我國陶瓷磚/板行業發展趨勢分析

黃惠寧

佛山市陶瓷學會，佛 山 528000

1 前言

目前我國陶瓷磚/板行業正處于轉型升級發展階段，2022年上半年（1-6月）企業經營壓力倍增，停產與庫存增加，形勢嚴峻，筆者參加“陶瓷行業新銳榜”考察幾十個企業，閱讀行業新聞報道，有針對性的拜訪多個陶企，結合近幾年對行業發展觀察分析以及業內多個專家觀點，經系統思考與總結，寫成此文。陶瓷磚行業未來發展趨勢如何？我們該采取什么樣的措施？

本文進行初步探討與分析，僅供業內同仁參考，不對之處，請批評指正！

2 陶瓷行業大趨勢

陶瓷磚行業由高速發展轉向中低速發展，由追求產量轉向質量，做精品是大趨勢。

陶瓷磚行業由供不應求到供求平衡再到供過于求，市場正發生巨大變化，企業競爭加大是趨勢。

中國的陶瓷磚/板行業由小到大、由弱到強、由內到外、由低端向高端、由低附加值到高附加值，是發展的大趨勢。

2.1 陶瓷巖板

產能上升勢頭減弱，企業加強應用落地研究，產品品質改善，材料與品牌化共存，共享產能增加，終端建設加強，服務體系不斷完善，巖板的品牌化是趨勢。

2.2 節能與“雙碳”

各企業逐漸重視，節能改造加強，燃料結構及節能技術研究增加，煤、煤制氣、水煤漿→天然氣→天然氣+電→天然氣+氫，綠色發展與減碳是趨勢，努力實現碳中和是目標。

2.3 產品減薄

逐漸在行業中形成共識，節省原料，節能明顯，運輸方便，使用方便，保證產品使用性能前提下，磚/板減薄是趨勢。

2.4 廣東產區開窯率不足

據不完全統計1-6月廣東企業（陶瓷）開窯率50-60%，影響因素較多，“停窯裁員”企業增加，“降薪”成為不少陶瓷企業的措施，陶企用工制度改革將是趨勢。

2.5 疫情與全國防控

影響市場需求，全國陶瓷市場冷清，購買力下降，疫情影響經濟明顯，陶企應對突發事件應成為常態化。

2.6 “三個展會”齊開

廣州陶瓷工業展，佛山陶博會，佛山潭洲陶瓷展，都希望陶瓷行業發展，會展促企業，高安與泉州、淄博陶瓷會展積極向上，陶瓷展會產區化成為趨勢。

2.7 RCEP實施

廣東陶瓷產業轉型升級迎來新機遇，瓷磚出口可能增長，區域經濟發展合作是趨勢。

2.8 標準化工作重視

各種陶瓷團體標準制定明顯增長，企業標準化工作加強是趨勢。

2.9 數字化智能化

政府引導，企業重視，設備及生產線進行改造升級增長，淘汰落后產能提速，減員增效是趨勢。

2.10 天然氣價格上升

政府出面協調，幫助陶瓷企業克服天然氣供應及價格問題(俄烏戰爭對天然氣的影響），長期看天然氣供應偏緊，能源短缺是趨勢。

2.11 “房地產觸雷”

多個大中型陶瓷企業受影響，工程渠道與房地產公司合作受影響，“又愛又恨”，合作謹慎化，“擁抱”有條件，合作雙贏是關鍵。

2.12 品牌化工作重視

OEM比例下降，逼迫企業自創品牌及渠道，品牌化是趨勢。

2.13 中國陶企全球化進程加快

非洲陶瓷企業效益好，市場看好，瓷磚生產本地化成趨勢，中國陶企海外建廠增加，KEDA非洲陶瓷一枝獨秀，陶企走出去是趨勢，世界瓷磚本地生產，就近消費已成為趨勢。

2.14 專利工作受重視

各大中型陶瓷企業近年專利申請數量明顯上升，質量也在提升，陶企今后更看重專利的實用性，專利能為陶企產生價值才重要。

2.15 設計價值上升

色彩設計、產品設計、展廳設計、專賣店設計、展會設計、應用設計、工業設計正在受到陶企重視，設計成為陶企重要的生產力將成為趨勢。

2.16 “大角鹿”品牌現象

抓重點，渠道下沉，提升產品質量，以耐磨性為抓手促銷量，以品牌宣傳為抓手，“鹿頂”紅遍市場，后來者居上也許成趨勢。

2.17 部分陶企跨行轉“鋰電”

效益及市場欠佳的一些高安陶企轉加工“鋰電”材料（據介紹有6→14→21家陶企），鋰電前景誘人。近年有多個陶瓷磚企業投資建設發泡陶瓷墻體材料生產線，進行了有益的探索，陶業轉行也許成為趨勢。

2.18 包裝及檢選設備

自動化與智能化明顯提升，包裝機械手/機器人應用普及，智能化檢選設備普及率快速上升，事半功倍是趨勢。

2.19 原料制備“干法制粉”

受到關注，全拋釉產品采用干法制粉工藝與設備獲得成功，干粉技術推廣任重道遠，原料車間節能是趨勢。

2.20 上市大中型陶瓷企業利潤下降

成本上升，毛利及純利下降，成為上市陶瓷企業普遍問題，賺大錢賺快錢不易，利潤合理化是趨勢。

2.21 籌備上市的陶瓷企業

正在增加，目的各不相同，但都是為了資金，為了理想更多陶企在努力，陶企上市是趨勢。

2.22 陶瓷線上（數字化）營銷迅速發展

受疫情防控的影響，各陶企紛紛發展線上營銷、微信、抖音、小紅書、直播、網店、網紅帶貨、快手等，營銷模式百花齊放，營銷方法多樣化是趨勢。

2.23 高安陶瓷產區多家企業逆勢增長

上半年有陶瓷企業銷售額超13.5億元，同比增長35%，高安陶瓷產區迅速崛起，中部大發展是趨勢。

2.24 泛高安產區有15條生產線技改和擴建

主要是800mm×800mm,600mm×600mm的拋釉磚生產線技改做中板（400mm×800mm，600mm×1200mm）以及750mm×1500mm產品，“中板”成為眾陶企追捧的明星，合適的才最好。

2.25 部分大中型陶瓷企業產品調價

受成本上升的影響，部分陶企產品價格上調，價格隨市場調整成趨勢。

2.26 國產陶瓷大板/巖板輥壓設備進入生產

KEDA制造在該領域技術上有一定的創新，中意將展開正面的競爭，又合作又競爭是趨勢。

2.27 陶瓷巖板成套深加工生產線開展推入市場

巖板的加工自動化水平提升，設備配套完善，加工廠建設一站式服務，成套供應是趨勢。

2.28 連續式球磨機工藝設備

新建企業普遍重視并采用，設備與技術不可一刀切，原料車間技術改造是趨勢。

2.29 陶瓷企業上屋頂太陽能光伏發電項目迅速上升

技術成熟，第三方投資，建設周期短，陶企受益，“光伏發電”節能減碳是趨勢。

2.30 去產能

總產量將持續下降100億平方米，90億平方米，80億平方米，70億平方米，60億平方米......，兼并重組、停產轉產陶企將增加，降產量將成為今后5-10年的大趨勢，這是中國陶瓷磚/板由大到強的必由之路。

2.31 行業集中度會適當提升

大企業，上市公司積極擴張和兼并，目的是搶占市場，但產生寡頭企業仍十分困難，多品牌、區域化發展是趨勢。

2.32 年青化

產品年青化、市場年青化、設備年青化、廠房年青化、管理年青化、老板年青化，陶企煥發青春活力。

2.33 專、精、特、新

政府與企業形成共識，是陶瓷企業一種好的發展模式。

2.34 進出口

我國瓷磚行業由于受世界各地反傾銷影響，瓷磚出口下降明顯，近幾年國內瓷磚生產成本上升，競爭優勢下降，如果歐美國家再征收碳關稅，我國的瓷磚出口占世界瓷磚貿易的份額將進一步下降。從近年進口數據分析，瓷磚進口將出現逐年增長的趨勢。

2.35 原料標準化不斷加強

陶瓷行業加強基礎工作成為趨勢。

2.36 創新人才受重視

上市陶企、大中型企業紛紛投資建設研究院，大量招聘博士、碩士從事創新基礎研究，企業與政府對職稱重視，各種人才獎勵制度出臺，創新人才增值是趨勢。

2.37 黨建工作加強

上市公司陶瓷企業均已建立黨支部、黨總支、黨委，黨建的工作在民營企業中發揮重要的作用，陶瓷行業企業目前均為民營企業，黨組織的建設在加強這是趨勢。

2.38 陶瓷磚/板行業民營化

陶瓷磚/板行業是充分的市場化經營，這一領域基本上沒有國有企業，民營經濟將持續化是趨勢。

3 陶瓷產品流行趨勢

（1）750mm×1500mm生產線猛增，據統計該規格產能全國已超過500萬平方米/日廣東產區保守估計不少于150條，山東、江西、福建、廣西等產區大量生產，750mm×1500mm已成為國內主流產品趨勢，價格競爭激烈，持續走低，利潤下降。

（2）900mm×1800mm產品在2022年將成為一些陶瓷企業主推產品（北方有10條以上新增生產線）。

（3）“中板”取代“瓷片”已成大局，據統計目前全國中板生產線＞180條，而瓷片生產線已＜250條，瓷片吸水率＞10%，中板吸水率＜0.5%（0.5%-3%），中板的品質優于瓷片，中板主要規格300mm×600mm，400mm×800mm,600mm×1200mm,厚度7-8mm(400mm×800mm占比高)。

（4）400mm×800mm/600mm×1200mm上墻鋪貼，750mm×1500mm鋪地，效果良好，得到市場接受。

（5）750mm×1500mm生產線日產量增大，2萬㎡/d單線發展到3-4萬平方米/日單線。

（6）地鋪石生產線增加，產量上升——據初步統計福建有＞100條地鋪石生產線，其他省（四川，重慶，廣東，江西，山東，湖北，貴州，云南，廣西，河南）有40條左右地鋪石生產線，生產線可以生產厚磚/景觀磚，也可以生產普通地磚。

（7）江西中板產量快速上升——據初步統計江西中板生產線多達55條，日產能超過130萬平方米，占全國30%左右。

（8）陶瓷大板/巖板生產線增速下降——目前全國大約100條左右生產線，2022年上半年開工不足，停產的大板/巖板生產線不少，庫存較大。

（9）陶瓷磚/中板產品厚度減薄成為大趨勢，從12.0-13.5mm減到10.0-12.0mm,減到8.0-10.0mm,減到7.0-8.0mm，地鋪石則根據應用確定厚度，陶瓷大板/薄板厚度從2.5、3、6、9、12、15、18、20mm都有，根據用途選擇即可。

（10）產品光澤度呈下降趨勢——高光澤產品生產與銷售逐漸下降，低光澤/無光澤類產品的生產與銷售正在逐漸上升。

（11）產品規格由“正方形”800mm×800 mm/600mm×600mm/900mm×900mm為主，逐步向“長方形”400mm×800mm/300 mm×600mm/600 mm×1200mm/750 mm×1500mm/900mm×1800mm為主轉變，視覺效果更好，規格增大是總趨勢。

（12）產品由純平面向凹凸面方向發展，不同肌理結合圖案及色彩產生更好的質感效果。

（13）產品風格多樣化，總體方向：由動轉靜，由艷轉淡，由亮轉暗，由平轉凹凸、由奢轉素、由單一轉復合。

（14）產品關鍵詞：詫寂風，奶油風，原木風，素色風，莫蘭迪風。

（15）產品關鍵詞：微光磚，蠟光磚，金屬磚，星鉆面，精雕面，通體磚，微水泥磚，水磨石磚。

（16）產品關鍵詞:肌膚磚、柔光磚、干粒面、啞光磚、模具磚、數碼磚、復合輕紋磚。

（17）產品關鍵詞：奢華/樸素；經典/現代，自然/都市，美學/藝術，科技/功能，遠觀/觸摸，高光/啞光。

（18）陶瓷巖板

對紋設計、連紋鋪貼、密縫鋪貼、一體化施工、一片到頂、熱彎技術與弧形巖板，挑戰厚度（3.5mm，3.0mm，2.5mm，2.0mm，1.0mm），一次燒結晶釉巖板、定位結晶巖板、大晶花巖板，超白巖板、超黑巖板、超薄巖板、電氣巖板，抗菌巖板，吸音巖板，吊頂巖板，整裝家居、巖板背景、通體、數碼模具、高仿真、奢石再生、珍品復活、高韌性、高強度、復合化、功能化、藝術化、易加工、跨界。

（19）與產品相關的技術與材料：

1）防滑性要求提升，防滑釉技術研發加強；

2）防污性指標收嚴，防污性技術研發加強；

3）耐磨性要求提升，耐磨釉技術研發加強；

4）抗菌性要求提升，抗菌材料/釉研發加強；

5）啞光釉應用上升，啞光釉光澤分類標準將推出；

6）釉下閃光材料與結晶釉技術突破，應用量上升；

7）熒光材料技術改善，應用也會增長；

8）隨著安全性指標要求提高，對Pb,Cd,Cr金屬含量控制也加強。

4 “現代仿古磚”/“現代磚”發展趨勢

“仿古磚”源于意大利，”現代仿古磚“實際上也源于意大利。

意大利與西班牙陶瓷磚產品發展的歷程看，有釉磚多于無釉磚，不拋多于拋，符合環保理念。

中國拋光磚產量曾經巨大，但被“全拋釉產品”基本上取代了，這是巨大的進步。

中國瓷片產量曾經巨大，但現在也被“中板“打敗了，這同樣也是巨大的進步。

經典仿古磚，在規格上一般在600mm×600mm以下小規格為主，色彩以黃、棕、紅、暖色系為主，風格以懷舊、仿古、田園、休閑為主，產品具有很強的生命力，使用一般還需要配件組合應用、藝術感高（產品一般不拋）。

現代仿古磚/現代磚，在規格上一般600mm×1200mm,800mm×800mm,750mm×1500mm等為主，色彩以淺灰，中灰，灰黑，冷色彩為主，風格以時尚，現代，都市為主。產品不需要配件，可直接鋪貼應用，有時輔助切割配件，搭配也很好，現代仿古磚產品可以不拋，也可以半拋（柔拋），釉面材料與光澤多樣化，產品現代感強。

可以預測“現代仿古磚”/“現代磚”市場份額會逐漸擴大，取代部分拋光的“全拋釉”產品，這也將是巨大的進步。

因此，我們可以說“現代仿古磚”/“現代磚”也是具有很強的生命力，其產品壽命會很長。

馬可波羅瓷磚早期以“經典仿古磚”為主，后推出“e-石代”磨邊600mm×600mm瓷質有釉磚，實際為“現代磚”，應是國內最早的。

長谷陶瓷，早期臺資企業，也是經典仿古磚。

鷹牌Eagle2086早期推出900mm×900mm瓷質有釉磚，也是“現代磚”的有益探索。

芒果瓷磚，現在堅持也很好。

金意陶在國內較早推廣“現代仿古磚”600mm×600mm/600mm×1200mm/750mm×1500mm產品，也有良好的市場份額。

箭牌瓷磚系列新品“復合輕紋磚”也很好。

歐文萊陶瓷對“現代仿古磚”/”現代磚“的理解也很到位，其產品也得到市場的歡迎。

90+與費羅娜表現也很不錯。

“現代仿古磚”/”現代磚“在國內的路還很長，“現代仿古磚”/”現代磚“將有可能取代一半以上“全拋釉”產品。

“現代仿古”都優于“經典仿古”，在風格上、色彩上、圖案上、質感上、觸感上、美感上表現手法都更加豐富。今后市場“經典仿古”會略有上升，但仍將以“現代仿古”/”現代磚“為主流。

5 建議與措施

（1）嚴格控制產能過快增長，放慢腳步。

（2）按政策要求進行“數字化智能化”改造。

（3）進一步加強“節能減排”，重視“雙碳與雙控”。

（4）促進產品下鄉，開拓農村市場。

（5）加快品牌經營，培養區域品牌，全國性品牌以及世界品牌。

（6）加強“線上數字化”營銷。

（7）逐步實現“柔性化”生產，積極推廣新技術新設備。

（8）從以“產定銷”快速轉向以“銷定產”。

（9）加強東南亞陶瓷市場出口，利用好RCEP（“10+6”）優惠措施。

（10）按“專、精、特、新”模式規劃企業，企業精細化管理加強。

（11）從追求“規模+成本”型轉向“質量+效益”型的發展模式。

（12）加強陶瓷巖板應用設計研究與施工技術。

（13）加強企業內控標準的制定，鼓勵企業標準領跑。

（14）加大研發投入，提高有價值的專利數量。

（15）繼續慎重與房地產合作，進軍或收購整裝公司。

（16）精準拓展設計師銷售渠道，循序漸進發展成品交付市場，工廠展廳設計簡約化。

（17）進一步發揮經銷商作用，精心組織定制業務。

（18）沉下心來，精工細作，把產品做好。

6 結語

中國陶瓷磚市場已發展到供過于求階段，競爭加劇，中國陶瓷磚行業將由大變強，由內向外發展，中國陶瓷磚行業把富余的產能轉移到“第三世界”發展中國家，到非洲去、到中東去、到南美去、到中亞去、到西亞去、到“一帶一路”沿線國家去，中國陶瓷走出去，將有另一番風景。中國陶瓷磚/板行業應該實現“由大變強”的發展模式，為全球陶瓷發展貢獻中國的模式，中國陶瓷應該對世界有更大貢獻。