寧波遠洋(601022) 申購代碼780022 申購日期11.28

本次發行股份130863334股，占發行后公司總股本比例的10%。公司本次公開發行新股的募集資金扣除發行費用后，圍繞公司主營業務將投資于以下項目：集裝箱船購置項目、散貨船購置項目、10000TEU集裝箱購置項目、補充流動資金項目。

寧波遠洋是一家綜合性航運公司，主要從事國際、沿海和長江航線的航運業務、船舶代理業務及干散貨貨運代理業務。截至2022年8月底，寧波遠洋目前共經營船舶84艘，形成了一支由3000噸至40000噸集裝箱船舶梯度互補并保有一定數量干散貨船舶（8艘）的綜合性船隊，同時也是浙江省內最大的集裝箱班輪企業。

寧波遠洋為浙江省內最大的集裝箱班輪企業，截至本招股意向書簽署日，位列世界集裝箱班輪公司百強榜33位。寧波遠洋深入研究各港口條件和所在腹地市場貨源情況，從航速、船長、吃水深度等多個參數研究、設計、定制最經濟的船型，保證整個航線的周轉率和物流效率。截至2022年8月底，寧波遠洋共經營船舶84 艘，形成了一支由3000 噸至40000噸集裝箱船舶梯度互補并保有一定數量散貨船舶（8艘）的綜合性船隊，船隊規模適中，與航線運力需求和發展保持高度匹配，保證了航班運營班期的穩定性。

寧波遠洋經過在行業內30年的精耕細作，已經在客戶中積累了廣泛的認知度和良好的品牌形象，對于集裝箱、干散貨物流的全部服務流程，集裝箱及集裝箱船舶、干散貨船舶的運營，客戶的管理等方面形成了一套完整的標準體系。在執行嚴格、標準化的質量控制的同時，亦為客戶提供專業化、差異化的定制服務，打造優質的品牌形象，為進一步提升公司的市場競爭力奠定基礎。

寧波遠洋位處寧波，所處核心港口寧波舟山港（港口）連續13年吞吐量位于全球第一位。寧波舟山港（港口）是我國大陸重要的集裝箱遠洋干線港，國內重要的鐵礦石中轉基地和原油轉運基地，是國家的主樞紐港之一，也是國家“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的交匯點，“長江經濟帶”的重要組成部分。港口匯聚了全球一線船公司，有效保障了龐大的貨源。

集裝箱船購置項目有助于優化公司現有的船舶結構，提升大型化、年輕化船舶數量，彌補運力缺口，迎合不同港口、不同客戶對貨運的差異化、多元化需求。散貨船購置項目有助于推動公司散貨運輸能力建設，擴大公司散貨運力規模，，應對更強的競爭態勢。10000TEU集裝箱購置項目可以有效填補新增集裝箱船舶運力帶來的用箱需求，為公司集裝箱物流服務提質增效。本公司運力水平和綜合服務能力將進一步優化完善。

市場風險、行業風險、政策風險、公司經營管理風險、財務相關風險、環保風險、關聯交易風險、控股股東不當控制風險、募集資金投向相關的風險、其他風險。

（數據截至11月25日）