“東南亞底特律”如何馳騁新能源汽車賽道？

□ 文/本刊記者 唐琪

眾所周知，美國的“汽車城”底特律曾是許多大型汽車集團的總部所在地，但泰國其實也有著“東南亞底特律”的稱號。數十年來，泰國一直是汽車制造業的“據點”之一，根據世界汽車組織（OICA）統計數據，泰國在2021年已是全球第10大汽車生產國和第18大汽車銷售市場。

不過，如今全球正面臨著能源緊缺、環境污染和新冠肺炎疫情等問題，傳統燃油汽車市場受到沖擊，汽車電動化趨勢愈發明顯。而作為東盟汽車產業的中堅力量，泰國的汽車產業又該如何加快對新能源汽車的產業布局，逐步適應向新能源汽車領域的轉變發展呢？

01/在全球電動化趨勢下，汽車工廠也開始注重智能化升級（圖源：新華社）

泰國市場的“蛋糕”有多大？

泰國汽車工業的發展始于20世紀60年代，并在進入21世紀后逐漸步入正軌。如今，泰國汽車工業逐步成為泰國重要的支柱產業，而泰國已成為東盟國家最大的汽車生產國和第二大汽車銷售市場，是全亞洲僅次于日本和韓國的第三大汽車出口國。

泰國發達的汽車工業背后，既有歷史的原因，也有現實的因素。在泰國汽車產業大力吸引外資之初，日本車企剛好也在積極尋求海外擴產，并看中了泰國的氣候、交通、稅收、勞動力成本等優勢。隨后，本田、豐田、三菱等日本汽車制造商紛紛抓住機遇在泰國建廠投資，在產業發展和市場布局上搶占了先機。

經過半個世紀的發展，泰國乘用車細分市場的各個領域，日系車企均占據主導地位。德、法、美系車都曾試圖敲開東南亞市場，但大都以失敗告終。

但這是否就意味著進軍泰國汽車市場毫無機會了呢？顯然不是。日系車企雖然在傳統燃油車領域獨占鰲頭，但在新能源汽車領域，泰國市場仍然是一片尚待耕耘的熱土。在全球汽車電動化趨勢之下，新能源汽車行業發展勢頭強勁，而泰國新能源汽車市場目前還處于高速擴張階段，投資空間十分巨大。

另外，泰國市場本身對新能源汽車的需求也在日益走高。2016年，泰國的新能源汽車還不足1 萬輛，但2021年卻增加到了4 萬多輛。而受新冠肺炎疫情影響，泰國整體汽車銷量有所下滑，2020年泰國全年汽車銷量較前一年減少21.4%，但純電動汽車在泰國銷量超過2000輛，較2019年有所增長。

因而，無論是從泰國的傳統汽車工業基礎、市場體量還是消費能力來說，泰國都既有實力支持新能源汽車產業的發展，又有能力擴大新能源汽車消費市場。而立足泰國對外出口汽車，車企面對的其實還有整個東盟市場的更大“蛋糕”。

“東南亞底特律”如何馳騁新賽道？

在產業優勢和廣闊市場前景的加持下，泰國政府發展新能源汽車成為大勢所趨。按照泰國政府的目標，到2030年，泰國新能源汽車年產量將達到75 萬輛，占泰國汽車總產量的30%。另外，泰國政府還計劃未來幾年吸引4000 億泰銖（約合753 億元人民幣）的投資，力爭到2036年實現120 萬輛新能源汽車的產能。

02/各國新能源車企都在泰國加速布局，而勢頭正猛的還要數中國車企（圖源：新華社）

不過，目前泰國新能源汽車市場的競爭格局已發生了很大變化，從2022年到2025年，泰國將加速支持純電動汽車（BEV）市場的發展。為此，泰國政府批準通過了大力降低純電動汽車的關稅、消費稅以及提供市場補貼等措施。2022年4月，泰國政府出臺一攬子激勵方案，包括在原有補貼的基礎上大幅降低純電動汽車進口關稅和消費稅等。

此外，泰國還將重點圍繞零排放汽車、下一代汽車技術、商業模式創新三大領域，打造完整的純電動汽車產業鏈。圍繞這一目標，泰國投資委員會推出了一系列激勵措施，包括對生產一種以上新能源汽車零部件的汽車廠商實施免稅；降低新能源汽車購置稅，并提供購車補貼；設立總額27 億美元的項目投資獎勵基金等。

在一系列政策的推動下，泰國純電動汽車市場迎來爆發式增長。泰國汽車研究院的一份報告顯示，2021年泰國純電動車銷量達到了5781 輛，同比增長92.8%。而泰國開泰研究中心預計，2022年泰國純電動汽車銷量將超過1 萬輛。政府實施的一攬子措施將為行業發展帶來機遇，泰國純電動汽車行業正迎來高速增長。

中國新能源車企如何“突圍”泰國市場？

隨著泰國汽車產業逐步向新能源汽車領域“變道”，各國新能源車企也在加速布局，而勢頭正猛的還要數中國車企。上汽名爵早在10年前就已進入泰國市場，這10年間可謂“一步一個腳印”。從2013年在泰國擁有了第一座裝配工廠，到2017年在春武里府打造了智能化程度更高的上汽名爵第二工廠，發展至今的上汽名爵已經占據了泰國純電動汽車市場的半壁江山。2019年，上汽名爵在泰國憑借首款純電動車型MG ZS EV 和MG EP 兩款產品，就占據了泰國純電動汽車市場9成以上的份額。

同樣抓住機遇的還有長城汽車。在2020年通用汽車退出泰國市場之際，長城汽車果斷收購了通用汽車位于泰國羅勇府的汽車制造廠和動力總成工廠，并進行了智能化改造升級。目前，哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV、歐拉好貓、歐拉好貓GT已正式登陸泰國市場，而隨著哈弗H6 PHEV 的到來，長城汽車已在泰國構建了涵蓋純電動汽車（EV）、混合動力汽車（HEV）、插電式混合動力汽車（PHEV）多種動力形式的新能源產品矩陣。

此外，2022年9月，中國新能源車企哪吒汽車和比亞迪也先后落地泰國，欲借純電動汽車開拓泰國市場。盡管中國新能源車企在泰國已有所斬獲，但要想從日系汽車品牌根深蒂固的市場中“突出重圍”，中國車企還有不少的功課要做。

顯然，中國車企需對泰國民眾消費需求進行深刻洞察，針對大眾消費市場，在車輛價格、耐用性、實用性上會強調性價比。例如，上汽在泰國推出的首款純電動車型MG ZS EV 憑借其經濟實用的優點，以及“PASSION SERVICE”服務品牌的良好售后，受到了泰國市場的追捧。

如果說在泰國本地化生產讓中國車企拿到了泰國市場的“門票”，那么本地化研發則讓他們具備了更多挑戰日系汽車品牌的底氣。例如，長城汽車將先進技術引入工廠，與當地零部件生產商合作研發新產品，分享專業的汽車生產技術知識，加速當地人才儲備和培養，讓中國車企有了更強的抗風險能力。

此外，關注新能源汽車在泰國租賃市場上的增長表現，并解決二手車市場轉售率、維修成本等問題，從長期來看也將有利于中國新能源車企在泰國獲得更多市場份額。

新能源汽車市場既是機遇，也是挑戰。而中國車企要想借機“彎道超車”，不僅要走好泰國出海之路這關鍵一步，更要為未來新市場做足準備。