生物育種時代中國種業(yè)即將發(fā)生的五大變化

曲樹豐

（黑龍江省青園種業(yè)有限公司，哈爾濱 150000）

過去的2021 年是中國種業(yè)發(fā)展史中具有里程碑意義的一年。在這一年里，發(fā)生了很多對種業(yè)發(fā)展具有重要意義的重大事件。如《中華人民共和國種子法》的第四次修改、植物新品種權(quán)的最新司法解釋、審議通過《種業(yè)振興行動方案》、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書的發(fā)放、中種集團所在的中國化工與中化集團的重組等，都將會對未來中國種業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。2021 年看點頗多，令種業(yè)行業(yè)已經(jīng)觸發(fā)質(zhì)的變革，已經(jīng)到來的2022 年中國種業(yè)又會呈現(xiàn)出哪些新亮點，發(fā)生哪些新變化，種業(yè)企業(yè)面對行業(yè)的大變化又會采取哪些新行動，更是種業(yè)界普遍關(guān)注的大事件。根據(jù)目前行業(yè)發(fā)展趨勢預測，2022年種業(yè)企業(yè)會在以下幾個方面繼續(xù)發(fā)力，中國種業(yè)行業(yè)變革時代已經(jīng)來臨。

1 新《種子法》落地實施，市場環(huán)境逐步凈化

新修訂的《中華人民共和國種子法》于2022 年3 月1 日起正式實施，此次修法，以強化種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護為重點，從3 個方面加大對植物新品種權(quán)的保護力度，完善種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護制度。一是建立實質(zhì)性派生品種制度[1]；二是擴大植物新品種權(quán)的保護范圍和保護環(huán)節(jié)[2]；三是完善侵權(quán)賠償制度，提高賠償標準。這些條例的修改和完善對于促進種業(yè)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，筑牢我國糧食安全和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎具有十分重要的意義。

中國種業(yè)行業(yè)的科研育種經(jīng)過了幾十年的發(fā)展，雖然取得了一些令人矚目的成績，但與先進國家相比，還是有一定的差距。其中除了科研投入嚴重不足的因素外，科研思想觀念上的落后更是問題所在。目前除了少部分行業(yè)頭部企業(yè)外，更多企業(yè)邁入了模仿育種的怪圈，修飾育種的思維致使企業(yè)的核心競爭力逐漸消退，難以撐起國家振興種業(yè)的大計。據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心品種區(qū)試處公開的2021 年國家玉米品種區(qū)域試驗總結(jié)顯示，在480個受理試驗樣品中，經(jīng)DNA 指紋檢測比對，竟然有210 個品種存在套同名品種或基因點位＜4 個的問題，中國種業(yè)科研育種依然任重道遠。植物新品種權(quán)法律的進一步完善，將對部分套包種子企業(yè)和打擦邊球的種子公司產(chǎn)生致命性的打擊，對凈化市場經(jīng)營環(huán)境，促進企業(yè)加大科研投入，督促種業(yè)企業(yè)重新樹立創(chuàng)新思維，不斷縮小與國外企業(yè)的差距，具有十分重要的意義。2022 年中國種業(yè)企業(yè)將會加快自主創(chuàng)新的發(fā)展步伐，在科研育種方面變得越來越嚴謹。

2 新品種審定數(shù)量銳減，種業(yè)科研逐步走向正軌

在2021 年12 月31 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的第500 號公告中，共計有1721 個植物新品種通過國家審定，其中水稻品種677 個，頗受人們關(guān)注的玉米品種再次有919 個品種通過國審，品種井噴之勢達到頂峰。

隨著品種審定制度改革后，玉米新品種大量推向市場，國審玉米品種2017 年171 個、2018 年516個、2019 年664 個、2020 年802 個，再加上2021年的919 個，短短5 年時間內(nèi)通過國家審定的玉米品種就多達3072 個，這還不算省審和引種備案品種，如此數(shù)量龐大的玉米品種集中上市，并沒有改變種業(yè)市場缺少換代品種的格局。2000 年審定的鄭單958 依然是黃淮海地區(qū)種植面積最大的品種，連續(xù)17 年成為中國玉米品種的霸主，2004 年審定的先玉335，年推廣面積依舊排名全國第二，2006 年審定的中單808 在西南玉米區(qū)仍然占據(jù)重要位置。一半是海水一半是火焰，數(shù)量龐大的審定品種和尷尬的市場實情形成強烈對比，同時也折射出目前國內(nèi)種業(yè)公司在科研上突破不大，自主創(chuàng)新不強的現(xiàn)狀。

不過隨著2021 年9 月國家農(nóng)作物品種審定委員會發(fā)布的《國家級稻玉米品種審定標準（2021 年修訂）》的實施，在新的一年里，這種品種審定井噴的勢頭會有所放緩，4 個基因點位的新規(guī)，會將大部分模仿品種擋在審定大門之外，特別是隨著植物新品種維權(quán)力度的加大，會促使種業(yè)企業(yè)重新定位現(xiàn)有的科研方向，自主創(chuàng)新系列品種會重新被納入科研重點，未來更新?lián)Q代品種很可能在2022 年初露倪端，在農(nóng)業(yè)行業(yè)大發(fā)展的趨勢下，種業(yè)振興指日可待。

3 生物育種加速推進，市場大門正式開啟

爭論了很多年的轉(zhuǎn)基因作物市場放開問題，在2021 年終于有所定論。在2022 年2 月22 日發(fā)布的中央一號文件中明確指出：我國即將有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用，預示著國內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物市場即將適度放開。而在2022 年1 月21 日發(fā)布的《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價管理辦法》《主要農(nóng)作物品種審定辦法》《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》等4 項修改后的規(guī)章制度正式實施，更是標志著轉(zhuǎn)基因技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用大門已經(jīng)正式開啟。

在2021 年2 月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的2020 年轉(zhuǎn)基因生物安全證書批準清單中，大北農(nóng)生物先拔頭籌，共有DBN9501、DBN9858、DBN9936 三個玉米品種和DBN9004 一個大豆品種，率先獲得了生物安全證書。在4 月份，杭州瑞豐生物抗蟲耐除草劑玉米品種瑞豐125 和耐除草劑的大豆品種中黃6106，也獲得了相應區(qū)域的生物安全證書，而在12 月份公布的轉(zhuǎn)基因生物安全證書名單中，又有瑞豐8、DBN3601T、ND207 三個轉(zhuǎn)基因玉米品種上榜，預示著生物育種產(chǎn)業(yè)化應用正式進入市場布局階段。

目前除了大北農(nóng)生物、杭州瑞豐生物和中國林木種子集團等國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)發(fā)放了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書外，在12 月27 日公布的2021 年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（進口）批準清單中，拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫等國際種業(yè)巨頭也獲得了共計34 個轉(zhuǎn)基因生物安全證書，農(nóng)作物轉(zhuǎn)基因市場產(chǎn)業(yè)化應用已經(jīng)箭在弦上，2022 年必將會有更大舉動。值得注意的是，即使轉(zhuǎn)基因作物在2022 年啟動產(chǎn)業(yè)化應用，也會是小范圍局部市場的放開，不會是市場全面開放，在取得一定應用經(jīng)驗后，市場才會陸續(xù)有控制地放開，按照生物育種產(chǎn)業(yè)化推進時間表，還需要一定時間穩(wěn)步推進。因此種業(yè)企業(yè)在做好自身的生物育種科研儲備外，對市場放開區(qū)域的預判也是應該重點考慮的問題，常規(guī)育種作物還將在很長一段時間內(nèi)占據(jù)國內(nèi)重要市場。

轉(zhuǎn)基因作物安全證書的發(fā)放必將會引發(fā)國內(nèi)種業(yè)企業(yè)新一輪的市場競爭，促使國內(nèi)種業(yè)企業(yè)不斷加大科研投入，生物育種技術(shù)將成為國內(nèi)企業(yè)研發(fā)育種的主流方向，除了目前已經(jīng)獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書的幾個頭部企業(yè)外，后續(xù)還會有一批國家重點產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)陸續(xù)獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書的批復。目前，國際上已經(jīng)進入常規(guī)育種+生物育種+信息化育種的4.0 發(fā)展階段，正迎來以基因編輯、全基因組選配、人工智能推進等先進技術(shù)融合的高科技育種時代，中國生物育種技術(shù)也會在未來不斷縮小與國際巨頭企業(yè)的差距，農(nóng)業(yè)核心技術(shù)卡脖子的現(xiàn)象，也即將在未來獲得徹底解決。

4 種業(yè)重組兼并加速，行業(yè)巨頭初顯鋒芒

2021 年種業(yè)界最大的重組事件，莫過于中種集團所在的中國化工與中化集團兼并重組，重組后的中化集團旗下涉農(nóng)重要業(yè)務板塊企業(yè)有先正達中國、中化化肥、中種集團、安道麥、揚農(nóng)化工、荃銀高科等一大批行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)已經(jīng)初步完成全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，成為中國農(nóng)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，未來除了在中國市場的業(yè)務板塊外，在國際市場上的競爭力也逐漸加強，成為世界農(nóng)業(yè)巨頭指日可待。

種子業(yè)務排名中國第一的隆平高科，2021 年雖然放緩了繼續(xù)擴張的步伐，但旗下的隆平種業(yè)、亞華水稻、北京聯(lián)創(chuàng)、河北巡天、三瑞農(nóng)科、天津德瑞特等旗艦子公司持續(xù)發(fā)力，加之陶氏益農(nóng)（巴西）業(yè)務的快速增長，隆平高科在種子業(yè)務領(lǐng)域的霸主地位十分穩(wěn)固。隨著杭州瑞豐和隆平生物在生物育種領(lǐng)域的優(yōu)勢逐漸凸顯，又有中信資本的實力加持，隆平高科有望在世界種業(yè)企業(yè)排名中繼續(xù)前行，目前排名世界第九絕不是最終目標，發(fā)展前景頗具潛力。

國內(nèi)另一家生物育種巨頭大北農(nóng)生物，在過去的2021 年，更為注重的是集團內(nèi)部資源的整合，知名種業(yè)營銷專家劉石的加入，使大北農(nóng)集團種業(yè)產(chǎn)業(yè)板塊的擴張更加如虎添翼。除了南方水稻和西南玉米市場繼續(xù)穩(wěn)固外，在東北市場的布局也頗見雛形，除了與黑龍江龍科種業(yè)的合作外，2021 年還成立了金色北農(nóng)新公司，聚合原東北區(qū)域?qū)⒉牛麞|北區(qū)域、輻射全國市場，擴張之勢不可小覷。整合大北農(nóng)集團旗下優(yōu)質(zhì)資源新成立的豐度種業(yè)，借助生物育種產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢，在未來定會大有所為。

國內(nèi)種業(yè)巨頭企業(yè)陣型已初步形成，其他大中型企業(yè)在2022 年勢必也會有大規(guī)模的資源整合和市場動作。隨著生物育種產(chǎn)業(yè)化的落地和植物新品種權(quán)保護力度的加大，大型種業(yè)企業(yè)的資源優(yōu)勢會愈發(fā)凸顯，市場占有率會顯著提升，部分中小型企業(yè)因自身資源的約束，會逐漸在市場競爭過程中被淘汰出局，在未來幾年中國種業(yè)行業(yè)即將發(fā)生巨大變革。

5 產(chǎn)業(yè)主體結(jié)構(gòu)巨變，種業(yè)迎來新的契機

未來大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，目前耕地流轉(zhuǎn)規(guī)模化經(jīng)營在全國各地均已經(jīng)進入實際性操作階段。在黑龍江和內(nèi)蒙古的部分市縣，耕地流轉(zhuǎn)率已達70%以上，西南和黃淮海市場耕地流轉(zhuǎn)也逐步向前推進，很多奶業(yè)、牧業(yè)、糧食貿(mào)易企業(yè)已經(jīng)加快在行業(yè)源頭的市場布局，諸多具有國資背景的投資機構(gòu)也以不同方式參與到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)主體運營之中，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為未來中國投資的熱點。耕地經(jīng)營主體的變化，會催生中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的全面變革。

隨著生物工程技術(shù)的不斷突破，信息技術(shù)的不斷完善，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷融合，未來中國農(nóng)業(yè)即將全面邁入數(shù)字時代。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高度專業(yè)化、規(guī)模化、企業(yè)化是未來發(fā)展大的趨勢，結(jié)束小規(guī)模種植，發(fā)展規(guī)?；?jīng)營，是中國農(nóng)業(yè)提高核心競爭力的有效路徑。從目前我國與世界發(fā)達國家的農(nóng)業(yè)相比，還存在著產(chǎn)業(yè)集中度不高，土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率過低，集約化可持續(xù)發(fā)展進程緩慢等諸多問題。為了縮小與世界發(fā)達國家農(nóng)業(yè)的差距，國家近幾年不斷加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶持力度，制定了諸多優(yōu)惠政策，目前看已經(jīng)發(fā)揮了很大作用，未來中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營必將會對穩(wěn)固糧食安全起到?jīng)Q定性作用。

未來農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的變革，對中國種業(yè)的發(fā)展既是挑戰(zhàn)，也是重大發(fā)展機遇。在逐漸結(jié)束的分散性經(jīng)營進程中，種子產(chǎn)業(yè)目前的經(jīng)營主體——各級代理商，也即將面臨新的角色轉(zhuǎn)變，種業(yè)公司與種植經(jīng)營公司或合作社的合作會更加緊密?？缧袠I(yè)資源整合的案例會越來越多，不斷形成新的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟體系，在這一過程中，會有部分種業(yè)企業(yè)因自身的核心競爭力不夠而被行業(yè)所淘汰，也會有一些種業(yè)企業(yè)發(fā)揮資源優(yōu)勢，不斷整合內(nèi)外部資源，成為行業(yè)的領(lǐng)軍者。

2022 年已經(jīng)到來，中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的變革已箭在弦上，種業(yè)振興的號角已經(jīng)吹響，中國種業(yè)企業(yè)在新的一年里，會有哪些新舉動，有哪些新突破，讓我們一起拭目以待。