自動化及保護設備行業發展分析

/許昌開普電氣研究院有限公司 馬躍軍 胡韻華/

依據近3年的行業統計數據來看，自動化及保護設備行業主要經濟指標增長平穩，年均增幅基本保持在3%～5%左右，主要產品產量整體穩中有升。

2021年是“十四五”規劃開局之年，我國進入新發展階段。我國經濟將延續穩健復蘇態勢，用電消費呈恢復性增長態勢，電力供需總體平衡。在2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標要求下，電力行業要保障電力安全可靠供應，加快清潔低碳轉型，實現碳減排目標。自動化及保護設備直接服務于電力行業，電力行業經濟增速的波動直接影響電力設備的需求。在我國實現碳中和目標的40年中，把握發展趨勢，提前調整產業布局，探索和研究下一步發展路徑，對行業企業的長遠發展極其重要。

一、行業的現狀及特點

（一）我國經濟增速放緩，但發展質量明顯提升

“十三五”期間，在我國加快供給側結構性改革、扎實推進三大攻堅戰等內部因素以及中美貿易摩擦不斷升級等外部因素的影響下，我國經濟增速下行。盡管經濟增速放緩，但經濟發展質量有所提升。從長期來看，經濟轉型升級是必然的趨勢，第三產業占比的逐步提升必將造成經濟結構性減速?！笆奈濉逼陂g，我國宏觀調控政策步入新常態，“穩定是底線，改革是主線”。穩增長政策會先從定向的、結構性的、符合改革轉型方向的刺激政策著手。

（二）整個行業面臨的宏觀環境分析

能源轉型是關鍵，新型電力系統是建設重點，電力裝備制造是核心保障。在“碳達峰，碳中和”的進程中，能源產業將從資源屬性切換到裝備制造業屬性。中國是能源需要大國，也是裝備制造大國。在“碳達峰，碳中和”的進程中，能源轉型將推動電力裝備制造業的轉型發展。提高新能源占比，難點不在發電，而在輸電和用電。實現碳中和，難點不在能源生產端，而是在能源消費端。

對外貿易不確定性在增加，下行壓力在增大。目前，海外疫情仍在蔓延，已對世界經濟產生嚴重影響，造成原油、金融、期貨市場動蕩，對全球供應鏈產生沖擊，全球經濟面臨嚴峻考驗。我國已成為120 多個國家的最大貿易伙伴，在全球供應鏈中地位顯著，疫情影響對我國供應鏈以及外貿市場造成的沖擊不可低估。加之美國對我貿易戰、科技戰、金融戰的不斷升級和全面打壓，使得中美大國博弈走向長期化、復雜化。發展進程上，從全面建成小康，進入到全面建設社會主義現代化國家新征程；發展方式上，從高速度發展，進入到高質量發展新階段。更長周期放眼國際，美國對我國從貿易戰，到科技戰，再到將要發生的金融戰，其實是全面的圍堵、打壓和遏制，并且呈長期化、常態化?，F在深層次、結構性矛盾更加凸顯。

受到的發展約束更多更緊，轉型升級的反推會更強烈。我國環保要求趨于更嚴，各種環保督查問責不斷。許多國有企業承擔著政府融資平臺的職能，而國家對政府融資平臺管理更嚴。這些都迫使國有企業未來發展方式必須擺脫粗放型方式，朝著集約型方向發展，高度重視前瞻性基礎研究和系統性原創性研究，以市場為導向的產學研深度融合，使產業邁向中高端水平，新產業、新業態不斷成長。

（三）自動化及保護設備經濟運行情況

（1）總體情況

2021年，自動化及保護設備行業納入統計的1194家企業完成主營業務收入共計1981.11億元，增加了67.40億元，較2020年上升了3.46%；實現利潤總額共計179.54億元增加了17.91億元，較2020年上升了11.09%。實現資產總計為3849.06億元，較2020年上升了7.36%；行業全部職工人數287408人，較2020年上升了0.50%。

其中，主營業務收入低于2020年的28家，總計降低了129.52億元，平均每家降低了4.63億元；其中，降低額度最大的3家企業營業收入較2020年分別降低了94.75億元、16.21億元、4.71億元。利潤總額低于2020年的企業38家，總計降低了30.75億元，平均每家降低了8092.90萬元，其中，降低額度較大的三家企業分別降低了8.77億元、8.11億元、1.13億元，整體下降幅度較大的集中在少數企業。

虧損企業12家（包含5家上市公司），總計虧損金額近22.07億元，其中虧損額度過億的三家分別虧損了8.36億元、6.59億元、4.68億元，總計虧損19.62億元，占行業總虧損金額的88.90%，降低了整個行業的利潤總額，虧損企業相對集中。2018～2021年自動化及保護設備行業概況詳見表1。

表1 2018～2021年自動化及保護設備行業概況

（2）關鍵財務指標分析

2021年納入采樣統計的自動化及保護設備行業企業，實現主營業務收入最高的企業是424.11億元，最低的是180.00萬元，利潤總額最高是68.66億元，最低的為-8.36億元。

根據統計數據，行業平均主營業務收入是29.76億元，行業中值為2.71億元。利潤總額行業平均值為3.46億元，行業中值為1814萬元。其中主營業務收入和利潤總額的行業均值遠遠高于行業中值，由數據可推出，部分企業的經濟指標遠遠高于行業均值。行業龍頭企業資金實力及盈利能力較強，中小企業經營壓力較大。2021年自動化及保護設備行業關鍵指標分析見表2。

表2 2021年自動化及保護設備行業關鍵指標分析

（3）研發投入情況分析

2021年納入采樣統計的自動化及保護設備行業企業，研發投入總計為118.35億元。企業投入研發費用最高的是21.53億元，部分小微企業無研發支出。2021年自動化及保護設備行業研發投入情況詳見表3。

表3 2021年自動化及保護設備行業研發投入情況

二、行業面臨的問題及原因分析

（一）自動化及保護設備行業問題分析

我國電氣設備市場競爭激烈，自動化及保護設備行業與國家宏觀經濟政策、產業政策以及國家電力規劃有著密切聯系，受電力需求、電力行業投資規模及新能源裝機等因素的影響。自動化及保護設備行業可能面臨的風險因素如下：

宏觀經濟及行業政策的風險：全球經濟運行面臨新的下行壓力，國內經濟從高速增長轉向高質量增長。長期前景預測是積極廣闊的，但也會受國家產業政策、投資規模調整的影響，對行業企業產生不同程度的影響。

企業管理和人才風險：在當今全球化的市場競爭格局中，隨著技術壁壘的逐步降低，企業的競爭力、品牌的影響力、人才的創造力成為三位一體的制勝關鍵。對未來企業的經營管理、人力資源建設、資金運營等環節的管理能力提出了更高的要求。核心人才是提高產業核心競爭力的關鍵?，F今電工行業高水準復合型科技人才的缺乏和無序的人才流動，造成電工行業企業人才的結構性短缺。行業企業加快培育前瞻性技術研發人才、基礎技術和關鍵工藝等的領軍人才，促進行業技術創新。培育經營管理、高端研發、國際化的復合型高層次管理人才和復合型人才，加快結構調整，加快自主創新，積極發展新的增長點——高端產品和現代制造服務業，以支撐行業的高質量發展。

產品質量風險： 企業大多關注于如何擴大產品產量和占領更多的市場份額，而對產品可靠性研究未能得到足夠重視。自動化及保護設備行業企業的產品一旦出現故障，有可能造成用戶電力系統嚴重事故，甚至危及電網的安全，給企業信譽帶來重大損害，影響企業產品的銷售。此外，從統計數據看，全員勞動生產率與工業增加值率與發達國家存在較大差距；缺乏具有影響力的國際知名品牌；產品同質化和低價競爭現象嚴重，致使行業企業銷售利潤率較低。產品的價格、質量、技術和創新能力受到越來越多的關注。

（二）根據行業統計數據分析現階段面臨的問題

通過對我國電氣設備上市公司目前市場情況和行業結構的總體分析，以及對自動化及保護設備行業企業目前的總體情況、行業結構及關鍵經濟指標等內容進行詳細分析，據統計數據可知：

1）虧損企業12家（包含5家上市公司），總計虧損金額近22.07億元，其中三家分別虧損了8.36億元、6.59億元、4.68億元，總計虧損19.62億元，占行業總虧損金額的88.90%，降低了整個行業的利潤總額，虧損企業相對集中。虧損嚴重的企業主要原因是企業戰略調整不及時，項目延期或終止，項目回款不及時，以及出現一些壞賬，拖累了企業的經濟指標。部分企業因缺少核心競爭力，研發和創新能力不足，受疫情影響，市場開拓能力薄弱，營業收入銳減，降低了企業的盈利能力。

2）從營業收入和利潤總額的增加值上來看：參加統計的企業中，營業收入較去年增加的企業占全行業企業的78.32%，利潤總額較去年增加的企業占68.18%。大多數企業能夠保持企業經濟的穩步發展，并通過調整戰略發展方向，拓寬業務領域，豐富產品種類等方式，實現企業經濟指標增長；其中營業收入增加額度比較大的企業多為大型企業，主要源于中標國家電力投資工程項目。

3）從研發投入情況統計結果分析：自動化及保護設備行業2021研發投入強度為5.93%，高于電氣設備上市公司平均研發投入強度（3.75%）；行業研發投入均值為1.14億元，行業中值為2200萬元，行業中值低于行業均值；由此可見，研發費用投入整體情況較好，但主要集中在少數科技含量高的大中型企業。

4）從員工結構分布情況分析：從事生產技術人員的數據占全行業總人數的63.13%，且高于電氣設備上市公司的平均占比。從統計數據分析，自動化及保護設備行業屬于偏知識密集，技術含量高的科技型企業，人才對企業的發展至關重要。企業應高度重視人力資源工作，完善人才引進、職業發展和激勵機制。同時構建職業發展多通道，優化人才發展機制，加大對于創新業務的激勵力度，保障人才隊伍的穩定，提升企業凝聚力。

5）從產品出口情況分析：出口企業多集中在大型企業，主要是電力工程總承包及充電樁、儲能、繼電器等產品。

6）通過對企業財務指標的行業中值及均值的對比分析：財務指標中行業中值大多低于行業均值，說明企業經營業績分化明顯，部分企業的經濟指標遠遠高于行業均值。行業龍頭企業資金實力及研發能力出眾，整個盈利能力比較強，隨著行業轉型整合，競爭力低的中小企業生存壓力較大。

7）從區域分布情況分析：江蘇、廣東、北京、上海、浙江5個地區集中了622家企業，占自動化及保護設備行業企業的52.09%，行業企業區域分布集中度較高。完成主營業務收入1220.70億元，占全行業營業收入的61.62%；實現利潤總額132.94億元，利潤總額占全行業利潤總額的74.04%，并且盈利能力高于行業平均值。

（三）疫情對行業企業的影響

受新冠肺炎疫情影響，行業內企業生產經營活動不能按計劃組織開展，主要體現在以下幾個方面：

一是市場開拓方面：項目招標、定標的延期概率增大，部分國內項目本年度內可能無法實現招標定標；國外項目因疫情對出入境的管控，很難與外方直接洽談，對已招標項目產生較大的負面影響。

二是項目執行方面：原材料供應、設備交付、合同按期履約、項目現場服務等環節因疫情防控原因造成一定程度的滯后。

三是企業回款方面：行業企業整體產出進度受疫情影響有所推后，對收款進度來帶一定沖擊。

四是公司經營方面：原材料價格上漲、疫情防護和暫時停工停產等均導致了企業經營成本增加，加重了企業負擔。

三、2022 自動化及保護設備行業預測

依據近3年的行業統計數據來看，自動化及保護設備行業主要經濟指標增長平穩，年均增幅基本保持在3%～5%左右，主要產品產量整體穩中有升。

隨著國家主干電網建設與改造、配網農網改造、新能源、城鎮化建設、軌道交通等將共同推動自動化及保護設備行業進入新的更新換代周期，未來五年，我國自動化及保護設備行業將進入一個新的發展時期。從行業調研情況看，預測2022年經濟運行總體與2021相差不大，產品產量繼續保持上升趨勢，預計行業的主要經濟指標會保持增長態勢。據保守估計，預計2022年自動化及保護設備行業經濟增長在3.5%左右。

四、下一步的發展建議

（一）加大產品的研發力度，提升高端產品研發生產

未來企業的競爭很大程度上會體現在技術和研發上的競爭。加快新產品的研發力度，占領行業規模制高點；重視科技創新，特別是核心技術的攻關，是電工行業專項高質量發展的關鍵。新技術的應用與新產品的開發是確保去企業核心競爭力的關鍵之一，需要企業保持持續創新的能力，及時準確把握技術、產品和市場發展趨勢，提升自身的研發水平，從而在激烈的市場競爭中立足。加強創新能力，加大產品的研發力度，提升產品的技術水平及高端產品的研發、生產，是實現結構調整和轉型升級的主要手段，也是整個行業的未來的發展趨勢。

（二）深化標準改革，優化標準體系

完善標準體系，研制重點領域標準。大力開展國際標準化突破，有效發揮標準對質量提升的基礎性、引領性、戰略性作用。協調市場、研發、設計，從源頭開始抓產品通用性，減少生產中多品種問題，實現原材料互通互備用。通過自主研發、消化吸收再創新、技術改造等方式，把企業創新成果及時轉化為標準，為本行業領域技術發展起到了很好的引領和規范作用。

（三）以保證產品質量為抓手，推動行業競爭力提升

質量品牌歷來是構成一個國家制造業核心競爭力的基本要素。中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，必須把推動發展的立足點轉到提高質量上來，加快培育以質量為核心的競爭新優勢。穩定并大力開拓終端客戶，保證市場的穩定；進一步加強精細化管理，有效降低采購成本、物料消耗和期間費用，保證產品質量等。

（四）充分發揮行業協會作用，規范行業發展秩序

發揮行業協會在政府部門與企業之間的信息溝通與橋梁作用，根據行業的實際情況，實事求是地提出行業長期發展建議，更好地擔負起協助政府實施行業管理的職能。為行業企業應對國際競爭做好服務工作。協助企業利用反傾銷、反補貼，保障措施，建立預警機制和公平競爭環境。扎實地做好行業統計，國際、國內交流與合作等工作。發展為企業服務的各類科技中介服務機構，促進企業之間、企業與高等院校和科研院所之間的知識流動和技術轉移，促進科技創新與產業經濟緊密結合。不斷修訂、完善行業規章、條例，加強行業自律，形成競爭發展、統一聯合、團結協作的良好行業氛圍。

構建以新能源為主體的新型電力系統，是未來的發展的目標。發展結構優化、技術先進、清潔安全、附加值高的現代產業體系是未來行業企業發展的方向。優化結構、改善品種質量、增強產業配套能力，發展高端裝備和產品?；茉磿r代是資源的競爭，新能源時代的競爭是核心技術競爭，實現“雙碳”目標的過程是一場廣泛而深刻的經濟社會變革，要求電力系統展現出更大作為。行業企業應提前調整產業布局，探索和研究下一步的發展路徑，新的時期和新的機遇下，順應行業發展趨勢，得到長足的發展。