中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩嗎？

文 董揚(yáng)

在全球疫情和國(guó)際地緣政治沖突影響下，世界與中國(guó)經(jīng)濟(jì)普遍低迷，但中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，高速發(fā)展，可謂一花獨(dú)放。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍。

另?yè)?jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月份，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)372.1Gwh，同比增長(zhǎng)176.2%。其中，裝車量為193GWh，約占一半，出口量達(dá)90.6GWh，接近1/4。截至目前，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的60%，已取得明顯的優(yōu)勢(shì)。

面對(duì)中國(guó)新能源汽車和動(dòng)力電池的大好形勢(shì)，一直有一些專家和媒體不夠自信，存有擔(dān)心。擔(dān)心在我國(guó)煤電為主條件下是否真能減碳，擔(dān)心我們的技術(shù)路線是否正確。當(dāng)前的主要擔(dān)心在于，中國(guó)動(dòng)力電池是否發(fā)展太快了？將來會(huì)不會(huì)產(chǎn)能過剩？甚至要求政府采用行政手段管控。

筆者認(rèn)為，這些專家和媒體的擔(dān)心是不必要的，因?yàn)橹袊?guó)新能源汽車發(fā)展將長(zhǎng)期引領(lǐng)世界，引領(lǐng)中國(guó)汽車強(qiáng)國(guó)建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展；中國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展形勢(shì)大好，技術(shù)水平持續(xù)提高，產(chǎn)業(yè)鏈日臻完善，產(chǎn)能增長(zhǎng)速度也在正常范圍之內(nèi)，不需要政府行政管控。

第一，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求有很大的彈性和空間。

首先，我們面對(duì)的不單單是新能源汽車的大發(fā)展，而是更加廣闊和深遠(yuǎn)的能源革命。不單單是汽車產(chǎn)品的主要?jiǎng)恿π枰袚Q到電動(dòng)力，還包括市場(chǎng)同樣廣大的儲(chǔ)能和其他機(jī)械。因此，新能源汽車加上儲(chǔ)能和其他機(jī)械，動(dòng)力電池總需求應(yīng)該達(dá)到新能源汽車需求量的2倍以上。其次，我們不應(yīng)該只計(jì)算中國(guó)市場(chǎng)，而應(yīng)該從世界范圍來考慮。目前，我們已經(jīng)掌握最先進(jìn)的動(dòng)力電池技術(shù)，具有全世界最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。不僅技術(shù)先進(jìn)，而且還成本低，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)可以長(zhǎng)期保持。

綜合以上兩條，中國(guó)動(dòng)力電池可能具有中國(guó)新能源汽車需求三倍以上的市場(chǎng)。雖然現(xiàn)在美國(guó)、歐洲以及其他汽車主要市場(chǎng)都在開足馬力建設(shè)當(dāng)?shù)氐膭?dòng)力電池生產(chǎn)能力，但中國(guó)動(dòng)力電池的技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)不會(huì)被削弱，中國(guó)作為世界主要?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)者的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。

第二，動(dòng)力電池有效產(chǎn)能的估算比較復(fù)雜，實(shí)際有效產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能。

首先動(dòng)力電池技術(shù)迭代較快，大約兩年前投產(chǎn)的電池產(chǎn)品，在新的整車上已不再被應(yīng)用。

其次動(dòng)力電池不屬于通用產(chǎn)品，不是某一款電池在所有車上都能用，動(dòng)力電池與新能源汽車整車在性能規(guī)格上是一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。簡(jiǎn)單地把動(dòng)力電池生產(chǎn)作為供應(yīng)方，新能源汽車生產(chǎn)作為需求方，認(rèn)為動(dòng)力電池生產(chǎn)能力可以通用，是嚴(yán)重違背產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際的。當(dāng)然，舊生產(chǎn)線可以改造成為適應(yīng)新產(chǎn)品的生產(chǎn)線。但是在該整車車型生產(chǎn)生命周期內(nèi)，需要保持供應(yīng)能力，不能改造。而且改造難度和改造周期目前難以統(tǒng)一估算。再者，目前動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)宣布的產(chǎn)能目標(biāo)有很大的水分。這方面可以簡(jiǎn)單歸類為規(guī)劃目標(biāo)和實(shí)際發(fā)展目標(biāo)。規(guī)劃目標(biāo)是在最大發(fā)展可能性基礎(chǔ)上做出的，主要用于競(jìng)爭(zhēng)宣傳和爭(zhēng)取地方優(yōu)惠政策，有很大的水份。而實(shí)際發(fā)展目標(biāo)是現(xiàn)實(shí)的，要對(duì)應(yīng)到具體的車型和具體的動(dòng)力電池規(guī)格。一般來說，兩年以內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃是真實(shí)的，中長(zhǎng)期規(guī)劃會(huì)根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)需求隨時(shí)調(diào)整。

第三，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)和建設(shè)當(dāng)?shù)卣潜容^務(wù)實(shí)的，并不像某些專家和媒體認(rèn)為的那樣想當(dāng)然。

去年以來，筆者曾深入?yún)⑴c多個(gè)地級(jí)市的發(fā)展規(guī)劃制定，發(fā)現(xiàn)投資企業(yè)和當(dāng)?shù)卣际欠浅?yán)肅認(rèn)真的，具體產(chǎn)能規(guī)劃都要對(duì)應(yīng)到新能源車型，對(duì)應(yīng)到產(chǎn)品規(guī)格，還要對(duì)應(yīng)到當(dāng)?shù)氐馁Y源稟賦。比如在供應(yīng)鏈規(guī)劃時(shí)，都不會(huì)安排排放物高和能耗高的產(chǎn)品，如負(fù)極材料。這里還有一個(gè)問題需要說明，這就是地方政府在吸引動(dòng)力電池企業(yè)投資時(shí)，一般都會(huì)有代建廠房的政策優(yōu)惠。筆者原以為是屬于盲目引資的行為，深入調(diào)查后才發(fā)現(xiàn)這是深思熟慮的互惠行為。地方政府代建廠房，可以有效避免“跑馬圈地”。在確認(rèn)廠家不能按規(guī)劃落實(shí)產(chǎn)能和市場(chǎng)的情況下，地方政府可以迅速收回土地和廠房，防止資源的無效占用。

總而言之，筆者認(rèn)為，中國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)能過剩，不需要政府行政干預(yù)。我們應(yīng)該對(duì)于中國(guó)式的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有信心。在此，筆者還愿補(bǔ)充3個(gè)相關(guān)例證。

一是在市場(chǎng)規(guī)則推動(dòng)下，動(dòng)力電池行業(yè)已實(shí)現(xiàn)良好的產(chǎn)業(yè)集中度。五年前，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)編制汽車動(dòng)力電池供應(yīng)白名單時(shí)，生產(chǎn)廠家超過200多家。而到今年1-9月份，全國(guó)有效的新能源汽車動(dòng)力電池供應(yīng)企業(yè)已減少為48家，前3家、前5家及前10家動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)集中度分別達(dá)到76.6%、83.9%和94.4%。

二是新能源汽車所需要的高水平動(dòng)力電池目前仍處于緊缺狀態(tài)，這一態(tài)勢(shì)至少要持續(xù)到明年底。

三是歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，真正能管好產(chǎn)能的是市場(chǎng)，而不是政府。比如鋼鐵，在產(chǎn)能超過3億噸時(shí)，政府便開始管控，管控效果并不理想，一直到產(chǎn)能達(dá)到10億噸以上時(shí)，才在市場(chǎng)的力量下，停止了產(chǎn)能擴(kuò)張。