清越科技(688496) 申購代碼787496 申購日期12.19

本次擬公開發行股票9000萬股，占本次發行后總股本的20%。本次發行募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：硅基OLED顯示器生產線技改項目、前沿超低功耗顯示及驅動技術工程研究中心建設項目、補充營運資金。

清越科技是集研發、生產、銷售于一體的中小顯示面板制造商，專注于為客戶提供個性化的中小尺寸顯示系統整體解決方案。經過多年的技術積累與產品迭代升級，目前公司已形成以PMOLED業務為主、電子紙模組與硅基OLED業務為輔的產品架構與業務格局。

發行人核心技術自主可控，經過長期的技術研發與產業化實踐，公司建立健全了從前沿技術研發、中試研發至量產技術開發的完整技術創新體系。公司在器件結構技術、新型陰極技術、蒸鍍封裝技術等關鍵技術方面擁有多項專利技術和專有技術秘密，并系統掌握了包括光刻、蒸鍍、封裝、模組在內的顯示面板產業的全流程關鍵工藝技術。

公司不斷提升的產品快速迭代能力，實現了新技術在產品中的快速應用推廣，滿足了眾多客戶多樣性、差異化的需求，提升產品市場競爭力。依托于核心技術的積累，公司在PMOLED器件技術、屏體結構設計、新產品設計及應用、顯示驅動技術、生產智能制造技術等技術領域持續進行技術沉淀，形成了一大批OLED行業高水平專利技術，成為國內具有完全自主知識產權的PMOLED企業。報告期內公司新產品開發的數量超過200件，截至報告期末已有超過1，000種產品，為滿足下游應用領域多樣化需求、拓展并提升市場份額創造了良好條件。

PMOLED所處的新型平板顯示行業、乃至整個電子行業，具有產品及技術迭代快、市場需求變化迅速的特點。公司制定了產品類型均衡布局、應用領域廣泛覆蓋的市場策略，產品涵蓋醫療健康、家居應用、消費電子、車載工控、穿戴產品、安全產品等多個下游應用領域。目前，公司在冊的客戶數量達到2萬多家，報告期內與公司有直接訂單合作的客戶數量超過800家。公司客戶數量眾多，降低了公司生產經營對單一客戶、單一行業的依賴程度，減少了可能因客戶需求以及特定細分市場周期劇烈波動而對公司產生的不利影響。同時，廣泛的客戶資源和分散的市場布局，令公司可以快速抓住新應用場景涌現的機遇，實現總體經營業績的穩步提升。

硅基OLED顯示器生產線技改項目有利于拓寬公司業務布局，構建更加全面的產品結構，培育新的利潤增長點，為公司可持續發展奠定堅實的基礎。前沿超低功耗顯示及驅動技術工程研究中心建設項目將豐富公司顯示面板產品系列，有力縮短新產品研發周期，提高新產品質量及性能，提升公司研發創新能力。

技術研發風險、業務經營風險、財務風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數據截至12月16日）