2022年上半年中小型電機行業產銷同比略有下降；行業利潤總額同比增長，成本費用利潤率略有增加；出口生產、銷售及收入同比平穩增長，較一季度增幅收窄；期末存貨和應收應付賬款同比增長；主要原材料價格有所松動，部分原材料價格回調；行業經濟效益綜合指數同比基本持平。

2022年上半年中小電機行業60家電機制造企業，總產量12526.5萬千瓦，同比下降0.9%；銷售總量11824.7萬千瓦，同比下降0.9%；較一季度增幅分別收窄6.6個百分點和9.3個百分點。行業銷售收入334.4億元，同比增長4.0%。其中：電動機銷售收入282.4億元，同比增長6.5%（其中，永磁電動機收入14.6億元，同比下降2.5%）；發電機銷售收入11.8億元，同比增長13.6%。

（七）低壓配用電領域

從整體來說，通用市場國產替代率逐步提高，品牌影響力持續提升；專業市場頭部企業市場開拓過程中效果顯著。需求增長緩慢甚至存在市場波動，價格戰持續，企業競爭加劇。

二、出口情況

2022年1～6月，出口發電機組358萬千瓦（按發電機計），同比下降0.6%，占發電設備產量的5.8%。

2022年1～6月，中國電線及電纜出口數量為115萬噸，相比2021年同期增長了3萬噸，同比增長2.5%；出口金額為1245947.8萬美元，相比2021年同期增長了145048.6萬美元，同比增長13.4%。

2022年1～6月，低壓電器產品出口額為114.4億美元，同比增長9.2%；進口額為77.7億美元，同比下降5.7%；貿易順差為36.7億美元，比去年同期增加了14.3億美元，同比增長63.8%。

2022年1～6月，光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額約259億美元，同比增長113%。光伏組件出口量78.6GW ，同比增長74.3%。

2022年1～6月，電動工具行業，上半年與去年同期相比，出口訂單預計下滑30%～50%。

2022年上半年，據我國海關統計，我國電機產品出口額約108.9億美元，同比增長10.1%，出口額創半年度出口新高；進口額約26.1億美元，同比下降3.3%。貿易順差約82.8億美元，同比增長15.1%。

三、存在的問題和建議

（一）存在的問題

（1）原材料價格波動的風險

據國家統計局數據，2022年上半年，精煉銅產量533.3萬噸，同比增長2.5%；銅材產量1023.1萬噸，同比增長2.4%。據中國有色金屬工業協會數據，2022年上半年，銅現貨均價71750元/噸，同比增長7.7%。

輸變電設備，主要包括變壓器、開關柜、箱變等產品，主要原材料包括銅桿、銅箔、銅線、冷板、熱板、槽鋼、環氧樹脂等材料受銅材、鋼材基礎材料價格波動影響。

低壓電器行業的磁性材料，2022年上半年，漲幅達 10.93%。稀土跌幅為－11.12%。

多晶硅方面：根據中國有色金屬工業協會硅業分會統計數據，2022年上半年，我國多晶硅產量約36.5萬噸，同比增加53.4%。單晶致密料均價從2022年1月的人民幣約23.44萬元/噸（含稅）上漲到2022年6月的人民幣約27.00萬元/噸（含稅），漲幅為15.2%。

（2）新冠肺炎疫情風險

當前疫情防控進入常態化，但時有反復，多點散發。新冠肺炎疫情暴發給社會經濟活動帶來較大影響。由于物流受到疫情的影響而導致原材料供應緊張，原材料成本因而在 2022年上半年仍然居高不下。

（3）海外市場業務風險

2022年，全球通脹壓力或將加大，對全球供應鏈產生沖擊，全球經濟面臨嚴峻考驗。當前國際政治和經濟形勢依然嚴峻復雜，很多變化超出預期，對電器工業行業制造業企業造成的沖擊與面臨的挑戰前所未有。

（4）匯率風險

以美元或歐元為主要結算貨幣，存在匯率波動的不確定性。受到2022年國際局勢和經濟環境的影響，人民幣與美元、歐元等主要外幣的匯率波動幅度趨于擴大。

（二）建議

（1）加強內外資源協同

針對原材料價格波動，與部分長期合作的戰略供應商簽訂采購框架協議，提高采購議價和鎖價能力，根據銷售及生產計劃實施原材料和配套裝置的現貨采購。同時，不斷優化工藝流程，提高原材料使用效率，嚴格管控生產成本，提升盈利水平。

（2）加快扶持政策落地

呼吁政府在減稅降費、財政補貼、融資支持、提振消費者信心等方面給予政策支持。

出口退稅方面，今年國家推出了“三減、三加、三提速”的新舉措，旨在進一步提高出口退稅辦理便利化水平。在幫助中小企業紓困解難方面，加大信用保險支持，發揮專項資金作用，加快貿易數字化發展，聯通國內外供銷渠道等。

（3）積極應對疫情挑戰

積極應對疫情帶來的挑戰，積累實戰經驗，繼續按照國家相關要求，密切關注國內、國際動態疫情，堅持做好常態化疫情防控，推進生產經營有序開展，提前做好訂單、采購、生產、交付的協調，并切實保護好員工人身安全，努力降低疫情產生的不良影響。

（4）準確應對海外市場環境挑戰

深入研究海外市場的政策與環境，努力降低海外市場的運營風險；同時，逐步實施海外市場的本土化經營戰略，尋求與當地客戶保持長期的良好合作關系，在海外市場發展樹立良好的市場形象。

（5）減少匯率風險

關注匯率波動及時控制外匯存量，在銷售定價適時增加匯率折算空間彈性，控制海外項目成本，并及時關注匯率走勢，提高控制匯率風險能力。

（6）保產業鏈供應鏈穩定

開通重要民生物資進口“綠色通道”，保障關鍵零部件進出口，助力維護產業鏈和供應鏈的穩定暢通。

（7）提升企業自身競爭力

提升智能制造水平，降低研發、生產、物流成本，提高產品性價比，優化經銷商渠道，提升客戶黏性。

（8）規范市場競爭秩序

龍頭企業要充分發揮市場“穩定器”作用，帶頭維護市場平穩運行，避免惡性競爭，促進行業健康發展。

四、下半年預測

（一）煤電市場開拓困難

疫情導致全球經濟增長進一步下降，加之單邊主義和保護主義的抬頭，行業發展受到了諸多挑戰，大型發電設備是一個充分競爭的領域，目前各大企業的利潤率相比上下游（尤其是下游）嚴重偏低。目前國內的部分企業在競標中存在過度競爭的跡象，長此以往，不利于整個行業的持續健康發展。同時發電設備出口市場開拓困難，全球碳中和背景下，煤電市場開拓壓力巨大，短期內，主要出口到印尼、巴基斯坦、孟加拉國、老撾、越南等國。

（二）風電項目的審核將有望加快

2022年5月，國家能源局印發《關于促進新時代新能源高質量發展實施方案》的通知，推動風電項目由核準制調整為備案制，未來風電項目的審核將有望加快。根據國家能源局規劃，2022年陸上風電計劃投資額同比增長13.3%。

（三）積極安全有序發展核電

2022年4月20 日，國務院常務會議提出，要在嚴監管、確保絕對安全前提下有序發展核電，此次核準了6臺核電機組，均為第三代核電技術。根據國家此前規劃，“十四五”期間將按照每年6～8臺的速度核準新核電機組，今年一次性核準了6臺機組，印證了國內的核電行業正穩步按照既定的規劃推進。根據國家能源局規劃，今年核電投資持續向好，計劃投資額同比增長20.5%。目前每臺第三代核電機組的總投資約為200億元，6～8臺核電機組的總投資將高達1200億元～1600億元。

（四）新型電力建設有望拓增量

2022年以來，穩增長成為重要命題，電網投資項目有望加碼。構建以新能源為主體的新型電力系統對電網提出更高的要求，根據兩網行動方案，特高壓和配電網智能化成為建設重點?！笆奈濉逼陂g，國網和南網的計劃投資近3萬億元，年均5800億元，再創新高。

2022年疫情擾動導致投資進度延后，疊加經濟壓力增大和穩增長政策落地，后續規劃項目有望快速落地。

據“十四五”規劃，2022年，國網計劃開工“10交3直”共13條特高壓線路，規劃的項目有望全部核準?？紤]特高壓的建設周期（18～24個月） ，2022下半年～2023年核準開工線路數量或為高峰期。

“十四五”規劃中提出要加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，南網“十四五”投資額的48%（3200億元）用于配網升級改造，配電網相關標的有望迎來業績高速增長。

以“雙碳”目標為指引，推進能源結構綠色低碳轉型是“十四五”期間中國電力發展重要內容，“十四五”期間，國家電網和南方電網計劃加大電網投資規模，總投資額超過2.9萬億元，輸變電行業仍將保持平穩增長的發展趨勢。風電、光伏作為新能源發電的核心主體之一，以不可替代的優勢在國家能源戰略發展中發揮著越來越重的作用。

隨著國內以新能源為主體的新型電力系統的逐步構建，可再生能源消納水平將持續穩步提升。隨著“構建以新能源為主體的新型電力系統”目標的提出，電源結構將發生重大改變，綠色電源將成為主體電源；在電網領域，電力資源配置由煤電、水電基地外送，轉變為新能源一體化開發外送、源網荷儲一體化就近利用，電網形態由區域互聯大電網向大電網與微電網、分布式電網兼容并舉轉變，智能配電網成為未來發展重點，同時構建一批智能化、數字化、高端化的新型輸配電設備作為支撐，推動輸配電企業加速轉型升級。

（五）國內儲能項目規?；涞?/h3>

2022年6月，國家發改委、國家能源局聯合發布《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》，進一步明確了新型儲能的市場定位，建立完善相關市場機制、價格機制和運行機制，提升新型儲能利用水平。2022年上半年并網、投運的儲能項目一共66個，其中51個電化學儲能項目、12個抽水蓄能項目等，項目個數同比增長37.5%。預計隨著儲能相關政策的持續推進和招標旺季的來臨，2022年下半年國內大型儲能項目的招標量有望超過預期。儲能項目預計在今年下半年將有規?；穆涞?，從而帶動儲能產業鏈（電池企業、抽水蓄能領域的企業）的發展。

（六）低壓電器市場規模增大

全社會用電量是低壓電器市場規模增長的根本驅動力，預計2022年全年全社會用電量增速在5%～6%之間，而國民經濟的穩步發展產生的龐大總需求使全社會用電量持續上升，為國內低壓電器行業提供了可觀的消費市場。2022年全年預計我國低壓電器市場規模將達962.7億元。從下游細分行業來看，工業、建筑地產、電力及新能源、基礎設施建設，將成為低壓電器市場的主要驅動力。

隨著新一輪科技革命和產業革命深入發展，新一代信息技術和制造業深度融合，電器工業緊抓國家“加快制造業強國，加快發展先進制造業”的歷史機遇不放松。面對持續演變的全球疫情、復雜嚴峻的內外部經濟環境，電器工業全行業將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，高效統籌疫情防控和經濟發展，保持戰略定力，以實際行動慶祝黨的二十大勝利召開。